【正文】 業(yè)、跨應用 末端網(wǎng) /終端 基礎網(wǎng)絡 全球物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展主要的驅動因素和挑戰(zhàn) 驅動 挑戰(zhàn) 政府 產(chǎn)業(yè)鏈 技術 ? 各國都把物聯(lián)網(wǎng)提到了國家信息化發(fā)展的戰(zhàn)略高度，并紛紛提出了計劃，制定目標和行動 ? 終端：射頻識別技術（ RFID）、傳感器技術、納米技術、智能嵌入技術等逐步成熟 ? 網(wǎng)絡： 3G、 4G技術的發(fā)展會促進通信成本的下降 ? 終端：技術有待提升促進成本持續(xù)下降 ? 網(wǎng)絡： IPv6在適用階段， IPv4資源存在局限；多種無線傳感技術與通信網(wǎng)絡的融合尚未解決 ? 應用：海量數(shù)據(jù)的計算和處理 ? 產(chǎn)業(yè)鏈初步形成，各環(huán)節(jié)分工較為清晰 ? 產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中以全球領先的跨國企業(yè)為核心，帶動著產(chǎn)業(yè)鏈能力的總體提升 ? 通信終端及通信模塊環(huán)節(jié)：非常重視 M2M的研發(fā)和投入，成為新一輪增長的驅動 ? 全球運營商隨著個人用戶普及率的增長，需要尋求新的增長驅動 ? 各產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)初步形成了產(chǎn)業(yè)的相關能力 ? 新興的服務商看好產(chǎn)業(yè)機會，也在積極參與和推動 ? 尚沒有具體的扶持和立法政策出臺 ? 產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)尚未形成共贏商業(yè)模式，且協(xié)同較差 ? 產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)較長，復雜度高，導致整體成本很難降低 ? 產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)相對分散，規(guī)模小，尤其是服務環(huán)節(jié)。 Hoovers。未來對于流量的增加應如何合理利用帶寬和網(wǎng)絡資源成為業(yè)內關注熱點 2. 業(yè)務網(wǎng)絡層面： ? 支撐層從垂直向水平融合存在不足，需要搭建水平分層業(yè)務網(wǎng)絡體系 ? 目前 IP資源的緊缺 1. 借助云計算等新的運算處理系統(tǒng)來處理信息和輔助決策 2. 復雜的應用層語言環(huán)境、內容管理等要求 1. 傳感網(wǎng)和通信網(wǎng)的無縫連接 2. 統(tǒng)一的協(xié)議棧 1. 上下文感知技術 2. 信息和數(shù)據(jù)集成處理技術 終端及網(wǎng)絡的融合 網(wǎng)絡與應用的融合 物聯(lián)網(wǎng)技術標準：相關技術標準組織和切入點 網(wǎng)關 應用 業(yè)務平臺 傳感器網(wǎng) IP網(wǎng)絡 遠距離 傳輸網(wǎng) ITUT NGN CEN Smart Metering ISO/IEC JTC1 UWSN CENELEC Smart metering OASIS W3C IPSO IPV6 hareware and protocol。 也有少數(shù)外國廠商，如微軟，三星等參與 。 TEngine Forum的 475家企業(yè)將會采用 (大部分為日本企業(yè) ) 902MHz928MHz (UHF頻段 ) (智能卡 ) 860MHz950MHz (ISO標準 ) (智能卡 ) 40kbps～ 640kbps 最多同時讀寫 1000個標簽 40kbps 同時讀寫數(shù)十個標簽 250kbps EPC C1G1: 64～ 96位 EPC C1G2: 96～ 256位 64位 128位，可擴展至 512位 車輛管理、生產(chǎn)線自動化控制、物資跟蹤、出入境人員管理 。盈利能力尚不穩(wěn)定，更多是在專注領域穩(wěn)定發(fā)展，當企業(yè)發(fā)展到一定程度后，會激勵出部分企業(yè)投身于跨領域拓展型發(fā)展 2384123511891012933743638 6325212159937 45136136916 37 7 39956318491359 35330225729921776 2 332 13 21 16 21 3 532 4 6124 . 1 4 %2 . 9 8 %3 . 7 4 %1 3 . 4 0 %1 . 3 5 %9 . 2 9 %2 . 5 5 %5 . 8 1 %1 . 2 5 %1 8 . 2 0 % 2 . 3 6 %1 0 . 0 8 %2 . 7 4 %5 . 8 1 %4 . 5 5 %6 . 8 6 % 1 3 . 6 1 %1 0 . 7 4 % 2 1 . 3 6 %1 6 . 2 3 % 5 0 050015002500長電科技 航天機電 通富微電 歌爾聲學 士蘭微 華天科技 華東科技 大華股份 上海貝嶺 大立科技 3 0 % 2 0 % 1 0 %0%10%20%30%08 年營業(yè)收入 08 年凈利 09 年上半年09 年上半年凈利 08 年凈利潤 09 年上半年凈利潤單位：百萬元 國內通信模塊廠商發(fā)展較為成熟，其中華為中興國際知名，盈利能力較為穩(wěn)定，擁有一定的自主研發(fā)能力 傳感器 /芯片廠商 通信模塊提供商 電信運營商 中間件及應用開發(fā)商 服務提供商 系統(tǒng)集成商 通信傳輸模塊及通信傳輸設備 (這里沒有區(qū)分出真正通信模塊的占比 ) 國內通信模塊廠商不僅生產(chǎn)通信模塊，還生產(chǎn)配套的通信傳輸設備，統(tǒng)計數(shù)據(jù)為兩部分之和，從收入規(guī)模及盈利能力上看，該環(huán)節(jié)的盈利能力較為穩(wěn)定。 單位：百萬元 同方軟件 綜合平臺 亞太安訊 GPS及網(wǎng)絡視頻安全監(jiān)控系統(tǒng) 新大陸 二維碼行業(yè)應用、電子回執(zhí)、煙草物流信息化管理 遠望谷 ATIS鐵道部車號自動識別系統(tǒng)、煙草、軍事行業(yè)、RFID產(chǎn)品 航天信息 防偽稅控系統(tǒng)、IC卡、系統(tǒng)集成業(yè)務 廈門信達 光電業(yè)務和電子標簽 目前國內產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)合作模式主要集中于產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 傳感器 /芯片廠商 通信模塊提供商 電信運營商 中間件及應用開發(fā)商 系統(tǒng)集成商 ?各環(huán)節(jié)除運營商外，廠商整體綜合實力均較弱 ?目前產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是產(chǎn)業(yè)鏈主要的合作形式 ?運營商是產(chǎn)業(yè)鏈的主導，扮演集成商和服務商角色，通過產(chǎn)品和服務購買的形式向產(chǎn)業(yè)鏈下游滲透 ? 垂直并購及合作尚未出現(xiàn) ? 各廠商處于生存成長期 ? 部分廠商在相關行業(yè)應用內拓展應用開發(fā)及系統(tǒng)集成服務 ? 垂直并購及合作尚未出現(xiàn) ? 各廠商主要專注于設備生產(chǎn) ? 部分廠商擁有子公司開展芯片設計及生產(chǎn) 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是目前產(chǎn)業(yè)鏈上橫向合作的主要形式 ? 運營商在產(chǎn)業(yè)鏈上處于主導地位，向上可制約上游設備供應商，向下通過合作提高控制能力 ? 向下的合作還處于初級形態(tài)，主要是由運營商發(fā)起，以市場為導向，以買賣形式來實現(xiàn)運營商與軟硬件集成商的合作 ? 移動在這方面比較走得快，已經(jīng)形成了對系統(tǒng)集成商的分級管理模式，希望提早卡位軟硬件集成環(huán)節(jié) 垂直合作 橫向合作 ? 垂直并購及合作尚未出現(xiàn) ? 各廠商處于生存及發(fā)展期，除同方做綜合平臺外，其他廠商主要專注于某一個或幾個行業(yè)應用 ? 多數(shù)廠商在提供解決方案時，也提供相應的終端設備 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的建立和主要推動力呈現(xiàn)出不同的群體特征 無錫 上海 杭州 重慶 廣東 深圳 武漢 時間 中國傳感 (物聯(lián) )網(wǎng)技術產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 中關村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 上海電子標簽與物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)學研聯(lián)盟 中國射頻識別 (RFID)產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新聯(lián)盟 北京 ―感知中國”中心 中國物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心 國家推動 RF ID產(chǎn)業(yè)推動 無錫 北京 中國物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心 運營商推動 中國移動全國 M2M運營中心 全國 M2M產(chǎn)業(yè)基地 重慶中國無線傳感網(wǎng) ID中心 中國移動全國 運營中心全國 產(chǎn)業(yè)基地重慶 杭州 上海 上海電子標簽與物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)學研聯(lián)盟 全國 M2M產(chǎn)業(yè)基地 中國無線傳感網(wǎng) ID中心 中國移動全國 M2M運營中心 中國射頻識別產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新聯(lián)盟 中關村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 中國傳感 (物聯(lián) )網(wǎng)技術產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 ―感知中國”中心 中國物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心 重慶―給機器注入思想”的 M2M產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 ―給機器注入思想”的 M2M產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 深圳 射頻識別創(chuàng)新技術聯(lián)盟 射頻識別創(chuàng)新技術聯(lián)盟 武漢 廣東省無線射頻 (RFID)標準化技術委員 廣東省無線射頻標準化技術委員 廣東 從客戶角度，中國市場仍處于培育和認知階段 M2M產(chǎn)業(yè)緊迫要解決的問題 41% 26% 25% 24% 23% 21% 19% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 數(shù)據(jù)來源： Yankee調研 13 79% 83% 83% 88% 86% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 廣東 浙江 北京 山東 合計 74% 76% 78% 80% 82% 84% 86% 88% 90% 42 11 19 28 100 28% 16% 15% 9% 15% 0 20 40 60 80 100 120 廣東 浙江 北京 山東 合計 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 大企業(yè)集團客戶數(shù)及占比 大企業(yè)終端數(shù)量及占比 數(shù)據(jù)來源：中國移動 導入期仍需較長一段時間，企業(yè)需調整視角及行動措施來推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展 ? 態(tài)度：高風險，敏銳洞察、審慎決策 ? 價值衡量： ? 長遠考慮 ? Option價值取舍原則 ? 行動措施： ? 深度理解客戶需求，明確發(fā)展定位 ? 選取優(yōu)質客戶，建立長期合作 ? 針對性聚集、吸引產(chǎn)業(yè)內優(yōu)質資源 創(chuàng)新者 % 技術 /產(chǎn)品導入和推廣周期 數(shù)量 早期采用 % 早期大眾 34% 晚期大眾 34% 頑固派 16% 技術不成熟 客戶認知不足 未形成完整產(chǎn) 業(yè)鏈鏈條 議題 ?我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 ?國外運營商經(jīng)驗借鑒 ?運營商競爭分析 ? 物聯(lián)網(wǎng)策略建議 ? M2M起步早，目前已經(jīng)提至戰(zhàn)略高度，把物聯(lián)網(wǎng)作為第三波增長的業(yè)務領域 ? 下一步重點是形成 M2M標準，促進規(guī)?；茝V ? 在產(chǎn)業(yè)鏈上更多關注整合者角色，沒有特別強調端到端，分行業(yè)依能力而定 ? 明確了物聯(lián)網(wǎng)努力方向 ? 轉變原有的傳輸通道型應用 ? 提供端到端的綜合服務 ? 但尚沒有具體戰(zhàn)略 ? 電信尚未明確提出物聯(lián)網(wǎng)在公司戰(zhàn)略中的定位，沒有對物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展制定明確目標，正在嘗試推進 ? 已經(jīng)開始嘗試建立開放的 M2M業(yè)務管理平臺 ? 制定物聯(lián)網(wǎng)三步走發(fā)展策略 ?第一步信息匯聚 ?第二步協(xié)同感知 ?第三步泛在網(wǎng)絡 ? 積極成立運營和研發(fā)中心，參與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的建設 ? 從三大客戶群入手，嘗試幾種業(yè)務的推廣 ? 參與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的建設 ? 確定 M2M業(yè)務發(fā)展三個階段 ? 快速切入市場 ? 提升業(yè)務價值，搭建 M2M平臺 ? 形成電信級泛在網(wǎng)融合 ? 確定首批關注的“ 3+2‖領域 ? “ 3‖：公用事業(yè)、交通、無線商圈 ? “ 2‖：拓展若干第二梯隊行業(yè)應用解決方案 (煙草 ) ? 參與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的建設 國內運營商比較重視物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，并已經(jīng)初步提出了各自的發(fā)展方向 戰(zhàn)略定位 具體規(guī)劃 分析 結論 1. 從應用名稱上看，各運營商所用名稱有所差異，但功能非常雷同 2. 移動提出了八大物聯(lián)，電信確定了十大智能，其中在醫(yī)療、司法、文博方面電信明確提出，而移動尚未涉及，可能與所具有的客戶資源有關 從應用和領域有一定差異，但高度雷同 公共事業(yè)(城市 ) 交通物流 個人用戶 批發(fā)零售 工業(yè)生產(chǎn) 能源 農(nóng)業(yè) 司法 /文博 金融 定位 /跟蹤 /導航 安全 /監(jiān)控 移動支付及管理 自動化和遠程管理 計量 /檢測 遠程醫(yī)療 重點應用 重點行業(yè) 移動 聯(lián)通 電信 研發(fā) 試點 推廣 正在進入領域 中國特色決定 企業(yè)應用 建筑 目前較為成熟 市場能力 終端數(shù)量 300萬左右 N/A N/A 業(yè)務收入 /年 N/A 全球眼收入： /年 ARPU值 19元 /月 N/A N/A 業(yè)務類型 8大產(chǎn)品系， 21個產(chǎn)品 9個產(chǎn)品 10大產(chǎn)品系 業(yè)務應用 5個：數(shù)字城管、車務通、動物溯源、電力抄表、手機支付 2個：企業(yè)安防、電梯衛(wèi)士 1個：智能家居 1. 重點推廣的應用 4個： RFID產(chǎn)品、定位服務、無線抄表、寬視界 神眼 2. 重點試點的應用 2個：老人