【正文】 理團(tuán)授權(quán)邀請文件的發(fā)送　　第60天 　　　　　　　發(fā)送銀團(tuán)邀請文件　　第6165天 　　　處理函件、報告籌組進(jìn)度　　　　　　　　　　　　?。忉層嘘P(guān)詢問　　　　　　　　　　　　?。幚砘貜?fù)文件　　　　　　　　　　　　　－－報告籌組進(jìn)度　　第6670天 　　　 確認(rèn)貸款合同　　第71天　 　　　　　 銀團(tuán)正式組成　　第7275天 　　　確定銀團(tuán)金額分配　　　　　　　　　　　　?。?jīng)理行確認(rèn)銀團(tuán)金額的分配　　　　　　　　　　　　　并通知參加行　　第7685天 　　　確定銀團(tuán)貸款合同　　　　　　　　　　　　　－－發(fā)送貸款合同給參加行　　　　　　　　　　　　?。I組簽約儀式　　第8690天 　　　　銀團(tuán)簽約　　　　　　　　　　　　?。鲄⒓有写_認(rèn)的貸款合同　　　　　　　　　　　　?。≈瀑J款合同　　　　　　　　　　　　?。ㄖ灱s儀式細(xì)節(jié)　　　　　　　　　　　　?。e行簽約儀式 銀團(tuán)籌組程序　　?！　　　?1) 確定銀團(tuán)結(jié)構(gòu)：銀團(tuán)組團(tuán)的成功與否取決于銀團(tuán)貸款的金額大小、委托書條款、貸款期限、貸款收益率、客戶信用等級、貸款價格等因素。(3) 確定貸款價格貸款價格由利息和費(fèi)用兩部分組成。 ②浮動利率：浮動利率是以倫敦銀行同業(yè)拆放利率LIBOR為基本利率，再加上一定的利差(Margin/Spread)作為銀團(tuán)貸款的風(fēng)險費(fèi)用。借款人在用款期間，對已用金額要支付利息，未提用部分因為銀行要準(zhǔn)備出一定的資金以備借款人的提款，所以借款人應(yīng)按未提貸款金額向貸款人支付承諾費(fèi),作為貸款人承擔(dān)貸款責(zé)任而受利息損失的補(bǔ)償。該費(fèi)用通常在簽訂貸款協(xié)議后的30天內(nèi)支付。%%之間，具體根據(jù)代理行的工作量大小確定?！　　　“才判懈鶕?jù)客戶提供的資料文件、貸款項目資料草擬信息備忘錄，并會同銀團(tuán)法律顧問，草擬貸款文件?！　≈饕獥l件包括以下項目：　　－－客戶　?。J款金額　?。J款期限　?。峥钇谙蕖　。€款期限　?。崆斑€款及取消　?。省　。芾碣M(fèi)/參加費(fèi)　?。貏e條款　　－－貸款合同　?。茌牱伞　」芾碣M(fèi)/參加費(fèi)的分配，列明每一級別的包銷金額、包銷費(fèi)率?！　、?籌備經(jīng)理團(tuán)會議。①編制信息備忘錄銀團(tuán)貸款信息備忘錄是牽頭行或安排行根據(jù)客戶提供的崐資料，或由其和客戶一道根據(jù)借款項目的所有資料綜合整理出來的一份關(guān)于貸款項目的準(zhǔn)確而客觀的概況資料，不應(yīng)帶有牽頭行的主觀意志,牽頭行和安排行切忌將評估報告中本身對項目的評估意見反映在信息備忘錄中，以免對銀團(tuán)的參加行造成誤導(dǎo)，但牽頭行和安排行應(yīng)對客戶提供的資料和數(shù)據(jù)中的明顯錯誤予以改正，對客戶為了取得貸款而作出的錯誤說明予以制止。信息備忘錄的資料全部由客戶提供，作為資料的整理及傳送崐者，安排行在編制信息備忘錄過程中，沒有義務(wù)核實有關(guān)資料的準(zhǔn)確性。本備忘錄的發(fā)送并不表示發(fā)送后的任何時間內(nèi)仍然準(zhǔn)確?！　≈饕J款條件：列出委托書中簽定的貸款條件　　各當(dāng)事人的資料和基本情況：客戶、保證人、項目建設(shè)單位、原材料供應(yīng)商及產(chǎn)品買方的背景，經(jīng)營業(yè)績及財務(wù)狀況、資信情況，抵押物／質(zhì)物／權(quán)利的所有權(quán)關(guān)系、價值、變現(xiàn)能力、風(fēng)險因素及保險情況。②貸款合同（協(xié)議）：安排行知會銀團(tuán)法律顧問，按貸款條件草擬貸款合同（協(xié)議）。　　參加行費(fèi)率：經(jīng)理團(tuán)決定給予參加行的費(fèi)率按金額檔次來分，金額越大，費(fèi)率越高，以提高銀行參加的積極性?！　、?工作進(jìn)度表：包括發(fā)出邀請函，處理回復(fù)函件，貸款文件的談判，銀團(tuán)金額分配和簽約儀式程序的進(jìn)度計劃。邀請函內(nèi)容與經(jīng)理團(tuán)邀請函大致相同，包括：邀請參加的金額、邀請參加的級別，此級別可收取的管理費(fèi)計算辦法，答復(fù)期限（一般為10天）等。每日以電傳向經(jīng)理團(tuán)成員報告籌組進(jìn)度，及時修訂籌組策略?！　　　〗?jīng)過一系列天的緊張籌組工作，銀團(tuán)正式組成。若承諾金額不足，特別是在沒有包銷的情況下將會出現(xiàn)困窘情況。此種情況的出現(xiàn)，可能是客戶過份壓低成本，而安排行亦急于取得委托，沒有或錯誤評估市場對客戶的風(fēng)險要求回報?！　。保? 確定貸款文件　　安排行收集對貸款文件意見，并就這些意見與經(jīng)理團(tuán)和法律顧問協(xié)商，在客戶同意下對貸款文件作一些適當(dāng)?shù)男薷?。發(fā)出邀請函通知銀團(tuán)各方簽約儀式的細(xì)節(jié)、時間、地點、出席簽字人數(shù)，安排簽字桌的位置?！　∽坏陌才拧Ｓ嘞聦⒂煽蛻魶Q定安排宴會或茶話會。主要包括以下條款：　　1．定義和釋義：（DEFINITIONS AND CONSTRUCTION）　　將貸款合同（協(xié)議）中重要名詞專門定義，在第一條中逐一解釋，使詞語含義明確，不被另外詮釋，如：承諾、提款期、違約事件、從屬債務(wù)、付息日、利息期、完工日、多數(shù)貸款權(quán)人、貸款額度、營業(yè)日、提款日等釋義。 ?。ǎ玻┵J款用途(PURPOSE)　　（３）貸款期限(TERM)　?。ǎ矗┵J款利息(INTEREST)。代理行收到客戶真實、完整的文件：法人營業(yè)執(zhí)照、公司合資合同、章程、貸款證、保險單、律師意見書、簽字樣本、項目批文、對外借款和對外擔(dān)保批準(zhǔn)文件、已繳注冊資本、建筑合同、供應(yīng)商合同、履約保證書、轉(zhuǎn)讓協(xié)議、客戶委托代理行代理銀團(tuán)事宜的委托書、企業(yè)代碼證書、貸款合同、董事會決議、簽妥生效的擔(dān)保文件、抵押/質(zhì)押辦理登記手續(xù)、財務(wù)報表及提款通知書及其它資料等，客戶已按期向代理行支付了有關(guān)費(fèi)用。 　5．還款、提前還款及取消（REPAYMENT,PREPAYMENT AND CANCELLATION）　?。ǎ保┻€款：列出每一期還款日期和金額（或百分比）?！　∪缈蛻粼谶€款日未償還應(yīng)付借款本息，代理行有權(quán)在其任一帳戶中扣收，若客戶帳戶余額不足，則按先利息后本金的順序扣收，若帳戶中的幣種與債務(wù)幣種不一致，貸款人有權(quán)按當(dāng)日的掛牌匯率予以折算扣付或扣收。在放款日各貸款人應(yīng)在上午11:00時（代理行帳戶所在地時間）之前，將每次參與放款金額劃付到代理行指定的帳戶，代理行應(yīng)于當(dāng)日將款項劃入客戶的帳戶。如果產(chǎn)生這樣的抵消、反索和扣減，客戶應(yīng)向代理行和各貸款人補(bǔ)償一筆款項，使代理行和各貸款人收到款項等于其應(yīng)得的款項。　?。ǎ矗┴攧?wù)狀況（客戶實收資本為多少，除貸款合同（協(xié)議）項下的貸款和正常業(yè)務(wù)所需要的流動資金貸款及在提交給貸款人的資料中已說明的情況外，不存在實際的或有債務(wù)，不存在實際的稅務(wù)債務(wù)、實際的長期貸款債務(wù)，客戶沒有因任何不利條件而造成不知的和預(yù)計的損失，其資金狀況與本合同中所提及的狀況無實質(zhì)上的相反變化）。（客戶受法律約束，在債務(wù)抵消、財產(chǎn)抵押、訴訟裁決等方面無豁免權(quán)和特許權(quán)）。客戶和保證人在資產(chǎn)和收益上亦不存在任何的抵押、質(zhì)押和其它債務(wù)承擔(dān)。同時按代理行要求，客戶對公司資產(chǎn)進(jìn)行投保，并把保險權(quán)益轉(zhuǎn)讓給銀團(tuán)代理行?？蛻糇再J款合同簽署之日起至本合同項下的全部債務(wù)償清止的任何時刻重復(fù)（九）的聲明和保證?！　。ǎ叮┐_保在未取得代理行書面同意前，合資合同或章程不會進(jìn)行修改和補(bǔ)充；　?。ǎ罚┘皶r提供工程進(jìn)度報告；　?。ǎ福┍３仲J款合同及有關(guān)文件完全有效；　?。ǎ梗⒏黜棻ｋU的利益轉(zhuǎn)讓給代理行（第三者責(zé)任險除外）　?。ǎ保埃⒔ㄖこ毯贤⒔ㄖ募s保函、供應(yīng)商務(wù)合同及履約保函的利益轉(zhuǎn)讓給代理行；　?。ǎ保保┫虼硇谐蕡蟊旧戆l(fā)生的重大事件（如借貸或抵押等）。 一般的貸款協(xié)議，還有平等償債條款，即客戶須保證貸款協(xié)議項下貸款與客戶其它無抵押借款至少處于平等按比例償還的地位。對利用貸款額度開出的信用證和承兌的匯票則要求客戶和保證人存足保證金。 （３）貨幣賠償。各貸款人須將此扣款項劃入代理行指定的帳戶，再由代理行按比例劃給貸款人，用于抵消客戶在合同項下所欠各貸款人的債務(wù)?！　。ǎ常└髻J款人聲明，它是自主決定而不是受代理行的任何影響參與銀團(tuán)貸款。　?。ǎ罚┤绻蛻簦ɑ虮ＷC人）償付的貸款本金、利息和其他費(fèi)用少于其應(yīng)該償付的金額，代理行仍須按比例將其分配給各貸款人。其余事項多數(shù)貸款權(quán)人有決定權(quán)，且多數(shù)貸款權(quán)人的決定對全體貸款人均有約束力。（１）規(guī)定貸款的管理費(fèi)、安排費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及支付方式，可由代理行在客戶第一次提款中直接扣除，并按各貸款人放款占該貸款的比例，分配給各貸款人。客戶不能轉(zhuǎn)讓合同項下的權(quán)力、義務(wù)和責(zé)任。貸款合同任何條款的修改或放棄，任何違約的放棄，必須放棄制約的一方（主要是貸款人）簽署書面文件。如以電傳、傳真發(fā)送，要另以函件確認(rèn)。除貸款合同（協(xié)議）和各擔(dān)保文件外，下列文件：　?、盘峥钔ㄖ獣?附件281)；　?、拼硇型ㄖ獣弧　、潜ＷC擔(dān)保書(附件282)；　　在法律上具有與貸款合同同等效力。國內(nèi)銀團(tuán)貸款合同適用中華人民共和國法律，受中華人民共和國法律的約束，合同中借貸雙方如發(fā)生爭議、糾紛，有關(guān)方面應(yīng)協(xié)商解決，如協(xié)商無效，可到管轄地法院訴訟解決，法院的判決對合同各方具有約束力。 該條款還包括臺下幾點： ⑴ 客戶須在法律管轄地內(nèi)委任一代理人作為其接受該地司法文書的代理； ⑵ 客戶同意在貸款合同適用法律下的任何法律訴訟中對其的最后的判決是終審判決，并可在其它法律管轄地內(nèi)執(zhí)行； ⑶ 由于借款是純商業(yè)行為，客戶放棄它或它的財產(chǎn)在任何時候所享有的一切豁免權(quán)（包括國家豁免權(quán)）。該協(xié)議規(guī)定客戶除銀團(tuán)貸款協(xié)議項下債務(wù)之外的所有其它債務(wù)均從屬于銀團(tuán)貸款，從而保證銀團(tuán)貸款的優(yōu)先受償。但在銀團(tuán)貸款實踐中，往往用貸款額度作保證由開證行開立信用證。，方能按上述第1點開立并支付信用證，信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營部門在收到客戶的開證申請后，即發(fā)函或電傳征詢各貸款人的意見，在取得多數(shù)貸款人或全體貸款人的同意后，再按上述第1點規(guī)定辦理。工作包括：落實先決條件、提款、回收貸款本息、收取費(fèi)用、接收與傳遞通知、出面處理違約事件、協(xié)調(diào)銀團(tuán)與客戶的關(guān)系并負(fù)責(zé)貸款管理工作，直至貸款本息全部償還為止?！　?．落實先決條件。在滿足貸款合同規(guī)定的先決條件，并確定客戶沒有違約，其提供的保證和承諾的真實可靠性后，準(zhǔn)許客戶提款。 代理行在收到各貸款人的出資后，當(dāng)日劃入客戶在代理行的帳戶。 4．承諾費(fèi)。同時將銀團(tuán)和每一貸款人在本息期的應(yīng)收利息通知每一貸款人（附以利息計算書），以便其與本身的帳目核對，但要注明只有在收到客戶支付的利息后才崐分配給各貸款人?！　?．還款、提前還款、取消貸款及最后還款。部分提前還款不能少于某一金額，標(biāo)準(zhǔn)由代理行確定，凡已償還的款項不能再次使用?！　?．違約事件的處理 違約有兩種情況，一種是技術(shù)性違約，一種是實質(zhì)性違約。訴訟費(fèi)崐及處理抵押物過程中的一切費(fèi)用由客戶，保證人、抵押人或出質(zhì)人承擔(dān)，處理抵押物/質(zhì)物后仍不足以還清貸款本息的，貸款人有權(quán)繼續(xù)向客戶、保證人、抵押人或出質(zhì)人追索。代理行作為一貸款人，除了按照普通貸款的會計與統(tǒng)計辦法，核算與統(tǒng)計本身承擔(dān)的貸款外，還要按每一貸款人設(shè)一分戶帳，用銀行間的往來帳形式核算代理行與各貸款人之間的資金往來，包括每次的提款、還款、付息、付費(fèi)等。代理行負(fù)責(zé)收集財務(wù)報表，了解貸款項目進(jìn)展與經(jīng)營情況，定期向各貸款人提供相關(guān)資料。10．債權(quán)重組。如果項目已建成，應(yīng)詳細(xì)介紹項目生產(chǎn)情況，提供產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)數(shù)量等資料。 (2)代理行收到客戶的重組申請后，須全面了解所面對的整體風(fēng)險。進(jìn)一步分析客戶所發(fā)生的財務(wù)困難是否無法避免，如果是客戶本身管理不善，銀行就要看客戶的管理階層是否會被更換，如果沒有變動，則不能接受任何重組。　　建議重組方案：提出重組的先決條件，修改貸款合同條款，例如延長期限、更改每期還款比例、重估項目的現(xiàn)金流量、準(zhǔn)備好客戶董事會決議及項目的有關(guān)文件。附件281 籌資委托書中國建設(shè)銀行 分行：　　茲收到貴行 年 月 日貸款建議書，經(jīng)公司董事會研究決定（附董事會決議），完全接受貴行建議的貸款條件，現(xiàn)委托貴行作為牽頭行安排銀團(tuán)貸款。　　4. 聘請法律顧問起草貸款文件?！　∩鲜鑫凶院炇鹬掌鹕?。 只有在貸款協(xié)議正式簽署且滿足了其中的全部先決條件后，我行和銀團(tuán)才有義務(wù)履行貸款承諾。請將該筆提款付至我公司在貴行 帳戶中，該帳戶　 。　　謹(jǐn)此通知　　　　 中國建設(shè)銀行 分行　　　　　　　　　　　　　 　 年 月