【正文】 間里，新增用戶數(shù)超過500萬，安裝非接觸式芯片讀卡器的零售商累計達到2萬多家。因此，中國的移動支付市場的潛在發(fā)展空間是全球其他任何一個國家所望塵莫及的。從2000年開始，中國出現(xiàn)了基于移動通信與商業(yè)銀行合作而推出的銀行卡帳戶支付的“手機銀行”業(yè)務(wù)，主要圍繞個人帳戶管理、繳納手機費等繳費業(yè)務(wù)。中國移動通信集團公司（以下簡稱“中國移動”）是根據(jù)國家關(guān)于電信體制改革的部署于2000年5月7日掛牌成立的。目前，除基本話費外，還主要經(jīng)營數(shù)據(jù)、語音信箱、IP電話、信息點播、手機銀行、移動秘書、短消息、全球通WAP等多種增值業(yè)務(wù)；并擁有全球通、神州行、移動夢網(wǎng)等著名服務(wù)品牌，“13131313135”已經(jīng)家喻戶曉。特別是中國聯(lián)通成立后一直在資費政策制定及降價空間的自由度選擇方面享有其他運營商所沒有的自主權(quán)。這表明，移動通信服務(wù)行業(yè)的盈利空間已出現(xiàn)縮小跡象。隨著中國移動GPRS技術(shù)及中國聯(lián)通CDMA技術(shù)的投入商用。中國信息產(chǎn)業(yè)部已于2002年9月上旬專門為未來3G網(wǎng)預(yù)留了專用頻率資源。到2003年底，金融服務(wù)業(yè)增加值的上述兩個比重分別為16．50％和5．51％?！　⌒枰赋龅氖牵捎谥袊鴮鹑诜?wù)業(yè)增加值的計算存在一些不盡合理的地方，所以使得金融保險業(yè)的總增加值比實際增加值多，從而夸大了金融保險業(yè)的增加值。分析要點前三章分析要點在于對移動支付產(chǎn)業(yè)背景的詳細介紹，包括技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的運營原理模式以及相關(guān)概念。2）外部數(shù)據(jù)調(diào)研。BCG：戰(zhàn)略事業(yè)單位（SBUs）。BCG矩陣分析法：是將組織的每一個戰(zhàn)略事業(yè)單位（SBUs）標在一種2維的矩陣圖上，從而顯示出哪個SBUs提供高額的潛在收益，以及哪個SBUs是組織資源的漏斗。全球已有50多個國家和地區(qū)開展了移動支付業(yè)務(wù)，而東亞地區(qū)被視作全球移動支付增長最快的區(qū)域，韓國、日本是當前全球領(lǐng)先的移動支付發(fā)展國家。相比全球發(fā)展移動支付業(yè)務(wù)的步伐，中國步入移動支付市場預(yù)熱期的時間相對晚了幾年。運營商和金融機構(gòu)間缺乏合作在提供移動支付業(yè)務(wù)方面，移動運營商和金融機構(gòu)之間，一方的優(yōu)勢恰好是另一方的劣勢，雙方是互補的關(guān)系。移動運營商和金融機構(gòu)從自身利益考慮，都想成為移動支付產(chǎn)業(yè)鏈的主導者。另外，還有一點不可忽略，絕大多數(shù)國家的金融管制政策比較嚴格，對非金融機構(gòu)經(jīng)營金融類業(yè)務(wù)有著嚴格的控制，這就使得運營商和金融機構(gòu)的合作不可能太深入。由于存在被竊取的威脅，交易的安全認證和數(shù)據(jù)傳輸?shù)臋C密性要求必不可少。日本通過注資銀行的方式，加強了與銀行的合作。購買商品的價錢不再受限制，手機真正具有了信用卡的功能，安全性有了更高的保障。reg。 　　一是由一家銀行總行統(tǒng)一提供一個網(wǎng)址，所有交易均由總行的服務(wù)器來完成，分支機構(gòu)只是起到接受現(xiàn)場開戶申請及發(fā)放有關(guān)軟硬件工作；　　二是是以各分行為單位設(shè)有網(wǎng)址，并互相聯(lián)接，客戶交易均由當?shù)胤?wù)器完成，數(shù)據(jù)通過銀行內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接到總行，總行再將有關(guān)數(shù)據(jù)傳送到其他分支機構(gòu)服務(wù)器，完成交易過程。這類銀行的成功主要是靠業(yè)務(wù)外包及銀行聯(lián)盟，從而減少成本。許多客戶通過互聯(lián)網(wǎng)就可以辦理原來的柜臺業(yè)務(wù)；這類網(wǎng)絡(luò)銀行的比重占網(wǎng)絡(luò)銀行的95％。網(wǎng)上付款消費者在網(wǎng)上選擇商品后，可以登錄到電子錢包，選擇入網(wǎng)銀行卡，向銀行的支付網(wǎng)關(guān)發(fā)出付款指令來進行支付。電子錢包能夠在Microsoft、Netscape等公司的瀏覽器軟件上運行。通常需要在電子錢包服務(wù)系統(tǒng)中進行。在使用電子錢包時，用戶先安裝相應(yīng)的應(yīng)用軟件，在該軟件系統(tǒng)中設(shè)有電子貨幣和電子錢包的功能管理模塊，稱為電子錢包管理器，用戶可以用它來改變口令或保密方式等，以及用它來查看自己銀行賬號上電子貨幣收付往來的賬目、清單和其他數(shù)據(jù)。 　　 三、 手機銀行移動銀行（Mobile Banking Service）也可稱為手機銀行,是利用移動通信網(wǎng)絡(luò)及終端辦理相關(guān)銀行業(yè)務(wù)的簡稱。在手機銀行的操作過程中,用戶通過SIM卡上的菜單對銀行發(fā)出指令后,SIM卡根據(jù)用戶指令生成規(guī)定格式的短信并加密,然后指示手機向GSM網(wǎng)絡(luò)發(fā)出短信,GSM短信系統(tǒng)收到短信后,按相應(yīng)的應(yīng)用或地址傳給相應(yīng)的銀行系統(tǒng),銀行對短信進行預(yù)處理,再把指令轉(zhuǎn)換成主機系統(tǒng)格式,銀行主機處理用戶的請求,并把結(jié)果返回給銀行接口系統(tǒng),接口系統(tǒng)將處理的結(jié)果轉(zhuǎn)換成短信格式,短信中心將短信發(fā)給用戶。比如,銀行可以代用戶繳付電話、水、電等費用,但在劃轉(zhuǎn)前一般要經(jīng)過用戶確認。”時代的預(yù)期。 在韓國，消費者也已經(jīng)把手機作為信用卡使用，目前幾乎所有韓國的零售銀行都能提供手機銀行業(yè)務(wù)，每個月有超過30萬人在購買新手機時，會選擇具備特殊記憶卡的插槽，用以儲存銀行交易資料，并進行交易時的信息加密。通過這項業(yè)務(wù)，ATamp。早期的推廣主要有兩個瓶頸：一是國家政策限制，手機銀行和支付意味著移動運營商入侵了金融行業(yè)的領(lǐng)地。網(wǎng)銀SIM用戶公共事業(yè)繳費流程銀行系統(tǒng)按照企業(yè)單位的要求，將繳費信息（至少包括繳費所屬類別、單號、金額、手機號等關(guān)鍵信息）傳給短信接入系統(tǒng)，之后的處理流程與網(wǎng)上支付流程一致。由于用戶與移動終端的對應(yīng)關(guān)系，通過與移動終端的通訊 可以在第一時間準確地與對象進行溝通，使用戶更多脫離設(shè)備網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的束縛最大限度地馳騁于自由的商務(wù)空間。 　　移動商務(wù)也稱移動辦公，是一種利用手機，實現(xiàn)企業(yè)辦公信息化的全新方式，它是移動通信、PC電腦與互聯(lián)網(wǎng)三者融合的最新信息化成果。圖表 9：移動商務(wù)的特點序號特點1先進的移動通訊技術(shù)2不受時間和地點的限制3可識別性4可定位5易于實現(xiàn)定制化五、 電子貨幣人們在各種活動和消費中習慣于現(xiàn)金支付、銀行匯兌等傳統(tǒng)的支付方式。網(wǎng)上金融服務(wù)包括了人們的各種需要內(nèi)容，網(wǎng)上消費、家庭銀行、個人理財、網(wǎng)上投資交易、網(wǎng)上保險等。電子貨幣是以金融電子化網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，以商用電子化機具和各類交易卡為媒介，以電子計算機技術(shù)和通信技術(shù)為手段，以電子數(shù)據(jù)（二進制數(shù)據(jù)）形式存儲在銀行的計算機系統(tǒng)中，并通過計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)以電子信息傳遞形式實現(xiàn)流通和支付功能的貨幣。 　　而作為支付手段，大多數(shù)電子貨幣又不能脫離現(xiàn)金或存款，是用電子化方法傳遞、轉(zhuǎn)移，以清償債權(quán)債務(wù)實現(xiàn)結(jié)算。同時，儲值卡在客戶消費時以扣減方式支付費用，也就相當于存款帳戶支付貨幣。信用卡的普及使用可擴大消費信貸，影響貨幣供給量。該類電子貨幣具備現(xiàn)金的匿名性，可用于個人間支付、并可多次轉(zhuǎn)手等特性，是以代替實體現(xiàn)金為目的而開發(fā)的。微支付（Micro Payments)就是為解決這些“小金額的支付”而提出的。二、 按獲得商品的渠道的移動支付分類根據(jù)購買服務(wù)和商品類型的不同，即獲得商品的渠道不同，移動支付可分為三種類型?，F(xiàn)場支付分為兩種：一是利用移動終端，通過移動通信網(wǎng)絡(luò)與銀行和商家進行交易；二是只是將手機作為IC卡的承載平臺以及與POS機的通信工具來完成交易。第二，短信的存儲轉(zhuǎn)發(fā)機制會使交易在網(wǎng)絡(luò)運營商的服務(wù)器那里留下痕跡。USSD消息通過7號信令（SS7）通道傳輸，可與各種應(yīng)用業(yè)務(wù)保持對話。其局限則是：第一，對不同類型的手機，其界面顯示有較大的差異；第二，從銀行端到手機端的下行信息，無法實現(xiàn)端到端的加密；第三，目前該業(yè)務(wù)僅在部分地區(qū)試點，尚未普及到全國。中國移動GPRS網(wǎng)絡(luò)的推出，提升了網(wǎng)絡(luò)速度，也讓WAP技術(shù)有了發(fā)展的新機會。KJava方式KJava是專門用于嵌入式設(shè)備的Java應(yīng)用，是Java技術(shù)在無線小終端設(shè)備上的延伸。J2ME的配置和框架使得信息設(shè)備的靈活性，包括計算技術(shù)和應(yīng)用程序安裝方式方面，得到很大提高。用戶可以通過下載應(yīng)用軟件到手機上運行，從而實現(xiàn)各種功能。BREW 方式的優(yōu)缺點同KJava類似，但目前在安全性和終端表現(xiàn)的一致性上要優(yōu)于KJava方式，不過，BREW是高通公司的專利技術(shù)，開放性不如KJava。是將客戶的手機號碼與北京地區(qū)發(fā)行的銀聯(lián)標識借記卡進行綁定，通過手機短信等操作方式，隨時隨地為擁有北京地區(qū)發(fā)行的銀聯(lián)標識借記卡的中國移動手機用戶提供方便的個性化金融服務(wù)和快捷的支付渠道。實現(xiàn)一卡多用的功能。步驟二商家將消費者的詳細購買信息通過無線運營商支付管理系統(tǒng)發(fā)送到消費者手機終端進行確認操作，得到確認后再繼續(xù)往下操作，否則停止。移動運營商只知道消費者的賬戶可用額度信息，初步判斷消費者是否有足夠的余額進行購買。因為這些都涉及到移動網(wǎng)絡(luò)運營商以及所使用的瀏覽協(xié)議，例如WAP或HTML、信息系統(tǒng)SMS或USSD等。過去，由于網(wǎng)路和技術(shù)的關(guān)系，設(shè)備提供商并沒有把支付技術(shù)的開發(fā)作為移動設(shè)備的重要模塊，隨著移動通信由2G向3G的演進和移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的不斷興起，移動設(shè)備廠商在向運營商提供移動通信系統(tǒng)設(shè)備的同時，還推出了包括移動支付業(yè)務(wù)在內(nèi)的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)平臺和業(yè)務(wù)解決方案，這為運營商提供移動支付業(yè)務(wù)奠定了基礎(chǔ)。目前，移動運營商能提供語音、SMS、WAP等多種通信手段，并能為不同級別的支付業(yè)務(wù)提供不同等級的安全服務(wù)。第三，移動支付業(yè)務(wù)可以刺激用戶產(chǎn)生更多的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)需求，從而促進其他移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。金融機構(gòu)在移動支付產(chǎn)業(yè)獲得的收益也來自五個方面。5有助于鞏固和拓展用戶群，提高銀行的市場競爭力。圖表 19：移動支付市場金融機構(gòu)客戶與手機用戶的交叉結(jié)構(gòu)圖四、 移動支付服務(wù)提供商作為銀行和運營商之間的銜接環(huán)節(jié)，第三方移動支付服務(wù)提供商（或移動支付平臺運營商）在移動支付業(yè)務(wù)的發(fā)展進程中發(fā)揮著十分重要的作用。在國內(nèi)，也已涌現(xiàn)出上海捷銀信息技術(shù)有限公司、北京泰康亞洲科技有限公司以及廣州金中華通訊公司等一批第三方移動支付系統(tǒng)集成和服務(wù)提供商，他們都積極致力于整合移動運營商和銀行部門的資源，為用戶提供移動支付服務(wù)。其實不然，對于商家而言，在商場和零售店部署移動支付系統(tǒng)，在一定程度上能減少支付的中間環(huán)節(jié)的建設(shè)時間和人力物力，降低了經(jīng)營、服務(wù)和管理成本，提高支付環(huán)節(jié)的效工作率，從而提高利潤率，不僅如此，對于支付環(huán)節(jié)的簡化，實際上就是為消費者節(jié)約了消費時間成本，會更高的用戶滿意度，為商家的品牌價值提高做出了貢獻。因此，用戶就是一定支付市場最大的產(chǎn)業(yè)構(gòu)成因素基于移動支付業(yè)務(wù)給用戶提供的價值，在相當一段時期內(nèi)，移動支付業(yè)務(wù)的主要目標客戶群可分為三類：商務(wù)用戶、實用型用戶、時尚用戶。　　與其他移動增值業(yè)務(wù)相比，尤其是比較成功的短信業(yè)務(wù)和彩鈴業(yè)務(wù)相比，移動支付產(chǎn)業(yè)鏈的特點明顯。沒有自擴散效果移動支付服務(wù)并不具備在用戶間的自擴散效應(yīng)。投入加大需要增加新的硬件設(shè)施的投入，尤其是對提供實體物品的商戶來說，投資成本的增加將會很大程度上影響其投入積極性。如今，用手機不僅可以繳費、投保，還可以購買機票、電影票……移動支付的應(yīng)用范圍越來越廣。在韓國，已經(jīng)有越來越多的移動用戶通過手機實現(xiàn)POS支付，購買地鐵車票，進行移動ATM取款。在日本，NTTDoCoMo等移動運營商均把移動支付作為重點業(yè)務(wù)予以積極推進。在國內(nèi)，近兩年來，中國移動和中國聯(lián)通全面加快了與金融部門的合作步伐，手機銀行、手機錢包、手機彩票等移動支付業(yè)務(wù)的應(yīng)用步伐逐漸加快。這種方式的優(yōu)點是：無需在手機中增加特殊的軟件，只要開通此項業(yè)務(wù)就可使用。目前用于移動支付業(yè)務(wù)的近距離通信技術(shù)有RFID等，RFID是一種無接觸芯片技術(shù)。當用戶將植入無接觸芯片和天線的手機在特殊的閱讀器前晃動時，就可將支付數(shù)據(jù)、票據(jù)或者用戶的身份認證信息通過無線電波傳輸?shù)揭苿舆\營商或者金融機構(gòu)。圖表 23：移動支付價值鏈模式分類類型名稱具體介紹以移動運營商為價值鏈主導的模式運營商主導的價值鏈是比較初級的價值鏈，當前各國開展的移動支付業(yè)務(wù)價值鏈都屬于這種。以銀行企業(yè)為價值鏈主導的模式銀行主導的價值鏈是移動支付業(yè)務(wù)發(fā)展到高級階段的一種價值鏈合作模式。在長期困擾移動支付的誠信/物流/現(xiàn)金流問題通過應(yīng)用在線支付工具得到解決后，應(yīng)用第三方支付平臺提升移動支付個產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的形象和競爭力、提高消費者忠誠度、降低交易風險，是一舉多得的事情。給移動企業(yè)發(fā)牌照。無法整合產(chǎn)業(yè)鏈。技術(shù)、資金、推廣等方面能力要求也較高。 根據(jù)ISO/IEC7816標準，IC卡通常有8個觸點C1～C8，普通SIM卡通常只用到了其中的CCCCC7共5個觸點，分別用于GND、VCC、I/O、CLK、RST信號。其優(yōu)點是采用完全公開的標準和非常成熟的技術(shù)，而且使用和遷移都比較簡單，成本要比典型的NFC技術(shù)低廉很多。 應(yīng)用方面，目前雙界面SIM卡方案在湖南移動、中國移動總部及地方省市移動已開始試用，包括門禁控制、員工餐廳、小賣部、洗衣店以及停車場等典型應(yīng)用；交通方面，該方案通過了大連一卡通、北京一卡通、澳門通、羊城通、蘇州一卡通等的測試，并已在廈門、廣州和泰國進行大規(guī)模商用。 NFC芯片裝在手機上，手機就可以實現(xiàn)電子支付和讀取其他NFC設(shè)備或標簽的信息。NFC手機有三種工作模式：非接觸式卡模擬模式：NFC手機可以模擬成一個非接觸式卡被讀/寫，它只在其他設(shè)備發(fā)出的射頻場中被動響應(yīng)。例如，移動支付要求當手機關(guān)機或電池耗盡的情況下，仍能進行非接觸應(yīng)用，即所謂的匱電模式。而且，因為占用了CC8接口直接影響未來高速大容量應(yīng)用（USB），以及，其天線連接的抗彎折機械強度還直接影響使用壽命。去年針對NFC基本專利的聯(lián)合授權(quán)計劃已被推出，法國電信、Inside與NXP已參與計劃，覆蓋符合NFC規(guī)范的消費與商用設(shè)備，包括移動電話、支付處理終端、售貨設(shè)備等。在中國有的省份在沒有銀行的合作下推出小額支付業(yè)務(wù)時，只能提供非銀行的賬戶設(shè)置方式。當移動運營商作為移動支付平臺的運營主體時，移動運營商會以用戶的手機話費賬戶或?qū)ｉT的小額賬戶作為移動支付賬戶，用戶所發(fā)生的移動支付交易費用全部從用戶的話費賬戶或小額賬戶中扣減。銀行有足夠在個人帳戶管理和支付領(lǐng)域的經(jīng)驗，以及龐大的支付用戶群和他們對銀行的信任，移動運營商不參與運營和管理，由銀行獨立享有移動支付的用戶，并對他們負責。銀行為用戶提供交易平臺和付款途徑，移動運營商業(yè)只為銀行和用戶提供信息通道，不參與支付過程。如果一部手機只能與一個銀行賬戶相對應(yīng)，那么用戶無法享受其他銀行的移動支付服務(wù)，這會在很大程度上限制移動支付業(yè)務(wù)的推廣。PayBox無線支付以手機為工具，取代了傳統(tǒng)的信用卡。只有彼此合理分工、密切合作，建立科學合理的移動支付業(yè)務(wù)的運作模式，才能推動移動支付業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，實現(xiàn)各個環(huán)節(jié)之間的共