【正文】 中期報告 宏觀環(huán)境分析 項目地塊分析 產(chǎn)業(yè)分析及定位 企業(yè)調(diào)研 參考案例 項目開發(fā)建議 宏觀經(jīng)濟環(huán)境研究 創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究 宏觀經(jīng)濟環(huán)境研究 中國經(jīng)濟總體增速放緩，東部地區(qū)經(jīng)濟步入深度調(diào)整時期 中國總體經(jīng)濟增長放緩，經(jīng)濟步入轉(zhuǎn)型調(diào)整時期，需要通過自主創(chuàng)新發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈的高端環(huán)節(jié)： 2023年上 半年，中國經(jīng)濟同比增長跌破 8%，放緩至 %，中國經(jīng)濟已經(jīng)進入轉(zhuǎn)型和調(diào)整階段。 ?合肥現(xiàn)階段第二產(chǎn)業(yè)增長率大大高于第三產(chǎn)業(yè)的增長率，表明第二產(chǎn)業(yè)，特別是制造業(yè)仍是合肥經(jīng)濟發(fā) 展的第一動力，合肥便利的交通、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成本優(yōu)勢使合肥成為產(chǎn)三角制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重點。 % % % % % % % % 500 0 4000 3500 3000 2500 2023 1500 1000 2023 2023 2023 2023 2023 2023 固定資產(chǎn)投資 固定資產(chǎn)投資增長率 宏觀經(jīng)濟環(huán)境研究 合肥城市發(fā)展定位提升 在現(xiàn)代化濱湖大城市建設的基礎上，全力以赴把合肥打造成為“長三角地區(qū)繼滬寧杭之后的現(xiàn)代化新 興中心城市”，并朝著在全國有較大影響力的區(qū)域性特大城市方向邁進。 6月當月實現(xiàn)利潤 4682億元，同比下降 %。 2023年，合肥服務外包接包合 同簽約金額、執(zhí)行金額等核心 數(shù)據(jù)，同比分別增長 %、 %，增幅位居全國 21個服 務外包示范城市之首。合肥的 高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量已經(jīng)達到 532家，在全國省會城市中排 名第 8位，規(guī)模以上的高新技 術(shù)企業(yè)平均增長 19%以上。其戰(zhàn)略定位為合作發(fā) 展的先行區(qū)、科學發(fā)展的試驗 區(qū)、中部地區(qū)崛起的重要增長 極、全國重要的先進制造業(yè)和 現(xiàn)代服務業(yè)基地。 根據(jù)上海對創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的分類，并結(jié)合本項目的特色，對創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的幾個大類進行整合和篩選，定出適合本項 目研究的產(chǎn)業(yè)分類： 本項目所研究的創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)分類則相對集中在與高科技結(jié)合的創(chuàng) 意行業(yè)，同時還有為這些高科技創(chuàng)意類產(chǎn)業(yè)服務的行業(yè)，這主 要由于本項目屬于新開發(fā)項目，文化積淀不如市區(qū)一些廠房改 造項目，如表演藝術(shù)、工藝品等明顯不適合本項目，并且由于 本項目處于制造業(yè)集聚區(qū)和現(xiàn)代服務業(yè)集聚區(qū)，能夠?qū)⒅圃鞓I(yè) 和現(xiàn)代服務業(yè)結(jié)合起來是本項目最適合的定位所在，因此根據(jù) 以上原因，我們將創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)整合為以下 4大產(chǎn)業(yè)：研發(fā)服務業(yè)、 設計服務業(yè)、咨詢策劃業(yè)和文化傳媒業(yè)，同時，當該項目的產(chǎn) 業(yè)發(fā)展成熟后，也可涉足商業(yè)，發(fā)展時尚消費?！? 美國、英國等發(fā)達國家創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)占 GDP比重 早已超過 5%，成為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。 % % % % % % % % 美國 英國 加拿大 澳大利亞 新加坡 新西蘭 中國 2023年各國創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)占 GDP的比例 創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究 創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)成為發(fā)達國家的支柱產(chǎn)業(yè) 美國：創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)所創(chuàng)造的價值已超過航空、重 化工等，僅次于軍事工業(yè)。 由于英國是創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展門類相對齊全和均衡的 國家，因此我們列出其各行業(yè)發(fā)展的規(guī)模，從右 圖可以看出軟件 /計算機游戲 /電子出版業(yè)的增加 值最高，其次是出版、電視與廣播、設計、廣告、 建筑。 我國創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭良好，在我國一些中心城市，創(chuàng) 意產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度大大高于 GDP的增長速度。 2. 各地在創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面有了實質(zhì)性作為 : 2023年，北京、上海、廣州、深圳、杭州、南京、天津、重慶 等城市繼續(xù)將創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)作為城市發(fā)展引擎，并且在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、政策引導、園區(qū)建設、資金扶持和相關(guān)舉措方 面體現(xiàn)出作為。 創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)與高科技的迅速發(fā)展密不可分：越來越多的高端技術(shù)與創(chuàng)意相結(jié)合將轉(zhuǎn)化為實實在在的產(chǎn)品和產(chǎn) 業(yè)，提高生產(chǎn)力和市場占有率。 社會結(jié)構(gòu)的彈性化與“創(chuàng)造階級”的興起：在外向型經(jīng)濟強勁地推動著現(xiàn)代化進程時，長三角地區(qū)社會 結(jié)構(gòu)中也崛起了一個新興社會階層，來自全國各地敢于創(chuàng)新的、富有創(chuàng)造力的人才是城市核心競爭力中 的“創(chuàng)造階級”。 創(chuàng)意類產(chǎn)業(yè)在長三角總的分布狀況是： ? 上海為高端核心集聚區(qū)； ? 蘇州、杭州、無錫 依托上海的輻射效應，成為創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的區(qū)域中心； ? 而合肥作為江蘇省省會，擁有雄厚的人才優(yōu)勢、人文氣氛和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，因此是長三角地區(qū)發(fā)展創(chuàng)意產(chǎn) 業(yè)的另一區(qū)域中心； 創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究 長三角主要城市創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 上海 ? 發(fā)展重點上：作為中國重 要的制造業(yè)基地之一，上海 創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的重點集中在為先 進制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)服務 的創(chuàng)意設計。如會展設 計師，漫畫師等。 南京 ?動慢產(chǎn)業(yè)異軍突起：南京的動 慢在國內(nèi)僅次于上海、北京，是 長三角地區(qū)重要的動漫產(chǎn)品生產(chǎn) 基地。 ? 無錫有“創(chuàng)新創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園”、 “無錫太湖新城科教產(chǎn)業(yè)園”、 “無錫鵝湖數(shù)碼動漫研發(fā)”、 “江蘇太湖國際包裝印刷城” 等四大園區(qū)項目。即將開業(yè)的蘇 州工業(yè)園區(qū)國際科技園 —— 創(chuàng)意 產(chǎn)業(yè)園首期，建筑面積為 74萬 平方米，迄今總投資已逾 20多 億元，計劃以動漫游戲、軟件外 包、產(chǎn)品設計等創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)為立足 點。 項目地塊基本情況分析 本項目 SWOT分析 項目研究分析思路 中期報告 宏觀環(huán)境分析 項目地塊分析 產(chǎn)業(yè)分析及定位 企業(yè)調(diào)研 參考案例 項目開發(fā)建議 以合肥為圓心，半徑 500公里范圍內(nèi)，基本涵 蓋中國東、中部 7省 1市，擁有 5億人口、占中 國 50%的國民生產(chǎn)總值和 40%的消費市場。其中， 安徽省徽商鋼材市場和寶鋼鋼材配送公司均在 本地塊南部。 地塊周邊環(huán)境分析 合肥廬陽工業(yè)區(qū)基礎設施建設計劃總投資 15億 元，園區(qū)內(nèi)共規(guī)劃 10橫 6縱 16條道路，設計總 長 45公里（其中市政道路 15公里）。目前已建成投產(chǎn)企業(yè) 70家， 園區(qū)工業(yè)總產(chǎn)值累計完成 。 區(qū)位優(yōu)勢、交通優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢、政策優(yōu)勢 接下來，將圍繞這四大優(yōu)勢點，結(jié)合市場環(huán)境，深入挖掘可以確立的核心價值應該如何體現(xiàn)。 ? 集中力量培育和發(fā)展電子信息、節(jié)能環(huán)保、新能源、生物醫(yī)藥、高端裝備制造、新 材料、新能源汽車、公共安全等產(chǎn)業(yè)，加快形成先導性、支柱性產(chǎn)業(yè)。提升改造傳統(tǒng)文化產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展文化創(chuàng)意、數(shù)字出版 等新型文化業(yè)態(tài)，推動合肥、蕪湖國家動漫基地發(fā)展，建設動漫產(chǎn)業(yè)大省，積極發(fā) 展體育產(chǎn)業(yè)。圍繞省市重點支持的電子信息、新能源、新材料等產(chǎn)業(yè)，積極謀劃爭取項目，加大招商引資力度。 發(fā)展總部經(jīng)濟。 廬陽區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略：圍繞商貿(mào)、總部經(jīng)濟、金融、文化旅游、物流等五大中心建設，加快構(gòu)建以現(xiàn) 代服務業(yè)為主導、先進制造業(yè)為支撐、都市生態(tài)農(nóng)業(yè)相協(xié)調(diào)的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，努力實現(xiàn)經(jīng)濟又好又快 發(fā)展。 本項目發(fā)展創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的條件 產(chǎn)業(yè)基礎條件 —— 合肥服務外包推動創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展 ?2023年，合肥服務外包接包合同簽約金額、執(zhí)行金額等核心數(shù)據(jù)，同比分別增長 %、 %，增 幅位居全國 21個服務外包示范城市之首。其中工程設計外包業(yè)務比重上升勢頭迅猛，由去年的 %增長到 %。 合肥的創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)亟待整合和提升：目前合肥的創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體呈現(xiàn)園區(qū)少而分散、規(guī)模小、 各自為陣的現(xiàn)象，還未形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)集聚效應，而創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)要長足發(fā)展必須要整合 資源，搭建完整的產(chǎn)業(yè)鏈，而本項目的用地空間相對較大，地理位臵處于離中心城區(qū)較近的產(chǎn) 業(yè)開發(fā)區(qū)中，能夠承擔起整合提升合肥科技類創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的責任，從而有機會成為合肥創(chuàng)意產(chǎn)業(yè) 的一塊品牌。同時，如何用本項目和周圍 高校的人力資源相結(jié)合，培養(yǎng)出一批真正能夠服務于創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的復合型人才，對本項目來說也 是一項挑戰(zhàn)。 產(chǎn)業(yè)特點：研發(fā)服務業(yè)具有高投入、高產(chǎn)出的特征，近年來發(fā)達國家的領(lǐng)先企業(yè)紛紛加大研發(fā)創(chuàng)新力量，以 實現(xiàn)超常規(guī)發(fā)展。 2023年，排名前 10%的大型跨國企業(yè)集中了 43%65%的 研發(fā)投入，特別是研發(fā)投入最高的 5個行業(yè)中有 4個（ IT硬件、醫(yī)藥、電子電器、軟件）集中度在 64%以上。 3. 研發(fā)服務外包方興未艾。目前世 界最大的 1000家公司中仍有近 70%的企業(yè)尚未向低成本國家外包任何商務流程，服務外包市場巨大。 主要省市跨國公司研發(fā)中心投資額 100000 0 300000 202300 700000 600000 500000 400000 ` 產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)描述與分析 — 研發(fā)服務業(yè) 中國研發(fā)服務的發(fā)展現(xiàn)狀 跨國公司在華設立研發(fā)機構(gòu)迅速增加。 2023年 RD經(jīng)費總支出為 2934億元，比 2023年的 2450元增長 %； RD折 合全時人員為 ，比 2023年的 %。 科技孵化體系和中介服務體系不斷完善。 電子信息產(chǎn)業(yè)包括通信網(wǎng)絡、計算機、消費電子、新興電子、電子元器件、集成電路、電子專用設備和電 子測量儀器等產(chǎn)品的制造以及與之相配套的軟件開發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)和運營服務商等一系列的細分產(chǎn)業(yè)。 產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)描述與分析 — 研發(fā)服務業(yè) 環(huán)保產(chǎn)業(yè)總述 環(huán)保產(chǎn)業(yè)是與環(huán)境保護和生態(tài)保護密切相關(guān)的產(chǎn)業(yè)類型。新材料廣泛用于信息、能源、交通、醫(yī)療等各個領(lǐng)域，處于其他高科技產(chǎn)業(yè)鏈的 上游。開發(fā)新能源，尤其是可 再生能源和對環(huán)境無害的能源已經(jīng)成為人類發(fā)展中的緊迫課題。由此，形成知識經(jīng)濟時代最有活力的主導型、資本型、服務型的創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)。 〃 產(chǎn)品設計：制造適當?shù)漠a(chǎn)品，以作為人與自然間的媒介。 包括建筑設計、室內(nèi)設計、景觀設計等。 企業(yè)借助外部設計資源的趨勢明顯：從 2023年中國 企業(yè)使用設計的調(diào)查，反映出企業(yè)借助外來系統(tǒng)設 計方案的趨勢越來越明顯。二是具有較高的盈利能力，從 2023年營業(yè)收入 來看，前三位的年營業(yè)額都超過 4億人民幣，遠高于其他行業(yè)同類設計公司水平。以集成電路、 軟件為主的電子信息產(chǎn)品，以及以汽車為主的技術(shù)密集型制造業(yè)的設計正在加速轉(zhuǎn)移。 0 7 年 5 0 0 強在 成立 布局 31% 33% 8% 14% 6% 北京 上海 廣東 江蘇 浙江 其他 產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)描述與分析 — 設計服務業(yè) 中國設計服務業(yè)現(xiàn)狀 — 跨國公司在華設計 2023年世界 500強在華設計機構(gòu)分布 8% 承接國內(nèi)企業(yè)業(yè)務和本土業(yè)務居多：具有關(guān)調(diào)查顯示，外 資設計公司承接跨國公司、國內(nèi)大型企業(yè)和國內(nèi)中小型企 業(yè)的業(yè)務比重分別為 29%、 34%和 37%，由此可以看出外 資設計公司在承接國內(nèi)大型企業(yè)業(yè)務上有著顯著優(yōu)勢，這 是由于本土制造企業(yè)國際化程度提高，企業(yè)開拓國際市場 的需求增強，而外資設計公司能夠更好地滿足本土企業(yè)的 國際化要求。 外資設計公司主要客戶類型 29% 41% 37% 34% 外資設計公司主要客戶類型 26% 33% 跨國公司 國內(nèi)中小型企業(yè) 國內(nèi)大型企業(yè) 本土企業(yè)業(yè)務 其他國外企業(yè)業(yè)務 母公司業(yè)務 產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)描述與分析 — 設計服務業(yè) 中國設計服務業(yè)現(xiàn)狀 — 外資設計公司 設計服務業(yè)形態(tài)多樣、小型化且分散：中國的設計產(chǎn)業(yè)目前已經(jīng)形成了一定的產(chǎn)業(yè)基礎，但還尚未形成產(chǎn) 業(yè)規(guī)模。 設計服務業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，發(fā)展不均衡：據(jù)不完全統(tǒng)計，中國大陸區(qū)域以廣告設計、 CI策劃設計為主的專業(yè) 廣告設計公司和平面設計公司已有數(shù)萬多家，環(huán)境藝術(shù)設計、裝修設計工程公司則達到十萬家以上，而專 業(yè)化的工業(yè)設計公司卻不到千家。而內(nèi)資企 業(yè)也通過不斷的經(jīng)驗累積，在市場環(huán)境愈發(fā)成熟的形勢下，進一步拓展自身業(yè)務。根據(jù)當時的具體情況，工業(yè)設計師 應當在上述工業(yè)產(chǎn)品全部側(cè)面或其中幾個方面進行工作，而且，當需要工業(yè)設計師對包裝、宣傳、展示、市 場開發(fā)等問題的解決付出自己的技術(shù)知識和經(jīng)驗以及視覺評價能力時，這也屬于工業(yè)設計的范疇。 產(chǎn)品設計是工業(yè)設計的核心內(nèi)容 ： 由于工業(yè)沒計在各個國家發(fā)展經(jīng)歷有別，工業(yè)設計所覆蓋的區(qū)域在各個國家也有所不同。所謂視覺傳達設計或稱傳達設計，是指為推廣工業(yè)設計的產(chǎn)品而進 行的包裝設計、裝橫設計、展示設計，廣告設計，甚至包括企業(yè)標志、商標，乃至整個企業(yè)形象等。從咨詢機構(gòu)的地區(qū)分布來看，咨詢公司主 內(nèi)資企業(yè)總體規(guī)模偏?。耗壳?，我國咨詢服務業(yè)的狀況是起步 晚，發(fā)展快、內(nèi)資企業(yè)規(guī)模小、競爭力弱。 管理咨詢業(yè)也呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢頭： 2023年，管理咨詢市場滲 透率超過 60%，從行業(yè)集中度點領(lǐng)來看，機械設備、批發(fā)零售、 信息技術(shù)和電子行業(yè)等是咨詢行業(yè)的