【摘要】外匯理財(cái)產(chǎn)品培訓(xùn)內(nèi)部培訓(xùn)外匯理財(cái)產(chǎn)品案例不同風(fēng)險(xiǎn)偏好的客戶(hù)群體目錄1、平穩(wěn)型外匯理財(cái)產(chǎn)品2、成長(zhǎng)型外匯理財(cái)產(chǎn)品3、進(jìn)取型外匯理財(cái)產(chǎn)品4、避險(xiǎn)工具內(nèi)部培訓(xùn)外匯理財(cái)產(chǎn)品案例低風(fēng)險(xiǎn)偏好的客戶(hù)群體平穩(wěn)型外匯理財(cái)產(chǎn)品平穩(wěn)型外匯理財(cái)產(chǎn)品低風(fēng)險(xiǎn)偏好的客戶(hù)群體品種1、長(zhǎng)期的固定利率存款2、可提前終止的定期存款3、收益遞增型結(jié)構(gòu)性存款
2025-02-12 11:16
【摘要】各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品只知識(shí)簡(jiǎn)介各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品只知識(shí)簡(jiǎn)介宜信(蕪湖)財(cái)富中心T1團(tuán)隊(duì)理財(cái)顧問(wèn)付劍特別制作理財(cái)你不理財(cái)、財(cái)不理你市場(chǎng)機(jī)會(huì)與機(jī)遇同在證券投資(股票,債券,基金)銀行理財(cái)產(chǎn)品券商理財(cái)產(chǎn)品期貨目錄房地產(chǎn)保險(xiǎn)貴金屬藝術(shù)品高利貸宜信寶?家庭贊助
2025-01-25 16:15
【摘要】4/5/20231個(gè)人理財(cái)產(chǎn)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品品主講陳艷花二OO八年十二月4/5/20232學(xué)習(xí)目的?熟悉我行主要個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品?掌握我行樂(lè)當(dāng)家理財(cái)卡的基本知識(shí)4/5/20233什么是樂(lè)當(dāng)家理財(cái)卡?是我行專(zhuān)為個(gè)人各類(lèi)客戶(hù)特別是高中端客戶(hù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的集客戶(hù)身份識(shí)別和交易功能于一體的綜合性、多功能借記卡,是我行集合資源整合個(gè)人金融
2025-01-04 17:15
【摘要】銀行理財(cái)產(chǎn)品“名堂”多沒(méi)有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品本報(bào)訊(記者程思思)自本報(bào)聯(lián)手大楚網(wǎng)開(kāi)通銀行煩心事傾聽(tīng)熱線以來(lái),關(guān)于銀行理財(cái)產(chǎn)品方面的投訴時(shí)有發(fā)生。“存款變保險(xiǎn)”、“理財(cái)資金縮水”等等讓投資者很受傷。面對(duì)各種琳瑯滿目的理財(cái)產(chǎn)品信息,該如何挑選合適的投資產(chǎn)品?昨日,本報(bào)邀請(qǐng)兩位金牌理財(cái)師顧問(wèn)團(tuán)成員為市民答疑解惑。提示一:理財(cái)產(chǎn)品不能提前支取光大銀行CFP理財(cái)師周華提醒投資者:理財(cái)產(chǎn)品跟存款
2025-08-18 17:10
【摘要】各類(lèi)金融產(chǎn)品對(duì)比一、存款二、股票三、基金四、期貨五、保險(xiǎn)六、債券七、外匯八、信托九、房地產(chǎn)
2024-12-31 00:26
【摘要】理財(cái)產(chǎn)品受青睞買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品提防兩大陷阱央行于4月6日再次加息,各家銀行相繼推出預(yù)期年化收益率5%的中短期理財(cái)產(chǎn)品。近幾個(gè)月來(lái),銀行理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售十分火爆,在央行數(shù)次調(diào)高利率后,加息預(yù)期依然存在,短期理財(cái)產(chǎn)品由此受到顧客青睞。不過(guò),有專(zhuān)家表示,銀行理財(cái)產(chǎn)品并非每個(gè)投資者都了解,購(gòu)買(mǎi)時(shí)仍需擦亮眼睛。筆者提醒大家,以下“兩大陷阱”不可不防。陷阱之一:預(yù)期收益就是實(shí)際收益日前,很多銀
2025-08-21 16:58
【摘要】論保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品與商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品功能的區(qū)別-----------------------作者:-----------------------日期:對(duì)保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品與商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品功能區(qū)別的研究統(tǒng)計(jì)學(xué)院保險(xiǎn)083班劉婷婷摘要: 近年來(lái),隨著國(guó)內(nèi)個(gè)人理財(cái)市場(chǎng)的快速發(fā)展,金融機(jī)構(gòu)紛紛推出差別化理財(cái)產(chǎn)品,各種新型的保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品和銀行理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)入人們
2025-06-28 21:35
【摘要】平臺(tái)理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售合作主協(xié)議1、合作參與方甲方(產(chǎn)品方):地址:聯(lián)系人:聯(lián)系電話:乙方(平臺(tái)方):地址:聯(lián)系人:聯(lián)系電話:二、目的和定義為明確甲、乙雙方XXX平臺(tái)銷(xiāo)售理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)合作及其相關(guān)事宜中的權(quán)利和義務(wù),保證業(yè)務(wù)正常進(jìn)行,保護(hù)投資人的合法權(quán)益,根據(jù)《商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)暫行管理辦法》、《商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》和《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)
2025-05-27 23:07
【摘要】第一篇:理財(cái)產(chǎn)品話術(shù) 文本預(yù)覽: 話術(shù)第一通電話:您好,先生/女士 我這邊是夏泰資產(chǎn)理財(cái)中心,我姓***,我們公司主要是為客戶(hù)配置固定收益理財(cái)產(chǎn)品的。 現(xiàn)在有一個(gè)短期的理財(cái)產(chǎn)品,年化收益12%...
2025-09-27 07:58
【摘要】?jī)糁敌屠碡?cái)產(chǎn)品基礎(chǔ)知識(shí)及營(yíng)銷(xiāo)話術(shù)一、什么是定開(kāi)凈值型理財(cái)產(chǎn)品?客戶(hù)在固定開(kāi)放日進(jìn)行申購(gòu)、贖回的凈值型理財(cái)產(chǎn)品,與之前的暢享理財(cái)管理計(jì)劃1號(hào)類(lèi)似。二、定開(kāi)凈值型理財(cái)產(chǎn)品與以往預(yù)期收益型理財(cái)產(chǎn)品異同?(一)相同點(diǎn):100%投向固定收益類(lèi)資產(chǎn):PR2級(jí):非保本浮動(dòng)收益型:除風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)為保守型客戶(hù)以外:享有活期利息(二)不同點(diǎn),凈值型理財(cái)產(chǎn)品客戶(hù)的收益體
2025-06-24 15:20
【摘要】第一篇:理財(cái)產(chǎn)品投資制度 XXXXXXX公司理財(cái)產(chǎn)品投資實(shí)施細(xì)則 第一章總則 第一條為規(guī)范XXXXX(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)理財(cái)產(chǎn)品投資業(yè)務(wù),有效控制和防范理財(cái)產(chǎn)品投資風(fēng)險(xiǎn),特制定本細(xì)則。 第二條本細(xì)...
2025-10-26 12:19
【摘要】銀行理財(cái)產(chǎn)品行業(yè)周報(bào)╭╮第一期╰╯2012年2月24日目錄熱點(diǎn)新聞 3客戶(hù)爆料渣打QDII產(chǎn)品巨虧:15萬(wàn)理財(cái)只剩7000字號(hào) 3銀行理財(cái)首推“滿期贖回”市場(chǎng)認(rèn)為是“雞肋” 6理財(cái)產(chǎn)品同樣也會(huì)不靠譜投資者需慧眼識(shí)金! 8行業(yè)動(dòng)態(tài)
2025-06-28 06:21
【摘要】理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)方案 理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)方案1 1、在每月理財(cái)銷(xiāo)售計(jì)劃公布后,按之前格式制作當(dāng)月理財(cái)宣傳頁(yè),貼于公司醒目位置。 2、利用晨會(huì)等時(shí)間向每一位員工講明本次銷(xiāo)售的理財(cái)產(chǎn)品的名稱(chēng)、期限...
2025-04-05 22:02
【摘要】理財(cái)產(chǎn)品理論基礎(chǔ)固定收益金融產(chǎn)品債券基礎(chǔ)知識(shí)?債券發(fā)行主體及投資者?債券分類(lèi)與主要市場(chǎng)?債券價(jià)格與收益率?久期(Duration)?收益率曲線(YieldCurve)發(fā)行主體及投資者?發(fā)行主體?中央政府?地方政府?政府機(jī)構(gòu)?國(guó)際金融組織?銀行?公
2025-05-01 12:40
【摘要】安E理財(cái)產(chǎn)品說(shuō)明什么是安E理財(cái)“安e理財(cái)”是平安證券有限責(zé)任公司針對(duì)證券二級(jí)市場(chǎng)投資者推出的專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)產(chǎn)品,面向經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化、高效率的理財(cái)增值服務(wù),協(xié)助客戶(hù)通達(dá)穩(wěn)健、高效的個(gè)人理財(cái)目標(biāo)。產(chǎn)品分級(jí)包括:財(cái)e迅、財(cái)e達(dá)、財(cái)e勝什么是安E理財(cái)“安e理財(cái)”的服務(wù)模式
2025-04-28 23:01