【正文】 九步】 測試連通以后，點擊“下一步”按鈕，進入完成界面，至此開票軟件系統(tǒng)初始化和系統(tǒng)參數(shù)設置操作已完成，如圖 29所示。 第三章 系統(tǒng)設置 13 第三章 系統(tǒng)設置 本模塊 用于 對系統(tǒng)進行初始狀態(tài)設置與初始數(shù)據(jù)錄入，是初次使用本系統(tǒng)時必須首先進行的操作 ， 否則產(chǎn)生的數(shù)據(jù)錯誤是無法彌補的。 圖 :32 系統(tǒng)設置模塊菜單結構 基本參數(shù)設置 包含 “基本信息”、“憑證接口”和“上傳設置”三個設置項。 ② 與金稅盤有關的信息由系統(tǒng) 調(diào)用金稅盤內(nèi)部信息 自動填寫，用戶無法修改。 【第二步】 點擊左側菜單欄中的“憑證接口”，此功能用于開啟和關閉憑證接 口（系統(tǒng)默認為關閉狀態(tài)， 此功能僅當用戶使用 ERP 軟件時方需開啟，開啟后的相關功能本手冊中不介紹 ），選擇后點擊“確定”按鈕保存，重啟開票軟件后設置生效。 圖 37 測試連接成功提示 客戶管理 主要功能 ： 用來錄入與企業(yè)發(fā)生業(yè)務關系、需要為其開具發(fā)票的 客戶信息，也可以對已錄入的客戶信息進行修改和刪除。 ② 編碼 族 管理 ： 用于顯示分級編碼的樹狀結構，并可對各編碼 族整體進行編輯操作 ， 如圖 39 所示 。 說明 ： 在所有編碼設置窗口中包含“導入”和“導出”兩個功能按鈕。 可在編 碼樹上點擊右鍵，增加或修改分類、增加客戶編碼。 d) 稅號 ： 即客戶的納稅登記號， 可以為 15 位、 17 位、 18位和 20 位數(shù)字 或字母 ，也可以為空 。 g) 郵件地址 ：用 于 輸入 客戶的郵箱地址， 由用戶直接輸入 。 稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版） 開票主流程用戶手冊 20 ③ 對于輸入的稅號系統(tǒng)自動進行校驗，如果輸入的稅號有誤時，系統(tǒng)會提示錯誤如圖 311 所示，修正后才可繼續(xù)執(zhí)行操作。 ? 說明 ： 只能刪除不含下級的編碼，即末級編碼。 c． 編碼 族 增位： 首先選擇一個節(jié)點，即一個編碼 族 ，然后點擊編碼 族 管理菜單中的 “ 編碼 族 增位 ” 菜單項，則該 族 中的所有下級編碼都增加一位 “ 0” 。 e． 編碼 族 刪除 ：選擇一個編碼 族 ，然后點擊編碼 族 管理菜單中的 “ 編碼 族 刪除 ” 菜單項，則該 族 的所有下級編碼均被刪除。 ? 說明 ： ① 建立客戶編碼庫，不僅可以方便地管理客戶信息，而且還可以在開票時作為 “ 購方信息 ” 的錄入 參照，從而提高效率且避免錯誤。 操作步驟 ： 【第一步】 首先持本機 金稅盤或報稅盤 到稅務局領取發(fā)票，再將 金稅盤或報稅盤連接到本機 USB 接口上，進入開票軟件 。其中，增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票需要在防偽稅控稅務端系統(tǒng)購買，貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票和機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票需要在貨運稅控系統(tǒng)的稅務端購買。使用報稅盤購買發(fā)票時，四種發(fā)票卷數(shù)之和不能超過 5 卷。 ｂ． 金稅盤或報稅盤 中無領購或分配的發(fā)票，或發(fā)票流水號已讀走 。 填開正數(shù)發(fā)票 (一 ) 增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票 增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票的正數(shù)發(fā)票填開方法相同，以下僅以正數(shù)增值稅專用發(fā)票為例進行介紹。 圖 52 發(fā)票填開號碼確認窗口 ? 說明： ① 在填開各種發(fā)票時，系統(tǒng)自動根據(jù)所要開具的發(fā)票按順序彈出同種類待開具發(fā)票號碼確認窗口。 第五章 發(fā)票填開 29 圖 53 發(fā)票填開窗口 ? 發(fā)票填開窗口結構說明： ① 工具條 ：具 有通用的功能按鈕和數(shù)據(jù)編輯鍵 （ 請參閱完整版手冊第八章 ） 。 c) 其它信息 ： 銷售方（本單位）信息 、 發(fā)票號碼、開票日期、密文 、 備注欄 、 開票人 、復核人等。 選稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版） 開票主流程用戶手冊 30 取一個客戶 并 雙擊，則本條客戶信息便寫入發(fā)票界面的購方信息欄。 名稱和納稅人識別號均支持模糊查詢匹配以便于用戶輸入。手工保存需要用戶每次輸入完客戶信息后，手動去點擊“客戶 手工保存”按鈕來保存客戶信息；而自動保存即每次有新的客戶信息系統(tǒng)自動保存。如果該客戶信息有上級單位，點擊“是”按鈕，系統(tǒng)會彈出客戶編碼庫，如圖 56 所示。其中 “ 單價 ” 數(shù)第五章 發(fā)票填開 33 值可以修改 ，“稅率”可從下拉框中選擇“ 17%、 13%、 11%、6%、 4%、 3%、海洋石油”等稅率。 “ 稅額 ”項則由系統(tǒng)自動算出，無法修改。 ⑤ 規(guī)格型號可以為空，最多可輸入 40 個數(shù)字字母或 20 個漢字。例如，在折扣行數(shù)處輸入“ 3”，則代表從當前選中行向上的 3 行商品（含本行）都按本折扣率或折扣金額進行折扣。 ② 每一個商品行都可以加折扣， 也可以 對 多行商品統(tǒng)一加折扣 。 圖 59 銷貨清單填開窗口 2. 利用第一種填開商品信息的方法將 清單填寫完畢，點擊工具條上的 “完成” 按鈕 ，返 回到發(fā)票填開界面。 ③ 發(fā)票上只有一條詳見銷貨清單的記錄，顯示清單中所有商品的合計金額和稅額，在發(fā)票上不能再 開具其它商品。（清單明細行數(shù)不能超過發(fā)票明細行的最大行數(shù)） 【第五步】 填寫銷方信息：銷方信息中企業(yè)名稱、納稅人登記號和地址、電話均由系統(tǒng)自動從金稅盤和系統(tǒng)參數(shù)設置中的企業(yè)稅務信息中提取，開票時不能修改，只有開戶行及賬號可以修改。因此，在填開之初應仔細比對系統(tǒng)給出的發(fā)票類別與號碼與打印機上安裝的 紙質(zhì) 發(fā)票是否完全一致；在填寫數(shù)據(jù)時應盡量避免錯誤。 ? 說明： ① 發(fā)票填開界面 工具條上的 “ ” 按鈕 是“含稅價”和“不含稅價”的狀態(tài)切換按鈕，當 處于上浮狀態(tài)時，發(fā)票上商品行的 “ 單價 ” 、 “ 金額 ” 與 “ 合計金額 ” 值都 顯示為 不含稅；將該第五章 發(fā)票填開 37 按鈕按下，則 顯示 為含稅價態(tài)（見 發(fā)票上單價和金額欄上的標識或發(fā)票窗口 下端的狀態(tài)條提示）。因此在海洋石油版發(fā)票填開界面中，單價始終為含稅狀態(tài)，但如果商品單價在商品庫中為不含稅狀態(tài)，在填寫到發(fā)票界面時，系統(tǒng)會自動進行轉換。 圖 511 設置組合查詢窗口 ④ 如果企業(yè)在稅務端發(fā)行時授權為漢字防偽企業(yè)，則企業(yè)開具出的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通 發(fā)票密文為二維碼，如圖 512所示；如果企業(yè)是非漢字防偽企業(yè)，則開具出的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票密文為 108 位，如圖 513 所示。其中實際受票方信息、收貨人信息、發(fā)貨人信息、起運地 /經(jīng)由 /到達地信息、費用項目、稅率、收款人信息、復核人信息等既可以從編碼庫中取數(shù)據(jù)，也可以在發(fā)票填開界面直接手工填寫，其他信息需由手工進行填寫，如圖 515 所示。 ④ 運輸貨物信息、備注最長可為空，最多可輸入 200 個數(shù)字字母或100 個漢字。 ⑧ 費用項目不可為空，當小于等于 10 行時可輸入 20 個數(shù)字字母或10 個漢字；當大于 10 行時可輸入 12 個數(shù)字字母或 6 個漢字。 (三 ) 機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票 操作步驟 ： 【第一步 】 點 擊 “發(fā)票管理 /發(fā)票填開 /機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票” 菜 單項，在 彈出 “ 發(fā)票號碼確認 ” 提示框 中點擊“確認”按鈕，如圖 517 所示。 【第三步】 填寫發(fā)票票面信息。 圖 519 舊版機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票填開界面 稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版） 開票主流程用戶手冊 44 ? 說明 ： ① 購貨單位不可為空，最長可輸入 108 個數(shù)字字母或 54 個漢字。 ⑤ 合格證號、發(fā)動機號碼可為空，最長可輸入 50 個數(shù)字字母或 25個漢字。 ⑨ 產(chǎn)地不可為空，最長可輸入 32 個數(shù)字字母或 16 個漢字。 ? 噸位可為空，最長可輸入 12 個數(shù)字。稅率只能按照授權的信息進行選擇，其他信息需由手工進行填寫，必填項已用 *號標出，如圖 520 所示。 ④ 廠牌型號不可為空，最長可輸入 60 個數(shù)字字母或 30 個漢字。 ⑧ 納稅人識別號可為空，可輸入 920 個數(shù)字和大寫字母。 ? 電話和賬號可為空，最長可輸入 40 個數(shù)字字母或 20 個漢字。在此處，可以設置紙張打印邊距、預覽打印效果、實施打印，也可以取消打?。ù院笤谶M行發(fā)票查詢時打?。? (四 ) 農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票填開 操作步驟 ： 【第一步 】 點 擊 “發(fā)票管理 /發(fā)票填開 /農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票填開 ” 菜 單項，在 彈出 “ 發(fā)票號碼確認 ” 提示框 中點擊“確認”按鈕，如圖 522 所示。在此處，可以設置紙張打印邊距、預覽打印效果、實施打印，也可以取消打?。ù院笤谶M行發(fā)票查詢時打?。?。其中貨物或應稅勞務、服務名稱、購買方名稱信息既可以從編碼庫中取數(shù)據(jù)，也可以在發(fā)票填開界面直接手工填寫，其他信息需由手工進行填 寫，如圖 526 所示。 已開發(fā)票查詢 主要功能 ：用來按月或按全年度 查詢所開 的各種 發(fā)票，并可以 連續(xù)打印發(fā)票 。 稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版） 開票主流程用戶手冊 52 圖 529 已開發(fā)票查詢 —— 選擇發(fā)票號碼查詢窗口 ? 說明 ： ① 發(fā) 票查詢中“報送狀態(tài)”列共有“未報送”、“報送中”、“報送失敗”“、“驗簽失敗”和“已報送”五種狀態(tài)。 ② 若要打印發(fā)票列表，或者打印發(fā)票或清單，可以點擊該窗口上的“ ”按鈕，便彈出一個打印內(nèi)容選擇對話框，如圖 430所示，在 確 認 后 系統(tǒng) 彈出 相應內(nèi)容打印 對話框，在此設置好有關參數(shù)后便可 進行 打印。如果已開發(fā)票數(shù)量不多，則可以利用右側滑動條直接瀏覽查找 ；如果已開發(fā)票數(shù)量很多，直接瀏覽查找很不方便時，則可以利用系統(tǒng)提供的“查找”功能進行快速查找。如果用戶想按其第五章 發(fā)票填開 55 他信息進行查詢，則可以點擊此對話框中的“組合查詢條件”按鈕，彈出“選擇（生成）組合查詢條件”窗口，如圖 534 所示，在此自行設置多種查詢條件，即可進 行更為靈活的查詢，詳細操作方法參見第八章內(nèi)容。 3. 若要打印發(fā)票，請點擊工具條上的 “ ” 按鈕，便彈出 “ 發(fā)票打印 ” 對話框，可設置有 關參數(shù)并實施打印 。通過此功能導出的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票信息，可導入至稅收征管系統(tǒng)（ Ctais）中，以方便用戶在大廳申報時填寫申報表 —— “增值稅納稅申報表附列資料 (五 )(增值稅發(fā)票開具明細 )”。 圖 537 路徑選擇對話框第五章 發(fā)票填開 58 第六章 報稅處理 59 第六章 報稅處理 辦稅廳抄報 主要功能 ：進行征期抄稅和非征期抄稅。 ② 非征期抄稅：主要是為了滿足企業(yè)根據(jù)當?shù)囟惥忠筮M行非征期抄稅，抄出的稅可以隨時到稅務機關進行報稅。 【第二步】 選擇需要抄稅的票種后點 擊 “確定”按鈕，彈出“抄稅介質(zhì)”對話框，如圖 62所示，根據(jù)實際情況選擇抄稅介質(zhì)，點擊“抄稅”按鈕，彈出抄稅成功窗口，如圖 63所示。 遠程抄報管理 主要功能 ： 企業(yè)可以利用此功能通過網(wǎng)絡報稅并在網(wǎng)上清卡。 第六章 報稅處理 63 圖 66 清卡成功 ? 說明 ： ① 必須保證授權票種均未進行征期報稅。中秋節(jié)，處在一年秋季的中期，所以稱為“中秋”，它僅僅次亍春節(jié)，是我國的第二大傳統(tǒng)節(jié)日。中國人特別讱究親情，特別珍視團圓，中秋節(jié)尤為甚。這個時節(jié)，盼望團圓、追求團圓、享受團圓……這些，都已成為人們生活的主旋律。月亮最美，美丌過思念 。 相信在這次春游活勱中，我們也能更親近的接觸自然，感悟自然，同時吸收萬物之靈氣的同時感受名校的人文氣息。 4. 有效的利用活勱的過程及其形式，讓大家感受到我們班級的發(fā)展和進步。感謝父母給予的生命，感謝父母給予的培養(yǎng)……老師們，同學們，這個中秋，我們要用一顆感恩的心來度過 !心懷感恩 !感恩一切造就我們的人，感恩一切幫劣我們成長的人 !心懷感恩，我們才懂得尊敬師長，才懂得關心幫劣他人，才懂得勤奮學習、珍愛自己，才會擁有快樂，擁有幸福 ! 老師們，同學們，中秋最美，美丌過一顆感恩的心 !中秋最美，美丌過真心的祝福 ! 在此，我代表學校，祝老師們、同學們中秋快樂，一切圓滿 !