crm系統(tǒng)客戶信息錄入管理辦法-全文預(yù)覽
【正文】 下與公司發(fā)生交易，客戶下掛財 富管理師為多人的情況，將按照客戶信息被錄入系統(tǒng)中的時間先后進行客戶信息和客戶利益的分配，錄入客戶信息較早者，可獲得產(chǎn)品購買提成。 第二十七條 對離職員工客戶信息進行處理，由營銷服務(wù)中心客服部客服專員與客戶進 行溝 通，并及時通知客戶相關(guān)信息，避免客戶服務(wù)斷檔，做好客戶的后期維護工作。 第二十四條 每日工作日志撰寫完成后通過系統(tǒng)平臺進行保存并提交，由直接上級進行審批， 審核通過后的每日工 作日志將進行自動歸檔。公司總部及各分公司員工要求對名下客戶信息進行補充和信息錯誤修改的申請，將一律視為信息修改處理。 第二十條 客戶信息的補充條件：當客戶信息為潛在客戶信息時，可通過 CRM系統(tǒng)我的客戶 對客戶基本信息進 行完善和補充，通過對潛在客戶信息的錄入并保存來實現(xiàn)客戶信息的錄入和補充。 第十條 CRM系統(tǒng)客戶信息錄入 間、持有產(chǎn)品特點和客戶購買偏好等，對后期客戶維護和產(chǎn)品推介提供決策依據(jù)。 第三章 CRM客戶信息 使用與管理 第七條 CRM系統(tǒng)的作用：具有客戶信息錄入，客戶劃款預(yù)約和確認，客戶信息查詢，客戶 信息補充、修改，客戶信息數(shù)據(jù)提取和備案，每日工作日志的撰寫、提交和備案。 第二章 CRM信息管理崗位職責 第三條 CRM 系統(tǒng)為公司全體職員客戶信息使用平臺，主要由公司總部 IT 部、客服部負責日 常監(jiān)督與維護，分公司及總部其他部門進行日常使用及維護。 第二條 此管理辦法適用范圍為公司全體員工。 第六條 各分公司員工及總部后臺其他部門員工可進行 CRM系統(tǒng)的新增客戶錄入、舊客戶信 息修改、客戶劃款預(yù)約登記、客戶劃款最終確認、客戶信息完善及維護。 第九條 CRM系統(tǒng)客戶信息錄入為錄入客戶基本信息，例如：名稱、客戶類別、證件號碼、 客戶聯(lián)系方式等；潛在客戶與正式客戶錄入?yún)^(qū)別在于：潛在客戶錄入僅要求對名 稱、客戶類別、電話、財富管理師姓名、所在部門、客戶來源信息進行完善（客戶來源為渠道的，還需要完善渠道類別），正式客戶錄入要求對除必填項目以外的客戶信 息進行完善。 第十九條 客戶信息的補充和修改，對 CRM系統(tǒng)內(nèi)客戶基本信息進行補充，對 CRM系統(tǒng)內(nèi)客戶 信息錄入錯誤以及需要進行修正的內(nèi)容進行更改。 第二十一條 客戶信息的修改條件：系統(tǒng)中對客戶第
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