【正文】 去基礎(chǔ)在簽訂項(xiàng)目責(zé)任書的時(shí)候，就已經(jīng)獲得經(jīng)營性利潤或承擔(dān)經(jīng)營性虧損，各項(xiàng)目起點(diǎn)不一，容易導(dǎo)致項(xiàng)目考核缺乏公平中標(biāo)項(xiàng)目肥瘦不一管理費(fèi)用提留數(shù)據(jù)來源：內(nèi)部訪談?dòng)涗浻行╉?xiàng)目套用不同版本的定額，使得 計(jì)劃制定的粗放導(dǎo)致管理的粗放 ：v沒有關(guān)于多項(xiàng)目的系統(tǒng)的人工計(jì)劃 ，只有按照省公司統(tǒng)計(jì)口徑設(shè)計(jì)的勞動(dòng)生產(chǎn)率計(jì)劃，對(duì)指導(dǎo)生產(chǎn)沒有太多意義v缺乏公司層面的材料需求計(jì)劃和采購計(jì)劃 ，材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)也沒有統(tǒng)一。247。 單位名稱分部分項(xiàng)工程計(jì)算37 上海電力建筑工程公司 22660 四川電力建設(shè)二公司 119591 安徽電建一公司 38 山西電力建設(shè)二公司 21996 甘肅火電工程公司 118048 四川電力建設(shè)二公司 39 內(nèi)蒙古電建一公司 21381 湖北省電建二公司 117870 江西省火電建設(shè)公司 9740 遼寧電力四公司 18017 廣東省電力一局 116428 遼寧電力二工程公司 41 上海電力安裝第二公司 18004 四川電力建設(shè)三公司 113915 四川電力建設(shè)三公司 42 西北電建第三工程公司 17938 內(nèi)蒙古電建二公司 112915 新疆電力建設(shè)公司 43 安徽電建二公司 17693 西北電建第一工程公司 108129 廣西電力建設(shè)公司 44 西北電建第一工程公司 17160 北京電力建設(shè)公司 103450 云南省火電建設(shè)公司 45 青?；痣姽こ坦?16934 西北電建第三工程公司 103320 山西電建一公司 46 上海電力安裝第一公司 16852 安徽電建一公司 102300 青?；痣姽こ坦?9547 福建第一電力建設(shè)公司 16705 山西電建二公司一分公司 101425 山西省電建二公司 48 安徽電建一公司 16593 上海電力建筑工程公司 100265 山西省電建三公司 資料來源：電建協(xié)會(huì)資料面對(duì)機(jī)遇與挑戰(zhàn)，確定未來的發(fā)展戰(zhàn)略成為安徽電建一公司當(dāng)前最重要的問題v電力建設(shè)市場(chǎng)持續(xù)增長，特別是未來 3年增長較快v華東地區(qū)成為電力建設(shè)的重要市場(chǎng)v無論近期遠(yuǎn)期，火電投資是我國電力投資的主體v國企改革與電力體制改革給予相關(guān)優(yōu)惠政策v國家政策的不確定性帶來電力行業(yè)的波動(dòng)性很大v電力投資主體對(duì)投資建設(shè)的要求日益提高v區(qū)域市場(chǎng)壟斷格局逐步打破v火電施工企業(yè)競(jìng)相變革，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈v其他社會(huì)資本將進(jìn)入市場(chǎng)v新一輪建設(shè)高潮之后，電建行業(yè)面臨重新洗牌的可能市場(chǎng)機(jī)遇潛在挑戰(zhàn)導(dǎo)讀戰(zhàn)略問題分析 管理問題診斷 改制調(diào)查研究 初步建議外部環(huán)境戰(zhàn)略問題業(yè)務(wù)分析表明，火電施工業(yè)務(wù)是 xxx公司的主營業(yè)務(wù)，其他業(yè)務(wù)對(duì)企業(yè)生存與發(fā)展尚未起到支撐作用xxx公司近 3年產(chǎn)值結(jié)構(gòu) 其中計(jì)算機(jī) 9800萬元、房地產(chǎn)2023萬元、皖能1200萬元業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)分析v火電施工是收入與利潤的主要來源v計(jì)算機(jī)、皖能屬于流通業(yè)務(wù)，以當(dāng)前的營業(yè)收入而言規(guī)模很小，利潤貢獻(xiàn)也較小v房地產(chǎn)業(yè)務(wù)屬于短線業(yè)務(wù)，對(duì)企業(yè)發(fā)展支持小數(shù)據(jù)來源：一公司內(nèi)部資料盡管未來計(jì)算機(jī)發(fā)展速度很快，但由于業(yè)務(wù)特征所限，難以成長為企業(yè)未來主業(yè)業(yè)務(wù)特征v從事本區(qū)域計(jì)算機(jī)產(chǎn)品銷售v2023年收入 9800萬元，利潤不到 100萬元； 2023年預(yù)計(jì)銷售額 ，利潤預(yù)測(cè)120萬元v近兩年發(fā)展較快，銷售收入平均增長速度在 45%左右v銷售額利潤率不到 1%v由于該業(yè)務(wù)市場(chǎng)成熟，競(jìng)爭(zhēng)激烈，作為行業(yè)內(nèi)大企業(yè)的經(jīng)銷商而言發(fā)展壯大極為困難業(yè)務(wù)價(jià)值v由于該業(yè)務(wù)缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，難以做大，公司不可能將其做為未來的主要經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)進(jìn)行操作v該業(yè)務(wù)運(yùn)營較好，能夠?yàn)楣咎峁┥倭坷麧?，企業(yè)對(duì)其應(yīng)放開搞活，關(guān)注的重點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)防范數(shù)據(jù)來源：一公司內(nèi)部資料致遠(yuǎn)租賃公司為主業(yè)提供周轉(zhuǎn)材料支持，是主業(yè)的輔助業(yè)務(wù)，外部有一定市場(chǎng)潛力，業(yè)務(wù)特征v從事周轉(zhuǎn)材料租賃服務(wù)，有效節(jié)約材料成本v2023年收入 1058萬元，其中 768萬元為內(nèi)部交易v業(yè)務(wù)規(guī)模大小受制于建筑市場(chǎng)行情與固定資產(chǎn)規(guī)模業(yè)務(wù)價(jià)值v能夠?yàn)橹鳂I(yè)提供輔助支持v有利于保證項(xiàng)目進(jìn)度，樹立企業(yè)品牌形象v與主業(yè)關(guān)聯(lián)度大，便于改制操作v適度增加投入，保證主業(yè)運(yùn)作未來焊接公司未來不能為企業(yè)提供大量利潤，但是對(duì)主業(yè)發(fā)展的提供有力支持業(yè)務(wù)特征v從事焊接技術(shù)培訓(xùn)，為企業(yè)與社會(huì)提供無損檢測(cè)服務(wù)v2023年收入 200萬元， 2023年預(yù)計(jì) 600萬元v業(yè)務(wù)技術(shù)含量高v受市場(chǎng)與能力影響，業(yè)務(wù)規(guī)模難以做大業(yè)務(wù)價(jià)值v對(duì)企業(yè)利潤價(jià)值貢獻(xiàn)不大v能夠?yàn)橹鳂I(yè)提供有力的技術(shù)支持v資質(zhì)v有利于樹立企業(yè)品牌形象數(shù)據(jù)來源：一公司內(nèi)部資料房地產(chǎn)業(yè)務(wù)目前屬于高收入與高利潤的業(yè)務(wù)，但是由于企業(yè)在該業(yè)務(wù)方面能力明顯不足，難以持續(xù)運(yùn)作業(yè)務(wù)特征v房地產(chǎn)業(yè)務(wù)是公司基于市場(chǎng)機(jī)會(huì)考慮介入的業(yè)務(wù)v目前房地產(chǎn)公司還是項(xiàng)目型公司v就合肥市場(chǎng)而言，目前業(yè)務(wù)運(yùn)作的關(guān)鍵成功因素是土地獲取能力與資金支撐能力；市場(chǎng)相對(duì)成熟后，業(yè)務(wù)成功的關(guān)鍵因素是市場(chǎng)研究策劃能力、項(xiàng)目組織管理能力以及融資能力v就公司而言，持續(xù)運(yùn)作能力明顯不足業(yè)務(wù)價(jià)值v基于市場(chǎng)機(jī)會(huì)短線運(yùn)作能夠?yàn)槠髽I(yè)提供短期收益v作為長期性的業(yè)務(wù)運(yùn)作公司需要慎重考慮致遠(yuǎn)總公司寄生于公司主業(yè)，經(jīng)營管理能力十分薄弱，已成為企業(yè)的包袱業(yè)務(wù)特征v集體性質(zhì)企業(yè)v從事電子秤、鋼結(jié)構(gòu)、防盜門的生產(chǎn)經(jīng)營v鋼結(jié)構(gòu)是其主要業(yè)務(wù)，但其生存寄托于主業(yè)v企業(yè)經(jīng)營管理能力明顯不足業(yè)務(wù)價(jià)值v以致遠(yuǎn)總公司當(dāng)前的狀況而言不僅對(duì)企業(yè)的潛在價(jià)值不大，而且是企業(yè)的包袱v以相關(guān)資產(chǎn)安置相關(guān)人員退出相關(guān)業(yè)務(wù)是公司的可能方向此外就主業(yè)而言，由于受行業(yè)特點(diǎn)與內(nèi)部資源與能力所限，不足以支撐企業(yè)未來增長的目標(biāo)?電建市場(chǎng)受外部環(huán)境變化大，特別是未來幾年市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)又一輪周期性波動(dòng)?2023年后，考慮環(huán)境因素，火電廠建設(shè)市場(chǎng)整體比例可能縮小?市場(chǎng)有限，國內(nèi)近 60家電建企業(yè)實(shí)力相當(dāng)，因此，不太可能出現(xiàn)一家電建企業(yè)會(huì)占有很高市場(chǎng)率的情況?安徽電建一公司的電建業(yè)務(wù)增長的空間有限?公司項(xiàng)目管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、核心工種技能人員以及大型機(jī)械設(shè)備是決定主業(yè)發(fā)展規(guī)模的關(guān)鍵因素?歷史上做過最大的產(chǎn)值是 1998年的 ?現(xiàn)在預(yù)計(jì)未來 2－ 3年的年產(chǎn)值約 10億左右?在上述關(guān)鍵因素不發(fā)生大的變化的情況下，未來的工程量不可能更大突破企業(yè)發(fā)展示意主業(yè)發(fā)展示意數(shù)據(jù)來源：一公司內(nèi)部資料據(jù)上可以判斷，公司需要培育二三層面業(yè)務(wù)，才能使企業(yè)實(shí)現(xiàn)良性快速滾動(dòng)發(fā)展?租賃、致遠(yuǎn)總公司、焊接、皖能幾個(gè)輔業(yè)公司，依賴主業(yè)生存，現(xiàn)階段不形成獨(dú)立的業(yè)務(wù)單元。名 名 2023（ 9）電力消費(fèi)電力供給電力生產(chǎn)由于電力投資主體對(duì)投資成本的日益關(guān)注，以及電建行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，使得電建企業(yè)面臨的壓力日益增大電力行業(yè)價(jià)值鏈v由于電網(wǎng)的壟斷性以及國家對(duì)電力建設(shè)的強(qiáng)計(jì)劃管理，電網(wǎng)公司在價(jià)值鏈中占據(jù)最為有利的位置，發(fā)電公司居后v2023年，全國工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)回報(bào)率和銷售利潤率分別為 %和 %，發(fā)電公司分別為%和 由于電源建設(shè)項(xiàng)目具有較強(qiáng)的規(guī)劃性和兩年左右的建設(shè)周期，預(yù)計(jì)我國缺電局面 2023年可望得到一定程度的緩解 戰(zhàn)略規(guī)劃分析主要成果主要活動(dòng)戰(zhàn)略問題分析管理問題診斷 初步建議改制政策分析導(dǎo)讀戰(zhàn)略問題分析 管理問題診斷 改制調(diào)查研究 初步建議外部環(huán)境戰(zhàn)略問題研究表明，過去 20年與未來 20年，我國電力消費(fèi)需求與經(jīng)濟(jì)同步持續(xù)增長，特別是未來 3年增長較快中國經(jīng)濟(jì)與電力消費(fèi)增長預(yù)測(cè)資料來源：北大縱橫整理2023年以來，在電力消費(fèi)中占據(jù) 70%以上份額的第二產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，尤其是冶金、建材等高能耗產(chǎn)業(yè)增速在 30%以上，這是我國近期電力需求高速增長的主要原因根據(jù)國家電網(wǎng)公司分析，無論近期與遠(yuǎn)期，我國新增裝機(jī)容量仍以火電為主我國近 5年裝機(jī)容量結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè) 我國到 2023年裝機(jī)容量結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)資料來源：北大縱橫整理近年來盡管我國火電裝機(jī)容量隨著用電量增長而持續(xù)增長我國近年社會(huì)用電量（黃色為國電公司預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)）億千瓦時(shí)年我國近 10年火電裝機(jī)容量（黃色為國電公司預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)）萬千瓦年資料來源：北大縱橫整理但是由于國家對(duì)電力需求增長估計(jì)不足，連續(xù) 3年停止審批大型火電項(xiàng)目，致使 2023年到 2023年每年投產(chǎn)機(jī)組逐年下降今后三年我國面臨較大區(qū)域不同程度的電力短缺平衡富裕季節(jié)缺缺電2023年我國缺電量分布圖單位：萬千瓦數(shù)據(jù)來源：金信信托電力供應(yīng)不足在華東區(qū)域尤其嚴(yán)重當(dāng)前，華東地區(qū)巨大的用電缺口以及安徽在華東地區(qū)火電投資方面所占具的明顯優(yōu)勢(shì)，使安徽及周邊地區(qū)一躍成為全國電源建設(shè)的最大區(qū)域市場(chǎng)之一到 2023年，安徽開工新建 2023萬千瓦，投產(chǎn) 1260萬千瓦；到 2023年再建 3500萬千瓦。xxx公司戰(zhàn)略性改制 分析報(bào)告重要說明v本報(bào)告為中期匯報(bào)，所有意見均非最終結(jié)論v本報(bào)告旨在對(duì)公司的戰(zhàn)略與管理進(jìn)行診斷，不針對(duì)任何部門和個(gè)人北大縱橫公司工作范圍項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)、內(nèi)部研討會(huì)、資料分析問卷調(diào)查：發(fā)放 2023份，回收率 89%現(xiàn)場(chǎng)訪談： 2023年 3月 21日周期 未來兩三年將是我國電力投資增長周期中的高峰期，年均增長率將在 20%—40% 之間 《中國電力企業(yè)管理》 位 位 按建筑業(yè)計(jì)算 ?組合社會(huì)資源能力?品牌與信譽(yù)?風(fēng)險(xiǎn)控制?業(yè)績(jī)?品牌口碑?標(biāo)價(jià)?關(guān)鍵人物的維系分包能力市場(chǎng)能力施工能力?項(xiàng)目管理能力?機(jī)械設(shè)備能力?特殊工種作業(yè)能力?成本控制能力較強(qiáng)能力一般能力缺乏v精干組織、人員v培養(yǎng)核心隊(duì)伍v成本核算，加強(qiáng)控制v工程質(zhì)量、進(jìn)度保證v品牌形象建設(shè)v客戶關(guān)系維護(hù)v新市場(chǎng)新客戶挖掘v培育與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)營造相關(guān)的核心能力v低價(jià)值外協(xié)外包v加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制當(dāng)前公司主業(yè)以傳統(tǒng)施工總承包模式運(yùn)營，未來發(fā)展目標(biāo)明確經(jīng)營模式 運(yùn)營特點(diǎn) 競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵點(diǎn)v勞務(wù)分包v技術(shù)勞務(wù)分包v傳統(tǒng)施工總承包傳統(tǒng)施工總承包v管理技術(shù)型施工總承包v管理設(shè)計(jì)型工程總承包v管理型工程總承包輸出勞務(wù)以技術(shù)為核心勞務(wù)輸出施工隊(duì)伍以我為主技術(shù)型施工以我為主，勞務(wù)外包自己負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)與項(xiàng)目管理，施工外包設(shè)計(jì)、施工外包，負(fù)責(zé)項(xiàng)目整體管理低成本勞動(dòng)力核心專業(yè)技術(shù)資質(zhì)、成本控制能力、施工組織能力資質(zhì)、資金、核心專業(yè)技術(shù)、分包能力資質(zhì)、資金、分包管理能力資質(zhì)、資金、資源整合能力、分包管理能力導(dǎo)讀戰(zhàn)略問題分析 管理問題診斷 改制調(diào)查研究 初步建議關(guān)鍵問題具體分析目標(biāo)導(dǎo)向診斷分析邏輯圖企業(yè)價(jià)值最大化近期目標(biāo)長期目標(biāo)利潤收入成本客戶關(guān)系品牌形象資源積累能力培養(yǎng)回款合同額工程成本工程進(jìn)度工程質(zhì)量工程安全客戶服務(wù)回款目標(biāo)管理職能支持客戶關(guān)系項(xiàng)目量項(xiàng)目標(biāo)價(jià)費(fèi)用支出費(fèi)用支出市場(chǎng)營銷職能管理項(xiàng)目運(yùn)作 人力資源物資資源資金資源支持機(jī)械就長期目標(biāo)而言，公司資源積累與能力培養(yǎng)明顯不足企業(yè)價(jià)值最大化近期目標(biāo)長期目標(biāo)客戶關(guān)系品牌形象資源積累能力培養(yǎng)v與直接客戶關(guān)系良好v與五大發(fā)電公司高層關(guān)系較弱v品牌形象較好，這得既益于魯班獎(jiǎng)影響，但最根本的是由于項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理好，工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全能夠得到較好的保障v人才：盡管前些年鍛煉了一批隊(duì)伍，但是企業(yè)仍然缺乏高素質(zhì)的管理人員與技術(shù)人員v資金：積累不足v設(shè)備：機(jī)械老化，當(dāng)前嚴(yán)重不足v市場(chǎng)營銷能力：新市場(chǎng)拓展能力弱v成本控制能力：弱v施工組織能力：較強(qiáng)v資源整合能力：分包商管理能力弱、不善于利用外部資源v特殊工種作業(yè)能力：不能滿足當(dāng)前業(yè)務(wù)擴(kuò)張的需要就公司盈利能力而言，當(dāng)前明顯低于我國同行業(yè)的平均水平2023年2023年利潤率較 2023年的河北電建低 8個(gè)百分點(diǎn)數(shù)據(jù)來源：協(xié)會(huì)資料近三年公司資本獲利能力雖然略有增長，但是仍然遠(yuǎn)低于市場(chǎng)貸款利率資本凈利率資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率工程收入凈利率權(quán)益乘數(shù)總資產(chǎn)凈利率% % %% % %% % % 01年 02年 03年平均資產(chǎn)工程結(jié)算收入工程結(jié)算收入凈利247。隨著電建市場(chǎng)井噴期的到來，一公司的大項(xiàng)目增多，資源處于緊張狀態(tài)，必須強(qiáng)化公司層面對(duì)項(xiàng)目部的管理控制與資源調(diào)配公司需要通過經(jīng)營計(jì)劃、預(yù)算管理、績(jī)效管理等手段加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的管理控制主要管理控制手段項(xiàng)目部 ?…v經(jīng)營計(jì)劃v預(yù)算管理v項(xiàng)目核算v資金管理v內(nèi)部審計(jì)v績(jī)效管理計(jì)劃管理是企業(yè)戰(zhàn)略實(shí)施與控制的重要手段公司戰(zhàn)略目標(biāo)回顧 公司年度經(jīng)營計(jì)劃的 制定 公司年度經(jīng)營計(jì)劃 的執(zhí)行? 10月中旬 —11 月中旬 ? 11月中旬 —1 月底 ? 全年根據(jù)年度回顧的戰(zhàn)略目標(biāo)，確定并下達(dá)年度總體經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)制定年度生產(chǎn)計(jì)劃分管領(lǐng)導(dǎo)審閱提出修改意見提出修改意見進(jìn)入年度經(jīng)營計(jì)劃(預(yù)算 )執(zhí)行流程不批準(zhǔn)編制年度生產(chǎn)財(cái)務(wù)預(yù)算職能部門制定年度管理工作計(jì)劃職能部門編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算 經(jīng)理辦公 會(huì)審批通過批準(zhǔn)與