【正文】 調(diào)控政策的實(shí)施，必將進(jìn)一步增加企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本。隨著中國(guó)農(nóng)村城鎮(zhèn)建設(shè)進(jìn)程的加快和農(nóng)民收入水平的提高，肉類食品消費(fèi)數(shù)量會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)一個(gè)較長(zhǎng)的時(shí)間。此外，與肉制品相關(guān)的行業(yè)中，可將養(yǎng)殖業(yè)、物流業(yè)、包裝行業(yè)作為重點(diǎn)授信行業(yè)；肉類機(jī)械行業(yè)、科研開發(fā)作為次重點(diǎn)授信行業(yè)。數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖1 肉制品行業(yè)在制造業(yè)中的定位示意圖二、肉制品加工產(chǎn)品分類按照加熱溫度來劃分，世界范圍內(nèi)的肉制品可以分為以下幾類：（一）非加熱肉制品中國(guó)的腌臘制品（咸肉、臘肉、板鴨等）、中國(guó)火腿（金華火腿、宣威火腿、如皋火腿）、臘腸（廣東臘腸、南京香肚、正陽樓風(fēng)干腸等）和西式產(chǎn)品中的生鮮香腸等，大都是以生的狀態(tài)銷售，在食用之前，都得由消費(fèi)者進(jìn)一步加熱熟化。它們經(jīng)過了較長(zhǎng)時(shí)間的發(fā)酵成熟，在成熟過程中，已將微生物殺死，因而，這類食品可以生吃。（三）中溫加熱肉制品（溫度在巴氏消毒值和沸點(diǎn)之間）（溫度在75℃80℃之間）我國(guó)的許多腸類制品，如大臘腸、小臘腸、蒜腸、豌豆腸等，大多是在水溫為90℃95℃時(shí)下鍋，然后在85℃88℃的水溫下保持一段時(shí)間，使中心溫度達(dá)到75℃80℃。因而在常溫下，這類產(chǎn)品能夠保存很長(zhǎng)的時(shí)間而不變質(zhì)，保質(zhì)期可達(dá)6到12個(gè)月，甚至兩年。根據(jù)加工工藝和產(chǎn)品口味，熟肉制品還可以細(xì)分為腌臘制品、醬鹵制品、熏燒烤制品、火腿制品、香腸制品、肉干制品、油炸制品、罐頭制品和其他制品等9類。（一）養(yǎng)殖業(yè)我國(guó)生豬養(yǎng)殖業(yè)的特點(diǎn)：（1）規(guī)模大。雖然我國(guó)的養(yǎng)殖規(guī)?；诓粩嗟脑鰪?qiáng)，但相比發(fā)達(dá)國(guó)家的水平，我們?nèi)蕴幱谝?guī)?；B(yǎng)殖的初期。2006年的藍(lán)耳病就是一個(gè)很好的例證。2006年，行業(yè)前四強(qiáng)的加工總量占比僅為10%。（三）豬肉消費(fèi)市場(chǎng)的情況2006年，我國(guó)豬肉產(chǎn)量5197萬噸，占世界豬肉總產(chǎn)量的52%。數(shù)據(jù)來源：聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織圖3 中國(guó)和全球豬肉產(chǎn)量對(duì)比豬肉消費(fèi)比重由于地理環(huán)境、生活習(xí)慣、烹飪偏好以及歷史文化的不同而差異較大。數(shù)據(jù)來源：USDA、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖4 中國(guó)大陸和其他地區(qū)、國(guó)家豬肉消費(fèi)比例的對(duì)比第二節(jié) 行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中地位變化一、行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重變化從下圖可以看出，肉制品行業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重不大，但近幾年保持了一個(gè)穩(wěn)定的增勢(shì)，尤其在2007年豬肉成本大幅提升的壓力下，總產(chǎn)值占GDP比重依然保持增長(zhǎng)，造成這種現(xiàn)象的原因主要是受市場(chǎng)價(jià)格上漲的帶動(dòng)。這些因素給全行業(yè)或局部地域在生產(chǎn)上、加工上和市場(chǎng)上都形成了不小震蕩，表現(xiàn)出生產(chǎn)起伏、價(jià)格迷茫、供需不穩(wěn)，給企業(yè)運(yùn)行帶來許多困難。預(yù)測(cè)2008年肉制品加工行業(yè)會(huì)快速發(fā)展。數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖6 肉制品加工行業(yè)固定資產(chǎn)投資占全社會(huì)固定資產(chǎn)投資比重表1 全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增速、行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速年份全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增速%行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速%2004200520062007數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局我國(guó)肉制品的生產(chǎn)以作坊式為主，其工業(yè)化生產(chǎn)具有廣闊的市場(chǎng)前景和巨大的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)空間。因此預(yù)計(jì)未來幾年肉制品行業(yè)的投資仍會(huì)繼續(xù)大幅增加。表2 鮮凍冷藏肉產(chǎn)量變化累計(jì)產(chǎn)量（萬噸）同比增長(zhǎng)（%）2007年11月2006年2005年數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局二、供求結(jié)構(gòu)變化分析及預(yù)測(cè)由于長(zhǎng)時(shí)間處于行業(yè)成長(zhǎng)期，價(jià)格低廉被視為消費(fèi)者的一項(xiàng)基本權(quán)利，以及行業(yè)的低技術(shù)型，使得該行業(yè)呈現(xiàn)出低利潤(rùn)率，隨著行業(yè)逐步加大產(chǎn)品的技術(shù)含量和市場(chǎng)細(xì)分，加之人民收入水平的不斷提高，給技術(shù)含量較高及具有較高經(jīng)濟(jì)附加值的產(chǎn)品入市提供了重大機(jī)會(huì)和可能性。有特色的熟肉制品、發(fā)酵肉制品廣受歡迎，中式產(chǎn)品的銷量將進(jìn)一步增加。其中，中西式制品結(jié)構(gòu)約為43：57，西式技術(shù)制作的制品中，高溫制品約占22%，低溫制品約占35%，中式制品數(shù)量在技術(shù)的改進(jìn)中不斷提升。食品工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要中也明確提出要著重發(fā)展分割肉、冷卻肉、小包裝肉品種。表3 在建及擬建項(xiàng)目介紹數(shù)目項(xiàng)目名稱生產(chǎn)能力項(xiàng)目進(jìn)展1廣東肉聯(lián)廠工程10萬噸豬牛肉熟食加工2008年投產(chǎn)2廣西肉兔養(yǎng)殖綜合加工項(xiàng)目養(yǎng)殖加工肉兔700萬只2008年投產(chǎn)3河南肉雞加工項(xiàng)目加工4000萬只商品肉雞2008年投產(chǎn)4湖北肉類加工項(xiàng)目屠宰加工200萬頭生豬2008年投產(chǎn)5江蘇肉牛養(yǎng)殖加工基地加工優(yōu)質(zhì)牛肉及制品1萬噸2008年投產(chǎn)6新疆肉食品加工項(xiàng)目加工肉制品20萬噸開工在建，2010年投產(chǎn)7河北肉雞產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目熟食制品8000噸施工準(zhǔn)備8河南低溫肉食加工項(xiàng)目低溫肉食1500噸施工準(zhǔn)備9四川肉類加工擴(kuò)能技改項(xiàng)目年宰殺生豬60萬頭以上，并進(jìn)一步開發(fā)肉品精深加工編制項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告數(shù)據(jù)來源：中國(guó)擬在建項(xiàng)目網(wǎng)第二節(jié) 行業(yè)需求分析與預(yù)測(cè)一、需求總量及速率分析從下表中可以看出，我國(guó)肉制品加工行業(yè)近幾年保持一個(gè)平穩(wěn)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，收入增長(zhǎng)增速在19%以上，%。2007年，這兩項(xiàng)指標(biāo)分別達(dá)到13786元和4140元，%%。表4 城鎮(zhèn)居民家庭平均每人全年消費(fèi)性支出和肉禽及其制品消費(fèi)支出單位：元/人，%項(xiàng)目2003200420052006消費(fèi)性支出消費(fèi)性支出比上年同期增加肉禽及其制品支出肉禽及其制品比上年同期增加肉禽及其制品占消費(fèi)性支出比重?cái)?shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局表5 農(nóng)村居民家庭平均每人肉禽及制品消費(fèi)量單位：公斤品名2000200120022003200420052006肉禽及制品數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，人民收入增加，恩格爾系數(shù)下降，%，%，%的速度上漲，肉禽及其制品消費(fèi)除2006年外保持上升；農(nóng)村居民家庭平均每人肉禽及制品消費(fèi)量，除2006年外，也逐年上升。（二）肉制品價(jià)格上漲影響因素分析及預(yù)測(cè)肉制品加工行業(yè)多以農(nóng)產(chǎn)品為原料，如生鮮肉中原料成本占95%左右，高溫肉制品中原料占42%48%左右，低溫肉制品中原料占55%60%左右。（三）下游產(chǎn)業(yè)鏈影響因素分析及預(yù)測(cè)肉制品加工行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)鏈的餐飲業(yè)近幾年呈現(xiàn)良好的發(fā)展，連續(xù)16年實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)來源：中國(guó)商務(wù)部圖11 2003～2007年餐飲業(yè)零售額變化及同比增長(zhǎng)三、城鄉(xiāng)居民肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化分析從下表中可以看出，我國(guó)居民肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，豬牛羊肉總體呈下降的趨勢(shì)，禽肉消費(fèi)量上升。四、2008～2010年需求預(yù)測(cè)肉類行業(yè)屬于一個(gè)超長(zhǎng)持久行業(yè)，由于國(guó)人的飲食習(xí)慣，該行業(yè)具有的超長(zhǎng)久性和超低風(fēng)險(xiǎn)性以及其大規(guī)模的顧客群體，是其他行業(yè)所不能比擬的。消費(fèi)逐漸由高溫、冷凍向低溫、冷鮮轉(zhuǎn)變，對(duì)口感、營(yíng)養(yǎng)和安全的要求更高，消費(fèi)升級(jí)將帶來行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變。2007年基本和2006年持平。了解這一點(diǎn)非常重要，因?yàn)槿忸惓隹趦r(jià)格的成本比較不能以活畜價(jià)格相比，更不能以零售價(jià)作參考，只宜以批發(fā)價(jià)格進(jìn)行對(duì)照，這是因?yàn)槿忸惖呐l(fā)價(jià)是各國(guó)肉類出口的基礎(chǔ)價(jià)格。因此，國(guó)際肉食市場(chǎng)供需形勢(shì)及進(jìn)口政策對(duì)國(guó)內(nèi)肉制品行業(yè)影響很大。從產(chǎn)成品占收入比重來看，基本保持在4%以上，2007年1～11月比重最低，%。因而原料價(jià)格的變化對(duì)行業(yè)的成本將發(fā)生較大的影響。數(shù)據(jù)來源：中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)圖15 2000～2007年豬肉價(jià)格月走勢(shì)，因此2004年肉禽及其制品支出大幅增加；2004年10月活豬價(jià)格開始下滑，價(jià)格下跌貫穿整個(gè)2005年，2006年1月活豬價(jià)格短暫回升后又恢復(fù)下跌趨勢(shì)，且低于2004年和2005年水平。中國(guó)生豬供給和價(jià)格的周期性變動(dòng)可以用經(jīng)濟(jì)學(xué)的蛛網(wǎng)理論來解釋。截至2007年10月，理論上講生豬養(yǎng)殖的盈利已很可觀，但是2006年夏秋之際發(fā)生的較為嚴(yán)重的藍(lán)耳病疫情影響了補(bǔ)欄積極性。預(yù)計(jì)生豬存欄將在10月份左右恢復(fù)，豬價(jià)可能回落，但由于前期仔豬價(jià)格上漲以及飼料價(jià)格的上漲，生豬價(jià)格即使回落幅度也相對(duì)有限?？梢哉f，國(guó)家政策支持力度明顯加大為肉制品行業(yè)特別是龍頭企業(yè)創(chuàng)造了更大的發(fā)展機(jī)遇。07年財(cái)政將支出148億元支持生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展（中央財(cái)政支出108億元）。此外，發(fā)布《中央儲(chǔ)備肉管理辦法》，適當(dāng)增加國(guó)家儲(chǔ)備肉規(guī)模，中央財(cái)政和地方財(cái)政承擔(dān)儲(chǔ)備相關(guān)費(fèi)用。從國(guó)際上看，在農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖領(lǐng)域，中國(guó)的低成本優(yōu)勢(shì)并不明顯。而對(duì)于豬肉加工行業(yè)來說可以通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整以及加強(qiáng)內(nèi)部管理等方式才能消除成本上漲的影響。第三章 行業(yè)規(guī)模與效益分析及預(yù)測(cè)第一節(jié) 行業(yè)規(guī)模分析及預(yù)測(cè)一、資產(chǎn)規(guī)模變化分析肉制品加工行業(yè)資產(chǎn)保持良好的增加態(tài)勢(shì)，%，為近四年最大值，%，2002007年同比增長(zhǎng)逐年加大，%。除2004年外，2002002007年利潤(rùn)增長(zhǎng)均超過銷售收入增長(zhǎng)，%，；2006年、%%。造成2007年和2006年財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅上漲的一個(gè)原因是由于負(fù)債的增多造成的。這反映出肉制品加工行業(yè)已初具備成熟行業(yè)的特點(diǎn)。償債能力很強(qiáng)。但從往年來看，處于一個(gè)上升的趨勢(shì)，說明企業(yè)的盈利能力正在加強(qiáng)。肉制品加工行業(yè)在我國(guó)是一個(gè)超常持久發(fā)展的行業(yè)，行業(yè)從業(yè)人員眾多，是一個(gè)完全競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，集中度較低，中小企業(yè)比例高，技術(shù)水平低，同質(zhì)化嚴(yán)重，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，利潤(rùn)空間狹小，隨著行業(yè)整合和行業(yè)成熟度的提高，行業(yè)利潤(rùn)向大企業(yè)迅速集中，行業(yè)龍頭企業(yè)將擔(dān)當(dāng)起行業(yè)資源整合的重任。轉(zhuǎn)嫁成本壓力有幾種途徑：第一，可以向下游消費(fèi)者提價(jià)。第三，處于產(chǎn)業(yè)鏈弱勢(shì)環(huán)節(jié)的企業(yè)可以向處于產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)勢(shì)的環(huán)節(jié)發(fā)展，分享行業(yè)的利益。長(zhǎng)期以來基本處于完全競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，過度競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致行業(yè)盈利能力總體處于較低水平。提高行業(yè)集中度是一個(gè)必然的趨勢(shì)。隨著近年來生豬養(yǎng)殖成本的不斷提高以及豬流行病的發(fā)作，大型企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈的延伸上下足了功夫。近年來3000多萬頭的年屠宰量中，雙匯、雨潤(rùn)、大眾三大巨頭合起來所占的比例不到5%。此外，眾多企業(yè)想借助08年奧運(yùn)會(huì)使品牌上升到新的高度，也使國(guó)外的經(jīng)濟(jì)投資更多地投入到中國(guó)，行業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈。國(guó)外先進(jìn)的“冷鏈生產(chǎn)、冷鏈配送、冷鏈銷售、冷鏈經(jīng)營(yíng)”的模式在中國(guó)還沒有廣泛引進(jìn)，而能夠率先注意到這一點(diǎn)的企業(yè)就能夠在行業(yè)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。在西方發(fā)達(dá)國(guó)家，除少量罐頭類制品是高溫滅菌類肉制品外，大都是冷藏的低溫肉制品，以及不用冷藏的發(fā)酵肉制品。未來3年火腿腸行業(yè)將得到徹底整合：雙匯有絕對(duì)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，雨潤(rùn)以商超為主渠道，流通上基本消失；金鑼持續(xù)下滑，市場(chǎng)份額越來越?。恢行⌒突鹜饶c生產(chǎn)企業(yè)和區(qū)域品牌紛紛停產(chǎn)或半停產(chǎn)。在我國(guó)，生產(chǎn)廠家通常為了增加低溫肉制品的安全性，往往人為地提高殺菌溫度（一般中心溫度75～80），生產(chǎn)出來的產(chǎn)品嚴(yán)格地說應(yīng)屬于中溫肉制品。低溫肉制品中有許多著名的品牌，幾百年來盡管工藝不斷進(jìn)步，但始終保持了傳統(tǒng)的品種風(fēng)味，成為具有各種地方風(fēng)味的特產(chǎn)。近3年來，以喜旺、伯尼亞、龍大、美好、鵬程、誠(chéng)信等為代表的區(qū)域強(qiáng)勢(shì)品牌發(fā)展迅猛。食用前無需解凍，不會(huì)產(chǎn)生營(yíng)養(yǎng)流失。鮮凍禽類加工企業(yè)以諸城外貿(mào)、正大、鳳翔、大用、永達(dá)、樂港、華英鴨等為代表全國(guó)征殺，并未形成象豬肉那樣的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。四、散切熟食廣大的二、三、四級(jí)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)層面還處于低端市場(chǎng)，是極具發(fā)展?jié)摿统砷L(zhǎng)空間的產(chǎn)品類別。七、牛肉制品在整個(gè)肉類行業(yè)中，牛肉行業(yè)是最被看好的細(xì)分行業(yè)。八、禽肉制品肉雞行業(yè)尚沒有形成全國(guó)性的大型企業(yè)，很多都是地域性企業(yè)，這是整個(gè)行業(yè)存在的機(jī)會(huì)。表12 肉制品行業(yè)區(qū)域集中度單位：億元，%地區(qū)銷售收入比重資產(chǎn)總計(jì)比重利潤(rùn)總額比重山東省河南省四川省江蘇省遼寧省內(nèi)蒙古河北省黑龍江省數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山東省共有218家企業(yè)，河南省共有58家企業(yè)，但河南省的利潤(rùn)比重超過了山東省，主要原因在于山東省有小型企業(yè)193家，虧損15家，河南省有50家，虧損1家，導(dǎo)致山東省總體利潤(rùn)總額不高。雖然內(nèi)蒙古和黑龍江各有一家大型企業(yè)，北京和上海沒有，但規(guī)模以上企業(yè)是北京和上海較多，內(nèi)蒙古和黑龍江的肉制品加工企業(yè)小企業(yè)居多。表15 不同地區(qū)企業(yè)收入情況企業(yè)類型銷售收入（億元）同比增長(zhǎng)（％）比重（％）企業(yè)類型銷售收入（億元）同比增長(zhǎng)（％）比重（％）全國(guó) 山東省 安徽省 河南省 吉林省 四川省 福建省 江蘇省 湖北省 遼寧省 天津市 內(nèi)蒙 貴州省 河北省 山西省 黑龍江省 廣西 湖南省 青海省 北京市 云南省 廣東省 新疆 上海市 陜西省 浙江省 甘肅省 重慶市 寧夏 江西省 西藏 數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局五、不同地區(qū)企業(yè)虧損狀況全國(guó)1175家肉制品加工企業(yè)中170家虧損，%，%。表17 不同地區(qū)企業(yè)盈利狀況地區(qū)利潤(rùn)總額（億元）同比增長(zhǎng)（％）比重（％）資金利潤(rùn)率(％)銷售利潤(rùn)率（%）全國(guó) 河南省 山東省 江蘇省 四川省 內(nèi)蒙 河北省