個人銀行工作總結(jié)理財與個人銷售上半年工作總結(jié)匯編-全文預(yù)覽
【正文】 知關(guān)于商業(yè)銀行開展代客境外理財業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知關(guān)于調(diào)整商業(yè)銀行代客境外理財業(yè)務(wù)境外投資范圍的通知關(guān)于進一步調(diào)整商業(yè)銀行代客境外理財業(yè)務(wù)境外投資有關(guān)規(guī)定的通知 關(guān)于調(diào)整商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定的通知關(guān)于進一步規(guī)范商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知關(guān)于印發(fā)《銀行與信托公司業(yè)務(wù)合作指引》的通知關(guān)于進一步加強商業(yè)銀行代客境外理財業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的通知 關(guān)于進一步規(guī)范商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)報告管理有關(guān)問題的通知 關(guān)于進一步規(guī)范商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)投資管理有關(guān)問題的通知 關(guān)于進一步規(guī)范銀信合作有關(guān)事項的通知關(guān)于規(guī)范信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及信貸資產(chǎn)類理財業(yè)務(wù)有關(guān)事項的通知 關(guān)于印發(fā)《銀行業(yè)個人理財業(yè)務(wù)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》的通知 關(guān)于規(guī)范銀信理財合作業(yè)務(wù)有關(guān)事項的通知關(guān)于進一步規(guī)范銀行業(yè)金融機構(gòu)信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的通知 關(guān)于進一步規(guī)范銀信理財合作業(yè)務(wù)的通知關(guān)于規(guī)范銀行理財合作業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)表范圍和方式的通知商業(yè)銀行理財產(chǎn)品銷售管理辦法關(guān)于進一步加強商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)風(fēng)險管理有關(guān)問題的通知第四篇：銀行理財客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)20xx年的工作已經(jīng)結(jié)束，回首一年的工作，作為銀行理財經(jīng)理，在工作中認真學(xué)習(xí)貫徹落實黨的十八大精神，不斷提高自身的思想政治素質(zhì)和綜合素質(zhì)，切實充實自我，提高自身的工作業(yè)務(wù)能力，得到了我行領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致好評與贊揚，當(dāng)然也有很多需要改進和提升的地方。對于銀行而言，珍惜自身的信譽，營造親和、以客戶至上、全心全意為客戶服務(wù)的形象，會在廣大客戶群中贏得美譽。理財產(chǎn)品費率問題也是投資者納入考慮的范圍，合理收費也能在一定程度上增加客戶的滿意情況。高風(fēng)險高收益的產(chǎn)品應(yīng)面向資金量大、風(fēng)險承受力強的客戶，合適的產(chǎn)品應(yīng)該賣給合適的客戶，不建議風(fēng)險承受力低的客戶來購買。從銀行角度來講，應(yīng)該加強對理財顧問的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使其對銀行的各類理財產(chǎn)品能夠充分了解。對于銀行來說，客戶的意見反饋表達了客戶對銀行服務(wù)的真實感受。 （二）服務(wù)質(zhì)量效率低，排隊時間過長現(xiàn)象有著多方面的原因，但解決這個問題的根本措施是銀行應(yīng)當(dāng)真正以客戶為本，從客戶的角度出發(fā)，對銀行網(wǎng)點現(xiàn)有的弊病進行改正。理財客戶對網(wǎng)點內(nèi)部環(huán)境也有著一定層次的要求，舒適、愜意的理財環(huán)境能在感官上給客戶帶來愉悅的感受。客戶滿意—般包括五個方面內(nèi)容：產(chǎn)品滿意、服務(wù)滿意、視聽滿意(企業(yè)可視性和可聽性的外在形象的滿足狀態(tài))、行為滿意(客戶對企業(yè)運行狀態(tài)的滿足狀態(tài))、理念滿意(客戶對企業(yè)經(jīng)營理念的滿足狀態(tài))。國內(nèi)商業(yè)銀行在建立理財中心后，雖然配備了理財經(jīng)理來為客戶服務(wù)，但是目前這些理財經(jīng)理的專業(yè)性較弱，能夠熟練掌握證券、保險、投資等綜合性知識的人才較少。而我國商業(yè)銀行所提供的個人理財服務(wù)目前還停留在銀行轉(zhuǎn)賬、代收代付、通存通兌等這些基礎(chǔ)業(yè)務(wù)。我國商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)存在以下幾方面的問題：。作為最主要的理財服務(wù)提供商，國內(nèi)各商業(yè)銀行，紛紛建立健全自己的個人理財服務(wù)體系，設(shè)立各種理財中心，并不斷推出新型的理財產(chǎn)品，以滿足客戶需求，促進自身發(fā)展。各位領(lǐng)導(dǎo)，以上是我對個人理財經(jīng)理崗位的一些認識，希望能夠得到大家的認同，同時希望能夠給我這個機會讓我來展示自己，為我行創(chuàng)造更大的效益。針對這種情況，我將著重于組合理財產(chǎn)品和手段，由對客戶的深入了解開始，然后針對每一個目標(biāo)客戶的特點及風(fēng)險承受能力，量身組合出恰當(dāng)?shù)睦碡敭a(chǎn)品或服務(wù)手(敬請期待好文網(wǎng)更好文章)段，讓其獲得更大的收益，從而提升客戶對我個人，進而是我行的忠誠度和認知度。善待客戶，就是善待自己。在理財經(jīng)理崗位上不單純是個客戶作理財服務(wù)，我們的目的是要將我們的產(chǎn)品銷售出去，為我行創(chuàng)造效益。首先是加強理財知識 。三、有在一線網(wǎng)點工作的經(jīng)歷，接觸的客戶層面較多，能夠了解各類客戶的需求，根據(jù)不同類型的客戶，而采用有針對性的營銷策略。在為客戶辦理理財?shù)耐瑫r，樹立交行個人理財?shù)钠放?，來吸引更多的客戶。這些工作經(jīng)歷增加了我的工作經(jīng)驗同時也提高了各個方面的能力。個人銀行工作總結(jié)理財與個人銷售上半年工作總結(jié)匯編第 25 頁 共 25 頁個人銀行工作總結(jié)理財目錄第一篇：銀行理財客戶經(jīng)理個人工作總結(jié)第二篇：銀行個人理財業(yè)務(wù)第三篇：銀行個人理財?shù)谒钠恒y行理財客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)第五篇：銀行理財經(jīng)理上半年工作總結(jié)正文第一篇：銀行理財客戶經(jīng)理個人工作總結(jié)銀行理財客戶經(jīng)理個人工作總結(jié)大家好!我是來自支行的，非常榮幸能夠參加這次理財經(jīng)理的競聘，首先，請允許我向大家介紹一下我的基本情況。于今年11月份重新回到交行在春暉支行擔(dān)任臨柜柜員。通過06年底開始的股市牛市以來，客戶對個人理財方面開始有很大的需
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1