【正文】 照我們對世貿(mào)組織的承諾，我國合成原料和合成纖維進口關(guān)稅逐年遞減，但是從明年1月1日開始，我國合成纖維與原料進口關(guān)稅倒掛的問題將嚴重突顯，如果此問題不能很好解決，對我國化纖行業(yè)和紡織行業(yè)的影響將是巨大和深遠的，目前業(yè)界方方面面正在為解決此問題而奔波。但是，從今年1－9月化纖完成的產(chǎn)量看，今年全年化纖產(chǎn)量將突破1100萬噸，化纖加工總量的比重將超過今年預計，估計到2005年化纖加工總量還將增加。面對這么高的國際依存度，如果合纖原料和合成纖維進口關(guān)稅倒掛嚴重，對化纖行業(yè)的影響將是巨大的。上海聯(lián)吉合纖有限公司、黑龍江龍滌集團、廣州亞美聚酯、浙江化纖、四川聚酯有限公司、海南興業(yè)聚酯股份有限公司、湖南金迪化纖等企業(yè)負責人稱，就目前中國聚酯行業(yè)狀況而言，仍需國家給予一定的宏觀調(diào)控，提高聚酯企業(yè)進一步做強、做優(yōu)的能力，使國內(nèi)聚只企業(yè)為化纖行業(yè)減少進口，擴大出口，參與國際競爭創(chuàng)造一定的條件。目前國際世貿(mào)組織成員原料和纖維的進口關(guān)稅比例均是由低到高，這符合產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，也是國際慣例。如合成纖維行業(yè)，稅號為54022000的滌綸長絲2001年關(guān)稅為14%，入世后到2004年則大幅度降至5%；而作為原料的PTA2001年關(guān)稅為14%，%，高于滌綸長絲的關(guān)稅。據(jù)了解，日前中國化纖協(xié)會已經(jīng)就解決纖維與原料進口關(guān)稅倒掛問題的報告上報到國務院關(guān)稅稅則委員會，希望國家有關(guān)部門能夠按照國際慣例，采用公開暫定稅率的形式，將合成纖維原料的進口關(guān)稅全部降到5%以下。有關(guān)方面正在密切關(guān)注此事，我們也期待著政府能夠給行業(yè)發(fā)展提供一個符合市場規(guī)律的正常環(huán)境。而據(jù)中國化學纖維工業(yè)協(xié)會的專家介紹，這種產(chǎn)業(yè)鏈上的進口關(guān)稅倒掛明顯不符合國際慣例，也不符合整個產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展要求。中國化學纖維工業(yè)協(xié)會副秘書長鄭俊林認為，這種產(chǎn)品與原料進口關(guān)稅倒掛的現(xiàn)象不但十分不利于我國合纖工業(yè)的良性發(fā)展，而且還會向下影響我國紡織工業(yè)及產(chǎn)品的國際競爭力，向上波及合纖原料工業(yè)的發(fā)展，最終將是整個產(chǎn)業(yè)鏈的利益受損。2004年。中國紡織工業(yè)協(xié)會分析認為，合纖原料進口關(guān)稅的下調(diào)有利于理順產(chǎn)業(yè)鏈市場價格體系，緩解合纖原料嚴重短缺矛盾，不僅可以穩(wěn)定化纖產(chǎn)品價格，而且也將對紡織工業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展起到至關(guān)重要的作用。由于美國是合纖原料生產(chǎn)大國，中國進口關(guān)稅的下降會增加美國的出口，有利于減少中美貿(mào)易順差，緩和中美貿(mào)易爭端。三、新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝（一）儀征化纖成功開發(fā)水刺非織造布專用滌綸短纖為滿足各水刺非織造布的需要，儀征化纖與東華大學非織造布中心、東綸科技實業(yè)公司協(xié)作組成產(chǎn)學研一條龍的合作開發(fā)機制，開發(fā)成功水刺非織造布專用滌綸短纖維。（二）蛋白質(zhì)合成纖維研制成功 “河南鄭州天羽蛋白纖維有限公司研制生產(chǎn)的具有自主知識產(chǎn)權(quán)的紡織新材料———蛋白質(zhì)合成纖維，是紡織材料開發(fā)史上的一項突破和貢獻。該產(chǎn)品原材料十分豐富，與市場上的純植物蛋白纖維、動物蛋白纖維等相比，具有較強的資源優(yōu)勢、價格優(yōu)勢和市場競爭優(yōu)勢。由于Ｃｏｏｌｍａｘ纖維是特殊結(jié)構(gòu)的滌綸纖維，因此Ｃｏｏｌｍａｘ纖維織物的生產(chǎn)工藝與普通的滌綸纖維有所不同，如經(jīng)紗上漿采用一般的變性淀粉加ＰＶＡ漿料，則上漿效果差，應根據(jù)相似相容的原理，采用Ｐ－２８聚酯漿料。最近，該項目通過了專家評審。山羊毛渣是一種非常廉價且容易取得的原料，從經(jīng)濟意義上說，角蛋白纖維項目具有巨大的利潤空間。先進纖維增強復合材料在推進工業(yè)技術(shù)進步，提高人類生存質(zhì)量等方面正發(fā)揮著越來越重要的作用。在現(xiàn)代結(jié)構(gòu)復合材料中，纖維是承擔負荷的主體，它的性能對獲得優(yōu)異性能結(jié)構(gòu)材料至關(guān)重要。它的主要局限性是溫度限制和壓縮、軸外性能不好。無機陶瓷纖維為三維網(wǎng)狀和粒狀結(jié)構(gòu)，屬各向同性材料，橫向性能甚至優(yōu)于縱向性能，主要包括硼纖維、碳化硅纖維。四、上下游行業(yè)影響棉價及反傾銷兩大動力牽引化纖走勢。這無疑使得相關(guān)上市公司的業(yè)績出現(xiàn)了上漲的趨勢。就目前來看,化纖行業(yè)的一個缺陷就是出口退稅的減少將使得紡織行業(yè)的需求有降低的可能。這么強勁的增長主要是由于棉花加工制造業(yè)的持續(xù)旺盛需求及化學纖維需求的迅速復蘇。2002年全球的棉花需求量達到了2060萬噸。不過，盡管棉花需求已經(jīng)連續(xù)增長四年，其市場份額卻依舊持續(xù)下降，這是因為作為競爭對手的化學纖維的使用量增長得更快。事實上，增長的棉花消費中，發(fā)展中國家的增長占據(jù)了65%之多，工業(yè)國家占據(jù)了25%，另外10%的增長發(fā)生在中歐、東歐及前蘇聯(lián)國家。在中歐、東歐和前蘇聯(lián)國家，經(jīng)歷了近十年的政治和經(jīng)濟變革后，1998年開始終于迎來了快速的經(jīng)濟增長，這導致了紡織品消費和棉花的增長率高于其它纖維的增長速度，使得2002年棉花的市場份額從23%增長至27%。結(jié)果，棉花的市場份額從1992年的42%%。美國是全球紡織品纖維消費最多的國家。中國（大陸）的情況與美國恰好相反。2000年，中國（大陸）加工的產(chǎn)品占其它國家的棉花最終消費量的16%。在亞洲發(fā)展中國家里，印度和中國（大陸）的棉花市場份額下降得最快。在拉丁美洲，在過去十年里棉花的最終消費和紡織廠消費都有所增加，其中紡織廠消費在2000年達到了160萬噸。土耳其的棉花最終消費量占這個地區(qū)總額的60%，其棉花的最終消費從29萬噸增加到2000年的68萬噸。（二）近期亞洲滌綸市場動態(tài)聚酯：聚酯纖維和長絲價格漲跌不一，纖維價格整體下降，而長絲價格穩(wěn)中趨堅。市場報價的上漲卻遇到了來自下游紡紗和編織行業(yè)買家的強烈抵抗。供貨商發(fā)出感慨近幾個月利潤一直受到擠壓，但表示他們對春節(jié)前夕需求增長還是持樂觀心態(tài)。市場1000美圓/噸（CFR中主港）上方的報價遭中國買家的拒絕，市場買興不高。DTY 150D/48長絲：市場交易冷清，價格穩(wěn)中趨堅。Celanese公司和BP公司都擁有專利生產(chǎn)技術(shù)，UOP公司和Chiyoda公司擁有改進的羰基化生產(chǎn)技術(shù)。據(jù)稱，該工藝在能獲得價格低廉的乙烷原料時采用具有較好的經(jīng)濟性。目前，世界對醋酸的總需求量約為700萬噸/年，其中醋酸乙烯對醋酸的需求量約占總需求量的37%，醋酸酐的需求量約占18%，溶劑約占17%，醋酸酯約占13%，其他約占15%。尤其是中國，需求量的年均增長率將達到8%10%。Celanese公司計劃在歐洲或者中國新建一套世界規(guī)模的醋酸生產(chǎn)裝置，生產(chǎn)廠商們普遍認為生產(chǎn)裝置建在中國的可能性更大一些。尼龍一定程度上繼續(xù)為聚酯和聚丙烯所替代，預計2010年消耗量將增至160萬噸。聚酯切片價格上漲是由于受棉花價格大幅上漲的影響。棉花價格上漲極大地刺激了聚酯需求。目前，國際市場石油價格處于歷史較高水平，化工產(chǎn)品原料價格上漲，因此，今后一段時期化工產(chǎn)品價格仍將保持高位運行，部分產(chǎn)品價格還可能繼續(xù)上漲，聚酯切片價格將基本保持平穩(wěn)。因此，今后一段時期，雖然聚酯切片需求量較大，但其價格不大可能出現(xiàn)較大幅度的上漲，而會在目前的價位上基本保持平穩(wěn)。 2002年紡織行業(yè)的快速發(fā)展以及對后期發(fā)展的良好預期，去年以來我國化纖行業(yè)總體呈擴張趨勢，今年110月化纖業(yè)產(chǎn)值和銷售收入都較快速增長，下游對化纖產(chǎn)品的消化也快，庫存和應收賬款都下降，全行業(yè)實現(xiàn)利潤大幅增加，利潤率也提高。 從具體企業(yè)看，下表是20家企業(yè)按銷售收入排名后的具體經(jīng)濟指標：企業(yè) 收入 （億元） 凈利率 （%） 凈資產(chǎn)收 益率（%） 資產(chǎn)負債 率（%） 流動 比 總資產(chǎn) 周轉(zhuǎn)率 應收帳款 周轉(zhuǎn)率 庫存比 人均資產(chǎn) （萬元） 萬杰集團 桐鄉(xiāng)桐昆 開平滌綸 廈門翔鷺 中國神馬 前五家平均 浙江遠東 浙江化纖聯(lián)合 浙江大普 廣東新會美達 浙江新鳳鳴 丹東化纖 山東高密 福建紡織化纖集團 湖北新豐 江西滌綸廠 廣西維尼綸 云南云維 江西化纖 廣州科萊恩 安陽化纖 后15家平均 20家平均 注：由于缺乏產(chǎn)品銷售成本的資料，無法算出存貨周轉(zhuǎn)率，代之以庫存比（存貨/收入）來反映企業(yè)庫存的周轉(zhuǎn)情況。20家在整個行業(yè)的地位見下圖：三、企業(yè)（按規(guī)模）區(qū)域分布（一）大型企業(yè)在全國的分布和虧損企業(yè)比例地區(qū)企業(yè)數(shù)虧損企業(yè)數(shù)虧損企業(yè)比重%全國9433天津市11河北省41山西省20遼寧省44吉林省41黑龍江省11上海市32江蘇省186浙江省111安徽省30福建省83江西省41山東省40河南省30湖北省42湖南省53廣東省74廣西11海南省21重慶市10四川省31云南省10（二）中型企業(yè)在全國的分布和虧損企業(yè)比例地區(qū)企業(yè)數(shù)虧損企業(yè)數(shù)虧損企業(yè)比重%全國10334天津市33河北省42山西省10遼寧省22吉林省21黑龍江省10上海市92江蘇省276浙江省70安徽省10福建省40江西省11山東省92河南省62湖北省53湖南省10廣東省63廣西31海南省21重慶市11四川省52陜西省10寧夏11新疆11（三）小型企業(yè)在全國的分布和虧損企業(yè)比例地區(qū)企業(yè)數(shù)虧損企業(yè)數(shù)虧損企業(yè)比重%全國655144北京市71天津市143河北省195山西省21內(nèi)蒙11遼寧省149上海市406江蘇省18950浙江省14521安徽省111福建省305江西省51山東省619河南省156湖北省155湖南省70廣東省6415廣西10重慶市22四川省52貴州省10陜西省11甘肅省40新疆20III市場產(chǎn)品分析一、主要產(chǎn)品市場情況目前化纖行業(yè)的主要產(chǎn)品的市場情況基本一致，波動較為明顯，其中聚酯切片、滌綸短纖價格有小幅上揚，其他產(chǎn)品都有不同幅度的回落。近期西南聚脂切片走勢比較曲折。不過由于市場的貨源總體存量不多，因此價格下跌尚顯緩慢。目前下游聚酯切片不景氣，滌絲市場價格下跌，大幅削弱了乙二醇的市場運行基礎，在進入年末的當前時期，對行情更具有較大的負面影響。近期西南聚乙烯醇行情繼續(xù)走強。由于資源不足，供需矛盾顯得比較突出。近期西南滌綸短纖市場已經(jīng)“跌入深坑”而無力自拔。滌綸低彈絲：市場陰云籠罩，價格步步走低。二、浙江桐鄉(xiāng)打造新型纖維產(chǎn)業(yè)基地隨著“桐昆”和“巨石”工業(yè)園區(qū)建設的啟動，浙江省桐鄉(xiāng)市全省新型纖維產(chǎn)業(yè)基地的地位更加牢固。近幾年，桐鄉(xiāng)市以桐昆化纖科技工業(yè)園、巨石玻纖科技工業(yè)園和中馳化纖科技工業(yè)園為基礎，以新型纖維高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)為主導，以國家科技部火炬高新技術(shù)開發(fā)中心、浙江省科技廳認定的骨干企業(yè)和桐鄉(xiāng)市科技局認定的科技型企業(yè)組成企業(yè)群，在發(fā)展、提升化纖、玻纖傳統(tǒng)產(chǎn)品的基礎上，大力研發(fā)生產(chǎn)差別化纖維、功能性纖維、大豆纖維，努力提升桐鄉(xiāng)新型纖維產(chǎn)業(yè)的層次和規(guī)模，拉長纖維產(chǎn)業(yè)鏈，增強整個產(chǎn)業(yè)的市場綜合競爭力。