【正文】 免收購(gòu)人要約收購(gòu)義務(wù)后實(shí)施。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)收購(gòu)人呈交的《徐州工程機(jī)械科技股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書》無(wú)異議。（四）本次劃轉(zhuǎn)有關(guān)職工的安置在本次國(guó)有股權(quán)的劃轉(zhuǎn)過(guò)程中，不涉及職工的人員調(diào)整，現(xiàn)有人員將繼續(xù)由徐工科技按照市場(chǎng)化運(yùn)作模式留用。（二）%的國(guó)有股份。一、本次收購(gòu)前后徐工科技的股權(quán)結(jié)構(gòu)（一）本次收購(gòu)前徐工科技的股權(quán)結(jié)構(gòu)徐工機(jī)械%徐工科技重型公司%90%其他流通股股東%本次收購(gòu)前，徐工機(jī)械持有徐工科技151,663,104股股份，%，重型公司持有徐工科技32,569,439股，%。2008年7月28日，重型公司與徐工機(jī)械正式簽署了《關(guān)于徐州工程機(jī)械科技股份有限公司的股份劃轉(zhuǎn)協(xié)議》，雙方擬以2008年7月31日為劃轉(zhuǎn)基準(zhǔn)日，將重型公司持有的徐工科技32,569,439股股份無(wú)償劃轉(zhuǎn)至徐工機(jī)械名下。2008年7月24日，重型公司召開股東會(huì)會(huì)議，同意將持有的徐工科技32,569,439股股份無(wú)償劃轉(zhuǎn)給徐工機(jī)械。第三節(jié) 收購(gòu)目的及收購(gòu)決定一、收購(gòu)目的截至本報(bào)告書簽署日，徐工科技和重型公司之間的持股關(guān)系如下圖所示：10%%徐工機(jī)械進(jìn)出口公司徐工科技重型公司100%90%%根據(jù)《徐工科技向徐工機(jī)械發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨重大資產(chǎn)重組（關(guān)聯(lián)交易）預(yù)案》，徐工機(jī)械擬以持有的重型公司股份等資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)徐工科技定向發(fā)行的股份，因此若在重組方案實(shí)施前不轉(zhuǎn)讓重型公司持有的徐工科技股份，將導(dǎo)致重組后重型公司和徐工科技交叉持股問(wèn)題。（二）收購(gòu)人最近三年的財(cái)務(wù)狀況 單位：元項(xiàng) 目200712312006123120051231資產(chǎn)總額11,861,158,8,996,291,6,567,746,股東權(quán)益3,419,458,2,386,708,1,818,412,凈資產(chǎn)收益率%%%資產(chǎn)負(fù)債率(母公司)%%%項(xiàng) 目2007年2006年2005年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入11,792,480,7,841,328,6,054,284,凈利潤(rùn)1,032,297,537,696,341,097,注：以上數(shù)據(jù)分別摘自江蘇公證會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的蘇公W〔2008〕A470號(hào)、蘇公W〔2007〕A318號(hào)、蘇公W〔2006〕E3038號(hào)《審計(jì)報(bào)告》。經(jīng)營(yíng)范圍：挖掘機(jī)械、工程機(jī)械、工程機(jī)械配件的開發(fā)、研制、加工、銷售，工程機(jī)械維修服務(wù)及相關(guān)的科技服務(wù)。經(jīng)營(yíng)范圍：工程機(jī)械及專用底盤、特種車輛、專用汽車開發(fā)、制造、銷售及售后服務(wù)。 經(jīng)營(yíng)范圍：工程機(jī)械及配件、塑料包裝機(jī)械、風(fēng)動(dòng)工具、礦用防爆柴油機(jī)械及配件制造、銷售、維修。 經(jīng)營(yíng)范圍：全液壓汽車起重機(jī)、混凝土機(jī)械、軌道吊車、立桿作業(yè)車、登高平臺(tái)消防車、履帶起重機(jī)；輪式挖掘機(jī)、泡沫水罐消防車、舉高噴射消防車、全地面汽車起重機(jī)制造、銷售。主導(dǎo)產(chǎn)品為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，部分產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。2007年在中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)綜合實(shí)力排名第一，2006年位列中國(guó)機(jī)械工業(yè)100強(qiáng)第5位、中國(guó)制造業(yè)500強(qiáng)第67位、中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)第191位、依據(jù)分別為中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的2006年中國(guó)機(jī)械企業(yè)百?gòu)?qiáng)名單，中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院發(fā)布的2006年度中國(guó)制造業(yè)500強(qiáng)名單，中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)企業(yè)家協(xié)會(huì)發(fā)布的2006年中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)名單。除本收購(gòu)人和所聘請(qǐng)的專業(yè)機(jī)構(gòu)外，沒(méi)有委托或者授權(quán)任何其他人提供未在本報(bào)告書中列載的信息和對(duì)本報(bào)告書作出任何解釋或者說(shuō)明。四、本次行政劃轉(zhuǎn)后收購(gòu)人持有徐工科技的股份比例將超過(guò)30%，按照《收購(gòu)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，收購(gòu)人觸發(fā)要約收購(gòu)義務(wù)。徐州工程機(jī)械科技股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書上市公司名稱：徐州工程機(jī)械科技股份有限公司股票上市地點(diǎn)：深圳證券交易所股 票 簡(jiǎn) 稱： 徐工科技股 票 代 碼： 000425收購(gòu)人名稱：徐工集團(tuán)工程機(jī)械有限公司收購(gòu)人注冊(cè)地址：徐州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)一區(qū)通訊地址：徐州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)一區(qū)郵政編碼：221004聯(lián)系電話： 051687739418收購(gòu)報(bào)告書簽署日期： 二○○八年八月三十一日收購(gòu)人聲明一、本報(bào)告書系徐工集團(tuán)工程機(jī)械有限公司（以下簡(jiǎn)稱“收購(gòu)人”）依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）、《上市公司收購(gòu)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《收購(gòu)管理辦法》）、《公開發(fā)行證券公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第16 號(hào)上市公司收購(gòu)報(bào)告書》（以下簡(jiǎn)稱《準(zhǔn)則16號(hào)》）及相關(guān)法律、法規(guī)編寫。三、收購(gòu)人簽署本報(bào)告書已獲得必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，其履行亦不違反收購(gòu)人章程或內(nèi)部規(guī)則中的任何條款，或與之相沖突。五、本次收購(gòu)是根據(jù)本報(bào)告書所載明的資料進(jìn)行的。徐工集團(tuán)成立于1985年8月21日，注冊(cè)資本34731萬(wàn)元人民幣，法定代表人王民。目前徐工集團(tuán)的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)覆蓋全國(guó)，近百個(gè)國(guó)外徐工代理商為全球用戶提供全方位營(yíng)銷服務(wù)。重型公司成立于1995年12月2日, 注冊(cè)資本30000萬(wàn)元人民幣, 法定代表人王民, 注冊(cè)地址江蘇省徐州市銅山路165號(hào)。特種機(jī)械公司成立于2002年4月22日, 注冊(cè)資本2400萬(wàn)元人民幣, 法定代表人楊勇, 注冊(cè)地址徐州市礦山西路58號(hào)。專用車輛公司成立于 1992年1月21日，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元人民幣，法定代表人王民，注冊(cè)地址徐州市銅山路165號(hào)。挖掘機(jī)公司成立于2008年6月16日，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元人民幣，法定代表人王民，注冊(cè)地址徐州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東環(huán)工業(yè)園28號(hào)。三、收購(gòu)人從事的主要業(yè)務(wù)及最近三年的財(cái)務(wù)狀況（一）收購(gòu)人從事的主要業(yè)務(wù)收購(gòu)人徐工機(jī)械的主營(yíng)業(yè)務(wù)為工程機(jī)械及成套設(shè)備、專用汽車、建筑工程機(jī)械、礦山機(jī)械、環(huán)衛(wèi)機(jī)械、環(huán)保設(shè)備、發(fā)動(dòng)機(jī)、通用基礎(chǔ)零部件、家用電器、儀器、儀表、電子產(chǎn)品制造、加工、銷售、環(huán)保工程，工程機(jī)械研究、開發(fā)、試驗(yàn)，自研產(chǎn)品及配件銷售；技術(shù)服務(wù)。六、收購(gòu)人及其控股股東、實(shí)際控制人持有、控制其他上市公司股份的情況截至本報(bào)告書簽署之日，收購(gòu)人及其控股股東、實(shí)際控制人不存在持有、控制境內(nèi)外其他上市公司5%以上的已發(fā)行股份的情況；不存在持有銀行、信托公司、證券公司、保險(xiǎn)公司等其他金融機(jī)構(gòu)5%以上的股份的情況。二、收購(gòu)決定2008年7月24日，重型公司召開董事會(huì)會(huì)議，同意將持有的徐工科技32,569,439股股份無(wú)償劃轉(zhuǎn)給徐工機(jī)械。2008年7月24日，徐州市國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì)出具了徐國(guó)資〔2008〕99號(hào)《徐州市國(guó)資委關(guān)于無(wú)償劃轉(zhuǎn)徐州重型機(jī)械有限公司持有徐工科技國(guó)有股權(quán)的請(qǐng)示》，同意重型公司將持有的徐工科技32,569,439股股份無(wú)償劃轉(zhuǎn)給徐工機(jī)械。收購(gòu)?fù)瓿珊螅?的股份，控股股東地位未發(fā)生改變。二、《關(guān)于徐州工程機(jī)械科技股份有限公司的股份劃轉(zhuǎn)協(xié)議》的主要內(nèi)容2008年7月28日，徐工機(jī)械與重型公司簽署《關(guān)于徐州工程機(jī)械科技股份有限公司的股份劃轉(zhuǎn)協(xié)議》，協(xié)議主要內(nèi)容如下：（一）本次劃轉(zhuǎn)中，重型公司為國(guó)有股份無(wú)償劃轉(zhuǎn)的劃出方，徐工機(jī)械為劃入方。經(jīng)雙方同意，%股份劃轉(zhuǎn)的基準(zhǔn)日為2008年7月31日，雙方應(yīng)以該基準(zhǔn)日為準(zhǔn)，調(diào)整各自財(cái)務(wù)賬目及辦理相應(yīng)的國(guó)有產(chǎn)權(quán)登記。（六）協(xié)議的成立與生效國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)本次股份劃轉(zhuǎn)。收購(gòu)人擬按照《收購(gòu)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)豁免要約收購(gòu)義務(wù)。除此之外，上述32,569,439股份不存在質(zhì)押、凍結(jié)、托管及其他第三方權(quán)利限制的情況。（2）徐工機(jī)械在二級(jí)市場(chǎng)通過(guò)證券交易所掛牌交易出售本公司股份的價(jià)格不低于7元/股（因送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或配股等情況而導(dǎo)致本公司股份或股東權(quán)益變化時(shí)進(jìn)行相應(yīng)除權(quán)）。第六節(jié) 后續(xù)計(jì)劃一、主營(yíng)業(yè)務(wù)調(diào)整計(jì)劃徐工科技目前主要從事壓實(shí)機(jī)械、鏟運(yùn)機(jī)械、路面機(jī)械等工程機(jī)械產(chǎn)品的開發(fā)、制造和銷售業(yè)務(wù)，產(chǎn)品包括裝載機(jī)、壓路機(jī)、攤鋪機(jī)、拌合站等。重組后的徐工科技產(chǎn)品更加完善、業(yè)務(wù)更加完整、盈利能力更加突出。2008年7月24日，徐工機(jī)械與徐工科技簽訂的附條件生效的《徐工集團(tuán)工程機(jī)械有限公司與徐州工程機(jī)械科技股份有限公司非公開發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的框架協(xié)議》。發(fā)行價(jià)格為2008年7月25日董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。本公司將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行報(bào)批、信息披露義務(wù)。本公司與徐工科技其他股東之間就董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的任免不存在任何合同或者默契。七、分紅政策計(jì)劃截至本報(bào)告書出具之日，本公司沒(méi)有修改徐工科技分紅政策的計(jì)劃。為保持重組后徐工科技的獨(dú)立性，本公司和實(shí)際控制人徐工集團(tuán)承諾如下：“（一）資產(chǎn)獨(dú)立、完整保證上市公司的資產(chǎn)具備完整性和獨(dú)立性，其權(quán)屬清晰、不存在或有事項(xiàng)。保證上市公司能夠獨(dú)立自主運(yùn)作，本公司不超越董事會(huì)、股東大會(huì)，直接或間接干預(yù)上市公司的決策和經(jīng)營(yíng)。上市公司在銀行獨(dú)立開戶，與控股股東賬戶分開。保證本公司的高級(jí)管理人員不在上市公司及其控股子公司擔(dān)任除董事、監(jiān)事之外的職務(wù)。本公司及本公司的全資子公司、控股子公司或本公司擁有實(shí)際控制權(quán)或重大影響的其他公司與上市公司進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易均將遵循平等、自愿、等價(jià)、有償?shù)脑瓌t，保證交易公平、公允，維護(hù)上市公司的合法權(quán)益，并根據(jù)法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及證券交易所的有關(guān)規(guī)定和公司章程，履行相應(yīng)的審議程序并及時(shí)予以披露。徐工科技2006年度為筑路機(jī)械提供加工服務(wù)，收取費(fèi)用400萬(wàn)元。偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易2006年10月19日，經(jīng)徐工科技第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)，徐工科技將所擁有的徐州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)一區(qū)房產(chǎn)出售給徐工集團(tuán)。上述交易涉及的手續(xù)已辦理完畢，款項(xiàng)已全部結(jié)清。截至評(píng)估基準(zhǔn)日（2008年5月31日），評(píng)估價(jià)值為15,，雙方協(xié)商確定的交易價(jià)格為15,。2008年7月24日，徐工機(jī)械與徐工科技簽訂的附條件生效的《徐工集團(tuán)工程機(jī)械有限公司與徐州工程機(jī)械科技股份有限公司非公開發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的框架協(xié)議》。發(fā)行價(jià)格為2008年7月25日董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。第九節(jié) 前6個(gè)月內(nèi)買賣上市交易股份的情況一、徐工機(jī)械及其關(guān)聯(lián)方前6個(gè)月內(nèi)買賣徐工科技股票的情況2008年7月28日，徐工機(jī)械與重型公司簽署《關(guān)于徐州工程機(jī)械科技股份有限公司的股份劃轉(zhuǎn)協(xié)議》。此后本公司一直積極籌備引進(jìn)戰(zhàn)略投資者進(jìn)行增資擴(kuò)股的有關(guān)方案。經(jīng)深圳證券交易所審核同意，徐工科技股票于2008年6月13日停牌。如徐工科技發(fā)行股份購(gòu)買徐工機(jī)械持有的重型公司90%股權(quán)，會(huì)形成重型公司和徐工科技之間的交叉持股問(wèn)題。進(jìn)出口公司于2008年7月24日辦理了相關(guān)股權(quán)變更登記手續(xù)。徐工機(jī)械和重型公司于2008年7月28日簽署了本次劃轉(zhuǎn)的《股份劃轉(zhuǎn)協(xié)議》。（三）買賣行為與本次申請(qǐng)事項(xiàng)是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系有關(guān)本次重大資產(chǎn)重組的討論及決策均系在徐工科技股票停牌之后（2008年6月13日之后）進(jìn)行的，在此之前，上述買賣股票相關(guān)人員對(duì)本次重大資產(chǎn)重組及本次劃轉(zhuǎn)并不知情。（二）除前述所列公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員或其配偶于核查期間存在買賣徐工科技股票的情況外，本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和他們的直系親屬均沒(méi)有買賣徐工科技股票，亦沒(méi)有泄露本次劃轉(zhuǎn)及本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)信息、建議他人買賣徐工科技股票或從事市場(chǎng)操縱等法律、法規(guī)禁止的行為。作為徐工集團(tuán)工程機(jī)械有限公司董事副總經(jīng)理、徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司董事副總經(jīng)理，對(duì)涉及徐州重型機(jī)械有限公司（重型公司）向徐工集團(tuán)工程機(jī)械有限公司（徐工機(jī)械）劃轉(zhuǎn)徐州工程機(jī)械科技股份有限公司（徐工科技）%股股份（本次劃轉(zhuǎn)）及徐工科技重大資產(chǎn)重組的相關(guān)信息嚴(yán)格保密，并未向任何人披露有關(guān)信息。本人沒(méi)有泄露本次劃轉(zhuǎn)及徐工科技重大資產(chǎn)重組有關(guān)信息、建議他人買賣徐工科技股票或從事市場(chǎng)操縱等法律、法規(guī)禁止的行為。 （三）曹弋及其直系親屬的說(shuō)明曹弋及其配偶黃靜已作以下聲明和承諾：“本人（曹弋）作為重型公司副總經(jīng)理未參與徐州工程機(jī)械科技股份有限公司（徐工科技）重大資產(chǎn)重組的相關(guān)決策的工作，并僅在徐工科技股票停牌之后列席了重型公司向徐工集團(tuán)工程機(jī)械有限公司（徐工機(jī)械）%股份（本次劃轉(zhuǎn)）相關(guān)董事會(huì)會(huì)議。本人配偶湯春蔓股票賬戶存在的上述股票賣出行為，是本人配偶在并未獲知本次劃轉(zhuǎn)及徐工科技重大資產(chǎn)重組有關(guān)信息的情況下，基于對(duì)二級(jí)市場(chǎng)交易情況的自行判斷而進(jìn)行的操作。會(huì)計(jì)年度會(huì)計(jì)年度采用公歷年度制，即自公歷一月一日起至十二月三十一日止。其中屬籌建期間發(fā)生的匯兌損益列入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用；屬購(gòu)建固定資產(chǎn)發(fā)生的匯兌損益，在固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前，記入各項(xiàng)在建固定資產(chǎn)成本；除上述情況以外發(fā)生的匯兌損益，計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。具體計(jì)提方法為：按單項(xiàng)投資計(jì)算并確定所計(jì)提的跌價(jià)準(zhǔn)備，計(jì)入當(dāng)期損益。對(duì)有充分證據(jù)表明確實(shí)難以收回的應(yīng)收賬款采用個(gè)別認(rèn)定法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。（2）計(jì)價(jià)及攤銷1)原材料取得時(shí)按實(shí)際成本計(jì)價(jià)，發(fā)出時(shí)采用加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本；2)產(chǎn)成品入庫(kù)以實(shí)際成本計(jì)價(jià)，按加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本；3)低值易耗品、包裝物采用領(lǐng)用時(shí)一次攤銷的方法；（3）盤存制度存貨采用永續(xù)盤存制；（4） 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的計(jì)提期末存貨按成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)價(jià)，在對(duì)存貨進(jìn)行全面清查時(shí),如由于存貨遭受毀損、全部或部分陳舊過(guò)時(shí)或銷售價(jià)格低于成本等原因，使單個(gè)存貨成本高于其可變現(xiàn)凈值，在中期期末或年終按單個(gè)存貨項(xiàng)目的成本高于其可變現(xiàn)凈值的差額提取存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。（2）長(zhǎng)期債權(quán)投資： 1)債券投資：在取得時(shí)，按取得時(shí)的實(shí)際成本作為初始投資成本入賬。1固定資產(chǎn)計(jì)價(jià)、折舊政策及固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的計(jì)提方法（1）固定資產(chǎn)計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：使用期限超過(guò)一年的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。1在建工程核算方法（1）在建工程是指興建中的廠房、設(shè)備及其他設(shè)施，在建工程在完工交付使用后，按實(shí)際發(fā)生的全部支出確認(rèn)為固定資產(chǎn)；若所建造的固定資產(chǎn)已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，但尚未辦理竣工決算的，應(yīng)自達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)之日起，按估計(jì)的價(jià)值轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)并按規(guī)定計(jì)提折舊，待辦理竣工決算手續(xù)后再作