【正文】 、關于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復建設引導產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見等，這集中體現(xiàn)了政府針對鋼鐵行業(yè)總量調(diào)控和結(jié)構(gòu)調(diào)整的決心。表2 近幾年政府出臺的相關鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策出臺時間政策文件主要內(nèi)容2005鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策到2010年，鋼鐵冶煉企業(yè)數(shù)量較大幅度減少，國內(nèi)排名前10位的鋼鐵企業(yè)集團鋼產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的比例達到50％以上；2020年達到70％以上。根據(jù)《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，2011年底前我國將再淘汰400立方米及以下高爐、30噸及以下轉(zhuǎn)爐和電爐，相應淘汰落后煉鐵能力7200萬噸、煉鋼能力2500萬噸。新政或?qū)⒏淖冞^去單純以設備規(guī)模為淘汰標準的一刀切模式，而將標準覆蓋到整個生產(chǎn)線上，綜合考慮裝備水平、能耗、環(huán)保等指標對企業(yè)進行考核。按期完成首鋼搬遷工程，建成曹妃甸鋼鐵精品基地。二是推進城市鋼廠搬遷，引導產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移和集聚發(fā)展，減少城市環(huán)境污染。12月11日，工信部出臺了《促進中部地區(qū)原材料工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級方案》（以下簡稱《方案》），以鞏固和提升原材料工業(yè)基地地位，促進中部地區(qū)崛起戰(zhàn)略實施。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化方面，要重點發(fā)展高磁感低鐵損取向硅鋼、高牌號不銹鋼、高速車輪輪箍、高檔汽車面板、高強級管線板、高附加值油井管、高壓鍋爐管、核電用管及特厚板等產(chǎn)品，加快推廣使用強度400MPa及以上鋼筋，促進建筑鋼材的升級換代。通過政策、資源向大型鋼鐵企業(yè)傾斜，將推動中部地區(qū)中小鋼企向特大型、大型鋼企靠攏，從而提升該區(qū)域鋼鐵業(yè)集中度。為此，工信部起草了《現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營準入條件及管理辦法》（以下簡稱《準入條件》），2009年11月6日，工信部召集河北、山西、遼寧、江蘇、山東、河南6地工業(yè)主管部門，鋼鐵協(xié)會，寶鋼、鞍鋼、武鋼、河北鋼鐵、山東鋼鐵、沙鋼、渤海鋼鐵7家鋼鐵企業(yè)，冶金規(guī)劃院、冶金經(jīng)研中心、中鋼金信咨詢公司，就《準入條件》的具體標準、指標等問題展開討論并征求業(yè)內(nèi)人士和專家的意見及建議?！稖嗜霔l件》通過對企業(yè)最低產(chǎn)量水平、產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)能環(huán)保能力的考核，將加快我國鋼鐵業(yè)一批產(chǎn)能偏低、能耗污染高的生產(chǎn)企業(yè)淘汰出局，同時這些硬性指標也將促進現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)加快生產(chǎn)工藝、裝備的升級換代，推進企業(yè)淘汰落后產(chǎn)能以及兼并重組進程，提高企業(yè)資源循環(huán)利用效率，提升產(chǎn)業(yè)集中度，優(yōu)化資源配置，引導鋼鐵企業(yè)發(fā)展更加注重企業(yè)綜合素質(zhì)提升，行業(yè)更加公平、健康且可持續(xù)發(fā)展。（三）2009年鋼鐵行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能任務落實到省根據(jù)《振興規(guī)劃》的要求，鋼鐵行業(yè)在2009年～2011年間將需要淘汰煉鐵落后產(chǎn)能7200萬噸，淘汰煉鋼落后產(chǎn)能2500萬噸指標。對比《振興規(guī)劃》中提出的淘汰落后產(chǎn)能指標，工信部此次分解到2009年需要淘汰的煉鐵和煉鋼落后產(chǎn)能分別占《振興規(guī)劃》%%。（四）鋼鐵業(yè)將開展能源管理中心建設示范工作為加快推進工業(yè)化和信息化融合，提高工業(yè)企業(yè)能源管理水平和能源利用效率，推動工業(yè)企業(yè)節(jié)能減排，財政部、工信部于2009年10月14日和16日先后聯(lián)合發(fā)布了《工業(yè)企業(yè)能源管理中心建設示范項目財政補助資金管理暫行辦法》、《關于請組織申報2009年工業(yè)企業(yè)能源管理中心示范項目財政補助資金的通知》。當前能源價格調(diào)整呈上升態(tài)勢，這對于能源費用占企業(yè)生產(chǎn)總成本20%～30%的鋼鐵企業(yè)將是嚴峻挑戰(zhàn)，因此在鋼鐵行業(yè)加強能源管理，提高利用效率十分必要，且有較廣的應用空間。通過在鋼鐵行業(yè)樹立一批兩化融合的能源管理示范項目，及時總結(jié)提高能源利用效率的經(jīng)驗，將為其它工業(yè)行業(yè)節(jié)能減排提供有益借鑒，促使工業(yè)企業(yè)用能由粗放型向集約型轉(zhuǎn)變，為深入開展工業(yè)領域節(jié)能減排工作奠定基礎?？梢姡豆芾硪?guī)定》對產(chǎn)業(yè)鏈上從事廢鋼貿(mào)易、加工、物流、生產(chǎn)的企業(yè)在環(huán)保設施設備以及污染物處理、污染防治等方面都提出了較高的要求。在國內(nèi)廢鋼鐵產(chǎn)出尚不能完全滿足生產(chǎn)需求的境況下，進口廢鋼鐵是國內(nèi)廢鋼市場的有效補給。尤其是我國在政府刺激內(nèi)需政策的拉動下經(jīng)濟恢復相對快速，帶動了國內(nèi)鋼鐵需求較早走出了由降轉(zhuǎn)升的走勢。其中針對我國鋼鐵產(chǎn)品反傾銷、反補貼雙反的案件高達12起，%；雙反案件中由美國發(fā)起就有8起。第二章 國內(nèi)板材供需狀況分析及預測第一節(jié) 2009年國內(nèi)板材生產(chǎn)、消費情況分析及預測一、板材生產(chǎn)情況分析（一）2009年中厚板產(chǎn)量分析2009年全年全國粗鋼產(chǎn)量再攀新高峰，同比增加近7000萬噸，%。影響2009年國內(nèi)中板產(chǎn)量明顯下降而特厚板產(chǎn)量大量增加的原因有兩方面。目前鞍鋼、寶鋼、沙鋼、首鋼、武鋼、舞鋼、濟鋼、湘鋼、五礦營口等傳統(tǒng)中厚板廠家均已經(jīng)有新的4米以上寬厚板軋機投產(chǎn)或待投產(chǎn)，其他不少企業(yè)對寬厚板軋機的嘗試也在躍躍欲試中，所以后期寬厚板產(chǎn)量的繼續(xù)增加應該是可以預期的。那么造船板占中厚板比例為1841萬噸/5971萬噸=%。表4 2009年新投產(chǎn)軋線產(chǎn)能統(tǒng)計重鋼長壽新區(qū) 1804100 mm 9Sep沙鋼二號線 1405000 mm 9Dec江蘇興澄特鋼 1003500 mm 9Sep江西九江 1303500 mm 9Sep寧波鋼鐵 1604300 mm 9Sep濟鋼 1804300 mm 9Oct鞍鋼鲅魚圈 2005500 mm 9Jul天鐵 602800 mm 9Jun鄂鋼 1204300 mm 9Dec萍鋼九鋼 1203500 mm 9Aug營口中板廠 2304300 mm 9Oct寧波鋼鐵 1804300 mm 9Dec江蘇興澄特鋼 1654300 mm 2009年底建設，預計 10年中可完成華菱湘鋼 2005000 mm 2010寶鋼羅涇二期 1805000 mm 2011首鋼寶業(yè) 2005000 mm 2011廣西防城港 2505500 mm 2011（尚未動工）沙鋼三號線 2205000 mm 2011（無計劃） 唐鋼 1505000 mm 2010/10（尚未實際啟動）舞鋼 1805000 mm 2010（2012全部完工）河北敬業(yè)集團 1503800 mm 原計劃 2010 2009年后新增合計 3495 全部產(chǎn)能合計（包括3000mm軋機） 8780 船板產(chǎn)能 8780萬噸 %=2704萬噸資料來源：世經(jīng)未來收集整理（二）2009年薄板產(chǎn)量分析，%；，%。表5 2009年薄板產(chǎn)量表品種本年累計去年同期本年比去年同期增減量增減%鋼材熱軋薄板冷軋薄板中厚寬鋼帶熱軋薄寬鋼帶冷軋薄寬鋼帶熱軋窄鋼帶冷軋窄鋼帶鍍層板（帶）涂層板（帶）電工鋼板（帶）資料來源：國家統(tǒng)計局。%。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)發(fā)布國內(nèi)鋼材價格指數(shù)數(shù)據(jù)，截至2009年12月18日，價格恢復程度略好于整體鋼材市場。一方面，國家利好政策相繼出臺增強了市場信心，2008年第四季度新增1000億元中央投資，接著國家新一輪1300億中央投資計劃正式啟動，經(jīng)濟回暖態(tài)勢逐步顯現(xiàn)；另一方面，國內(nèi)主導鋼廠價格上調(diào)，市場信心被有效拉升。國內(nèi)板材價格在經(jīng)過一個多月的上漲之后，2月中旬迅速轉(zhuǎn)入調(diào)整，一季度末國外低價熱卷資源陸續(xù)流入國內(nèi)市場，近一步加大了價格下行壓力。同時從5月份開始，鋼廠出廠價格連續(xù)三個月大幅上調(diào)，商家采購成本隨之水漲船高，市場價格緊隨其后跟漲。第四階段：市場弱勢調(diào)整，后期大勢不改（8月中旬10月中旬）年內(nèi)2次上漲行情過后，從8月中旬開始整體市場再次進入調(diào)整，各品種板材價格相繼出現(xiàn)弱勢下跌的行情。第五階段：成本支撐鋼價，行情緩慢回升（10月中旬12月底）經(jīng)過近三個月的下行調(diào)整之后，10月中旬，鋼材現(xiàn)貨市場受月初鋼材期貨市場新一輪行情帶動借勢反彈，國內(nèi)板材價格開始緩慢回升。第三，在突如其來的幾場暴風雪中，交通運輸方面受到阻礙，造成市場資源階段性緊張，部分商家惜售心理明顯上升，也為價格上行起到推波助瀾的作用。以上三個品種主要受汽車、家電等下游需求加大帶動所致。為確保經(jīng)濟的健康穩(wěn)定增長，國家新一輪宏觀調(diào)控政策將以穩(wěn)增長、促內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)為宏觀調(diào)控的基本取向，為明年經(jīng)濟政策定下主基調(diào)。據(jù)公開資料顯示，每修建1公里地鐵，可裝滿7000輛車，對工程運輸行業(yè)形成巨大利好。有消息稱，三大礦業(yè)巨頭要求明年鐵礦石價格上漲3035%。受北方大霧與雨雪惡劣天氣影響，近期華東地區(qū)電廠出現(xiàn)燃煤之急，由此帶動煤炭航運價格持續(xù)上揚。這是需要業(yè)者關注的。（二）相關行業(yè)板材市場需求分析從各品種板材的不同用途來看，熱軋板卷、中厚板產(chǎn)品用于建筑架構(gòu)、機械制造、鍋爐、容器、船舶生產(chǎn)等領域比重相對較大。作為全球的家電生產(chǎn)基地，我國受國際金融危機余波影響較為明顯，出口方面明顯受阻。不過由于家電產(chǎn)品具有一定的周期性，鑒于2009年家電行業(yè)的快速發(fā)展，國內(nèi)市場供需基本接近半飽合狀態(tài)，故明年將繼續(xù)保持較快的發(fā)展速度，增速或?qū)⑤^2009年有所放緩。1月14日溫家寶總理主持召開國務院常務會議，審議并原則通過汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃，此計劃一經(jīng)出臺即順利實施，成為汽車產(chǎn)業(yè)拉動內(nèi)需的又一有力增長點。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析，截止到11月，我國汽車產(chǎn)銷已連續(xù)九個月達到百萬輛水平，前11個月汽車產(chǎn)銷均超過1220萬輛，全年完成1300萬輛的預測已無懸念。受國際金融風暴沖擊，我國裝備制造業(yè)國內(nèi)外市場需求急劇萎縮，同時裝備制造業(yè)多年來累積的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、大而全卻薄而弱的深層矛盾也凸顯出來。另外還有4項實施細則將在年底前出臺，此項政策規(guī)劃期為20092011年，后續(xù)刺激作用仍將顯現(xiàn)。中國現(xiàn)代化、工業(yè)化、城鎮(zhèn)化建設在今后較長時期內(nèi)仍將保持較快增長，這將成為穩(wěn)定和帶動我國工程機械市場需求的主要因素。在金融危機大的背景下此種劣勢被有效放大，暴露出其背后的隱患。從國際航運市場來看，目前仍有大量船舶空閑，其中波羅的海指數(shù)大幅回調(diào)，船東尚無大規(guī)模訂船的意愿和沖動，市場化訂單大幅上漲的可能性不大。其中熱軋板卷以及冷軋板卷等下游需求支撐強勁的品種將繼續(xù)保持領漲態(tài)勢，中厚板2010市場行情將好于今年，但與其它品種相比表現(xiàn)要更為滯緩。總體來看，在市場大環(huán)境向好的背景之下，明年的市場行情將好于今年。2009年與2003年時產(chǎn)能相比，中厚板生產(chǎn)線產(chǎn)能達到6783萬噸，%；，%；，%；，%；彩涂生產(chǎn)線產(chǎn)能為2184萬噸，%。至2012年，我國寬幅冷熱軋軋機與涂鍍機組的總產(chǎn)能與2009年相比，%，%，%，%，%。當前，主要鋼鐵企業(yè)或重新布局，或在原有規(guī)模上擴大產(chǎn)能，增加的品種都是高檔次的板材，動輒幾百上千萬噸的產(chǎn)量，大規(guī)模重復建設對市場勢必造成更大的沖擊；品牌特色不明顯（同質(zhì)化更趨嚴重），高品位產(chǎn)品量少而不精（窄帶比例居高不下），新上裝備從總體上而言，呈現(xiàn)雷同性明顯，個性與特點缺乏，國內(nèi)鋼廠的產(chǎn)品一致性越來越強的特征。中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度不高，且仍呈下降趨勢，產(chǎn)業(yè)的分散影響了整個鋼鐵工業(yè)的競爭力。2003年2009年表9 當前計劃投產(chǎn)以及規(guī)劃要投產(chǎn)的冷軋生產(chǎn)線部分統(tǒng)計鋼廠軋機情況年設計產(chǎn)能（萬噸）預計投產(chǎn)時間溫州大自然1450冷軋機組252010 年初首鋼京唐二冷軋2152010 年底邯鋼新區(qū)冷軋項目21802152010 年6 月江西新鋼1550mm冷連軋機組1202010年底武鋼三冷軋1102010 年安陽鋼廠1750 冷1502010 年天津市軋一902010 年通鋼1700mm 機組1002010 年華菱安賽樂米塔爾1202010 年底2010 年小計1145資料來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會綜上所述，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備了做強的硬件實力，但要真正成為鋼鐵強國，必須達到人無我有、人有我優(yōu)的狀態(tài)。2009年112月累計特厚板、%。整體來看2009年國內(nèi)中厚板出口量下降頗為明顯，主要是受到金融危機的影響，國際市場疲軟導致了中厚板尤其是普通中板出口市場萎縮明顯；而進口方面由于比較高端的中厚板產(chǎn)品國內(nèi)尚難以自己自足，不得不繼續(xù)進口國外市場高端產(chǎn)品，其市場需求萎縮并不明顯，所以進口數(shù)量下降也不明顯。然而此趨勢并未在2009年得到延續(xù)，在出口量嚴重萎縮而進口量增加明顯的情況下國內(nèi)熱軋卷板凈出口數(shù)量驟然由正轉(zhuǎn)負，全年凈進口數(shù)量達到64萬噸。表12 20082009年熱軋卷板分季度進出口及凈出口數(shù)量情況（單位：萬噸）表13 20042009年熱軋卷板進出口平均單價（單位：美元/噸）熱軋薄板2004年2005年2006年2007年2008年2009年進口平均單價出口平均單價中厚寬鋼帶2004年2005年2006年2007年2008年2009年進口平均單價出口平均單價熱軋薄寬鋼帶2004年2005年2006年2007年2008年2009年進口平均單價出口平均單價資料來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會2009年出口量最多的中厚寬鋼帶出口單價以及進口量最多的熱軋薄寬鋼帶進口單價在2009年均呈現(xiàn)出年初高位回落，前兩個季度逐步降低，三季度開始緩慢攀升的局面，進出口單價的變化基本上反映了國內(nèi)國際熱軋卷板市場價格的變化趨勢；不過12月份兩者均再度雙雙回落，表明國際鋼市雖然趨勢向好，但是結(jié)果尚未鞏固，后期市場環(huán)境仍有待觀察。2009年中厚寬鋼帶出口數(shù)量占比稍有回落國內(nèi)熱軋卷板出口主要以中厚寬鋼帶為主，次之