戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分析與投資機(jī)會-全文預(yù)覽
【正文】 力；第三步，2020年左右，建成由5顆靜止軌道衛(wèi)星和30顆非靜止軌道衛(wèi)星形成全球覆蓋能力的全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)。結(jié)合當(dāng)前走勢暫不推薦，但以上股票長期關(guān)注。對應(yīng)受益公司中航電子、華立創(chuàng)通。對應(yīng)受益公司航空動力、ST航宇、成發(fā)科技。（1）、大飛機(jī)項目大飛機(jī)項目自2007年起正式啟動，作為我國中長期發(fā)展（20062020年）的16個重大專項之一，包含了大型運輸機(jī)和大型客機(jī)兩大項目。一般用在一些特定的專用設(shè)備上，比如：手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)/攝像機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)電視、機(jī)頂盒、MP3/MP4/MP電子字典、可視電話等。估計在2012年，企業(yè)投入在云計算服務(wù)的支出將占整體IT成本的25%，甚至在2013年提高至IT總支出的三分之一。另一方面，受戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的刺激，尤其是三網(wǎng)融合、物聯(lián)網(wǎng)等的帶動下，電信行業(yè)、廣電行業(yè)、無線通信行業(yè)等投資將急劇增長，必將帶來巨大的軟件服務(wù)空間，據(jù)估計，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈60%～70%的產(chǎn)值將產(chǎn)生于后臺的數(shù)據(jù)處理環(huán)節(jié)。其中操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件和文件系統(tǒng)被稱為基礎(chǔ)軟件，被美國的企業(yè)所壟斷，利潤在整個軟件行業(yè)中最高。到2020年之前，全球接入物聯(lián)網(wǎng)的終端將達(dá)到500億個。到那時隨著有線電視網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化和雙向化升級改造的完成，通信基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的完善，網(wǎng)絡(luò)將具備承載大容量信息的交互能力，內(nèi)容和服務(wù)提供商在為用戶提供豐富多彩、更多種類的內(nèi)容和服務(wù)的同時，也給自己帶來巨大的發(fā)展前景從個股情況來看，我們建議關(guān)注通信設(shè)備制造企業(yè)：中興通訊、烽火通信、亨通光電、新海宜，內(nèi)容提供商：奧飛動漫、華誼兄弟。在電信方面，2010年3月17日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、科技部、財政部、國土資源部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家稅務(wù)總局聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的意見》，要求：到2011年，光纖寬帶端口超過8000萬，城市用戶接入能力平均達(dá)到8兆比特每秒以上，農(nóng)村用戶接入能力平均達(dá)到2兆比特每秒以上，商業(yè)樓宇用戶基本實現(xiàn)100兆比特每秒以上的接入能力。據(jù)估算，未來三年“三網(wǎng)融合”可拉動投資和消費6880億元，其中廣電有線網(wǎng)絡(luò)雙向改造、機(jī)頂盒產(chǎn)業(yè)升級和音視頻節(jié)目內(nèi)容信息系統(tǒng)的建設(shè)投資就將達(dá)到2490億元。 目前，我國的廣電網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化程度低、大部分是單向信號，據(jù)工信部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截止到2009年底，全國電視用戶約4億、有線數(shù)字電視用戶數(shù)6500多萬、雙向覆蓋用戶3000多萬、實際雙向機(jī)頂盒用戶只有200多萬。同時，三網(wǎng)融合將給人們的生活方式帶來巨大改變，用電視遙控器打電話，在手機(jī)上看電視劇，隨需選擇網(wǎng)絡(luò)和終端等。未來，隨著數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化技術(shù)不斷成熟并廣泛應(yīng)用，產(chǎn)業(yè)融合趨勢將更加明顯，新興信息產(chǎn)業(yè)將是滿足經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和信息化建設(shè)需求的必然要求。重點推薦：龍凈環(huán)保作為專業(yè)從事大氣污染治理環(huán)保產(chǎn)品研發(fā)制造及相關(guān)技術(shù)服務(wù)的企業(yè)，公司發(fā)展契機(jī)已有三十多年歷史，始終保持大氣污染治理領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者地位，成為少數(shù)能夠同時提供除塵、脫硫、脫銷、氣力輸送產(chǎn)品，集研發(fā)、設(shè)計、制造、安裝調(diào)試、服務(wù)于一體的大型環(huán)保企業(yè)，擁有環(huán)境工程設(shè)計和環(huán)保設(shè)施運營雙甲資質(zhì)。大氣污染治理主要包括除塵、脫硫、脫硝等，其中除塵基本進(jìn)入設(shè)備更新?lián)Q代階段，脫硫仍存在新增、存量改造和更新?lián)Q代需求，但也進(jìn)入穩(wěn)定增長期，后期發(fā)展可能向國外拓展或介入運營領(lǐng)域。我們預(yù)計“十二五”期間固廢處理行業(yè)年均增速達(dá)20%以上。國家環(huán)境保護(hù)“十二五”規(guī)劃初步確定，“十二五”，較“十一五”%。近年來我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)保持高速增長，國家投資規(guī)模不斷加大。相對應(yīng)的公司所屬產(chǎn)業(yè) 細(xì)分領(lǐng)域 上市公司 鋰離子電池 正極、負(fù)極材料等中國寶安、杉杉股份、當(dāng)升科技、多氟多、中信國安電解液 江蘇國泰、新宙邦 電機(jī)及控制系統(tǒng)電機(jī)及控制系統(tǒng) 大洋電機(jī) 上游原料 稀土 包鋼稀土 整車制造 客車 曙光股份 從個股情況來看，我們建議關(guān)注鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈完整的杉杉股份、電機(jī)和控制系統(tǒng)制造商大洋電機(jī)、上游原料供應(yīng)商包鋼稀土、整車制造商曙光股份。磷酸鐵鋰具有高的能量密度、低廉的價格、優(yōu)異的安全性使其特別適用于動力電池。因此，產(chǎn)業(yè)獲益的排序基本是電池、電機(jī)、電站等零部件和配套部門、以及整車。新能源汽車 經(jīng)過近10年的自主研發(fā)和示范運行，中國在電動車產(chǎn)業(yè)技術(shù)方面與世界先進(jìn)水平的差距在大幅度地縮?。恢袊妱榆囶I(lǐng)軍企業(yè)與國外電動車技術(shù)的先行車企正在同一起跑線上成長。該產(chǎn)品用于電動汽車充電站充電樁的檢定,可以實現(xiàn)充電站,充電樁的電能計量,收費,帳務(wù)管理,通信,讀寫卡等多項功能。2010 二、智能化投資在三個不同階段的投資額分別為341億元、1750億元和1750億元，并且在電網(wǎng)總投資中的比例不斷提高，%、%%。電網(wǎng)投資在未來10年的大幅增長將為相關(guān)行業(yè)帶來廣闊的市場前景（2）特高壓電網(wǎng)：十二五規(guī)劃和示范工程通過驗收，建設(shè)進(jìn)程有望加快。2010年：完成發(fā)展規(guī)劃的制訂，開展關(guān)鍵技術(shù)設(shè)備研發(fā)和試點工作；2015年：在關(guān)鍵技術(shù)和設(shè)備上實現(xiàn)重大突破和廣泛應(yīng)用；2020年：全面建成統(tǒng)一堅強(qiáng)智能電網(wǎng)，使電網(wǎng)的資源配置能力、安全水平、運行效率，以及電網(wǎng)與電源、用戶之間的互動性顯著提高。同比增速達(dá)到308%，保持高速增長，這主要是由于公司核電業(yè)務(wù)目前已進(jìn)入訂單交貨周期，未來三年將是公司核電產(chǎn)品交貨高峰期，我們預(yù)計公司核電業(yè)務(wù)全年將實現(xiàn)收入超過40億元，明年核電收入或?qū)⑼黄?00億元。核電設(shè)備占核電站總投資的50%左右，將受益最大。 核電運營成本在三種新能源中最低，發(fā)電成本接近甚至低于火電的成本。據(jù)世界核能協(xié)會（WNA）統(tǒng)計，截至 2010 年7 月1日，全世界總計有439 臺現(xiàn)役核電機(jī)組，另有59 臺在建。后續(xù)的政策可能會更多地鼓勵效率更好、成本更低、具有自主創(chuàng)新能力和自主知識產(chǎn)權(quán)的企業(yè)發(fā)展。誰能在科技創(chuàng)新方面占據(jù)優(yōu)勢，誰就能夠掌握發(fā)展的主動權(quán)，率先復(fù)蘇并走向繁榮。目前，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)方向已進(jìn)一步厘定為7個領(lǐng)域、23個重點方向。會議指出從我國國情和科技、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)出發(fā)，現(xiàn)階段選擇節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車七個產(chǎn)業(yè)，在重點領(lǐng)域集中力量，加快推進(jìn)。正是科技上的重大突破和創(chuàng)新，推動經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的重大調(diào)整，提供新的增長引擎，使經(jīng)濟(jì)重新恢復(fù)平衡并
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