【正文】 挖掘機(jī)EX起重機(jī)CR壓路機(jī)R l e r攤鋪機(jī)PR銑刨機(jī)MP平地機(jī)GR滑移SSL兩頭忙HL叉車F k t推土機(jī)BD合計(jì)T o t a l10 銷售量增長(zhǎng)率 39 % 91 % 56 % 65 % 56 % 175 % 85 % 171 % 59 % 97 % 612 % 51 %10 收入增長(zhǎng)率 46 % 99 % 48 % 65 % 29 % 190 % 89 % 158 % 48 % 71 % 396 % 57 %0 %100 %200 %300 %400 %500 %600 %700 % 產(chǎn)品線銷售增長(zhǎng)比率關(guān)鍵指標(biāo) 產(chǎn)品經(jīng)銷收入及增長(zhǎng) Key indicators Product distribution of ine and growth ?收入的增長(zhǎng)主要來(lái)自銷量增長(zhǎng) ?起重機(jī)、攤鋪、滑移、兩頭忙、叉車和推土機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化，收入增長(zhǎng)低于銷量增長(zhǎng)，單位凈收入下降。 10 , 000 10 , 000 20 , 000 30 , 000 40 , 000 50 , 000 60 , 000 70 , 000 80 , 000 90 , 000 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月毛利影響因素趨勢(shì)圖 量差 價(jià)差 成本差 結(jié)構(gòu)差關(guān)鍵指標(biāo) 產(chǎn)品毛利額及增長(zhǎng)（裝載機(jī)） Key Indicators Product gross profit and growth (WL) ?與 09年同期相比，裝載機(jī)毛利貢獻(xiàn)來(lái)自銷量增長(zhǎng)10,142臺(tái)。 ?結(jié)構(gòu)優(yōu)化， 922LC和 925LC銷量比重上升。 ?8噸起重機(jī)銷量同比增長(zhǎng) 90%，但成本上漲。 裝載機(jī)WL挖掘機(jī)EX起重機(jī)CR壓路機(jī)Rler攤鋪機(jī)PR銑刨機(jī)MP平地機(jī)GR滑移SSL兩頭忙HL叉車Fkt推土機(jī)BD合計(jì)Total10 年毛利率 25 . 0 % 22 . 7 % 8 . 5 % 20 . 5 % 12 . 6 % 14 . 3 % 18 . 1 % 15 . 5 % 6 . 4 % 0 . 6 % 8 . 9 % 22 . 6 %0 %5 %10 %15 %20 %25 %30 %4 . 3產(chǎn)品毛利率及變動(dòng)百分點(diǎn)1 . 42 . 84 . 55 . 011 . 715 . 40 . 53 . 4 2 . 81 . 72 . 12023 年實(shí)際 2023 年實(shí)際 差額 差率C L G 816 900 %Z L 30E 2,227 %C L G 836 333 %C L G 836 / 加長(zhǎng)臂 1,896 %C L G 835 1,015 %Z L 40B 321 %Z L 50C 15,935 %C L G 855 6,538 %C L G 856 低配 2,379 %C L G 856 高配 287 %C L G 888 58 %主要漲價(jià)產(chǎn)品小計(jì) 31,889 %裝載機(jī)合計(jì) 35,930 %單位凈收入（萬(wàn)元）2023 年銷量主要產(chǎn)品主要漲價(jià)產(chǎn)品 Major rise in price products ?2023年漲價(jià)產(chǎn)品，主要集中在裝載機(jī) ?2023年 111月裝載機(jī)銷量 35,930臺(tái)，平均單臺(tái)凈收入 ，比上年高 萬(wàn)，增長(zhǎng) % 注：按照類別對(duì)比，不區(qū)分明細(xì)可比產(chǎn)品 主要產(chǎn)品毛利 Maior product profit 注：明細(xì)產(chǎn)品毛利，詳見(jiàn)附件 產(chǎn)品 2023 年銷量 單位凈收入 單位成本 毛利 毛利率 2 0 1 1 規(guī)劃毛利率Z L 30E 2,227 %C L G 836 / 加長(zhǎng)臂 1,896 %Z L 50C 15,935 %C L G 855 6,538 %C L G 856 低配 2,379 %C L G 856 中配 1,479 %其他 5,476 裝載機(jī) 35,930 % %C L G 906 C 706 %C L G 908 C 727 %C L G 915 C 618 %C L G 922 L C 488 %C L G 225 C 610 %其他 1,920 挖掘機(jī) 5,069 % %Q Y 8 852 %Q Y 12 358 %Q Y 20 334 %其他 271 起重機(jī) 1,815 % %主要產(chǎn)品毛利 Maior product profit 注：明細(xì)產(chǎn)品毛利，詳見(jiàn)附件 目前起重機(jī)、平攤銑、叉車、小型機(jī)、推土機(jī)毛利率與戰(zhàn)略規(guī)劃相差較大 產(chǎn)品 2023 年銷量 單位凈收入 單位成本 毛利 毛利率 2 0 1 1 規(guī)劃毛利率C L G 614 559 %C L G 620 638 %C L G 622 520 %其他 1,086 壓路機(jī) 2,803 % %平地機(jī) 464 % %攤鋪機(jī) 28 % %銑刨機(jī) 11 % %滑移 171 % %兩頭忙 240 % %小型機(jī) 411 % %內(nèi)燃叉車 5,061 %電動(dòng)叉車 190 %叉車 5,251 % %推土機(jī) 299 % %整機(jī) 52,081 % %關(guān)鍵指標(biāo) 凈利潤(rùn) Key indicators profit 消耗率 ?運(yùn)營(yíng)性消耗率 %、低于原預(yù)算目標(biāo) 分點(diǎn) ?凈利潤(rùn)率 %，高于預(yù)算和 09年水平，主要得益于產(chǎn)品毛利率上升 19 . 5 %16 . 0 %21 . 1 %23 . 4 %21 . 2 %22 . 6 %7 . 5 %3 . 7 %8 . 5 %8 . 8 %8 . 0 %10 . 5 %12 . 0 %12 . 3 %12 . 5 %14 . 7 % 13 . 2 % 12 . 1 %0 %5 %10 %15 %20 %25 %30 %0 %5 %10 %15 %20 %25 %30 %07 年 08 年 09 年 10 年原預(yù)算 09 年 11 月止 10 年 11 月止消耗率 銷售凈利率毛利率及凈利率07 年 08 年 09 年09 年 11 月止10 年 11 月止08 年 09 年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量 32,940 58,300 153,837 155,106 98,331 91,240 212,137 投資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量 28,676 55,425 49,420 42,365 75,758 26,749 6,005 自由現(xiàn)金流量 4,264 113,725 104,416 112,740 22,573 117,989 218,141 融資現(xiàn)金凈流量 7,765 161,708 5,603 17,134 12,568 169,473 156,105 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物增減 3,500 46,705 109,916 96,217 34,577 50,205 63,212 年初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 44,704 41,204 82,823 87,908 192,740 3,500 41,620 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 41,204 87,908 192,740 184,125 227,317 46,705 104,831 單位收入經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流 實(shí)際項(xiàng) 目增加關(guān)鍵指標(biāo) 現(xiàn)金流量 Key indicators cash flow ?經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流 98,331萬(wàn)，自由現(xiàn)金流 22,573萬(wàn) ?除股司、配件、挖機(jī)公司、中信物流、上叉，其他公司經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流為負(fù)，其中租賃公司 注：自由現(xiàn)金流，不包含融資現(xiàn)金流。 ?江陰公司： 三包費(fèi)全年預(yù)算 62萬(wàn)，實(shí)際發(fā)生 298萬(wàn)，其中：上年發(fā)生本年報(bào)賬 ，超預(yù)算支出。 公司名稱 提前支付+ 結(jié)存貨款 收貸款息+ 付存款息 收貼現(xiàn)息+ 付貼現(xiàn)息 內(nèi)部貸款 內(nèi)部貸款利息( 扣除稅金)柳州柳工挖掘機(jī)有限公司 16,8 38 218 1,316江陰柳工道路機(jī)械有限公司