【正文】 號(hào)下單， 31 號(hào)發(fā)貨， 11 月 5 號(hào)簽收， 如果以操作時(shí)間 統(tǒng)計(jì)，將會(huì)算在 11 月的報(bào)表，如果以下單時(shí)間統(tǒng)計(jì)，則會(huì)算在 10 月的報(bào)表。 分類報(bào)表 銷售報(bào)表 銷售報(bào)表供銷售部門(mén) 和 人員查看各銷售人員的業(yè)績(jī)情況，可以快捷方便的查詢某天或某段時(shí)間內(nèi)的業(yè)績(jī) ，可以查看每組或者每個(gè)工號(hào)的業(yè)績(jī)。 查看整月 數(shù)據(jù)請(qǐng)看月度報(bào)表，實(shí)時(shí)報(bào)表需要每次重新生成。 報(bào)表數(shù)據(jù)包括： 款號(hào) 產(chǎn)品名 上月庫(kù)存數(shù)量 /單價(jià) /金額 上月發(fā)貨在途數(shù)量 /單價(jià) /金額 /成本 上月退貨在途數(shù)量 /單價(jià) /金額 /成本 進(jìn)貨數(shù)量 / 金額 / 單價(jià) 發(fā)貨數(shù)量 / 金額 / 成本 收貨數(shù)量 / 金額 / 成本 退貨數(shù)量 / 金額 / 成本 在途發(fā)貨數(shù)量 / 單價(jià) / 金額 / 成本 在途退貨數(shù)量 / 單價(jià) / 金額 / 成本 毛利 毛利率 庫(kù)存 庫(kù)存金額 供應(yīng)商 采購(gòu)專員 上架時(shí)間 。 客戶訂單中 銷售金額為 0 的款號(hào) ，就表示是贈(zèng)品。 供應(yīng)商余額管理 顯示所有供應(yīng)商在我們 K8 系統(tǒng) 的余額 情況 ， 負(fù)數(shù)表示供應(yīng)商欠我 公司，正數(shù)表示我公司欠供應(yīng)商 。 K8 客戶管理系統(tǒng) 操作規(guī)范手冊(cè) 第 18 頁(yè) 共 77 頁(yè) 出貨訂 單 查看所有發(fā)過(guò)貨的 客戶 訂單，可以按若干篩選條件查詢 。 K幣操作 特殊情況需要手工扣除或充值 K 幣給客戶時(shí)，可以在此操作，比如客戶用 K 幣部分支付某張訂單。 調(diào)倉(cāng)記錄 這里 列表顯示所有的正品倉(cāng)和次品倉(cāng)的調(diào)倉(cāng)記錄 。 系統(tǒng)再每月 1 號(hào)凌晨會(huì)結(jié)存庫(kù)存數(shù)據(jù) 并生成報(bào)表后 后清空 ，所以 每次盤(pán)點(diǎn)就是重新錄入庫(kù)存數(shù)據(jù) 。 報(bào)廢 /退貨 給供應(yīng)商 如果需要退貨給供應(yīng)商， 在此填寫(xiě)相應(yīng)的款號(hào)，數(shù)量等，供應(yīng)商，運(yùn)費(fèi)，備注等信息與 K8 客戶管理系統(tǒng) 操作規(guī)范手冊(cè) 第 17 頁(yè) 共 77 頁(yè) 采購(gòu)單進(jìn)貨單填寫(xiě)相同。 入庫(kù)記錄 入庫(kù)生成的進(jìn)貨單記錄， 涉及到價(jià)格，金額的數(shù)據(jù)，須有特別的權(quán)限才可以看到 。 操作時(shí)，須輸入對(duì)應(yīng)的訂單編號(hào)，選擇所退的款號(hào)和退貨數(shù)量，核對(duì)無(wú)誤后提交完成退 貨入庫(kù)。 庫(kù)存管理人員可以在此進(jìn)行正品和次品的調(diào)倉(cāng)操作。 庫(kù)存明細(xì) 所有款號(hào)的庫(kù)存明細(xì)列表 。 K8 客戶管理系統(tǒng) 操作規(guī)范手冊(cè) 第 16 頁(yè) 共 77 頁(yè) 產(chǎn)品入庫(kù) 產(chǎn)品入庫(kù)分類采購(gòu)單入庫(kù)和直接入庫(kù) 2 種。 如有什么特別信息需要告知銷售人員的，可以通過(guò)訂單備注或者跟進(jìn)記錄。 物流管理 物流發(fā)貨 所有等待發(fā)貨的客戶訂單。 供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)報(bào)表 查詢供應(yīng)商的采購(gòu)，發(fā)貨，收貨，庫(kù)存等情況。也可以按供應(yīng)商或者分類來(lái)查詢。 添加供應(yīng)商時(shí)， 認(rèn)真填寫(xiě)各項(xiàng)相關(guān)信息，不可有錯(cuò)。 K8 客戶管理系統(tǒng) 操作規(guī)范手冊(cè) 第 15 頁(yè) 共 77 頁(yè) 所 有信息校對(duì)無(wú)誤后，點(diǎn)擊提交就完成采購(gòu)單的錄入工作。 采購(gòu)單的款號(hào)采購(gòu)價(jià)，會(huì)與目前的庫(kù)存均價(jià)對(duì)比， 如果相差 5%以上，會(huì)特別標(biāo)紅顯示 。 下單人員 在財(cái)務(wù)過(guò)帳之前 可以進(jìn)行審核，修改等操作 。 需要開(kāi)通短信網(wǎng)關(guān)或者購(gòu)買短信貓?jiān)O(shè)備。可以用于節(jié)假日的促銷活動(dòng)或者郵件營(yíng)銷。 支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬的訂單，在等待支付狀態(tài)下，會(huì)出現(xiàn)“增加匯款記錄”的按鈕 ，直接點(diǎn)擊去提交匯款記錄，等財(cái)務(wù)審核通過(guò)后，該訂單自動(dòng)變?yōu)橐阎Ц?。 可以單個(gè)訂單逐一審核，也可以批量審核。 已經(jīng)收貨或者退貨的訂單，不能再做任何修改。 不同狀態(tài)的訂單頁(yè)面會(huì)出現(xiàn)不同的操作按鈕。 其中已確認(rèn)和已支付狀態(tài)的訂單，銷售人員可以確認(rèn)到審單環(huán)節(jié)， 否則待審列表不會(huì)出現(xiàn)該訂單， 經(jīng)過(guò) 客服 審單和財(cái)務(wù)審核 (只限先付款訂單 )后，自動(dòng)到待發(fā)貨狀態(tài)，進(jìn)入物流 發(fā)貨 環(huán)節(jié)。 訂單 管理 產(chǎn)品訂單 銷售人員后臺(tái)下單后，發(fā)貨之前的訂單處理流程都在此操作。 轉(zhuǎn) 客戶資料 客戶可以隨時(shí)轉(zhuǎn)給不同的銷售人員跟進(jìn)?？梢园凑諘r(shí)間，類型，是否處理等條件篩選進(jìn)線記錄。 搜索結(jié)果可以按資料創(chuàng)建時(shí)間，最新跟進(jìn)時(shí)間，消費(fèi)金額等字段排序，每頁(yè)可以設(shè)置顯示 30,50,100 條 。 或者購(gòu)買短信貓?jiān)O(shè)備?？梢圆樵兪〈a所對(duì)應(yīng)的說(shuō)明和 非法 關(guān)鍵字 列表，非法關(guān)鍵字會(huì)根據(jù)短信公司要求定期更新。 所有資料都準(zhǔn)確完成后，最后點(diǎn)擊下單就完成了本次都下單操作 ，開(kāi)始進(jìn)入其他的訂單處理流程 。 有換貨權(quán)限的 工號(hào) ，在下單時(shí)，還 可以選擇訂單類型， 是 正常 訂單還是換貨單 或重發(fā)單 ，如果是換貨單，可以輸入本次對(duì)比差價(jià)后的 訂單 換貨金額 。 二是 在給客戶下單頁(yè)面 直接 輸入客戶 任一 相關(guān)資料，比如 ID，姓名，手機(jī)號(hào)碼等 ，系統(tǒng)搜索到相關(guān)客戶后，也會(huì) 到 該客戶的下單頁(yè)面。 每次創(chuàng)建完資料都會(huì)生成待辦事項(xiàng)提醒。 各項(xiàng) 客戶 注冊(cè) 資料 須認(rèn)真準(zhǔn)確填寫(xiě) ， 尤其是 來(lái)源，注冊(cè)方式 等，這些涉及到相關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析 。 . 分類報(bào)表 說(shuō)明：一些主要的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表。 . 采購(gòu)管理 說(shuō)明： 主要包括采購(gòu)及采購(gòu)單管理、審批，供應(yīng)商的管理。 , . 訂單管理 說(shuō)明： 銷售、客服處理客戶訂單待發(fā)貨之前的訂單 。 1000可以看 1開(kāi)頭工號(hào)的所有客戶資料， 1100 可以看 1 小組即 11 開(kāi)頭工號(hào)的所有資料， 1200 可以看 12 開(kāi)頭工號(hào)所有資料，以此類推。 每個(gè)環(huán)節(jié)都有更為細(xì)分的工作， 例如訂單狀態(tài)處理，客戶 記錄 的跟進(jìn) ,物流，倉(cāng)儲(chǔ)等。 K8 坐席服務(wù)端 軟件一般 安裝在 windows xp 系統(tǒng)。 K8 客戶管理系統(tǒng) 操作規(guī)范手冊(cè) 第 1 頁(yè) 共 77 頁(yè) K8客戶管理 系統(tǒng) 操作規(guī)范手冊(cè) 編制單位： K8軟件 版 本 號(hào)： 編制時(shí)間： 2020年 02月 25日 最后更新： 2020年 12月 01日 K8 客戶管理系統(tǒng) 操作規(guī)范手冊(cè) 第 2 頁(yè) 共 77 頁(yè) 目錄 一、 系統(tǒng)概述 ............................................................................................................ 4 運(yùn)行環(huán)境 ........................................................................................................ 4 閱讀對(duì)象 ........................................................................................................ 4 工作流程 ........................................................................................................ 4 工號(hào)權(quán)限等級(jí)說(shuō)明 .......................................................................................... 5 二、 功能模塊 ............................................................................................................ 5 三、 操作詳細(xì)說(shuō)明 ..................................................................................................... 6 客戶管理 ........................................................................................................ 6 添加客戶資料 .............................................................................................. 6 查詢客戶資料 .............................................................................................. 6 給客戶下單 ................................................................................................. 7 群發(fā)短信 ..................................................................................................... 8 最新更近記錄 .............................................................................................. 8 客戶高級(jí)搜索 .............................................................................................. 8 電話進(jìn)線記錄 .............................................................................................. 9 轉(zhuǎn)客戶資料 ................................................................................................. 9 訂單管理 ...................................................................................................... 10 產(chǎn)品訂單 ................................................................................................... 10 審單 .......................................................................................................... 12 增加匯款記錄 ............................................................................................ 12 轉(zhuǎn)移訂單 ................................................................................................... 13 訂單詳情 ................................................................................................... 13 客服功能 ...................................................................................................... 14 郵件群發(fā) ................................................................................................... 14 客戶短信 ................................................................................................... 14 客戶投訴 ................................................................................................... 14 采購(gòu)管理 ...................................................................................................... 14 采購(gòu)單列表 ........................................................