【正文】 增長速度最快瀝青消費(fèi)量將明顯下降瀝青消費(fèi)數(shù)量有限ALLPKU榆樹林油田戰(zhàn)略報告 94公路市場預(yù)測：未來五年瀝青需求量將達(dá)到 350萬噸 /年未來五年，我國平均每年新建公路 18700公里，其中新建高速公路近 10350公里，二級公路近 745030?蘭煉 20?江陰 30?齊魯石化 ALLPKU榆樹林油田戰(zhàn)略報告 87國內(nèi)瀝青需求： 2023年我國瀝青消費(fèi)是 528萬噸，其中重交瀝青需求量為 280萬噸，占整個市場的 53%70號瀝青90號瀝青50110號瀝青60%32%8%2023年重交瀝青消費(fèi)量為 280萬噸，其中 70號瀝青占的比重較大，消費(fèi)量約為 168萬噸， 90號瀝青消費(fèi)量約為 132萬噸，其它號的瀝青消費(fèi)量為 23萬噸ALLPKU榆樹林油田戰(zhàn)略報告 88國內(nèi)高質(zhì)量瀝青供應(yīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場需求，大量依靠進(jìn)口，并呈逐漸擴(kuò)大趨勢進(jìn)口高質(zhì)量瀝青主要用于我國一部分高等級公路建設(shè)76 87147185010020030097年 98年 99年 2023年單位：萬噸1997年至 2023年我國進(jìn)口瀝青情況2023年國內(nèi)外瀝青廠家市場份額比較年均增速=%ALLPKU榆樹林油田戰(zhàn)略報告 89瀝青生產(chǎn)原材料：渣油供應(yīng)相對緊張，考慮不確定因素存在，只能保障國內(nèi)生產(chǎn)重交瀝青 200210萬噸進(jìn)口適合生產(chǎn)重交瀝青的中東原油 250萬噸生產(chǎn)重交瀝青50萬噸左右渤海原油 150萬噸 生產(chǎn)重交瀝青 80萬噸左右遼河原油和新疆原油 生產(chǎn)重交瀝青 70萬噸左右奧里油 生產(chǎn)重交瀝青 35萬噸左右ALLPKU榆樹林油田戰(zhàn)略報告 90行業(yè)盈利性：瀝青行業(yè)毛利潤率大約為 22%業(yè)務(wù)收入 營業(yè)成本蘭州三星石化公司97年財務(wù)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入 營業(yè)成本西北永新化工公司2023年財務(wù)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入 營業(yè)成本新疆獨山子天利公司2023年上半年財務(wù)數(shù)據(jù)毛利潤率 =24% 毛利潤率 =% 毛利潤率 =%ALLPKU榆樹林油田戰(zhàn)略報告 91集中度分析：前十家廠家（地方）占全國瀝青生產(chǎn)總量的 76%，屬寡頭壟斷行業(yè)?遼河 Kong中海石油保險有限公司在香港的管理將由一家國際保險經(jīng)紀(jì)及顧問集團(tuán)治安亞洲集團(tuán)屬下的 AonALLPKU榆樹林油田戰(zhàn)略報告 82結(jié)論：榆樹林油田可以考慮進(jìn)入保險市場，成立專屬自保公司：；?國家對專屬自保公司沒有政策優(yōu)惠；?榆樹林油田缺乏保險行業(yè)的經(jīng)驗和人才；?欠缺充分運(yùn)用保險資金的能力。ALLPKU榆樹林油田戰(zhàn)略報告 81專屬自保公司特點首先，母公司作為被保險人通常比一般保險人更為了解和熟悉自身風(fēng)險損失狀況；母公司向其自保公司投保，可以糾正錯誤信息傳遞；其次，專屬自保公司可以直接參與成本較低的再保險市場，為其財務(wù)風(fēng)險管理提供更多的選擇，進(jìn)一步降低其凈保險成本。(.)大慶油田有比較好的建立專屬自保公司的條件條件比較成熟辦專屬自保公司的行業(yè)或大型企業(yè)集團(tuán)航空 鐵路 航運(yùn) 郵電 石化集團(tuán) 糧油系統(tǒng)ALLPKU榆樹林油田戰(zhàn)略報告 79專屬自保公司作為一項創(chuàng)新，被世界認(rèn)為是一條更為合理、更為有效分散現(xiàn)代商業(yè)風(fēng)險的途徑專屬自保公司產(chǎn)生于十九世紀(jì)中期，二十世紀(jì)五十年代末六十年代初得到較迅速的發(fā)展，時至今日已成為世界保險市場上一支十分重要的力量。 保險代理人 以營銷業(yè)務(wù)員直接推銷方式為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐员ｋU代理人間接推銷為主，目前代理人的保費(fèi)收入占保費(fèi)總收入 50％多。 中國同意只在咨詢原則的基礎(chǔ)上發(fā)放保險營業(yè)牌照，在發(fā)牌數(shù)量上沒有經(jīng)濟(jì)審查必要或資格限制。世界平均水平ALLPKU榆樹林油田戰(zhàn)略報告 68國內(nèi)保險市場離飽和甚遠(yuǎn)， 為中國保險業(yè)提供了廣闊潛在市場1999年資料表明：只有 1/5的中國內(nèi)地公民購買個人保險只有 3%的勞動人口參加養(yǎng)老保險只有 7%的公民及 15%的工商機(jī)構(gòu)購買財產(chǎn)保險財產(chǎn)保險的普及率不足 5%大中企業(yè)的投保率不到 50%我國人口老齡化趨勢正在增強(qiáng)，老齡化人口已經(jīng)達(dá)到 7%以上ALLPKU榆樹林油田戰(zhàn)略報告 69過去兩年黑龍江省人均 GDP進(jìn)入全國前十名行列，但保險密度沒有達(dá)到全國平均水平，其保險業(yè)將有發(fā)展?jié)摿?023年黑龍江主要城市保險承保額大慶 哈爾濱 齊齊哈爾 佳木斯 牡丹江單位：億元2023年黑龍江主要城市保費(fèi)單位：萬元資料來源：《 2023年城市統(tǒng)計年監(jiān)》ALLPKU榆樹林油田戰(zhàn)略報告 70黑龍江省險種少且不均衡，在日益成熟的保險市場消費(fèi)者面前捉襟見肘中國人民保險公司黑龍江省分公司 2023年財務(wù)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)運(yùn)輸工具險保費(fèi) 60%企業(yè)財產(chǎn)險保費(fèi) 33%貨運(yùn)險保費(fèi) 5%貨運(yùn)險保費(fèi) 2%目前全國各家保險公司經(jīng)營的險種總計 400多個，存在著發(fā)達(dá)地區(qū)險種多，欠發(fā)達(dá)地區(qū)險種少；大規(guī)模公司險種多，小規(guī)模公司險種少的失衡現(xiàn)象。不不具備延伸性伸度低中 隱形資源低 中 高轉(zhuǎn) ALLPKU榆樹林油田戰(zhàn)略報告 54綜合判斷：財務(wù)資源對企業(yè)戰(zhàn)略擴(kuò)張支持度高，應(yīng)充分利用；人力資源和隱形資源支持度中等，有利用潛力；物資資源和技術(shù)資源支持度低，無法直接利用高利用移 ， “大慶油田 ”品牌沒有優(yōu)勢 。轉(zhuǎn)移性差。度低中?公司主要設(shè)備利用度偏高，性低 中利度低中高 中等 低內(nèi)部資源支持公司戰(zhàn)略擴(kuò)張的強(qiáng)度ALLPKU榆樹林油田戰(zhàn)略報告 50榆樹林油田物資資源主要應(yīng)用于采油，其利用度偏高，轉(zhuǎn)移性低資源來源： 2023年 9月 1日財務(wù)報表物資資源 利用度現(xiàn)值（萬元） 占物資資源比例開發(fā)井集輸專用設(shè)施動力設(shè)施傳導(dǎo)設(shè)施通訊設(shè)備供排水設(shè)施房屋油田內(nèi)部輸油管線116031%%%%%%%%偏高偏高中中中中中偏高共計 100%轉(zhuǎn)移性低低偏低偏低中中中低ALLPKU榆樹林油田戰(zhàn)略報告 51物資資源在 “ 利用度 轉(zhuǎn)移性矩陣 ” 中 屬于固化資源，對公司戰(zhàn)略擴(kuò)張支持度差物資資源高高轉(zhuǎn) 性低 中利ALLPKU榆樹林油田戰(zhàn)略報告 49財務(wù)資源在 “ 利用度 轉(zhuǎn)移性矩陣 ” 中屬活力資源，對榆樹林油田戰(zhàn)略擴(kuò)張支持作用很大公司現(xiàn)金充裕，財務(wù)狀況良好，能 ,為公司多元化戰(zhàn)略提供資金支持財務(wù)資源高高轉(zhuǎn) 并未收到理想的投資報酬率。償債能力高、融資空間大公司負(fù)債水平較低，其中有大慶方投資 8億和肇東方投資 ， 度低中高 中等 低內(nèi)部資源支持公司戰(zhàn)略擴(kuò)張的強(qiáng)度ALLPKU榆樹林油田戰(zhàn)略報告 45榆樹林油田財務(wù)狀況良好 ,資金大量閑置 ,其利用度低現(xiàn)金狀況 性低 中利技術(shù)資源高高轉(zhuǎn) 1719?公司正式員工中， 35歲以下為67%，年齡結(jié)構(gòu)合理，員工具有進(jìn)一步學(xué)習(xí)和提高的能力。移 用、材料等各種專業(yè)和素質(zhì)的管理者和生產(chǎn)者技術(shù)能力、 加強(qiáng)信息調(diào)研，弄清影響油田當(dāng)前生產(chǎn)和長遠(yuǎn)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)問題，分輕重緩急，組織多學(xué)科、多專業(yè)的聯(lián)合配套攻關(guān)。榆樹林油田列出專項資金用于工業(yè)性試驗，并從經(jīng)濟(jì)效益中提取一定比例作為科研人員及有關(guān)人員的獎勵資金。ALLPKU榆樹林油田戰(zhàn)略報告 32榆樹林油田面臨新的行業(yè)環(huán)境，應(yīng)充分關(guān)注成本問題單位：美元 /桶殼牌 榆樹林美孚 BP 中石油榆樹林油田原油生產(chǎn)成本與國外巨型石油公司存在著差距。擁有油氣資源出讓勘探權(quán)，勘探方負(fù)責(zé)一切勘探費(fèi)用；如果在區(qū)塊內(nèi)找到油氣資源，雙方各得一定比例，一般是各自一半；如果找不到資源，區(qū)塊提供方也不會為勘探方分擔(dān)費(fèi)用。新條例變化外國公司將允許更自由地出售通過合資企業(yè)生產(chǎn)的石油和天然氣，而非僅僅出售給其中方伙伴。目前，國內(nèi)多數(shù)油氣田已進(jìn)入開采的中后期。注水油田高含水后期油藏描述，剩余油監(jiān)測、穩(wěn)油注水配套技術(shù)聚合物驅(qū)工業(yè)化應(yīng)用技術(shù)低滲透油藏、稠油油藏提高采收率技術(shù)高含水油田節(jié)能降耗系統(tǒng)配套技術(shù)三次采油油氣水處理工藝配套技術(shù)復(fù)雜油面地面工程簡化工藝配套技術(shù)石油開采關(guān)鍵技術(shù)ALLPKU榆樹林油田戰(zhàn)略報告 27國家鼓勵國內(nèi)三大石油公司互相滲透，互相競爭中石化通過所屬的新星石油公司 “下海 ”開采海洋石油資源中海油已計劃 “上岸 ”開采陸上石油資源中石油已計劃 “下海 ”開采海洋石油資源中國石油天然氣、中國石油化工和中國海洋石油三大公司重 組 改制 ，意味著中國石油市場揭開公開競爭的的面紗，三大集團(tuán)的市場競爭主體地位已經(jīng)確定。拉美 中東北非西北非 鼓勵政策ALLPKU榆樹林油田戰(zhàn)略報告 25目前中國石油每年能從國外獲得 200萬噸原油，五年后有望增至 1500萬噸 區(qū) 域 資 源 狀 況 合作進(jìn)展 目 標(biāo) 中亞俄羅斯 拉美 中東 阿科、埃爾夫、 BP阿莫科、埃爾夫、?？松⒖?、德士古、道達(dá)爾 國際能源機(jī)構(gòu)《世界能源展望》預(yù)測機(jī)構(gòu) 預(yù)測時間 2023年 2023年 2023年 2023年EIA(基本方案 ) EIA(高方案 ) EIA(低方案 ) OPEC 歐佩克 IEA 國際能源機(jī)構(gòu) IEE 日本能源經(jīng)濟(jì)研究所 17 18 19DRI 美國數(shù)據(jù)資源公司 GRI 美國天然氣研究所 17 總部設(shè)在紐約，總部本身不進(jìn)行具體業(yè)務(wù)活動，子公司和企業(yè)的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)由地區(qū)分部和分公司負(fù)責(zé)。 1920年左右 1930年左右研制出異丁橡膠新型合成材料和商用汽油蒸汽裂解法 企業(yè)所得稅率 33%榆樹林油田 20232023年財務(wù)預(yù)測ALLPKU榆樹林油田戰(zhàn)略報告 9現(xiàn)有采油業(yè)務(wù)已不能支撐榆樹林油田快速發(fā)展要求，而公司未來發(fā)展方向還不明確新業(yè)務(wù) 原油開采業(yè)務(wù)有限資源加強(qiáng)？維持？放棄？相關(guān)多元化？無關(guān)多元化？公司的發(fā)展要求認(rèn)真考慮戰(zhàn)略問題！榆樹林未來的目標(biāo)榆樹林的發(fā)展方向榆樹林是什么樣企業(yè)ALLPKU榆樹林油田戰(zhàn)略報告 10考慮榆樹林油田未來發(fā)展問題，必須分析大股東大慶油田公司與中石油之間關(guān)系2023年原油生產(chǎn) 2023年總收入 2023年稅前總額大慶油田 中石油大慶油田 中石油大慶油田 中石油大慶油田公司是中石油最重要的企業(yè)，其原油開采量、營業(yè)收入、稅前利潤分別占中石油 %、 %、 %ALLPKU榆樹林油田戰(zhàn)略報告 11大慶油田的特殊貢獻(xiàn)導(dǎo)致中石油對大慶油田公司管理和控制十分嚴(yán)格大慶油田繼續(xù)保持穩(wěn)定的原油產(chǎn)量，不能出現(xiàn)大的經(jīng)營風(fēng)險?對大慶油田多元化的發(fā)展和投資十分謹(jǐn)慎；?大慶油田到國外開發(fā)石油資源，須集中管理；?大慶油田每年要給中石油上交很大部分利潤；?大慶油田不得擁有上市公司。固定資產(chǎn)折舊年平均 3億元 。假定 :在現(xiàn)有老井的儲量規(guī)模下 ,單位操作成本 =*產(chǎn)量 場成功的關(guān)鍵因素企業(yè)內(nèi)部外部環(huán)境?改進(jìn)技術(shù)、努力降低成本?成立合資公司、合理利用資源?規(guī)范化管理?行業(yè)壟斷為企業(yè)提供保護(hù)?大慶油田在政策、投入的大力支持ALLPKU榆樹林油田戰(zhàn)略報告 6如今榆樹林油田產(chǎn)量逐年遞減，含水上升速度逐年增加，油田開采正處于由成熟期轉(zhuǎn)入衰退期階段初建期成立早期，生產(chǎn)技術(shù)落后，投入設(shè)備、廠房等大量固定資產(chǎn)，產(chǎn)量低、收入少，難以彌補(bǔ)大量的成本與費(fèi)用支出成長期生產(chǎn)出現(xiàn)規(guī)模效益，技術(shù)得到快速改進(jìn)，收入和利潤上升生產(chǎn)成本持續(xù)下降成熟期技術(shù)進(jìn)入相對成熟階段，生產(chǎn)成本難以進(jìn)一步降低，企業(yè)收入與利潤增加，積累大量的現(xiàn)金資源，企業(yè)開始尋求戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移衰退期資源枯竭，技術(shù)發(fā)展停滯收入減少，成本上升，企業(yè)逐步退出時間銷售收入、利潤92—93 年 94—98 年 99— 目前ALLPKU榆樹林油田戰(zhàn)略報告 7技術(shù)進(jìn)步對榆樹林油田原油開采操作成本的邊際貢獻(xiàn)在逐年減少， 成本控制難度逐年加大92 96 97 98 99 202393 94 95資料來源：《 榆樹林公司基礎(chǔ)狀況》單位：美元 /桶操作成本趨勢線ALLPKU榆樹林油田戰(zhàn)略報告 8面對油田產(chǎn)量持續(xù)下降，生產(chǎn)成本不斷攀升，公司經(jīng)濟(jì)效益難以保證 () () () () () () 產(chǎn)量（萬噸）商品量銷售收入生產(chǎn)成本單位操作成本操作成本折舊其他支出稅前利潤現(xiàn)金預(yù)測2023 2023 2023 2023 2023 2023說明 :場市 石油價格與國際接軌，競爭加