【正文】 3 2023筆記本電腦液晶顯示器液晶彩電u 來自筆記本電腦的需求將逐步增長，然后基本穩(wěn)定下來u 來自液晶顯示器的需求將大于筆記本電腦，因?yàn)?TFTLCD面板價(jià)格的持續(xù)滑落將大大加速 CRT的更新?lián)Q代，從 2023年起，液晶顯示器將成為 TFTLCD面板市場發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動力。 2023 PricewaterhouseCoopers機(jī) 密在 TFTLCD面板的各個(gè)尺寸中， 14英寸和 15英寸是所占的比例最高兩種，合起來超過了 TFTLCD營業(yè)收入的 60%TFTLCD面板 市場劃分全球 TFTLCD面板分尺寸的營業(yè)收入組成(2023年 )14英寸 %15英寸以上 %8英寸以下 %810英寸 3%11英寸 %12英寸 12..6%13英寸 %信息來源： IDCu 8英寸以下部分，主要應(yīng)用于以移動電話、 PDA、 掌上型電腦、汽車導(dǎo)航系統(tǒng)、電子辭典u 12英寸的便攜性強(qiáng)，主要應(yīng)用于亞筆記本電腦u 目前 。 2023 PricewaterhouseCoopers機(jī) 密LCD產(chǎn)品的 制造涉及光學(xué)、半導(dǎo)體、電機(jī)、化工、材料等各項(xiàng)領(lǐng)域，上下游所需技術(shù)層面極廣，所以很少有單一廠商能從材料到成品全部都做，因此各領(lǐng)域分工明顯。 2023 PricewaterhouseCoopers機(jī) 密應(yīng)該對平板電腦進(jìn)行更明確的產(chǎn)品細(xì)分，從而確定其市場定位，平板電腦可以考慮向三個(gè)方向發(fā)展，即市場規(guī)模大、價(jià)格低的個(gè)人助理，規(guī)模小、價(jià)格低的專業(yè)化產(chǎn)品或功能全面的高端筆記本電腦? 手寫 /鍵盤輸入? 專業(yè)操作系統(tǒng) /處理器? 文字處理? PC或筆記本電腦的補(bǔ)充? 通訊錄? 日程安排? 部分具有信息通信便攜 PC/筆記本電腦1500 元 3000 元 5000 元 8000 元 10000 元平板電腦的發(fā)展方向產(chǎn)品細(xì)分? 零售數(shù)據(jù)采集? 交通 /運(yùn)輸數(shù)據(jù)? 商務(wù)用途個(gè)人信息管理類智能手持設(shè)備筆記本類48169。 2023 PricewaterhouseCoopers機(jī) 密中國手持設(shè)備市場中個(gè)人助理設(shè)備將是未來市場潛力最大、增長最快的領(lǐng)域個(gè)人助理 中國市場的增長 競爭特性0202300400000600000800000PC 助理(年復(fù)合增長率 %) 705 1301 2072 2944 3821 4750 5232個(gè)人助理(年復(fù)合增長率 %) 4930 37515 120472 238774 342023 486529 6528801998 1999 2023E 2023E 2023E 2023E 2023E中國市場 PC助理和個(gè)人助理設(shè)備市場規(guī)模 (19982023年 ) 信息來源： IDC 45169。 2023 PricewaterhouseCoopers機(jī) 密智能手持設(shè)備 (Smart Handheld Devices) 產(chǎn)品細(xì)分 產(chǎn)品特性智能手持設(shè)備分為三大類，在中國智能手持設(shè)備中市場最大的將是手持助理設(shè)備中的個(gè)人助理? PC 助理 (PC Companions)產(chǎn)品描述 典型產(chǎn)品舉例? 主要用于個(gè)人信息管理，電子郵件的處理，部分?jǐn)?shù)據(jù)處理能力， 400900 g重，具有鍵盤或手寫輸入 和同 PC數(shù)據(jù)通訊? 主要用于個(gè)人信息管理，和數(shù)據(jù)閱讀， 150250 g重，具有手寫輸入和有限的數(shù)據(jù)通信功能 HP Jornada 680/820 Compaq Aero 8000 Sharp Mobilon HC 4500 Paml III/V Legend 1000/2023 Casio Cassiopeia? 手寫用于商務(wù)或現(xiàn)場數(shù)據(jù)輸入， 重， 5英寸英寸以上的顯示 Fujitsu’s 7600 Sharp Copernicus? 手寫輸入 , 用于通常的數(shù)據(jù)收集，較小的顯示? 用于環(huán)境惡劣的條件下的數(shù)據(jù)錄入 Matsushita’s JTS 系列 Telxon 的 PRC系列 7? 具有語音及信息管理和通信功能的移動電話 Nokia 9110/Motorola 6288 Ericsson R380? 個(gè)人 助理 (Personal Companions)? 手寫平板 (Pen Tablet)? 手寫記事本 (Pen Notepad)? 鍵盤手持 (Keyboard Handheld)手持 助理專業(yè)應(yīng)用設(shè)備智能電話智能手持設(shè)備41169。 2023 PricewaterhouseCoopers機(jī) 密數(shù)碼相機(jī) 小結(jié)數(shù)碼相機(jī)市場分析的要點(diǎn)包括u 中國的數(shù)碼相機(jī)市場容量小但增長速度快，處在生命周期中的成長期，市場的進(jìn)入壁壘相對較低u 中國數(shù)碼相機(jī)市場中的生產(chǎn)商 有傳統(tǒng)光學(xué)相機(jī)的生產(chǎn)商，還有 IT企業(yè)、生產(chǎn)光存儲企業(yè)和生產(chǎn)掃描儀的企業(yè)等，新進(jìn)入市場的廠商一般先從低端產(chǎn)品切入市場u SVGA數(shù)碼相機(jī)的市場存在較大的風(fēng)險(xiǎn)228。 2023 PricewaterhouseCoopers機(jī) 密數(shù)碼相機(jī) 主要的銷售渠道模式國內(nèi)數(shù)碼相機(jī) 目前的銷售渠道消費(fèi)者傳統(tǒng)光學(xué)相機(jī)的銷售渠道網(wǎng)上或郵購直銷IT產(chǎn)品的銷售渠道銷量的 95%廠商......美國 SVGA 數(shù)碼相機(jī) 的銷售渠道目前國內(nèi)數(shù)碼相機(jī)主要通過 IT產(chǎn)品的銷售渠道進(jìn)行分銷，隨著數(shù)碼相機(jī)在國內(nèi)市場的進(jìn)一步發(fā)展，其銷售渠道也將呈現(xiàn)多元化的局面信息來源 :IDC、 CCID產(chǎn)品特性1%44%40%3%5%7%美國 PointandShoot 數(shù)碼相機(jī) 的銷售渠道電子消費(fèi)品零售商 /電腦超市%網(wǎng)上直銷和郵購%攝影器材專賣%大型零售商%經(jīng)銷商%37169。 2023 PricewaterhouseCoopers機(jī) 密數(shù)碼相機(jī)目前盈利性較高，但 2MP以下的相機(jī)的高盈利的時(shí)間很短暫，要保持較長時(shí)間的高盈利只有通過不斷地提升技術(shù)含量和推出新產(chǎn)品u各個(gè)檔次的數(shù)碼相機(jī)價(jià)格逐年下降的趨勢非常明顯u2MP以下的數(shù)碼相機(jī)的價(jià)格在 6年甚至更短的時(shí)間內(nèi)價(jià)格降為原來的一半。 2023 PricewaterhouseCoopers機(jī) 密由于 XGA的圖象傳感器大小處于比較尷尬的位置，再加上百萬像素的價(jià)格與 XGA不相上下，導(dǎo)致 XGA在數(shù)碼相機(jī)市場上的加速退出。 把數(shù)碼相機(jī)視為娛樂用品，而不是追求一步到位的高級相機(jī)l技術(shù)特征：屬于傳統(tǒng)型數(shù)碼相機(jī)專業(yè)類數(shù)碼相機(jī)市場數(shù)碼相機(jī)市場l目標(biāo)客戶群為l重要的生產(chǎn)商有：這種 這種相機(jī)的消費(fèi)特征與相機(jī)的傳統(tǒng)消費(fèi)特征有了很大的不同28169。Kodak228。4MP228。XGA228。 2023 PricewaterhouseCoopers機(jī) 密筆記本電腦 小結(jié)u 筆記本電腦具有較大的市場容量和較高的市場增長率，處在生命周期中的成長期u 目前市場尚未形成固定的市場秩序，也未形成寡頭壟斷，新進(jìn)入者仍然存在一定空間和機(jī)遇u 主流機(jī)型的價(jià)格不斷降低，需要不斷以新產(chǎn)品提高毛利水平u 品牌競爭異常激烈，市場占有率很難保持，國外廠商也加入低端產(chǎn)品的競爭u 筆記本電腦在市場中的推廣和分銷需要大量的前期投入u 存在替代性競爭，手持設(shè)備將可能成為筆記本電腦的挑戰(zhàn)者筆記本電腦市場分析的要點(diǎn)包括26169。對于采用 OEM方式的廠商 (例如京東方 )而言，主要的壁壘在建立品牌和渠道需要的資金和經(jīng)驗(yàn)筆記本電腦 市場進(jìn)入的壁壘 產(chǎn)品特性制造 技術(shù) 品牌u高u筆記本電腦制造需要上億美元的資金投入和良好的質(zhì)量控制體系渠道資金 渠道客戶u中等u相對于臺式機(jī)有一定技術(shù)壁壘，對產(chǎn)品集成能力要求高u高u品牌在該行業(yè)中起比較重要的作用u存在較高壁壘u筆記本電腦行業(yè)建立品牌、渠道鋪貨需要較大量資金u存在較高壁壘u代理商存在一定惰性，發(fā)展渠道需要一定投入和時(shí)間進(jìn)入筆記本電腦行業(yè)的壁壘對于京東方的主要進(jìn)入壁壘22169。國際品牌也開始進(jìn)入低端市場u 價(jià)格競爭已經(jīng)成為國內(nèi)品牌，例如聯(lián)想、方正、紫光等切入市場的主要手段之一u 對于京東方而言，選擇適當(dāng)?shù)膬r(jià)格切入點(diǎn)是占領(lǐng)市場的關(guān)鍵要素之一，還可以考慮產(chǎn)品差異化的戰(zhàn)略行業(yè)與市場分析%%%%%%%信息來源 : IDC, CCID華東、華南和華北是筆記本電腦的主要銷售區(qū)域，而主流機(jī)型的價(jià)位為 16,000 18,000元20169。 品牌建設(shè)需要投入的資金量較大 (通常每年在千萬元量級 )228。 2023 PricewaterhouseCoopers機(jī) 密 消費(fèi) /商用分銷類產(chǎn)品消費(fèi) /商用分銷類產(chǎn)品和市場的研究方法消費(fèi) /商用分銷類產(chǎn)品分析 筆記本電腦 數(shù)碼相機(jī) 平板電腦 16169。 2023 PricewaterhouseCoopers機(jī) 密 京東方現(xiàn)有產(chǎn)品規(guī)劃發(fā)展的關(guān)鍵問題京東方的產(chǎn)品發(fā)展和規(guī)劃有其歷史原因，現(xiàn)有產(chǎn)品的規(guī)劃發(fā)展有如下關(guān)鍵問題：u京東方的產(chǎn)品和技術(shù)的發(fā)展具有很深的傳統(tǒng)國有計(jì)劃體制下的生產(chǎn)和技術(shù)導(dǎo)向的特點(diǎn)u京東方對于產(chǎn)品的分類是以產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)鏈或服務(wù)的組成成分來分析和建立的，而不是以價(jià)值鏈為核心的市場和客戶導(dǎo)向來劃分u短期內(nèi)，從產(chǎn)品收入、核心技術(shù)和市場競爭力上講，京東方新的產(chǎn)品尚無法成為其企業(yè)產(chǎn)品戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的推動力u京東方的各類產(chǎn)品在不同的市場階段缺乏不同的市場推廣策略和考慮u產(chǎn)品組合內(nèi)在聯(lián)系和相關(guān)性不強(qiáng)u產(chǎn)品投資決策缺乏有效的分析支持，特別是外部市場分析u京東方對于合資合作的生產(chǎn)企業(yè)的管理、技術(shù)和市場的控制力薄弱11169。京東方提供的產(chǎn)品和服務(wù)缺少明確的業(yè)務(wù)能力界定電子元器件 顯示器件 數(shù)字媒體設(shè)備? TFT? VFD? CRT? 筆記本電腦? 專業(yè)電腦? 數(shù)碼相機(jī)IC卡系統(tǒng)應(yīng)用軟件及芯片 機(jī)具 系統(tǒng)及解決方案? 市政、金融、交通一卡通等軟件與解決方案? 證券系統(tǒng)解決方案? 企業(yè)辦公管理解決方案? 一卡通系統(tǒng)解決方案等網(wǎng)絡(luò)與電子商務(wù)產(chǎn)品服務(wù)提供的組成成分服務(wù)7169。機(jī) 密戰(zhàn)略 評估模塊 最終報(bào)告北京京東方科技集團(tuán)有限公司追求卓越管理 京東方組織提升與流程再造項(xiàng)目2169。 2023 PricewaterhouseCoopers機(jī) 密京東方現(xiàn)行產(chǎn)品的演化和分類基礎(chǔ)京東方現(xiàn)行產(chǎn)品的演化和分類是以生產(chǎn)供應(yīng)鏈而非價(jià)值鏈為基礎(chǔ)的而進(jìn)行的，產(chǎn)品和服務(wù)的發(fā)展規(guī)劃無法成為網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)的能力基礎(chǔ)。 2023 PricewaterhouseCoopers機(jī) 密京東方的各類產(chǎn)品處在不同的市場階段，具有不同的市場重點(diǎn)和機(jī)會京東方各類產(chǎn)品的市場階段劃分現(xiàn)有市場 新的市場京東方現(xiàn)有的產(chǎn)品 /服務(wù)京東方新的 產(chǎn)品 /服務(wù)? 擴(kuò)展產(chǎn)品及服務(wù)的提供? 提供競爭力? 增加市場份額京東方 LED工程服務(wù)京東方智能卡集成業(yè)務(wù)? 擴(kuò)展新的市場目標(biāo)? 提供區(qū)域覆蓋能力? 發(fā)揮先行優(yōu)勢京東方 專業(yè)電腦? 產(chǎn)品細(xì)分和規(guī)劃? 產(chǎn)品的市場定位及定價(jià)京東方筆記本京東方 TFTLCD京東方數(shù)碼相機(jī)? 確定產(chǎn)品和市場進(jìn)入戰(zhàn)略京東方平板電腦京東方應(yīng)針對不同的產(chǎn)品和市場系統(tǒng)地研究各自的市場發(fā)展策略10169。 2023 PricewaterhouseCoopers機(jī) 密根據(jù)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈劃分的三類產(chǎn)品具有不同的市場和銷售渠道市場細(xì)分和銷售模式產(chǎn)品 服務(wù)消費(fèi) /商用分銷類 工業(yè)應(yīng)用類產(chǎn)品分類銷售模式細(xì)分市場工程及系統(tǒng)集成類?筆記本電腦?數(shù)碼相機(jī)?平板電腦?TFTLCD元件 ?專業(yè)電腦?LED電子顯示大屏?智能卡集成渠道代理分銷 +電子商務(wù)工業(yè)直銷 專業(yè)服務(wù)行業(yè)銷售模式消費(fèi) /商用用戶 政府 /行業(yè)用戶工業(yè)用戶機(jī) 密 京東方產(chǎn)品及服務(wù)的市場深入分析15169。 2023 PricewaterhouseCoopers機(jī) 密整個(gè)筆記本電腦市場處在高增長的時(shí)期，預(yù)期未來五年內(nèi)的年復(fù)合增長率在 32% 左右 (以臺數(shù)記 )，并在 2023 年形成一個(gè)高達(dá) 360 億人民幣的市場筆記本電腦 市場容量與增長 行業(yè)與市場分析 %69%51%44%27% 23%21%0501001502002501998 1999 2023 2023 2023 2023 2023 20230%10%20%30%40%50%60%70%80% 信息來源： IDC, PwC 分析u 與桌面 PC 相比， 筆記本電腦的市場在中國仍然處于快速上升的時(shí)期，對新進(jìn)入者應(yīng)當(dāng)還有一定的空間u 由于筆記本電腦屬于個(gè)人消費(fèi)類 IT產(chǎn)品，面對這樣一個(gè)大容量、高增長的市場：228。京東方的銷售、市場人員和費(fèi)用投入基本上需依照市場區(qū)域分布情況安排u 筆記本電腦的主流機(jī)型的價(jià)