【摘要】《理財(cái)規(guī)劃師—保險(xiǎn)規(guī)劃》理財(cái)規(guī)劃師—保險(xiǎn)規(guī)劃—第2章保保險(xiǎn)險(xiǎn)規(guī)規(guī)劃劃分析客戶保險(xiǎn)需求1家庭保險(xiǎn)規(guī)劃2保險(xiǎn)規(guī)劃實(shí)施和調(diào)整31《理財(cái)規(guī)劃師—保險(xiǎn)規(guī)劃》學(xué)習(xí)目標(biāo)P2,分析并確定客戶家庭所面臨
2025-02-08 20:19
【摘要】第一章理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)第一節(jié)理財(cái)規(guī)劃概述考點(diǎn)1理財(cái)規(guī)劃的定義理財(cái)規(guī)劃是根據(jù)客戶財(cái)務(wù)與非財(cái)務(wù)狀況,運(yùn)用規(guī)范的方法并遵循一定程序?yàn)榭蛻糁朴喦泻蠈?shí)際、可操作的某一方面或一系列相互協(xié)調(diào)的規(guī)劃方案。理財(cái)規(guī)劃的定義強(qiáng)調(diào)以下幾點(diǎn):1、理財(cái)規(guī)劃是全方位的綜合性服務(wù),而不是簡(jiǎn)單的金融產(chǎn)品銷售。2、理財(cái)規(guī)劃強(qiáng)調(diào)個(gè)性化3、理財(cái)規(guī)劃是一項(xiàng)長(zhǎng)期規(guī)劃,它貫穿人的一生。4、理財(cái)規(guī)劃通常
2025-05-29 18:26
【摘要】同步輔導(dǎo)第四章第四章金融基礎(chǔ)一、本章基本內(nèi)容框架二、本章重點(diǎn)內(nèi)容概述本章重點(diǎn)內(nèi)容包括:1.掌握貨幣的形式、特征、層次和貨幣本位制度(1)貨幣的形式和主要特征形式特征或性質(zhì)流通在的現(xiàn)金直接用于支付,即期、實(shí)時(shí)結(jié)算,流動(dòng)性最強(qiáng),不記名,人們普遍接受,以國(guó)家法律為發(fā)行保證,中央銀行信用,無(wú)收益或收
2025-08-15 08:59
【摘要】練習(xí)課1一、單項(xiàng)選擇題(第26~85題,每小題1分,共60分。每小題只有一個(gè)最恰當(dāng)?shù)拇鸢?,?qǐng)?jiān)诖痤}卡上將所選答案的相應(yīng)字母涂黑)26、在財(cái)務(wù)安全的模式下,收入曲線應(yīng)該在支出曲線的()。(A)上方(B)下方(C)左方(D)右方27、小周今年結(jié)婚成家,幸福生活剛剛開(kāi)始。對(duì)于小周這樣的青年家庭來(lái)講,其進(jìn)行投資的核心策
2025-05-10 05:17
【摘要】金融理財(cái)規(guī)劃,,目錄,一、金融理財(cái)?shù)母攀龆⒔鹑诶碡?cái)?shù)膱?zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)三、家庭生命周期與個(gè)人生涯規(guī)劃四、客戶理財(cái)性格五、案例分析,一、金融理財(cái)?shù)母攀?1.金融理財(cái)?shù)亩x金融理財(cái)(FinancialPlanni...
2025-01-04 22:00
【摘要】第一篇:理財(cái)規(guī)劃師作業(yè) 一、理財(cái)規(guī)劃師所需素質(zhì) 理財(cái)師應(yīng)十分明確什么是理財(cái)、理財(cái)業(yè)迅速發(fā)展的背景因素包括哪些,以及理財(cái)發(fā)展的歷史與現(xiàn)狀。 此外要明了,所謂客戶理財(cái)目標(biāo)就是在一定期限內(nèi),客戶給自己...
2024-11-16 22:56
【摘要】中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)資格認(rèn)證考試,銀保部2012年8月,,為了做好2012年理財(cái)規(guī)劃師資格認(rèn)證工作,提升銀保業(yè)務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)和市場(chǎng)拓展能力。根據(jù)《中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司理...
2025-01-04 22:49
【摘要】一、單項(xiàng)選擇題,采用合理的經(jīng)濟(jì)和技術(shù)手段,主動(dòng)的、有目的的對(duì)風(fēng)險(xiǎn)加以處理,以盡量小的成本去爭(zhēng)取最大的安全保障和經(jīng)濟(jì)利益的行為稱為()。A.風(fēng)險(xiǎn)回避B.風(fēng)險(xiǎn)管理C.風(fēng)險(xiǎn)分散D.風(fēng)險(xiǎn)處理2.某公司雇員楊某,40歲,現(xiàn)在年收人是100000元,他預(yù)期收人每年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)2.5%直到65歲,按現(xiàn)在年利率I.5%計(jì)算,利用生命價(jià)值法,楊某需要金額多少人壽保險(xiǎn)?()元
2025-01-21 21:48
【摘要】中國(guó)最專業(yè)的保險(xiǎn)網(wǎng)站保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師保保網(wǎng)報(bào)名熱線:400-668-5007國(guó)家人才資源庫(kù)為中國(guó)保險(xiǎn)精英開(kāi)啟大門(mén)證書(shū)由“中國(guó)國(guó)際人才開(kāi)發(fā)中心”頒發(fā),同時(shí)個(gè)人信息錄入國(guó)家人才庫(kù),中國(guó)保險(xiǎn)報(bào)刊登入庫(kù)信息。理財(cái)規(guī)劃師簡(jiǎn)介理財(cái)規(guī)劃是指:運(yùn)用科學(xué)的方法和特定的程序?yàn)榭蛻糁贫ㄇ泻蠈?shí)際的、具有可操作
2025-07-18 09:13
【摘要】保??險(xiǎn)??理??財(cái)(2)學(xué)習(xí)目標(biāo)一、了解商業(yè)保險(xiǎn)的功能和種類二、理解商業(yè)人壽保險(xiǎn)在金融理財(cái)中????????????????的運(yùn)用三、掌握保險(xiǎn)理財(cái)
2025-02-08 20:20
【摘要】05年9月理財(cái)規(guī)劃師理論知識(shí)考試試題(1)??更新:2008-9-13??編輯:海藍(lán)??閱讀: 05年9月勞動(dòng)和社會(huì)保障部國(guó)家職業(yè)資格試驗(yàn)性鑒定 一、職業(yè)道德基礎(chǔ)理論與知識(shí)部分(每題1分,共16分) ?。ㄒ唬﹩雾?xiàng)選擇題(第1-8題,共8分) ,正確的是()。 ?。ˋ)道德十分穩(wěn)定,它不會(huì)
2025-08-02 21:00
【摘要】理財(cái)規(guī)劃講義:——綜合理財(cái)規(guī)劃串講,主講人尹夢(mèng)秋,*綜合理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容,1、消費(fèi)支出規(guī)劃2、教育規(guī)劃3、退休養(yǎng)老規(guī)劃4、風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃5、投資規(guī)劃6、稅收籌劃7、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃8、綜合理財(cái)規(guī)劃,...
2025-01-16 22:13
【摘要】現(xiàn)金規(guī)劃北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司研究員任強(qiáng)博士2現(xiàn)金規(guī)劃的幾個(gè)問(wèn)題?什么是現(xiàn)金規(guī)劃??為什么要進(jìn)行現(xiàn)金規(guī)劃??“現(xiàn)金”的額度是多少??“現(xiàn)金”都有哪些形式??“現(xiàn)金”不夠了怎么辦?3什么是現(xiàn)金規(guī)劃??現(xiàn)金規(guī)劃
2025-08-01 16:54
【摘要】聲明:本資料由大家論壇理財(cái)規(guī)劃師考試專區(qū)收集整理,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出自更多理財(cái)規(guī)劃師考試信息,考試真題,模擬題下載大家論壇,全免費(fèi)公益性理財(cái)規(guī)劃師考試論壇,等待您的光臨!2011年助理理財(cái)規(guī)劃師輔導(dǎo)之法律基礎(chǔ)【學(xué)習(xí)目標(biāo)】1、了解熟悉我國(guó)的法律體系2、掌握基本的民事法律、商事法律、及法律程序知識(shí)【知識(shí)結(jié)構(gòu)】【重點(diǎn)】【難點(diǎn)】第
2025-08-01 19:00
【摘要】金榜提名時(shí),花費(fèi)知多少,————教育金、早規(guī)劃!,教育規(guī)劃,認(rèn)識(shí)目前經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象教育規(guī)劃的重要性教育規(guī)劃的步驟正確地教育規(guī)劃,教育計(jì)劃,————認(rèn)識(shí)目前經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象,,,金錢(qián)的兩重性,壞的一面——長(zhǎng)期受通脹影...
2025-01-16 22:12