crm系統(tǒng)客戶信息錄入管理辦法-全文預(yù)覽
【正文】 下與公司發(fā)生交易，客戶下掛財(cái) 富管理師為多人的情況，將按照客戶信息被錄入系統(tǒng)中的時(shí)間先后進(jìn)行客戶信息和客戶利益的分配，錄入客戶信息較早者，可獲得產(chǎn)品購(gòu)買提成。 第二十七條 對(duì)離職員工客戶信息進(jìn)行處理，由營(yíng)銷服務(wù)中心客服部客服專員與客戶進(jìn) 行溝 通，并及時(shí)通知客戶相關(guān)信息，避免客戶服務(wù)斷檔，做好客戶的后期維護(hù)工作。 第二十四條 每日工作日志撰寫完成后通過系統(tǒng)平臺(tái)進(jìn)行保存并提交，由直接上級(jí)進(jìn)行審批， 審核通過后的每日工 作日志將進(jìn)行自動(dòng)歸檔。公司總部及各分公司員工要求對(duì)名下客戶信息進(jìn)行補(bǔ)充和信息錯(cuò)誤修改的申請(qǐng)，將一律視為信息修改處理。 第二十條 客戶信息的補(bǔ)充條件：當(dāng)客戶信息為潛在客戶信息時(shí)，可通過 CRM系統(tǒng)我的客戶 對(duì)客戶基本信息進(jìn) 行完善和補(bǔ)充，通過對(duì)潛在客戶信息的錄入并保存來實(shí)現(xiàn)客戶信息的錄入和補(bǔ)充。 第十條 CRM系統(tǒng)客戶信息錄入 間、持有產(chǎn)品特點(diǎn)和客戶購(gòu)買偏好等，對(duì)后期客戶維護(hù)和產(chǎn)品推介提供決策依據(jù)。 第三章 CRM客戶信息 使用與管理 第七條 CRM系統(tǒng)的作用：具有客戶信息錄入，客戶劃款預(yù)約和確認(rèn)，客戶信息查詢，客戶 信息補(bǔ)充、修改，客戶信息數(shù)據(jù)提取和備案，每日工作日志的撰寫、提交和備案。 第二章 CRM信息管理崗位職責(zé) 第三條 CRM 系統(tǒng)為公司全體職員客戶信息使用平臺(tái)，主要由公司總部 IT 部、客服部負(fù)責(zé)日 常監(jiān)督與維護(hù)，分公司及總部其他部門進(jìn)行日常使用及維護(hù)。 第二條 此管理辦法適用范圍為公司全體員工。 第六條 各分公司員工及總部后臺(tái)其他部門員工可進(jìn)行 CRM系統(tǒng)的新增客戶錄入、舊客戶信 息修改、客戶劃款預(yù)約登記、客戶劃款最終確認(rèn)、客戶信息完善及維護(hù)。 第九條 CRM系統(tǒng)客戶信息錄入為錄入客戶基本信息，例如：名稱、客戶類別、證件號(hào)碼、 客戶聯(lián)系方式等；潛在客戶與正式客戶錄入?yún)^(qū)別在于：潛在客戶錄入僅要求對(duì)名 稱、客戶類別、電話、財(cái)富管理師姓名、所在部門、客戶來源信息進(jìn)行完善（客戶來源為渠道的，還需要完善渠道類別），正式客戶錄入要求對(duì)除必填項(xiàng)目以外的客戶信 息進(jìn)行完善。 第十九條 客戶信息的補(bǔ)充和修改，對(duì) CRM系統(tǒng)內(nèi)客戶基本信息進(jìn)行補(bǔ)充，對(duì) CRM系統(tǒng)內(nèi)客戶 信息錄入錯(cuò)誤以及需要進(jìn)行修正的內(nèi)容進(jìn)行更改。 第二十一條 客戶信息的修改條件：系統(tǒng)中對(duì)客戶第
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