【正文】 23 輕鋼結(jié)構(gòu)建筑具有傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)建筑不具備的許多優(yōu)點，促進了輕鋼結(jié)構(gòu)的應(yīng)用發(fā)展 施工工期短 輕鋼結(jié)構(gòu)的最大優(yōu)點是所有構(gòu)件均可以由工廠制作現(xiàn)場拼接安裝，對一般規(guī)模較小的工業(yè)廠房僅需 45天至 2個月，而采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)則需要 8— 12個月左右 綜合經(jīng)濟效益好 施工周期短，可以提前投入使用，提前獲取投資效益；采用色彩鮮艷的彩色壓型鋼板，改善了周邊環(huán)境的動態(tài)感；建筑物本身的自重輕，可以節(jié)省投資，耐久性也較好。構(gòu)件多為工形截面、等截面、變截面、加腋，實腹、空腹、格構(gòu)梁柱等構(gòu)件。浙江精工鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)集團公司 輕鋼業(yè)務(wù)分析及戰(zhàn)略建議報告 北大縱橫管理咨詢公司 2023年 10月 機 密 戰(zhàn)略咨詢報告 2 輕鋼業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略的主要戰(zhàn)略措施 精工輕鋼專業(yè)公司要優(yōu)先抓領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，同時完善人力資源建設(shè)和管理體系建設(shè) 精工 建立一體化設(shè)計和管理體系是提高輕鋼核心競爭力的關(guān)鍵，引進人才和技術(shù)是獲得和研發(fā)設(shè)計管理的軟件，提高長期競爭力的關(guān)鍵措施 精工 輕鋼采用差異化戰(zhàn)略，要“抓兩頭帶中間”，重點抓好與客戶聯(lián)系緊密的銷售和施工價值鏈環(huán)節(jié)，是快速提高競爭力的關(guān)鍵措施 精工輕鋼采用差異化戰(zhàn)略，要制定針對中高端客戶和中端客戶的不同產(chǎn)品組合，向不同客戶提供不同的產(chǎn)品和配備不同的人員服務(wù)，運用差異化服務(wù)策略爭取提高客戶滿意度 ， 確立精工在輕鋼行業(yè)中的地位 精工輕鋼的品牌戰(zhàn)略價值點是 “ 服務(wù)制勝 ” ， 改進服務(wù)必須重點抓好施工安裝服務(wù) ，提高客戶滿意度； 精工輕鋼實施品牌戰(zhàn)略 ， 必須快速樹立輕鋼的品牌形象 ， 彌補不足 ， 超越競爭對手 為了實現(xiàn)既定戰(zhàn)略目標， 精工輕鋼專業(yè)公司在自己能力不足情況下， 抓大放小，300500萬元以下項目放給分公司獨立運作 5/20/2023 導(dǎo) 讀 — 市場與競爭環(huán)境分析 市場與競爭環(huán)境分析 公司競爭力分析 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 建議 行業(yè)概況 市場需求分析 供應(yīng)商分析 替代品分析 競爭態(tài)勢分析 進入壁壘分析 機會與威脅總結(jié) 使命與愿景 成長階段 價值定位 產(chǎn)品與服務(wù)組合 價值實現(xiàn)和能力獲取 戰(zhàn)略舉措 競爭對手分析 內(nèi)部資源能力分 析 競爭比較分析 優(yōu)勢與劣勢總結(jié) 風險與應(yīng)變措施 5/20/2023 概述：輕鋼結(jié)構(gòu)、 輕鋼結(jié)構(gòu)體系 與輕鋼結(jié)構(gòu)建筑 輕鋼結(jié)構(gòu)是以美國 MBMA設(shè)計規(guī)范以及以 MBMA為藍本的《門式剛架輕型房屋鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》 CECS102： 98為基礎(chǔ)進行設(shè)計建造，其結(jié)構(gòu)形式為門式剛架、以及以門式剛架為基礎(chǔ)衍生出的多種形式，圍護系統(tǒng)為彩色壓型鋼板、復(fù)合板及保溫棉等輕體材料為主，形成了包括采光、通風、密封等在內(nèi)的輕型建筑鋼結(jié)構(gòu)體系，被稱為輕鋼結(jié)構(gòu) 。 門式剛架結(jié)構(gòu)型式多樣，單脊、多脊，單跨、多跨、高低跨，或單坡、雙坡，陡坡、緩坡、平坡、曲面屋面，跨內(nèi)也可設(shè)單個或多個搖擺柱。 焊接 H型鋼、彩色壓型鋼板 《門式輕型房屋鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》《門式剛架輕型房屋鋼構(gòu)件》《鋼龍骨結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程 》 2023年新建面積 800萬平方米，每年仍以 20%以上的速度增加 輕鋼四大結(jié)構(gòu)系統(tǒng)之一：門式剛架房屋結(jié)構(gòu)系統(tǒng)是輕鋼結(jié)構(gòu)建筑中的主流結(jié)構(gòu)形式 5/20/2023 定義 特點 應(yīng)用范圍 主要建筑材料 行業(yè)標準 現(xiàn)狀及前景展望 一種采用彩色鋼板現(xiàn)場雙向滾壓成型的屋面結(jié)構(gòu)系統(tǒng) 施工速度快、用鋼量省、受力合理、拆裝方便 廠房、倉儲、商業(yè)、農(nóng)業(yè)和機庫 彩涂鋼板 《拱行波紋鋼屋蓋結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程 》 2023年新建面積 100萬平方米，每年仍以 20%以上的速度增加 輕鋼四大結(jié)構(gòu)系統(tǒng)之二：薄壁鋼板拱殼屋面結(jié)構(gòu)是輕鋼結(jié)構(gòu)建筑中主要的屋面結(jié)構(gòu)系統(tǒng) 5/20/2023 輕鋼四大結(jié)構(gòu)系統(tǒng)之三： 冷彎薄壁型鋼 結(jié)構(gòu)系統(tǒng)是 低層 輕鋼結(jié)構(gòu)住宅的建筑結(jié)構(gòu)系統(tǒng) 定義 特點 應(yīng)用范圍 主要建筑材料 行業(yè)標準 現(xiàn)狀及前景展望 《冷彎薄壁型鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)范》 (GBJl8— 87) 由過去用做屋面、隔斷和圍護結(jié)構(gòu)的單體構(gòu)件轉(zhuǎn)向在中、小跨門式剛架建筑中作為結(jié)構(gòu)構(gòu)件，隨著國內(nèi)輕鋼住宅的發(fā)展，冷彎薄壁型鋼結(jié)構(gòu)將逐漸在輕鋼住宅建筑中得到應(yīng)用 現(xiàn)場施工干作業(yè)、全螺栓拼裝，具有安裝簡便，搬運重量輕、僅需小型起重設(shè)備等優(yōu)勢 單、多層住宅，別墅等建筑中推廣應(yīng)用 經(jīng)冷壓或冷彎而成，形狀為 C形、 Z形和方 (矩 )管型的普通鋼板或鍍鋅鋼板，擦條和壓型鋼板，內(nèi)墻為輕質(zhì)隔斷，外墻采用輕質(zhì)保溫板。 有利于環(huán)保 輕鋼結(jié)構(gòu)與目前普遍使用的混凝土結(jié)構(gòu)相比，一是可干式施工，節(jié)約用水，施工占地少，產(chǎn)生的噪音小、粉塵少；二是由于自重減輕，基礎(chǔ)施工取土量少，對土地這一寶貴資源破壞??；三是大量減少混凝土和磚瓦的使用；四是建筑使用壽命到期，結(jié)構(gòu)拆除產(chǎn)生的固體垃圾少，廢鋼資源回收價格高。 八十年代我國從國外引進輕鋼結(jié)構(gòu)，輕鋼結(jié)構(gòu)大面積應(yīng)用從寶鋼工程開始，采用壓型鋼板圍護結(jié)構(gòu)、熱軋 H型鋼作承重結(jié)構(gòu)做新型工業(yè)廠房，冶金建筑研究院開發(fā)輕鋼建筑成套技術(shù) 九十年代國外的輕鋼生產(chǎn)廠家將整套的結(jié)構(gòu)體系推向國內(nèi)市場，國內(nèi)的輕鋼生產(chǎn)廠家、設(shè)計單位也開始大面積推廣應(yīng)用輕鋼結(jié)構(gòu)。 國內(nèi)企業(yè)將主體結(jié)構(gòu)設(shè)計、圍護系統(tǒng)設(shè)計分開來進行，這樣不能保證安裝的精確度，圍護系統(tǒng)與主體結(jié)構(gòu)的和諧性差，也增加成本。 國外企業(yè)設(shè)計的建筑在安裝時，基本保證安裝結(jié)束的時候，地面上沒有多余的配件，建筑上也沒有缺少的配件。 國內(nèi)多是采用先建筑設(shè)計后結(jié)構(gòu)設(shè)計的方式，在墻面設(shè)置大量的采光窗，在不經(jīng)意間破壞了金屬之感的線條，使得建筑物整體形象呆板、呆滯。這既有社會群體審美意識的趨向問題，也有國內(nèi)自己生產(chǎn)的板材色彩單調(diào)的問題，還有設(shè)計工程師建筑審美意識的問題，更有業(yè)主主觀武斷的問題 。 國外企業(yè)設(shè)計的規(guī)模較小的建筑在追求建筑風格方面，多借鑒小規(guī)?；炷两ㄖ慕ㄖL格，包括混凝土建筑的裝修裝飾表現(xiàn)方法。 國內(nèi) 企業(yè)基本是一種簡單的槽形邊，差距表現(xiàn)在加工工藝、收邊造型方面。 國外 國外 輕鋼結(jié)構(gòu)建筑的裝飾物一般具有雙重功能的特點，既有使用功能，又有裝飾功能。 國外設(shè)計的窗數(shù)量少，用固定窗和平轉(zhuǎn)窗，使整個建筑整體完美統(tǒng)一。 國內(nèi)構(gòu)造處理方面存在著彩色壓型鋼板耐久性、鋼結(jié)構(gòu)防火和節(jié)點連接等問題，通行做法是定期刷防銹漆，維護工作量大，非外露部位維護困難 國內(nèi)在建筑構(gòu)造處理、建筑配件選用等方面，目前由各生產(chǎn)廠家自行處理，沒有建立起質(zhì)量標準體系，其工程質(zhì)量往往難以保證。企業(yè)十分重視建筑商的選擇，安裝費相對較高，安裝現(xiàn)場的技術(shù)工程師的待遇也相對較高。 國外企業(yè)非常重視安裝的系統(tǒng)化、標準化管理，尤其關(guān)注工程現(xiàn)場管理，計劃性強、管理到位，加上人員素質(zhì)強，工程效率高、場面井然有序，保證工期按時完成。 從輕鋼結(jié)構(gòu)建筑體系的技術(shù)引進情況看，技術(shù)引進的工作做的卻不夠好。設(shè)計軟件基本是3D3S和 STS，設(shè)備主要由無錫陽通或精工科技提供，也有個別企業(yè)引進了國外先進設(shè)計軟件和設(shè)備，對全國影響很大 這是中國較早發(fā)展輕鋼結(jié)構(gòu)的地區(qū)之一，以臺資企業(yè)為主，在廣東、福建地區(qū)獨占鰲頭，近年來已進入內(nèi)陸地區(qū) 東北地區(qū)經(jīng)濟不景氣，輕鋼建筑起步晚，尚未有形成有競爭力的企業(yè)，市場開拓空間廣闊 西南地區(qū)以成都為中心，近年來輕鋼結(jié)構(gòu)才有所發(fā)展，有一定地區(qū)優(yōu)勢，還沒有對全國構(gòu)成影響 西北地區(qū)以西安為中心，近年來輕鋼結(jié)構(gòu)才有所發(fā)展，還沒有形成地區(qū)優(yōu)勢。 輕鋼企業(yè)與供應(yīng)商在競爭對象和 方向上不同，不構(gòu)成競爭壓力 5/20/2023 輕鋼領(lǐng)域?qū)夹g(shù)、資金、人員等方面的要求不高，進入 壁壘低，參與競爭企業(yè)越多，市場的競爭壓力就越大 技術(shù)壁壘低： 土建建筑企業(yè)憑借總承包和建筑施工經(jīng)驗的優(yōu)勢，增加鋼結(jié)構(gòu)施工資質(zhì)就可進入鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)域 建筑設(shè)計院憑借客戶委托設(shè)計優(yōu)勢，通過增加土建建筑企業(yè)、鋼結(jié)構(gòu)施工企業(yè)資質(zhì)就可進入鋼結(jié)構(gòu)制作施工領(lǐng)域 鋼鐵制造企業(yè)憑借材料優(yōu)勢，通過增加鋼結(jié)構(gòu)施工企業(yè)資質(zhì)就可進入鋼結(jié)構(gòu)制作施工領(lǐng)域 資金人員壁壘低： 其他行業(yè)的投資者看好輕鋼結(jié)構(gòu)建筑前景，通過申報鋼結(jié)構(gòu)施工企業(yè)資質(zhì)或并購鋼結(jié)構(gòu)施工企業(yè)，進入鋼結(jié)構(gòu)制作施工領(lǐng)域 輕鋼領(lǐng)域進入壁壘低 進入的企業(yè)越多，競爭壓力越大 政策壁壘解除： 2023年國家放開對國外企業(yè)進入國內(nèi)市場的限制，更多的國外企業(yè)參與國內(nèi)市場競爭 5/20/2023 輕鋼建筑結(jié)構(gòu)與其他建筑結(jié)構(gòu)相比，替代競爭產(chǎn)品尚不構(gòu)成對輕鋼產(chǎn)品的競爭壓力 建筑結(jié)構(gòu) 優(yōu)勢 劣勢 比較結(jié)果 木質(zhì)結(jié)構(gòu) 比較傳統(tǒng)、簡便易行 消耗木材資源，木材資源不足，不適合大型建筑 不適合大型建筑 不構(gòu)成競爭壓力 磚混結(jié)構(gòu) 材料便宜、技術(shù)要求低 消耗土地資源、建筑形式有局限，不適合大型建筑 不適合大型建筑 不構(gòu)成競爭壓力 混凝土結(jié)構(gòu) 堅固耐用，使用普遍 自重重、工期長、施工受限，不適合大跨度型建筑 不適合大跨度型建筑，不構(gòu)成競爭壓力 輕鋼結(jié)構(gòu) 自重輕、工期短、建筑跨度大、安裝簡便 防火防腐成本高，需要依靠技術(shù)進步降低成本 優(yōu)勢明顯，代表未來發(fā)展，競爭力強 輕鋼結(jié)構(gòu)與其他結(jié)構(gòu)的對比分析 5/20/2023 隨著輕鋼市場的競爭加劇，客戶砍價能力提高對輕鋼企業(yè)構(gòu)成強大的競爭壓力 國內(nèi)建筑市場客戶的甲方地位，使其處于砍價的有利地位 輕鋼市場競爭激烈，一個客戶對多個輕鋼企業(yè)，輕鋼企業(yè)間的競爭，使客戶從中漁利 輕鋼市場日益成熟，輕鋼技術(shù)方法普及，客戶對輕鋼建筑了解越來越多，輕鋼企業(yè)原有的銷售技巧越來越不靈 隨著輕鋼行業(yè)成熟，技術(shù)與價格之間越來越透明，價格談判也會越來越有利于客戶 輕鋼客戶逐漸成熟 客戶砍價能力高，價格降低帶來競爭壓力 5/20/2023 綜上所述，客戶強勢的討價還價能力、競爭對手之間的激烈競爭和進入壁壘低，使輕鋼行業(yè)平均利潤率一直在下降 行業(yè)競爭對手力量 行業(yè)內(nèi)競爭對手有數(shù)千家， 10 萬噸產(chǎn)能有 7家，競爭異常激烈 ，鋼構(gòu)企業(yè)相互競爭，導(dǎo)致競 爭壓力 購買者力量 建筑行業(yè)一直是甲方市場，輕鋼企 業(yè)眾多，技術(shù)成熟，競爭激烈，一 對多的談判模式使客戶的侃價能力 強，客戶構(gòu)成主要壓力 供應(yīng)商力量 國內(nèi)鋼材供應(yīng)廠家數(shù)量多， 供應(yīng)商相互之間競爭激烈， 但是少數(shù)鋼材國產(chǎn)量不足， 供應(yīng)商談判能力強，對鋼 構(gòu)企業(yè)構(gòu)成的一定壓力 替代品力量 鋼結(jié)構(gòu)的替代品磚混結(jié)構(gòu)、 混凝 土、 木結(jié)構(gòu)等建筑具有使用習慣 長、造價低，但是鋼結(jié)構(gòu)優(yōu)勢明 顯，替代品不構(gòu)成主要壓力 新進入者力量 輕鋼行業(yè)進入的壁壘較低，吸引 更多的資源優(yōu)勢潛在進入者，加 劇競爭程度，構(gòu)成一定壓力 5/20/2023 從行業(yè)的發(fā)展周期看，我國輕鋼行業(yè)正處在成長期的中期階段，競爭的關(guān)鍵成功要素是獲取市場份額和提高產(chǎn)品質(zhì)量 產(chǎn) 品 銷 售 額 進入期 成長期 成熟期 衰退期 階段 進入期 成長期 成熟期 衰退期 關(guān)鍵成功要素 銷售、市場分額 市場分額、產(chǎn)品質(zhì)量 生產(chǎn)效率、產(chǎn)品功能、產(chǎn)品創(chuàng)新 回收資金，縮減生產(chǎn)能力 輕鋼結(jié)構(gòu)建筑經(jīng)過二十年的發(fā)展，客戶逐步接受輕鋼建筑，從行業(yè)生命周期看，輕鋼建筑正處于成長期的中期階段， 成長期前半段特征是市場份額的競爭，后半段特征將轉(zhuǎn)入產(chǎn)品質(zhì)量的競爭 輕鋼目前所處的發(fā)展階段 時間 5/20/2023 精工輕鋼業(yè)務(wù)發(fā)展的機會與威脅 機會 威脅 ? 隨著經(jīng)濟發(fā)展 ， 建筑行業(yè)的迅速增長帶動輕鋼的快速發(fā)展 ? 國家建筑行業(yè)政策積極推進鋼結(jié)構(gòu)新型建筑應(yīng)用 ， 給輕鋼建筑帶來更多發(fā)展機會 ? 國外輕鋼建筑發(fā)展的成功實踐預(yù)示著我國輕鋼建筑發(fā)展的巨大機會和空間 ? 國外制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到中國 ， 促進了中國制造業(yè)的發(fā)展 ， 對輕鋼的需求旺盛 ，市場潛力大 ? 商業(yè)零售業(yè)向大賣場 、 連鎖超市方向發(fā)展 ， 輕鋼建筑市場在不斷增加 ? 多層輕鋼建筑正在逐步替代傳統(tǒng)磚混 、 混凝土建筑 ， 需求在增加不斷增加 ? 國外發(fā)展中國家經(jīng)濟的發(fā)展 ， 對輕鋼建筑需求也在增加 ， 存在向國外發(fā)展的市場潛力 ? 行業(yè)競爭加劇 ， 利潤率在逐步下降 ? 巴特勒 、 ABC等外資企業(yè)技術(shù)領(lǐng)先 ，由高端市場向中高端市場拓展延伸 ? 參與競爭的廠家越來越多 ， 杭蕭 、潮峰 、 富煌等