【正文】 公司 ? 迪森環(huán)保熱能有限公司 ? 建企業(yè)控股有限公司 ? 錦佳國際有限公司 ? 合悅升教育與科技有限公司 ? 聚速集團有限公司 ? 杰特科技集團有限公司 ? 多元科技有限公司 ? 力科科技有限公司 ? 陸道新加坡有限公司 ? 聲威國際有限公司 ? 新祥駿有限公司 ? 山東昌華食品集團有限公司 * ? 新和有限公司 ? 特藝集團有限公司 ? 高峰環(huán)球有限公司 ? 威霸機構(gòu)有限公司 ? 昌華項目和其他新加坡本地各上市項目中擔任上市財務顧問 ? 迪森環(huán)保項目中擔任戰(zhàn)略投資人財務顧問 泰辰投資 新加坡上市主要合作機構(gòu) 政府機構(gòu)： 新加坡經(jīng)濟發(fā)展局、新加坡中華總商會、新加坡國際企業(yè)發(fā)展局、新加 坡交易所 投資銀行： 新加坡大華銀行、新加坡發(fā)展銀行、豐隆金融、新加坡華僑銀行、輝立證券 、 施霖高誠 律師事務所： 王法律事務所、旭齡及穆律師事務所、宏業(yè)律師事務所 會計師事務所： 普華永道會計師事務所、畢馬威會計師事務所、安永會計師事務所、德 勤會計師事務所、石林會計師事務所 泰辰投資 豐富的機構(gòu)投資人網(wǎng)絡 Vetex ventures 新加坡祥峰投資 GIC VENTURES 新加坡政府投資 Singapore TIF fund 新加坡 TIF基金 Acer Tech Ventures 智基投資 OCBC Ventures 華僑銀行風險投資 Asia Tech 啟峰資金管理有限公司 ING Barings 霸菱投資 CDC Group 英聯(lián)投資 Carlyle Group 凱雷投資 Citicorp Capital 花旗集團 UOB Ventures 大華創(chuàng)投 Cyberbank 明珠興業(yè)集團 Dresdner Kleinwort Benson Draper Fisher Jurvetson 德豐杰投資 3i Asia Pacific Fidelity Investments 富達投資 Global Emerging Markets Global Inter Ventures Goldman Sachs JAFCO 集富創(chuàng)業(yè)投資 Hamp。 企業(yè)上市需要的重組工作 182?；蜻^去兩年累計利潤 100完新幣 無 三年累計 5000萬港元、最近一年達 2020萬 無 連續(xù)三年盈利累計 1億美元，其中任何一年不低于 2500萬美元 無或 100萬美元 RMB 3750萬 / 500萬 無 5150萬 /2060萬 無 無 無或 830萬 市值要求 無 (或 8000萬新元 ) 無 1億港元 4600萬港元 不少于 1億美元 07500萬美元 RMB 無（或 37600萬） 無 10300萬 4738萬 不少于 83000萬 0－ 62250萬 售股量及公眾持股 最低 25%或 12% 最低 15%或 5萬股 最低 25%或5000萬港元的股份 最低 20%或3000萬港元的股份 250萬股 8002020萬美元的市值 業(yè)務經(jīng)營紀錄 三年或無 無 三年 二年 三年以上 無 管理層連續(xù)服務年限 視具體情況 無 三年 二年、 高 無 股東連續(xù)性 無 無 少于 5％的變動 泰辰投資 新加坡還為不同背景的公司提供多種上市標準 選擇 1 選擇 2 選擇 3 稅前盈利 過去 3個財政年累計稅前盈利至少 750萬元，其中每一年稅前盈利至少 1百萬元。 300 － 400 20% 1,000 75 to 120 邀請認購股票數(shù)量的至少 20%必須分配給投資者認購，每一投資者獲得分配不超過邀請認購股票數(shù)量的 %。 股票英文簡稱 中國公司名稱 I P O 時間 行業(yè) I P O 金額（M S $ ） 發(fā)行價（S $ ）22 Zhongguo powerplus 臨沂三禾永佳 農(nóng)業(yè)機械 23 Eucon Holdings shanghai eu ya 24 Zhongguo Jilong 萊陽吉龍植物油 食品 25 ShanghaiI Asia Holdings 江陰新聯(lián)通包裝 包裝 26 Speedytech Electronics speedy tech. IT 27 Pharmesis International 四川郎中藥業(yè) 制藥 28 Fung Choi Printing amp。如新加坡的稅收政策規(guī)定 “ 不贏利，則不交稅，不審計報表 ” 。 ?文化差異小 新加坡中西結(jié)合文化，減少了中國企業(yè)與國際投資人的溝通障礙。 新交所提供的最佳行為規(guī)章以及高透明度的上市申請程序得到國際上廣泛的認可 ?良好的流通性 新加坡是亞洲最具流通性的市場之一， 2020年 12月的交易周轉(zhuǎn)率達到 % 。 企業(yè)上市需要的重組工作 182。 缺點是股份公司發(fā)起人股東的股份無法市價流通。發(fā)起人股東人數(shù)沒有要求，其股份可以市價流通，不受中國公司法約束。完成該結(jié)構(gòu)后，擬上市公司和上市公司原股東以換股形式，獲得上市公司控股地位。融資效果較差 ,往往是在買殼上市完成后才融資 。 ? 收購資產(chǎn)的方式由于必然剝離一部分資產(chǎn) ,所以企業(yè)國際在海外只需要募集更少的資金來收購原股份公司的資產(chǎn) ,這就降低了重組的難度 。 ? 業(yè)績方面盡量體現(xiàn)到上市前一年利潤到 2020萬以上 ,以直接上主板 ,如果達不到也可考慮上創(chuàng)業(yè)板 ,由于公司具備很強的新加坡背景 ,可以說服交易所公司是新加坡本土公司 ,這樣就不用受到交易所對外國公司上創(chuàng)業(yè)板的限制 . 此重組計劃的幾個特點 泰辰投資 目錄 182。 上市進程安排及融資測算 182。 海外主要資本市場介紹 182。G） 有限公司 江中藥業(yè)集團，事業(yè)部總經(jīng)理 天圖投資管理公司 投資銀行部總經(jīng)理 周慧榮 項目經(jīng)理 邁阿密大學 MBA 英資渣打銀行企業(yè)銀行部客戶經(jīng)理 美國財富 500強公司 McKesson Corporation 華爾街投資銀行 May Davis Group 王力松 業(yè)務董事 邁阿密大學 MBA 美國華爾街投資銀行 May Davis Group 金新信托投資（新疆德隆）助理項目經(jīng)理 新中國際海外上市項目經(jīng)理 朗雪瑤 項目經(jīng)理 人民大學 國際金融學士 擁有多年四大審計經(jīng)驗 安永會計師事務所審計部項目經(jīng)理 董攀 董事長 加拿大西安大略大學 MBA 德隆國際 高級副總裁 通用電器中國業(yè)務發(fā)展 總經(jīng)理 通用電器家電（上海）公司總經(jīng)理 覃衡德 項目經(jīng)理 華中科技大學 工業(yè)管理工程碩士 南京理工大學 會計學學士 湖北紅旗電工集團有限公司 總會計師 國投資源發(fā)展股份有限公司 財務總監(jiān) 德隆國際 投資管理部副總經(jīng)理 泰辰投資 謝 謝！ 泰辰投資管理有限公司 新 加 坡 / 上海 / 北京 泰辰投資 聯(lián)絡人 孫 嶺 新加坡泰辰投資管理有限公司 Fortress enterprise PTE LTD Mob:6598194932 Tel： 65－ 62910813 Fax： 65－ 62910821 Email: 公司網(wǎng)站： 新加坡惹蘭勿剎 10號，森林大廈 0909， 208787郵區(qū) 10 Jalan Besar， 0909， Sim Lim Tower， Singapore 208787 上海辦公室： 中國上海浦東新區(qū)張揚路 188號湯臣中心 C座 512室 202022 Zhangyang Rd， Tomson Center C512， Pudong New Area Tel： 86－ 21－ 58766251 Fax： 86－ 21－ 58792843 北京負責人： 吳強 13910108723 電子郵件