【正文】 斯, 均表明了對規(guī)模經(jīng)濟(jì)的追求以及對市場份額的激烈爭奪已經(jīng)成為當(dāng)代國際汽車行業(yè)發(fā)展的主方向。因此對于處在成熟期的國際汽車行業(yè)來說，以轎車為主導(dǎo)產(chǎn)品是一種必然選擇。在這一階段，生存者寥寥無幾，但都已實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)。一國產(chǎn)業(yè)政策也對汽車行業(yè)具有深遠(yuǎn)影響。 5. 跨國性生產(chǎn)。比如德國大眾與美國通用投資上汽生產(chǎn)桑塔納和別克；德國在一汽生產(chǎn)捷達(dá)與奧迪；通用與一汽合作生產(chǎn)雪弗蘭廂式車和卡車；法國雪鐵龍投資東風(fēng)生產(chǎn)富康；法國在廣州生產(chǎn)廣州標(biāo)致；福特與江鈴汽車合作生產(chǎn)全順輕型車；美國汽車投資北京生產(chǎn)北京切諾基，等等。同時(shí)我們應(yīng)該看到，我國目前只能說是全球產(chǎn)銷量第一，我們還沒有成為全球汽車強(qiáng)國，我國汽車工業(yè)在技術(shù)開發(fā)水平與世界汽車強(qiáng)國還有一些差距。在所有政策中，同比增長71%，銷售增長貢獻(xiàn)度70%。占乘用車銷售總量的44%，比上年提高4個(gè)百分點(diǎn)；日系、德系、美系、占乘用車銷售總量的21%、14%、10%、8%和3%。 商用車市場增勢良好 在本次金融危機(jī)中，相對乘用車市場，商用車市場受到的沖擊更大，2008年下半年產(chǎn)銷持續(xù)下滑。2009年貨車（含非完整車輛），同比增長34%。 客車市場需求小幅回升，下半年同比增長明顯，由于客車受鐵路客運(yùn)競爭等因素的影響，2009年，客車市場總體表現(xiàn)低迷，但進(jìn)入7月后，各月同比呈現(xiàn)明顯增長，市場降幅逐步趨緩。與國內(nèi)市場快速增長的發(fā)展態(tài)勢相比，國際汽車市場需求仍舊十分低迷，嚴(yán)重影響了我國汽車產(chǎn)品的出口。SUV和MPV分別達(dá)到28和15款，比上年分別多出24和12款。，％，中國成為世界第一汽車生產(chǎn)和消費(fèi)國。日本汽車業(yè)加速減產(chǎn)裁員波及其他制造業(yè)。韓國五大汽車制造商全面減產(chǎn)——受銷量下滑影響，現(xiàn)代、起亞、GM大宇、雷諾三星和雙龍等韓國國內(nèi)五大汽車制造商從2008年12月1日起通過停產(chǎn)、縮短工作日、暫停周末加班、生產(chǎn)職位調(diào)動(dòng)等方式全面減產(chǎn)。（二）汽車保有量我國汽車保有量仍處于較低水平。2008年，我國人均GDP剛達(dá)到3000美元，尚處于汽車消費(fèi)快速普及期，未來增長潛力巨大。北京、上海、天津等一線地區(qū)汽車保有密度已達(dá)到60輛/千人，浙江、江蘇等二線地區(qū)也遍達(dá)到了4060輛/千人，而湖北、甘肅、貴州等三線地區(qū)則處于2040輛/千人的區(qū)間，照汽車上牌量與人均GDP之間的關(guān)系測算，我國當(dāng)前汽車銷售均衡增速在17%19%左右。據(jù)此推測，中短期內(nèi)均衡增速在17%19%左右。同比分別增長48%和46%，同比分別增長54%和53%，同比分別增長33%和28%。3. 市場需求結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。7. 整車研發(fā)水平大幅提高。支持北汽、廣汽、奇瑞、重汽等汽車企業(yè)實(shí)施區(qū)域性兼并重組。建立動(dòng)力模塊生產(chǎn)體系，形成10億安時(shí)（Ah）車用高性能單體動(dòng)力電池生產(chǎn)能力。支持骨干汽車生產(chǎn)企業(yè)加快建立汽車金融公司，開展汽車消費(fèi)信貸等業(yè)務(wù)。去年初，國家政府部門陸續(xù)出臺(tái)和實(shí)施一系列促進(jìn)汽車消費(fèi)的政策，刺激了國內(nèi)汽車市場的快速復(fù)蘇并呈現(xiàn)出較快的發(fā)展勢頭。2010年以舊換新補(bǔ)貼提高，可疊加購置稅優(yōu)惠財(cái)政部、商務(wù)部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于允許汽車以舊換新補(bǔ)貼與車輛購置稅減征政策同時(shí)享受的通知》：明確從 2010 年 1 月 1 日起，允許符合條件的車主同時(shí)享受汽車以舊換新補(bǔ)貼和 升及以下乘用車車輛購置稅減征政策， 即符合有關(guān)條件的車主可同時(shí)享受汽車以舊換新補(bǔ)貼與 升及以下乘用車車輛購置稅減按 %征收的政策。我們認(rèn)為以舊換新將是一項(xiàng)長期政策，在健全的報(bào)廢制度等配合下，既可以支持汽車工業(yè)發(fā)展，又可以有效降低汽車能耗和污染，緩解交通和環(huán)境壓力。2009 年以前，國內(nèi)消費(fèi)者依靠貸款購車的比例還非常低。從這兩代人開始，中國傳統(tǒng)的量入為出的消費(fèi)觀念將被快速改變，超前消費(fèi)的觀念將被廣泛接受，非常愿意使用信貸消費(fèi)。據(jù)研究，汽車消費(fèi)貸款不僅促進(jìn)了初次消費(fèi)，還加速了更新需求，拉動(dòng)作用明顯，而我國無論是在汽車消費(fèi)貸款規(guī)模，還是在其覆蓋率方面，都與發(fā)達(dá)國家存在著較大差距，在鼓勵(lì)汽車金融發(fā)展的相關(guān)政策出臺(tái)后，擁有財(cái)務(wù)公司的相關(guān)廠商將會(huì)率先受益。 （四）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)工信部發(fā)布輕型汽車燃料消耗量 2010年1 月 1 日開始工信部在其網(wǎng)站上發(fā)布中國境內(nèi)銷售的總質(zhì)量 噸及以下的乘用車和輕型商用車（MM2 和 N1 類車輛）燃料消耗量，供用戶了解查詢，并規(guī)定上述車輛必須粘貼《汽車燃料消耗量標(biāo)識(shí)》。據(jù)估算，2010年，我國的汽車保有量將接近6千萬輛，為當(dāng)年全國石油總需求的43%和57%，而我國的石油資源短缺。2010年1月8日，在上海新能源汽車及關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)基地，國內(nèi)首家整合電池和電池管理系統(tǒng)技術(shù)的新能源汽車電池公司成立。鋰離子電池以其一系列優(yōu)勢獲得了汽車界的一致認(rèn)可，其結(jié)構(gòu)由正極材料、負(fù)極、電解液、隔膜、銅箔、鋁箔和導(dǎo)電劑等組成。由于隔膜項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)大、周期長，國內(nèi)企業(yè)的研發(fā)熱情并不高，目前國內(nèi)隔膜生產(chǎn)技術(shù)相對成熟的公司幾乎沒有。成本約束是三種汽車均需要面對的，但是混合動(dòng)力的難度最小，純電動(dòng)其次，燃料最后。政策2009年2月5日，財(cái)政部發(fā)文，確認(rèn)了中央財(cái)政對購置新能源汽車給予補(bǔ)貼的對象和標(biāo)準(zhǔn)，其中夠車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)最高的為最大點(diǎn)功率比50%以上的燃料電池公交車，每輛車可獲得60萬元的推廣補(bǔ)助。八大任務(wù)之五實(shí)施新能源汽車戰(zhàn)略。第一大政策為私人購車優(yōu)惠松綁?！　〉诙笳邽樾履茉雌嚢l(fā)展規(guī)劃。苗圩指出，正在組織制定純電動(dòng)汽車的性能條件，以搶占世界標(biāo)準(zhǔn)這一制高點(diǎn)。從我國的情況來看，與發(fā)達(dá)國家成熟穩(wěn)定的汽車市場相比，不僅規(guī)模大、增長快，而且地區(qū)差異大、 需求層次多，加上各種電動(dòng)汽車在價(jià)格、商業(yè)化程度以及性能上的差異性較大，未來中國的新能源汽車市場將呈現(xiàn)技術(shù)多元化的局面，各種新能源汽車都會(huì)占有一定的市場份額?！　∧壳坝?2家企業(yè)的新能源汽車被列入工信部生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品公告目錄；符合工信部、科技部、財(cái)政部和發(fā)改委等部委相關(guān)要求的新能源汽車達(dá)47個(gè)品種，涵蓋了普通混合動(dòng)力車型及插電式混合動(dòng)力車型，有轎車、客車、清掃車等。從技術(shù)成熟度、成本等方面綜合考慮，我們認(rèn)為液力自動(dòng)變速箱（AT）是目前技術(shù)最成熟和適應(yīng)市場需求的技術(shù)路線?？鐕髽I(yè)自動(dòng)變速箱技術(shù)對我國封鎖嚴(yán)重，在國內(nèi)設(shè)生產(chǎn)基地多為獨(dú)資，少量為控股。而國外平均水平分別為 90%，60%。結(jié)論2009 年我國自主品牌乘用車銷量占乘用車比例為 44%、自主品牌轎車占轎車比例接近30%。第三章 汽車行業(yè)運(yùn)行情況一、汽車生產(chǎn)情況（一）生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)能擴(kuò)張 由于全球金融危機(jī)的影響，2008年我國汽車工業(yè)快速發(fā)展的勢頭急速回落，尤其是2008的下半年，汽車產(chǎn)銷狀況非常低迷。08年下半年汽車市場的快速下滑和經(jīng)濟(jì)的不景氣，使得大多數(shù)企業(yè)對09年市場并不樂觀，因此產(chǎn)能擴(kuò)張和排產(chǎn)計(jì)劃都較為保守。 在轎車產(chǎn)能規(guī)劃中，自主品牌轎車將成為2010年新增產(chǎn)能的主要貢獻(xiàn)者，計(jì)劃新增占比達(dá)76%。二、汽車市場銷售情況（一）汽車市場發(fā)展形勢 ，同比分別增長48%和46%，同比分別增長54%和53%，同比分別增長33%和28%。 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整還表現(xiàn)在自主品牌占有率有了較大提高。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，2009年19月二、三線城市銷售分別增長41%和51%，一線城市銷售增長了34%；從增長貢獻(xiàn)度看，2009年19月二、三線城市銷售增長貢獻(xiàn)度分別為40%和34%，一線城市銷售增長貢獻(xiàn)度為26%。 商用車市場下半年需求明顯回升，貨車市場貢獻(xiàn)度最大，微型貨車增長最快，半掛牽引車需求逐步回暖。同比增長9%。 汽車出口仍處于低谷，但降幅逐漸收窄 根據(jù)我會(huì)統(tǒng)計(jì)的汽車整車企業(yè)出口情況看，比上年同期下降46%，比上年同期下降57%，乘用車中轎車出口量最大，比上年同期下降59%；，比上年同期下降32%，其中貨車出口量最大，同比下降27%。 新產(chǎn)品推出步伐加快 據(jù)我會(huì)對2009年新上市乘用車品種統(tǒng)計(jì)（含改進(jìn)和新推出的車型），與往年相比，2009年新上市品種創(chuàng)歷年最高，上市新品種共有221款（約327個(gè)品種），比2008年多出114款，其中轎車最多，達(dá)到175款，比上年多出75款。2009年汽車總體銷量及增速都處于自2004年來的高位。在具體乘用車的各細(xì)分車型中，轎車貢獻(xiàn)了一半以上的汽車銷量增量，其次是交叉型乘用車，交叉型乘用車的銷量占比也從過去11%的比重提升到 %。對于 2009 年銷量增長主要來自中西部二三線城市的判斷最終在汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的年度新聞稿中也得到證實(shí)，根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)公布的2009年19月份統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，來自一線城市的增速為34%，而二三線城市的增速分別為 41%和 51%，在增量中的占比也可以發(fā)現(xiàn)來自一線城市的占比僅為四分之一左右，四分之三的增量來自二三線城市。2009年前十位乘用車生產(chǎn)企業(yè)銷量排名 據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2009年，乘用車銷量排名前十位企業(yè)依次為：上汽通用五菱、上海大眾、上海通用、一汽大眾、北京現(xiàn)代、東風(fēng)日產(chǎn)、重慶長安 、奇瑞、比亞迪和一汽豐田，、。%、%、%、%、%、%、%、%、%%。主要的判斷依據(jù)是： 1）整車企業(yè)對2010年市場普遍持樂觀態(tài)度，制訂了雄心勃勃的2010年的銷售計(jì)劃； 2）與雄心勃勃的銷售計(jì)劃相對應(yīng)，整車企業(yè)和零部件供應(yīng)商通過解決瓶頸工藝、增加生產(chǎn)班次、加快生產(chǎn)節(jié)奏等措施，在沒有新建工廠投入使用的2010 年，預(yù)計(jì)行業(yè)產(chǎn)能增加20%~30%，行業(yè)產(chǎn)能瓶頸問題基本得到解決。為了將大排量車的銷售比重提高，中級車及豪華車降價(jià)將是不可避免的。但如果國際原油價(jià)格大幅上漲，新能源汽車技術(shù)的突破將有助降低汽車普及的成本。三、汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況（一）行業(yè)總體經(jīng)營績效評價(jià)據(jù)最新的重點(diǎn)汽車企業(yè)集團(tuán)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)快報(bào)顯示，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均高于上年同期。上圖是汽車行業(yè)的月銷售收入總量走勢圖，可以看出，2008年汽車行業(yè)的銷售業(yè)績不斷下滑，而2009年的銷售業(yè)績則處于回升通道，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)好轉(zhuǎn)。具體情況如下： 一、產(chǎn)出指標(biāo)繼續(xù)保持快速增長，工業(yè)增加值增速大幅高于全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)水平。下列圖表分別是上海汽車，上海通用，上海大眾，一汽轎車，長安汽車，廣州本田等企業(yè)的銷量及銷量結(jié)構(gòu)圖。根據(jù)我會(huì)統(tǒng)計(jì)的汽車整車企業(yè)出口情況看，比上年同期下降46%，比上年同期下降57%，乘用車中轎車出口量最大，比上年同期下降59%；，比上年同期下降32%，其中貨車出口量最大，同比下降27%。三、汽車行業(yè)出口情況分析（一）出口規(guī)模2009年中國汽車出口仍處于低谷，但降幅逐漸收窄。 （二）出口結(jié)構(gòu)根據(jù)協(xié)會(huì)公布的汽車整車企業(yè)出口情況看，2009年乘用車出口 萬輛，比上年同期下降 57%，乘用車中轎車出口量最大，比上年同期下降59%；商用車出口 ，比上年同期下降 32%，其中貨車出口量最大，全年出口 萬輛，同比下降 27%。而對于我國零部件企業(yè)來說，在國際市場中的比較優(yōu)勢仍然明顯，國際市場的需求潛力依然巨大。其中，基本型乘用車（轎車），%，%； 2009年，%。中高排量車型的銷量增速在歷史上大多數(shù)時(shí)間都低于整體轎車銷量增速，這也顯示出中國轎車銷量的增長仍主要來自轎車的普及性購買，這主要表現(xiàn)為 升以下車型的需求，而非對中高級轎車的購買需求。09年基本型乘用車需求快速增長，自主品牌份額有所增加。其他品牌中，韓系廠商同樣受益于購置稅減半政策，份額有所提升；而日系由于對 09 年市場估計(jì)過于保守，產(chǎn)能無法跟上需求，市場份額下滑較快；德系和美系品牌份額則相對穩(wěn)定。2009年前十位轎車品牌銷量排名 據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2009年，排名前十位的轎車品牌依次為：F凱越、悅動(dòng)、捷達(dá)、桑塔納、雅閣、伊蘭特、卡羅拉和凱美瑞，、。2010年將很難復(fù)制09年的高增速，但下列三項(xiàng)因素決定了2010年轎車銷售仍將保持平穩(wěn)的增長。 從前兩個(gè)周期來看，轎車銷售增速將在銷量大幅增長后有所回落，但是由于消費(fèi)潛力難以在一年內(nèi)完全釋放，因此在增速觸頂?shù)牡诙?，轎車銷售仍將保持20%左右的增長。在乘用車各品種中：多功能乘用車（MPV）環(huán)比增長比較明顯；與上年同期相比，各品種增速均超過80%，其中MPV和交叉型乘用車增速更快。2009年，占MPV銷售總量的61%。預(yù)計(jì)，私人買MPV的時(shí)期會(huì)很快到來，市場上的新產(chǎn)品也相繼上市銷售。 2009年，%。由下圖分析可知，從2005年到2009年的SUV市場銷售結(jié)構(gòu)來看，四驅(qū)SUV在SUV市場中的比例有逐漸加大的趨勢。油價(jià)上漲，凸現(xiàn)柴油SUV的節(jié)油性能。汽油較柴油易燃、揮發(fā)性強(qiáng)。柴油SUV開始受到人們的歡迎。華泰汽車今年的圣達(dá)菲柴油版市場反應(yīng)良好。2009年前五位SUV品牌銷量排名 據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2009年，SUV銷量排名前五位的品牌依次為：本田CRV、哈弗、RAV途勝和圣達(dá)菲，、。09 年，微客共計(jì)銷售 195 萬輛，累計(jì)同比增長 83%。 2009年，%。2009年微客銷售井噴，至少是以下幾個(gè)因素共同作用的結(jié)果： 2008年部分外出務(wù)工人員失業(yè)回鄉(xiāng)； 購置稅優(yōu)惠； 養(yǎng)路費(fèi)取消、燃油稅改革； 汽車下鄉(xiāng)和以舊換新政策。另一方面，一個(gè)反證是，如果僅用購置稅等政策因素來解釋微客銷售的井噴，無法解釋在 2009 年，不光是微客，包括微卡、輕卡（低端輕卡最明顯）、農(nóng)機(jī)等幾乎所有農(nóng)用資本品的銷售均出現(xiàn)了大幅的增長。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2009年，%%。12月，%，%，%%；，%%，%%。（二）客車細(xì)分市場分析 據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2009年，客車行業(yè)發(fā)展緩慢，受鐵路客運(yùn)競爭等因素影響，客車市場需求乏力，上半年表現(xiàn)更為明顯，進(jìn)入下半年后，逐月需求同比呈現(xiàn)穩(wěn)定增長，降幅逐步趨緩。從季節(jié)性趨勢方面來看，大中客車下半年來加速增長，預(yù)測這種銷量走勢將會(huì)持續(xù)到今年上半年。輕客方面，金杯、江鈴繼續(xù)保持領(lǐng)先。我們預(yù)計(jì)，2010年隨著經(jīng)濟(jì)回暖，客運(yùn)、物流業(yè)將隨之復(fù)蘇，進(jìn)而拉動(dòng)客車銷量的增長。另外，隨著國內(nèi)旅游人數(shù)的逐漸增加，帶動(dòng)了旅游客車銷量的快速提升，增速遠(yuǎn)高于行業(yè)