超薄玻璃行業(yè)分析報告-預(yù)覽頁
【正文】 率最高。液晶顯示：需求主力；向大尺寸化、輕薄化發(fā)展目前平板顯示技術(shù)主要包括：液晶顯示器（LCD）、等離子顯示器（PDP）、有機(jī)發(fā)光二極管顯示器（OLED）、真空熒光顯示器（VFD）、投影顯示（LCOS）器等。無源矩陣式LCD可分為TNLCD（Twisted Nematic LCD，扭曲向列LCD）和STNLCD（Super TNLCD，超扭曲向列LCD）。在TN和STN等灰階液晶的制造工藝流程中，對耐熱性要求沒有彩色顯示器（TFT）液晶那樣嚴(yán)格，故較多地使用價格較便宜的有堿玻璃。TNLCD、STNLCD面板所采用的ITO透明導(dǎo)電玻璃基板對于超薄玻璃和ITO薄膜的使用均有一定的要求：超薄玻璃主要使用含堿超薄浮法玻璃，；除外，對于玻璃的內(nèi)在缺陷、尺寸精度、平整度等方面均有嚴(yán)格要求。制作一片TFT液晶面板需要兩片玻璃基板，分別作為底層玻璃基板及彩色濾光片（Color Filter）之底板使用。不同世代玻璃基板的主要差別在于尺寸不同。因此，為配合液晶面板廠商不斷增加的大尺寸顯示屏產(chǎn)品的開發(fā)，玻璃基板尺寸也在不斷增加，目前最大的是十一代線——2012年，全球第三大液晶用玻璃基板制造商日本電氣硝子展出了第11代玻璃基板，面積為3000mm*3320mm，而這正是順應(yīng)了高世代產(chǎn)品大尺寸化的潮流。各種智能手機(jī)、山寨手機(jī)、平板電腦紛紛加入到了觸摸屏的隊伍中，目前筆記本電腦也加入觸控功能；觸摸屏的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，其中最重要的五個下游應(yīng)用是：手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、電子書、GPS、游戲機(jī)和DC/DV等。由于傳統(tǒng)的觸控屏幕生產(chǎn)方案（GG方案）有兩塊玻璃，為了使面板更薄更輕，目前出現(xiàn)了幾種改進(jìn)方向：OGS方案（觸控屏廠商主導(dǎo)）、On Cell技術(shù)方案（由面板廠商主導(dǎo)）以及In Cell（由面板廠商主導(dǎo)）技術(shù)方案等。在降低重量、減小體積的同時，雜質(zhì)、缺陷以及任何降低玻璃強(qiáng)度的負(fù)面因素都會被放大，這直接造成了蓋板玻璃在抗折強(qiáng)度、表面硬度等力學(xué)性能指標(biāo)上生產(chǎn)難度很大，同時需要對這些超薄玻璃板作化學(xué)鋼化增強(qiáng)處理。幾個超薄玻璃巨頭都加大對蓋板玻璃的投入：2011年約90%左右的蓋板玻璃是無堿鋁硅酸鹽玻璃，由康寧供應(yīng)；旭硝子（AGC）在2011年初宣布投資2億4千萬美金投資強(qiáng)化玻璃熔爐與技術(shù)，并于當(dāng)年推出第一款蓋板玻璃——DragonTrail玻璃；另外電氣硝子（NEG）的CX01，AvanStrat與德國肖特（Schoot）的Xensation玻璃等2012年都陸續(xù)投入生產(chǎn)；除了主要以TFT玻璃為主的廠商之外,也有許多鈉鈣玻璃廠商加入生產(chǎn)蓋板玻璃市場，包括板硝子（NSG）與中央硝子（CentralGlass）等。三、供給分析：全球供給被少數(shù)幾家企業(yè)壟斷供給仍高度壟斷長期以來，全球超薄玻璃基板行業(yè)主要被美國的康寧（Corning）、日本旭硝子（Asahi）、電氣硝子（NEG）、Avanstrate這4大廠商控制，其中，僅康寧（含三星康寧）一家在全球的市場份額就超過50%。目前我國還沒有企業(yè)在這個領(lǐng)域?qū)σ陨纤募移髽I(yè)的市場地位構(gòu)成實(shí)質(zhì)性威脅。至2010年底，康寧熔爐區(qū)域分布狀況為美國7座、日本16座、臺灣24座、韓國47座（包括三星康寧材料和SCPM），；旭硝子在全球的熔爐分布為日本7座、臺灣5座、韓國4座，近兩年來，旭硝子在日本擴(kuò)張非常積極?？祵幹饕蛻粲邢钠?、三星、友達(dá)光電和奇美等。2008年，康寧推出玻璃產(chǎn)品“Jade”，主要是針對日漸擴(kuò)大的LPTS TFT LCD所需的玻璃基板市場?！癑ade”除了可以應(yīng)用在LTPS面板的生產(chǎn)上，亦可應(yīng)用于OLED面板的制造?？祵幷J(rèn)為，而且會降低玻璃基板的表面強(qiáng)度，康寧獨(dú)有的融化工藝能制造出不需薄化處理的玻璃基板，面板廠無需任何工序可以直接使用。2013年1月，康寧推出第三代Gorilla玻璃，新一代產(chǎn)品采用了Native Damage Resistance技術(shù)，相比上一代產(chǎn)品，可見劃痕減少40%，結(jié)構(gòu)強(qiáng)度提升40%。（2）旭硝子（AGC）：傳統(tǒng)玻璃向電子玻璃的成功轉(zhuǎn)型者旭硝子是日本著名的玻璃制造企業(yè)，早期以傳統(tǒng)玻璃——建筑玻璃和汽車玻璃為主業(yè)。隨著電子產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，2012年電子玻璃（Electronics amp。作為世界三大浮法玻璃工藝技術(shù)之一的廠家，洛陽玻璃的子公司龍門玻璃和龍海玻璃分別于2001年和2006年建成投產(chǎn)超薄浮法玻璃生產(chǎn)線，、成為國內(nèi)最早能夠商業(yè)化生產(chǎn)超薄浮法玻璃產(chǎn)品的生產(chǎn)線。旭飛光電的5代線（一期）2010年中已經(jīng)點(diǎn)火，成都中光電科技有限公司（蚌埠玻璃設(shè)計院和河北東旭集團(tuán)投資）TFTLCD ，2011年完成產(chǎn)品認(rèn)證并取得客戶訂單，實(shí)現(xiàn)批量供貨，配套深天馬、 TFTLCD面板生產(chǎn)線。我們從國內(nèi)幾家上市公司的案例可以看出技術(shù)攻關(guān)的不易。（2）彩虹股份2006年，陜西彩虹電子玻璃公司選擇溢流熔融法建設(shè)第一條5代生產(chǎn)線，意在進(jìn)入高端TFTLCD用平板玻璃基板領(lǐng)域，2009年，彩虹股份通過對彩虹電子增資擴(kuò)股取得公司控股權(quán)，由此，彩虹股份開始大規(guī)模發(fā)展其TFTLCD業(yè)務(wù)。2012年6月14日，公司公告稱，咸陽二期玻璃基板線已達(dá)到公司在建工程結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，并通過驗收成功轉(zhuǎn)固。2013年公司計劃在宜昌建設(shè)一條產(chǎn)能為240T/D的有堿超薄玻璃生產(chǎn)線，~，預(yù)計在2014年完工。蕪湖6代線項目是公司的自有項目，6代線的生產(chǎn)工藝溢流法已在5代線成功實(shí)施，隨著工程的推進(jìn)，預(yù)期蕪湖6代線的10條生產(chǎn)線在2013年陸續(xù)點(diǎn)火，按照蕪湖5代線的推算，屆時，6代線的良品率預(yù)期不低于60%
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