【正文】 要來自企業(yè)的研究與開發(fā)部門和科學(xué)家。 CEO一旦決策失誤、對整個企業(yè)將是毀滅性的，因此，情報部門設(shè)在企業(yè)行政主管部門。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) Page 24 情報審計 ? 本企業(yè)到目前已從事了哪些情報活動？已經(jīng)掌握和尚未掌握的情報是哪些？為了彌補(bǔ)已知與未來情報的差距，企業(yè)應(yīng)該做些什么？怎樣完善企業(yè)情報系統(tǒng)？ 情報人員是否能與企業(yè)的決策者坐在一起討論企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略？ ? 一個組織有序的競爭情報對工作有什么作用？ 如何將戰(zhàn)術(shù)情報提供給銷售人員，將戰(zhàn)略情報提供給決策人員，將技術(shù)情報提供給研究與開發(fā)人員？ ? 情報人員在情報工作中能發(fā)揮什么作用？ 是收集情報還是分析情報？如何與企業(yè)內(nèi)外的人際網(wǎng)絡(luò)保持聯(lián)系？ ? 發(fā)現(xiàn)用戶最主要的情報需求。 All rights reserved 169。 SSI 情報分析員的日常工作 ? 每天上午用一兩個小時回答公司內(nèi)部的問題請求。 ? 每天大約用 4－ 5個小時來支持知識庫、 SSI情報 KM體系，以便保證內(nèi)容與戰(zhàn)略一直是新穎的。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) Page 29 競爭情報的推廣 ?為你的競爭情報功能作一個推廣計劃 ?對所有員工進(jìn)行競爭情報的培訓(xùn) ?建立與你的策略相匹配的人際情報網(wǎng)絡(luò) ?分析情報在組織內(nèi)如何流動。 ?情報部門的聲譽(yù)非常重要 ，一旦答應(yīng)了用戶的請求，就應(yīng)該如期完成項目。 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) Page 34 競爭情報可以和新聞一樣嗎？ ? 美聯(lián)社老社長講他年輕時候初當(dāng)記者第一次采訪的故事：主編看他是新手，給他一個最簡單的采訪，報道當(dāng)?shù)匾粚δ贻p人的婚禮。 “ 新娘子跟別人跑了。情報猶如六祖的 “ 禪 ” All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) Page 38 分析工具 ? BCG成長的矩陣 ? 競爭格局的矩陣 ? 競爭者分析 ? 競爭者的基準(zhǔn)分析 ? 核心能力分析 ? 國家風(fēng)險分析 ? 分銷戰(zhàn)略分析 ? 經(jīng)驗值曲線 ? 差距分析 ? GE公司業(yè)務(wù)網(wǎng)格 ? 領(lǐng)導(dǎo)理論 ? 營銷技術(shù)矩陣 ? McKinsey 7S 框架 ? 組織和人格評估 ? 專利分析 ? 市場戰(zhàn)略的利潤沖擊 PIMS ? 股值分析 ? Porter 調(diào)研分析的 5F模型 ? Porter 價值鏈 ? Porter 歸類戰(zhàn)略 ? 股票管理和重組戰(zhàn)略 ? 產(chǎn)品的生命周期 ? 利率分析 ? 研發(fā)、產(chǎn)品及生產(chǎn)分析 ? 立法和司法分析 ? 前景分析 ? Shell 指導(dǎo)政策矩陣 ? 技術(shù)轉(zhuǎn)讓與共享戰(zhàn)略 ? 戰(zhàn)略假設(shè)及戰(zhàn)略同盟分析 ? 戰(zhàn)略要點 ? 可持續(xù)增長率分析 ? SWOT分析 ? 技術(shù)預(yù)測 ? 趨勢分析 ? “ 突然出現(xiàn)的”戰(zhàn)略概念 ? 戰(zhàn)爭模擬 ? 得失分析 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) Page 42 IBM的 SWOT分析 All rights reserved 169。 ? 競爭者 。 ? 頂級客戶貢獻(xiàn) 。 市場審計 : ? 市場規(guī)模與趨勢 。 ? 合作者能力與意向 。 ? SWOT。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) Page 47 科克 .泰森國際公司的競爭警報系統(tǒng)模式圖 運行的系統(tǒng) 內(nèi)部訪談 外部訪談 新聞簡報 硬拷貝 數(shù)據(jù) 電子數(shù)據(jù) 電子郵件 / 傳真 /局域 網(wǎng) /廣域網(wǎng) 語音郵件 / 電話 電子數(shù)據(jù)庫 網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng) 行業(yè)監(jiān)視系統(tǒng) 專題管理系統(tǒng) 專題 論文 形勢 分析 行業(yè) 簡報 網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng) 報告?zhèn)鞑? 管理 情報表 示 /推薦 內(nèi)部訪談 外部訪談 電子數(shù)據(jù) 索引 / 目錄 系統(tǒng) 文檔 生成 系統(tǒng) 數(shù)據(jù)庫 管理 系統(tǒng) 索引 文檔 財務(wù) 數(shù)據(jù) 庫 產(chǎn)品 / 服務(wù)數(shù) 據(jù)庫 公司 數(shù)據(jù) 庫 . . . All rights reserved 169。訪談記錄都要編寫摘要，并以簡報格式提供給管理層并收錄在全文冊子中 中 職能經(jīng)理和部門經(jīng)理 形勢分析 總結(jié)關(guān)鍵的戰(zhàn)略問題，包括支持總結(jié)的詳細(xì)分析 中 部門經(jīng)理、職能經(jīng)理和高級經(jīng)理 專門情報總結(jié) 一至兩頁的報告，找出問題并作出對關(guān)鍵問題的支持性分析，提出行動方向的建議 高 高級經(jīng)理 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) Page 54 目 錄 競爭情報的基本概念 競爭情報在企業(yè)實施的價值 競爭情報體系的建立 灰色情報在企業(yè)的應(yīng)用 典型案例分析 All rights reserved 169。 ?錄用競爭對手離職人員 ?通過企業(yè)內(nèi)部員工建立人際網(wǎng)絡(luò)來收集信息 ?反求工程 All rights reserved 169。 ? 在業(yè)務(wù)談判中無意泄漏。 ? 被關(guān)系單位或關(guān)系人（銷售或供應(yīng)單位、上級機(jī)關(guān)、開戶銀 行、律師等）所泄漏。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) Page 59 華藥Ｖｃ廠曝出商業(yè)間諜案 ? Ａ企業(yè)技術(shù)開發(fā)部副經(jīng)理到Ｂ企業(yè)臥底，從而使Ａ企業(yè)的生產(chǎn)工藝迅速趕上了Ｂ企業(yè)，以至于Ｂ企業(yè)的任何一項技術(shù)改進(jìn)和品種改良，Ａ企業(yè)都能很快跟進(jìn)，Ｂ企業(yè)因此蒙受了巨大損失。 2． 設(shè)置開機(jī) /屏保 /共享文件夾口令 工作經(jīng)常涉及商業(yè)秘密的員工應(yīng)在自己的辦公用機(jī)上設(shè)置開機(jī)口令和屏幕保護(hù)密碼。傳真密件時應(yīng)首先通知收件人，并在收件人在場時發(fā)傳真。為杜絕泄密可能，其它非密件在丟棄時也應(yīng)撕毀。禁止將內(nèi)容涉及商業(yè)秘密的紙張或便條張貼于辦公位。 8． 不接觸、不打聽、不傳播與己無關(guān)的秘密 只接觸與自己工作有關(guān)的商業(yè)秘密，對與自己工作無關(guān)的商業(yè)秘密不打聽，不收集，不在公共場所（如食堂、班車上）談?wù)摴旧虡I(yè)秘密。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) Page 63 XX集團(tuán)有限公司保密規(guī)則 11條 10．涉密信息謹(jǐn)慎答復(fù) 不得在電話中高聲談?wù)撋婷軆?nèi)容，禁止向未證實身份者透露公司情況。例如競爭對手每班工作人員的進(jìn)出人數(shù)及進(jìn)倉庫的車輛數(shù) ? A公司從某貿(mào)易協(xié)會處， 利用電話登記憑證來收集公共領(lǐng)域的信息。 ? A公司創(chuàng)建競爭對手管理層的個性文檔，手段采用收集、分析管理層人員在公共文件上的書寫樣本。 ? A公司想得到 B公司的競爭情報。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) Page 65 商業(yè)競爭情報的灰色性 ? A制藥公司從醫(yī)學(xué)會議和其他渠道獲取了競爭對手某項醫(yī)療試驗的信息。為此 A公司向該咨詢公司支付了高額費用并將 A公司大量的股票也作為支付手段之一。 ? A公司發(fā)起散布 B公司產(chǎn)品誤導(dǎo)信息的攻勢。 ? 對 B公司不滿意的 B公司員工將 B公司數(shù)據(jù)庫口令寄給 A公司， A公司用得到的數(shù)據(jù)庫口令獲取秘密信息。 All rights reserved 169。如今， SSI已有 4000名員工服務(wù)于全球。 ? 主要目標(biāo)已不僅僅是支持公司商業(yè)上的發(fā)展，而且形成為企業(yè)服務(wù)的一整套定義寬廣的 準(zhǔn)則和公司的核心操作進(jìn)程。 研究部分 在這一行里面的模塊的共同特點就是這些模塊中的每條信息來源于二手研究或者出版的消息。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) Page 69 管理人員的主旨 在 CI分析人員的正常日?；顒又?， CI的需求有時來自管理層，他們需要總括的、包含整個市場以及 SSI競爭定位的范圍廣闊的信息。重要的是要注意 “ Push”技術(shù)是作為獨立的產(chǎn)品能力是失敗的，而是作為一種概念，它對于有效的知識管理是至關(guān)重要的。 每類競爭者按照下列內(nèi)容檢驗： ? 競爭者概況 ? 競爭者的油汽、化學(xué)和設(shè)施情況的簡介（含關(guān)于他們的合伙制、主要客戶以及按照行業(yè)劃分的服務(wù)項目） ? 在 IT價值鏈背景下的合伙制的情況介紹（與行業(yè)實踐無關(guān)） 人力資源經(jīng)理 招聘與整合新員工以及增加新知識，比市場允許的整合這些商業(yè)變革所需要時間安排，需要更多的時間。該類信息稱作黃色檔案。在該模塊里，我們詳細(xì)表達(dá)如下的事情： ? 許多競爭者實體（合資企業(yè)、子公司、地區(qū)分支機(jī)構(gòu)）的鏈接 ? 新聞發(fā)布 ? 廣告工作（期刊刊登的實際廣告以及與廣告代理商的關(guān)系） ? 年度報告 ? 參加的社區(qū)事務(wù) ? 銷售的輔助品（例如產(chǎn)品手冊，以及成功的故事 /照片） ? 事件與展覽品 (競爭者在何處得到代表，如演講者、贊助商、展位等等 All rights reserved 169。在該部分重點介紹的分析員包括： ? IDC ? Gartner Group (包括 Dataquest 與 G2R) ? Meta Group ? Forrester Group All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) Page 74 市場情報知識庫 市場情報從宏觀角度聚焦與更廣泛的市場問題。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) Page 75 技術(shù)情報知識庫 技術(shù)情報著重于內(nèi)部能力：快速識別與組織知識與專業(yè)技能的能力、協(xié)作、創(chuàng)新以及增加洞察力的能力、應(yīng)用知識解決問題與抓住機(jī)會的能力。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) Page 77 報告完畢！謝謝！