【摘要】練習(xí)1:個(gè)人理財(cái)能力調(diào)查?討論之一:賺錢是為了什么?賺錢實(shí)現(xiàn)的價(jià)值退休安排、子女教育、照顧親人……實(shí)現(xiàn)的人生價(jià)值:自由、安全、權(quán)力、榮譽(yù)、健康獨(dú)立、助人。金融產(chǎn)品是個(gè)人理財(cái)?shù)氖侄问侄?、方法?jīng)濟(jì)目標(biāo)人生價(jià)值賺錢投資、保險(xiǎn)股票、債券投資組合財(cái)務(wù)計(jì)劃?,F(xiàn)金收支管理
2024-10-09 17:09
【摘要】課前引言,一、你們家的錢存銀行嗎?你認(rèn)為把錢全部存入銀行有沒有風(fēng)險(xiǎn)?1、多少錢能夠多么勤奮的為你工作。2、富爸爸說過:“存錢不需要任何財(cái)商,因?yàn)槲夷苡?xùn)練猴子存錢。3、“任何紙幣,最后價(jià)值都?xì)w于零”(民...
2025-01-16 22:11
【摘要】我國個(gè)人理財(cái)市場(chǎng)的現(xiàn)狀分析一、我國個(gè)人理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀、特點(diǎn) 隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)展和人民生活水平的日益提高,居民對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的需求日益增加。近20年來我國居民的金融資產(chǎn)存量增長了200倍,年均名義增長率達(dá)到30%,遠(yuǎn)高于同期GDP的增長速度。2005年底的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,居民個(gè)人金融資產(chǎn)占全部金融資產(chǎn)的比重也由20世紀(jì)90年代初的40%左右上升到60%多,目前仍在不斷上升?! ×硪?/span>
2025-06-29 13:25
【摘要】第三部分家庭綜合理財(cái)實(shí)務(wù),1.個(gè)人理財(cái)規(guī)劃的基本流程2.個(gè)人理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù),第一節(jié)個(gè)人理財(cái)規(guī)劃的基本流程,,第一步收集客戶信息,,,定量信息和定性信息:,案例,財(cái)務(wù)信息包括:客戶當(dāng)前的收支狀況、財(cái)務(wù)安排...
2025-01-16 22:14
【摘要】理財(cái)規(guī)劃師工作流程和工作要求與制定實(shí)施理財(cái)方案,第一節(jié)客戶基本情況分析,一、客戶家庭成員、年齡、教育水平、健康水平、職業(yè)狀況、收入水平的概況。1、收入:主要由經(jīng)常性收入和非經(jīng)常性收入構(gòu)成。收入的高低和...
2025-01-16 22:01
【摘要】投資理財(cái)基礎(chǔ)知識(shí)2課程目標(biāo)通過60分鐘的學(xué)習(xí),幫助學(xué)員掌握目前國內(nèi)主要投資工具種類,了解各種投資工具的運(yùn)作原理、特征及差異,進(jìn)一步豐富金融相關(guān)知識(shí),便于在實(shí)際工作中靈活使用。3課程大綱?理財(cái)基本概念?理財(cái)基本原則?主要投資工具介紹?結(jié)束語4理財(cái)≠投資5
2025-05-13 02:56
【摘要】個(gè)人現(xiàn)金流量控制規(guī)劃,主要內(nèi)容,理財(cái)規(guī)劃流程客戶型態(tài)與行為特征個(gè)人財(cái)務(wù)報(bào)表的編制與分析個(gè)人現(xiàn)金流量控制規(guī)劃及運(yùn)用實(shí)例,理財(cái)規(guī)劃流程,理財(cái)規(guī)劃的目的、利益與架構(gòu)理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的步驟理財(cái)規(guī)劃人員與客戶及其它...
【摘要】個(gè)人理財(cái),韋耀瑩主編黃祝華副主編,第一章個(gè)人理財(cái)概述,第一節(jié)個(gè)人理財(cái)?shù)幕局R(shí),一、什么是個(gè)人理財(cái)二、個(gè)人理財(cái)與公司理財(cái)?shù)膮^(qū)別三、個(gè)人理財(cái)?shù)淖饔?引言:為什么要進(jìn)行個(gè)人理財(cái),個(gè)人理財(cái)=人+錢,人需要錢...
【摘要】個(gè)人理財(cái)經(jīng)貿(mào)系李翠君時(shí)代在變,觀念也在變70年代拼命不談錢80年代談拼命省錢90年代談拼命掙錢21世紀(jì)談理財(cái)掙錢,談錢生錢在中國,理財(cái)行業(yè)現(xiàn)狀狀況一理財(cái)行業(yè)正處于起步階段狀況二普通人的理財(cái)觀念在轉(zhuǎn)變中狀況三第三方理財(cái)市場(chǎng)占有率較低(5%左右)狀況四理財(cái)師的缺口巨大朝
2025-05-05 18:38
【摘要】個(gè)人投資理財(cái)個(gè)人投資理財(cái)?shù)谝徽聜€(gè)人理財(cái)概述第二章個(gè)人理財(cái)?shù)囊话慵记傻谌卢F(xiàn)金流量管理與財(cái)務(wù)分析第四章儲(chǔ)蓄策劃第一章個(gè)人理財(cái)概述第一節(jié)個(gè)人理財(cái)概念第二節(jié)個(gè)人投資理財(cái)?shù)暮诵膬?nèi)容第三節(jié)個(gè)人投資理財(cái)?shù)囊话阒R(shí)第一節(jié)個(gè)人理財(cái)概念一、
2025-01-04 02:02
【摘要】善待您和您的金錢家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃和資產(chǎn)配置理財(cái)名家名言一個(gè)人一生能積累多少錢不是取決于你賺了多少錢而取決于你如何投資理財(cái)錢找錢勝過人找錢要懂得讓錢為你工作,而不是你為錢工作沃倫.巴菲特1家庭理財(cái)?shù)哪康睦碡?cái)?shù)幕境WR(shí)確定理財(cái)?shù)哪繕?biāo)家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀檢視
2025-01-21 21:16
【摘要】成年與青年的個(gè)人理財(cái)策劃2內(nèi)容財(cái)務(wù)策劃與理財(cái)之道財(cái)務(wù)策劃基本元素及流程認(rèn)識(shí)投資產(chǎn)品及制定財(cái)富組合選用投資顧問須知個(gè)案研究3何謂財(cái)務(wù)策劃?財(cái)務(wù)策劃是一個(gè)流程(Process),當(dāng)中你先訂立人生目標(biāo),透過適當(dāng)?shù)毓芾碡?cái)政,設(shè)定保障措施,籌劃財(cái)富組合,助你達(dá)致人生目標(biāo)(
【摘要】掙錢重要,還是理財(cái)重要?我多么渴望能財(cái)務(wù)自由您見過這種理財(cái)?!
【摘要】&p1建設(shè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)&p2交流大綱第一節(jié)建設(shè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)概述第二節(jié)建設(shè)銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品第三節(jié)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品組合案例&p3第一節(jié)建設(shè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)概述建設(shè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)概念建設(shè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)內(nèi)容建設(shè)銀行個(gè)人理財(cái)服務(wù)渠道&p4
2025-05-12 05:24
【摘要】小思考:怎樣進(jìn)行財(cái)產(chǎn)分配與遺產(chǎn)規(guī)劃,才可以規(guī)避遺產(chǎn)繼承糾紛呢??熟悉財(cái)產(chǎn)分配與遺產(chǎn)規(guī)劃的相關(guān)知識(shí)?掌握財(cái)產(chǎn)分配與遺產(chǎn)規(guī)劃的編制原則?正確運(yùn)用財(cái)產(chǎn)分配與遺產(chǎn)規(guī)劃工具?編制財(cái)產(chǎn)分配與遺產(chǎn)規(guī)劃任務(wù)十六:編制財(cái)產(chǎn)分配與遺產(chǎn)規(guī)劃【學(xué)習(xí)目標(biāo)】
2025-05-12 05:20