【正文】 專項工作分別派組訓(xùn)負(fù)責(zé)，保證工作的全面深入開展，如 “ 精英俱樂部 ”“ 產(chǎn)品說明會 ”“ 基本法考核預(yù)警 ”“ 代理人資格考試 ”“ 職場布置 ”“ 新人培訓(xùn) ”“ 新人學(xué)校 ” 等工作，都按照組訓(xùn)講師的特長明確分配，專項負(fù)責(zé)的組訓(xùn)講師對工作負(fù)責(zé)到底，有效地調(diào)動了相關(guān)人員的主觀能動性，為工作的持續(xù)深入開展奠定了基礎(chǔ)。 認(rèn)真分析團(tuán)隊實際，從基礎(chǔ)工作入手強(qiáng)化各項工作的落實，保證團(tuán)隊素質(zhì)的穩(wěn)步提升，實現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展。特別是進(jìn)入十月份以來，區(qū)部將早會密度從一周 三次調(diào)整為天天早會，由于有多年來堅實的團(tuán)隊管理基礎(chǔ)，此舉不僅在各團(tuán)隊得以順利實施，而且受到大多數(shù)主管和營銷伙伴的歡迎。好的制度 放權(quán)給各部執(zhí)行，加上有效的監(jiān)督機(jī)制，使我區(qū)部出勤率始終在 70%以上，有力地推動了各項工作的落實。 在職場建設(shè)方面，我區(qū)部本年度實現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。 此外，區(qū)部在活動管理、舉績率管理等多個基礎(chǔ)管理方面也都進(jìn)行了深入持續(xù)的探索與實踐，為 xx 區(qū)部的持續(xù)健康發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。隨著與外界的交流與協(xié)作，我們也不斷更新客戶答謝會的舉辦形式和講座版本，嘗試召開 “ 企業(yè)家交流會 ” 、現(xiàn)場為客戶贈送禮物等形式的答謝會，取得了一定效果，積累了寶貴經(jīng)驗。講師、組訓(xùn)人員積極配合，服從區(qū)部的整體安排，展現(xiàn)出良好的團(tuán)隊協(xié)作氛圍。本年度區(qū)部成功育成次渠鎮(zhèn)營銷服務(wù)部，同時在鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點建設(shè)方面加大了投入力度，從各方面給予必要支援，取得了突出成績。區(qū)部輪流到各職場進(jìn)行村鎮(zhèn)分配，要求伙伴認(rèn)領(lǐng)發(fā)展目標(biāo)，努力實現(xiàn)“ 村村都有伙伴，村村都有客戶 ” ，這些舉措為鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點伙伴指明了方向，對增員和業(yè)績都起到了長期推動作用。 、新人出單率、轉(zhuǎn)正率、留存率不高，大進(jìn)大出的現(xiàn)象依然存在 。 、抓好基礎(chǔ)管理工作，確實提高業(yè)務(wù)人員的活動量、舉績率、出勤率及人均保費指標(biāo)。 、繼續(xù)加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)職場建設(shè)，實現(xiàn)現(xiàn)有鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點的規(guī)模發(fā)展。在這一年中，在各級領(lǐng)導(dǎo)的悉心教導(dǎo)下，在同事的熱情幫助下，我較好地完成了全年的各項工作任務(wù)，在工作和思想方面取得長足的進(jìn)步，政治覺悟和業(yè)務(wù)素質(zhì)得到較好地提升。 二、業(yè)務(wù)方面 我主要負(fù)責(zé)柜面單證的打印和整理歸檔工作，每到值班周早晨 8： 30 分上班先打掃辦公區(qū)衛(wèi)生，月初把所要申領(lǐng)的有價和無價單證數(shù)量發(fā)郵件向公司財務(wù)人員申報，公司單證管理人員每月規(guī)定 1 號和 16 號為我們的領(lǐng)單日，每次 只能申領(lǐng)半個月的用單量。 剩下的事情就是整理打過的單子，少投保單的補(bǔ)投保單，少告知書補(bǔ) 打告知書，如果有證件不足的先將其剔除，待業(yè)務(wù)員補(bǔ)齊資料后以 25 份為一單位錄入歸檔清單表格進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)歸檔處理，歸檔好的客戶資料裝入牛皮紙檔案盒 (4套為一盒 )標(biāo)注好盒號和歸檔號放入檔案柜進(jìn)行保存。 三、工作中做的好的方面 立足全局與整體，從宏觀層面切入問題的 思考，較好處理整體與局部、大我與小我的關(guān)系，遇事能從大局考慮。 、須加強(qiáng)應(yīng)變能力。 一，堅決積極調(diào)整保費結(jié)構(gòu)，提高保費內(nèi)涵價值，穩(wěn)定精品文檔 2020 全新 精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨家原創(chuàng) 17 / 43 收展隊伍。組織人力發(fā)展是壽險不斷發(fā)展主題。 三，倡導(dǎo)共同創(chuàng)富，樹立典型帶動，人人成功創(chuàng)富。截止目前收展部入司半年多點的新人 XX 伙伴 FYC 已達(dá) 61402 元，無論對新人帶動還是對老伙伴的促動都起到了積極的作用。 20XX 年在積極發(fā)揚(yáng)以上成果的同時，我們還有很多工作需要調(diào)整，以更好更快的適應(yīng)形勢發(fā)展需要，跟上公司步伐。 ，提高區(qū)域經(jīng)營活動。 ，加強(qiáng)各級主管的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。將二部收展團(tuán)隊文化 “ 用真誠贏得感動，用專業(yè)贏得尊重，讓優(yōu)秀成為一種習(xí)慣 ” 深入到日常管理中，逐漸建立團(tuán)隊影響力。 、搶占車險市場，加大新工程、新項目的拓展力度，堅決的丟棄 “ 垃圾保費 ” 今年來，我們把穩(wěn)固車險和企業(yè)財產(chǎn)保險，拓展新車市精品文檔 2020 全新 精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨家原創(chuàng) 20 / 43 場和新工程新項目作為業(yè)務(wù)工作的重中之重，在抓業(yè)務(wù)數(shù)量的基礎(chǔ)上，堅決的 丟棄屢保屢虧的 “ 垃圾 ” 業(yè)務(wù) 一是確保續(xù)保業(yè)務(wù)及時回籠，我們要求各業(yè)務(wù)部門按月上報續(xù)保業(yè)務(wù)臺帳，由經(jīng)理室督促考核，并要求提前介入公關(guān)。 我們不僅對 20XX 年業(yè)務(wù)臺賬做到筆筆清晰，并要求業(yè)務(wù)內(nèi)勤把 20XX 年展業(yè)過程中流失的業(yè)務(wù)列出明細(xì)，并分解到相關(guān)部門，要求加大公關(guān)力度，找出脫保原因，確屬停產(chǎn)企業(yè)、轉(zhuǎn)賣報廢車輛的，由經(jīng)辦人提供確切證明 。針對這些情況，我們充分動員，統(tǒng)一思想，上下形 成合力，迎難而上。公司經(jīng)理室多次向縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，突出匯報我司是如何加大對 **地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)支持力度，是如何圍繞地方政府中心開展工作的，我司積極參與了全民創(chuàng)業(yè)調(diào)研活動，與縣領(lǐng)導(dǎo)一道走訪個體、私營經(jīng)濟(jì)企業(yè)，不僅使縣委、縣政府對我司熱心參與地方政府工作表示滿意，還對我司正確調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展方向，向中小企業(yè)提供保險保障，主動服務(wù)于他們，給予肯定。四是要求所有中層干 部走出辦公室，對所有中小企業(yè)必須親自上門拜訪，對所有新?？蛻舯仨毊?dāng)面解釋條款并承諾服務(wù)項目，與企業(yè)進(jìn)行不斷的聯(lián)絡(luò)，實行零距離接觸，只要客戶需要必須隨叫隨到，提供各方面服務(wù)。 、開展勞動競賽，促進(jìn) “ 兩險 ” 業(yè)務(wù)健康成長 今年以來，我們根據(jù)上級公司有關(guān)競賽要求，積極配合開展了首季度 “ 歲歲如意 ” 賀歲保險、 “ 幸福家庭 ” 、 “ 合家歡樂 ” 等勞動競賽活動，并自行組織了摩托車、責(zé)任險、精品文檔 2020 全新 精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨家原創(chuàng) 23 / 43 意外險等突擊活動，從而營造了一種健康活潑、你追我趕、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的業(yè)務(wù)發(fā)展氛圍。只要接到報案，無論事故大小，無論白天黑夜，始終堅持趕到第一現(xiàn)場，掌握第一手資料，嚴(yán)格按照快速賠付流程，為客戶提供力所能及的方便。對理賠過程中出現(xiàn)各種問題一經(jīng)查實，輕者批評教育，重者嚴(yán)肅處理，決不姑息 。 二、調(diào)整經(jīng)營思路，強(qiáng)化創(chuàng)新意識，提高公司效益水平 今年我司在抓好效益型險種業(yè)務(wù)的同時，認(rèn)真梳理 “ 垃圾 ” 業(yè)務(wù)，對往年賠付率高于 100%的劣勢險種堅決予以放棄，對賠付率較高但仍存在一點利潤空間的險種選擇性承保。 **紙業(yè)有限公司保險業(yè)務(wù)一直以來是我司囊中之物，續(xù)保是在 11 月份，公司經(jīng)理室知道一旦提前續(xù)保，當(dāng)年不僅會損失幾萬元保險費，也加大了下半年的業(yè)務(wù)壓力，但為了彌補(bǔ)上半年因丟棄 “ 垃圾 ” 險種而帶來的業(yè)務(wù)缺口，更好的調(diào)整序時業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，更多的實現(xiàn)已賺凈保費，決定 提前續(xù)保了該企業(yè)保險業(yè)務(wù)。我司除了繼續(xù)鞏固和采用過去行之有效的辦法外，并逐步建立起全縣企業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)與保戶的接觸和溝通，提升公司管理水平。 四、深入開展創(chuàng)建活動，全面塑造企業(yè)外部形象 加強(qiáng)思想政治教育活動。我司一直以來注重良好黨風(fēng)政風(fēng)的建設(shè)工作，定期召開民主生活會，倡導(dǎo)建立民主、團(tuán)結(jié)、積極、向上的 領(lǐng)導(dǎo)班子隊伍，在工作中實行親屬回避制度，個人使用車輛主動向財務(wù)上繳費用，公務(wù)招待實行 “ 先審精品文檔 2020 全新 精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨家原創(chuàng) 27 / 43 批、后登記、再執(zhí)行 ” 的管理制度，保證有詳細(xì)的廉政臺帳。年初，我司再次獲得了江蘇省誠信單位、 **市文明單位的光榮稱號，為了保持榮譽(yù)，我司繼續(xù)深入開展軟環(huán)境行風(fēng)建設(shè)，在電視臺、電臺進(jìn)行了公開承諾 講話，《 **資訊》刊登了承諾內(nèi)容，并適時召開了軟環(huán)境行風(fēng)監(jiān)督員座談會，廣泛征求意見。造成了少部分業(yè)務(wù)的流失。 三是繼續(xù)加強(qiáng)與公安、交警、教育、衛(wèi)生等部門的溝通，爭取他們的協(xié)助，努力提高五小車輛、學(xué)平險、校園方責(zé)任險、醫(yī)療責(zé)任險的承保率。 保險公司綜合內(nèi)勤工作總結(jié)六 我是 20XX年 11月初來到華泰這個大家庭 的，作為一名四級機(jī)構(gòu)的綜合內(nèi)勤走過了整個 20XX 年。 首先是運(yùn)營方面，這是我最主要最關(guān)鍵的工作，這塊工作的專業(yè)性很強(qiáng)，要求也很嚴(yán)格。審核通知書 /系統(tǒng)問題件的通知、發(fā)放、追蹤、回銷。審核、輔導(dǎo)填寫各類保全申請書，完備保全資料，勸阻退保，解釋條款。受理理賠報案，了解保險事故，提醒注意事項，重大案件及時上報。 (四 )調(diào)查 (契約 /理賠 )。 第二是財務(wù)方面， (一 )現(xiàn)金的收取，包括現(xiàn)金保費，單證保證金的收取，現(xiàn)金收入要及時送存開戶銀行，及時將存款憑條送至中支財務(wù)。 (三 )倉庫物品的管理，包括卡單、投保單的、行銷輔助品的買賣，建立電子臺賬。 (四 )倉庫的保管，做好物品的出庫與入庫登記。在今后的工作中我要抓住每個學(xué)習(xí)的機(jī)會不斷提高自己，不斷提升自身的工作能力，不僅要完成工作，還要把工作做好做細(xì)。區(qū)部至 11 月有營銷代理人 xxxx 人，其中持證人數(shù) xxxx 人，持證率 xx%。 總經(jīng)理室多次在各種會議中強(qiáng)調(diào) ，今后的市場競爭日趨激烈，同業(yè)公司不斷從各個方面和我們展開較量，在這種市場環(huán)境中，只有迎頭趕上，積極發(fā)展才是硬道理。只有樹立起發(fā)展的新觀念，不斷占領(lǐng)市 場份額，用服務(wù)和士氣與同業(yè)競爭，營銷團(tuán)隊才能在市場大潮中立于不敗之地。在全年的工作中，區(qū)部帶領(lǐng)業(yè)務(wù)伙伴始終 沿著既定方向努力，實現(xiàn)了整體工作的持續(xù)性和有效性。 第三階段：九月份至年底，區(qū)部利用 xxx 培訓(xùn)的有利時機(jī)，全面調(diào)動團(tuán)隊士氣，提升銷售技能，開展多層次對抗賽，沖刺年終目標(biāo)。 針對團(tuán)隊主管強(qiáng)化目標(biāo)意識，增強(qiáng)主管帶動意識。正是這種階段追蹤與檢查的工作方法，引領(lǐng)著團(tuán)隊主管始終認(rèn)清方向，帶領(lǐng)團(tuán)隊追逐全年工作目標(biāo)。區(qū)部在搬入新職場后，專門為精英俱樂部制作了光榮榜，增強(qiáng)精英榮譽(yù)感，號召大家 “ 向精英學(xué)習(xí)，向精英致敬 ” ，區(qū)部內(nèi)形成了的良好風(fēng)氣。至11 月底，區(qū)部已有大批業(yè)務(wù)伙伴達(dá)到或接近 20XX 年精英俱樂部入圍標(biāo)準(zhǔn)，績優(yōu)人員的基礎(chǔ)越來越牢固。 區(qū)部還充分發(fā)揮組訓(xùn)講師的特點，分派組訓(xùn)協(xié)助各個團(tuán)隊或網(wǎng)點的發(fā)展，使每個部門網(wǎng)點都有專人輔導(dǎo) 。精品文檔 2020 全新 精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨家原創(chuàng) 37 / 43 一手抓產(chǎn)品說明會，提高規(guī)模保費，保證目標(biāo)達(dá)成。 在早會經(jīng)營方面，區(qū)部始終高度重視，要求組訓(xùn)下大力氣保證每次早會的效果，一年來經(jīng)營成果顯著。 為了做好出勤管理，區(qū)部在年初修訂了考勤管理辦法，取消了兼職的說法，對所有人提出明確的考勤獎懲機(jī)制，要在全區(qū)部樹立制度意識，明確 “ 要工號就要上班工作 ” 的硬道理，引導(dǎo)團(tuán)隊進(jìn)一步端正風(fēng)氣，養(yǎng)成良好工作作風(fēng)。 針對精英高手的 “ 精英俱樂部培訓(xùn) ” ，針對主管的 “ 經(jīng)策會培訓(xùn) ” ，針對無證人員的 “ 代資考輔導(dǎo)培訓(xùn) ” 等等，區(qū)部還不定期為各級人員提供外界培訓(xùn)的機(jī)會，有效地提升了團(tuán)隊能力，開闊了眼界。新職場的改建充分激發(fā)了全體伙伴的工作精品文檔 2020 全新 精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨家原創(chuàng) 39 / 43 熱情，也向來區(qū)部參加說明會、辦理業(yè)務(wù)的社會各界展示出國壽的良好形象，受到了一致好評。特別是五月份以來，區(qū)部利用 “ 通州開辦國壽個人保險業(yè)務(wù) 8 周年 ” 的契機(jī)，加大客戶答謝會密度，不僅 “ 請進(jìn)來 ” ，還要 “ 走出去 ” ，充分利用區(qū)部網(wǎng)點多，分布廣的優(yōu)勢，號召各部各網(wǎng)點舉辦專場客戶答謝會，充分利用現(xiàn)有條件，開展形式多樣，不拘一格的答謝 會版本。在各種小型客戶答謝會舉辦的同 時，區(qū)部堅持每周至少一至兩場區(qū)部級別的客戶答謝會，針對中端客戶開展工作 。從會場的整體布置到燈光音響效果控制，每一個細(xì)節(jié)都要精心策 劃、充分準(zhǔn)備 。 我區(qū)部多年來在鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點建設(shè)方面成效顯著，已形成了以通州城區(qū)為中心職場，七個鄉(xiāng)鎮(zhèn)營業(yè)網(wǎng)點的合理布局，鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點成為目前 xx 區(qū)部的重要業(yè)績增長點。今年二季度，區(qū)部專門將通州各村鎮(zhèn)擁有銷售人員的情況進(jìn)行了匯總，從戰(zhàn)略角度進(jìn)行區(qū)域規(guī)劃。 二、 20XX 年工作中存在的一些問題： 增員工作發(fā)展滯后，團(tuán)隊整體素質(zhì)仍然偏低，特別是城區(qū)團(tuán)隊，急需補(bǔ)充高素質(zhì)人才，開拓高端客戶市場。 三、 20XX 年工作設(shè)想 針對 20XX 年的經(jīng)驗和不足， xx 區(qū)部要在 20XX 年重點做好以下工作： 繼續(xù)緊跟市公司節(jié)拍，按照總經(jīng)理室部署開展各項工作。 、建立完善的層級培訓(xùn)體系，抓好主管培訓(xùn)、新人培訓(xùn)、銜接教育及代資考培訓(xùn)等工作，提高各級人員水平