【正文】 響，整體處于煤焦油的恢復(fù)階段。四、市場(chǎng)綜述及2012年展望之——高溫煤焦油綜述：綜合2011年全年來看，國(guó)內(nèi)煤焦油的整體趨勢(shì)是上行的，而相比于2010年的穩(wěn)步上行，2011年卻并不平穩(wěn)，整體波動(dòng)較大。 臨近年末，多數(shù)燃料油商家及各中溫煤焦油貿(mào)易商都有節(jié)前儲(chǔ)貨計(jì)劃，近期陸續(xù)有部分商家開始入市少量接貨，市場(chǎng)走貨量較前期有所增加，煤柴油市場(chǎng)方面維持良好運(yùn)行態(tài)勢(shì)，多數(shù)煤柴油廠家對(duì)中溫煤焦油的尋貨積極性較高，而進(jìn)入一月中下旬，春節(jié)期間市場(chǎng)成交量將明顯減少，部分廠家將有停車計(jì)劃，少數(shù)開工廠家多數(shù)有節(jié)前備貨，市場(chǎng)走貨量明顯減少。2012年國(guó)家將采取更傾向于采取積極的財(cái)政政策，以防止經(jīng)濟(jì)的過快下滑。如煤制天然氣的眾多項(xiàng)目中，只有少數(shù)獲得過國(guó)家發(fā)改委的正式核準(zhǔn)。第三，產(chǎn)能過剩，供大于求比較嚴(yán)重。目前中溫煤焦油市場(chǎng)深加工不深，作為燃料油，目前有些人對(duì)煤焦油的組成沒有認(rèn)識(shí)，而是盲目的將煤焦油直接加稀料勾兌作為燒火油用，這容易給用油的單位造成損失，因?yàn)榈蜏孛航褂妥鳛槿剂嫌糜褪紫纫獙r青渣油去掉，因?yàn)樗鼈儾蝗菀兹紵锥氯麌娮?，煙度過大造成環(huán)境污染，因此提取了瀝青渣油后的煤焦油應(yīng)該和柴油顏色相當(dāng)異味消失。所以從用途上來講，中溫煤焦油目前主要貢獻(xiàn)于燃料油，比較單一。第一，利用面較窄。中溫煤焦油產(chǎn)能產(chǎn)量分布情況地區(qū)省份產(chǎn)能（萬噸）年平均開工率產(chǎn)量（萬噸/年）備注西北新疆7250%36陜西30060%180寧夏6660%華北內(nèi)蒙4840%山西2470%河北1870%華中3080%24東北1070%7西南貿(mào)易、深加工華南貿(mào)易、深加工華東山東深加工上表統(tǒng)計(jì)：中溫煤焦油2011年預(yù)計(jì)總產(chǎn)能568萬噸，總開工率59%以上，其中加工率達(dá)70%以上，加工量超過200萬噸，其中煤柴油加工，以及深加工燃料油所占比例最大。 新疆地區(qū)有著得天獨(dú)厚的煉制煤焦油的地理位置，但是他的偏遠(yuǎn)給中溫煤焦油的銷售帶來了極大的困難，價(jià)格低廉，但是運(yùn)輸過高，隨著市場(chǎng)的發(fā)展也從最初的23002400元/噸的高位降至17001800元/噸左右，可見后期市場(chǎng)疲軟的一斑。中溫煤焦油2011產(chǎn)品指數(shù)走勢(shì)上圖為2010年5月1日到2012年1月份的中溫煤焦油產(chǎn)品指數(shù)走勢(shì)圖，從圖中不難看出2010年5月到2011年4月這一年期間的整體情況還算是非常樂觀，價(jià)格達(dá)到26003000元/噸的區(qū)間，但自2011年下半年整個(gè)中溫煤焦油市場(chǎng)出現(xiàn)大幅跳水現(xiàn)象，期間廣大商家也是心態(tài)悲觀，價(jià)格一降再降到22002600元/噸，其中有大宗商品受美債危機(jī)、歐債危機(jī)的影響，也有國(guó)內(nèi)通貨膨正居高不下在作怪，實(shí)際上更大的問題存在于中溫煤焦油產(chǎn)品本身，正所謂問題出現(xiàn)的時(shí)候就是機(jī)遇出現(xiàn)的時(shí)候，在此業(yè)內(nèi)人士亦極其期盼，在技術(shù)上和發(fā)展創(chuàng)新上2012年能上到一個(gè)嶄新的臺(tái)階。另外，中東地緣政治危機(jī)不斷，伊朗問題何去何從對(duì)世界原油供應(yīng)造成重要影響，若原油價(jià)格大幅攀升，汽油等價(jià)格將大幅上漲，對(duì)于甲醇汽油的需求量會(huì)大幅增加。目前4套設(shè)備運(yùn)行，設(shè)計(jì)需求甲醇量為500600萬噸每年。筆者預(yù)計(jì)今年二甲醚產(chǎn)量將有跨越式的增長(zhǎng)，對(duì)甲醇的需求量也將大幅提高。國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所副所長(zhǎng)巴曙松在“我的鋼鐵”年會(huì)上表示，“在危機(jī)里面不確定因素很多，但是眾多的不確定性因素中可以確定的是歐美增長(zhǎng)、若增長(zhǎng)會(huì)比較長(zhǎng)期化。港口整體行情短期內(nèi)變化不大。但由于前期拉漲過快，下游成本向下傳導(dǎo)受阻，抵觸情緒明顯增加，加之西北裝置陸續(xù)重啟，4月中旬起市場(chǎng)出現(xiàn)拐點(diǎn)，內(nèi)地市場(chǎng)持續(xù)回落，局部跌勢(shì)加速，部分市場(chǎng)跌幅達(dá)150200元/噸。5月份全國(guó)甲醇價(jià)格震蕩盤整，出貨略顯緩慢，下游開始受到限電影響。2月份下游開工率不理想，甲醇企業(yè)開工較高市場(chǎng)供應(yīng)充足，故市場(chǎng)陷入了賣家惡性競(jìng)價(jià)拋貨的局面中。其中，%，醋酸乙烯/%，對(duì)苯二甲酸、醋酐/醋酸纖維素、%、%%。醋酸的生產(chǎn)工藝有很多，但目前廣為應(yīng)用的是甲醇低壓羰基合成法。國(guó)內(nèi)主要甲醇產(chǎn)地情況省 份 廠家數(shù)目總產(chǎn)能（萬噸）河 南 24山 東 21山 西 22343陜 西 9310河 北 18內(nèi)蒙古 8258重 慶 4四 川 5二、2011年甲醇消費(fèi)用量情況分析 2011年我國(guó)甲醇消費(fèi)地區(qū)分布情況為：華東地區(qū)位居甲醇消費(fèi)榜首，%，之所以如此主要是該地下游甲醛、二甲醚、冰醋酸、甲醇汽油對(duì)原料需求明顯高于其他地區(qū)；華北地區(qū)憑借著穩(wěn)定的甲醛、二甲醚、甲醇汽油需求的支撐，%的水平；華南地區(qū)、華中地區(qū)消費(fèi)量也比較大，%%；西北地區(qū)作為甲醇生產(chǎn)重地，%。地區(qū)2006年2007年2008年2009年2010年2011年全　國(guó)山　東內(nèi)蒙古河　南陜　西149山　西河　北重　慶?！∧仙稀『：邶埥瓕帯∠?湖　北四　川安　徽新　疆青　海35?！〗ㄕ恪〗√K云　南3遼　寧湖　南廣　西甘　肅貴　州00江　西吉　林00天　津00北　京000000廣　東000000西　藏000000（三）、國(guó)內(nèi)甲醇產(chǎn)能分布我國(guó)甲醇產(chǎn)能的地區(qū)分布如下圖所示，從圖中可以看出，國(guó)產(chǎn)甲醇主要分布在西北地區(qū)，產(chǎn)能占全國(guó)總產(chǎn)能的三分之一，比2010年增長(zhǎng)5個(gè)百分點(diǎn)；華北地區(qū)占12%，基本與2010年持平；華中地區(qū)產(chǎn)能占到13%，與2010年相比下降較為明顯；西南地區(qū)、華南地區(qū)產(chǎn)能也較2010年有所增加，山東地區(qū)、東北地區(qū)所占比例則略微下降。在此期間，因價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)相差甚多，山西陽泉煤業(yè)和晉城煤業(yè)的無煙煤價(jià)格紛紛往上提了約100元/噸。已成為世界第一大甲醇生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。但根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，2011年國(guó)內(nèi)甲醇需求量增速仍然超過30%，價(jià)格走勢(shì)也較為緩和，年均價(jià)格較2010年上漲13%，全年價(jià)格波動(dòng)幅度僅為16%,而09年和10年價(jià)格波動(dòng)幅度均超過50%。 亞化咨詢認(rèn)為，構(gòu)建現(xiàn)代煤基能源化工體系，實(shí)現(xiàn)煤炭清潔高效轉(zhuǎn)化，可以實(shí)現(xiàn)環(huán)境友好的 可持續(xù)發(fā)展，也必將為我國(guó)能源供應(yīng)安全和經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展提供戰(zhàn)略支持和物質(zhì)保障。 總的來說，2011 年煤制烯烴的成功商業(yè)化和煤制油的成功示范，使新型煤化工的產(chǎn)品真正 走向了市場(chǎng)， 和國(guó)內(nèi)外石化產(chǎn)品同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)， 并將對(duì)我國(guó)能源化工原料供應(yīng)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。此前的 2011 年 1 月，塞拉尼斯宣布已簽署意向書，計(jì)劃在南京化工園區(qū)和 珠海高欄港經(jīng)濟(jì)區(qū)各新建一個(gè) 40 萬噸/年乙醇工廠。 2011 年 2 月，新西蘭 LanzaTech 公司和寶鋼金屬組建了上海寶鋼朗澤新能源有限公司，并 開始實(shí)施 300 噸/年合成氣生物法制乙醇示范工廠項(xiàng)目。 隨著褐煤熱解多聯(lián)產(chǎn)技術(shù)走向成熟， 預(yù)計(jì)將與以大規(guī)模煤氣 化為龍頭的新型煤化工一起，成為現(xiàn)代煤化工的重要發(fā)展方向，為市場(chǎng)提供能源和化學(xué)品。2011 年 6 月，大唐集團(tuán)黑龍江發(fā)電公司與雞西市簽署協(xié) 議，將建設(shè) 500 萬噸/年褐煤分質(zhì)利用工程，預(yù)計(jì) 2014 年形成生產(chǎn)能力。 隨著低階煤干燥提質(zhì)和熱解多聯(lián)產(chǎn)技術(shù)走向成熟， 大型項(xiàng)目的開發(fā) 成為可能。 亞化咨詢認(rèn)為， 煤制乙二醇擁有良好的市場(chǎng)需求和成本競(jìng)爭(zhēng)力， 但目前仍處于技術(shù)攻關(guān)階段。 項(xiàng)目計(jì)劃投資 億元， 乙二醇的年生產(chǎn)能力為 5000 噸，計(jì)劃在 2012 年投入運(yùn)行。 2011 年 4 月，中國(guó)石化合成氣制 1000 噸/年乙二醇中試裝置在位于江蘇南京的揚(yáng)子石化建 成中交。亞化咨詢預(yù)計(jì)，2015 年煤制 天然氣產(chǎn)能將達(dá)到 250300 億立方，產(chǎn)量將遠(yuǎn)高于頁巖氣。在當(dāng)前和未來 的國(guó)際油價(jià)發(fā)展趨勢(shì)下，相比非常規(guī)天然氣和進(jìn)口天然氣，煤制天然氣具有成本優(yōu)勢(shì)，將與 其爭(zhēng)奪市場(chǎng)空間。但由于受 焦?fàn)t煤氣供應(yīng)量的限制，單個(gè)項(xiàng)目規(guī)模小。2011 年 4 月，首條煤制天然氣專輸管線伊寧—霍爾果斯煤制氣輸氣管道工 程開工建設(shè)，將把新疆伊犁地區(qū)的煤制天然氣接入西氣東輸管網(wǎng)。目前， 電石法 PVC 產(chǎn)能大多在西北地區(qū)，同樣使用煤炭為原料，經(jīng)過煤基甲醇制烯烴，以乙烯法 生產(chǎn) PVC 將成為最佳的替代選擇。 亞化咨詢認(rèn)為， 這種方案有以下幾個(gè)優(yōu)勢(shì)： 首先， 在甲醇產(chǎn)能過剩和市場(chǎng)行情低迷的現(xiàn)狀下， 解決了甲醇裝置的產(chǎn)品銷路問題；其次，充分利用現(xiàn)有的甲醇產(chǎn)能和公用工程條件，可以減 少項(xiàng)目投資，縮短項(xiàng)目建設(shè)周期。2011 年 12 月，中電投與道達(dá)爾合資年產(chǎn) 80 萬噸煤制聚烯烴項(xiàng)目奠基儀式在 鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾旗大路煤化工基地舉行。 位于河南濮陽的中原 石化甲醇制烯烴（SMTO）示范裝置于 2011 年 10 月試車成功。神華包頭煤制烯烴項(xiàng)目 2011 年的商業(yè)化運(yùn)營(yíng) 累計(jì)生產(chǎn)聚烯烴產(chǎn)品 50 萬噸，上半年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 億元，預(yù)計(jì)全年利潤(rùn)超過 15 億元。 總的來說，煤制油已經(jīng)證明了技術(shù)和經(jīng)濟(jì)上的可行性，煤基柴油以其各自的特點(diǎn)，市場(chǎng)銷售 情況良好。2011 年 9 月，美國(guó) Accelergy 公司與兗礦集團(tuán)共同表示，將開 展在內(nèi)蒙古鄂爾多斯建設(shè)煤制油工廠的可行性研究。 2011 年 3 月，由陜西未來能源化工有限公司投資的陜北能源化工基地榆橫煤潔凈綜合利用 示范項(xiàng)目舉行開工儀式，項(xiàng)目一期建設(shè) 100 萬噸/年煤間接液化制油工業(yè)示范裝置。 2. 煤制油2011 年，我國(guó)煤制油示范裝置取得成功，包括神華鄂爾多斯直接液化示范裝置，潞安、伊 泰間接液化示范裝置都已實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行。鼓勵(lì)發(fā)展的重點(diǎn)行業(yè)包括：整體煤氣化燃?xì)猓羝?lián)合循環(huán)機(jī)組設(shè)備制造。 通知還要求做好煤化工試點(diǎn)示范工作。 1. 煤化工政策 在 20062010 年出臺(tái)了一系列旨在規(guī)范煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的文件的基礎(chǔ)上， 2011 年 4 月， 國(guó)家 發(fā)改委發(fā)布了[2011]635 號(hào)文件《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范煤化工產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展的通知》 。在高油價(jià)和能源供應(yīng)緊張的趨勢(shì)下， 新型煤化工為未來中國(guó)的油氣資源補(bǔ)充和部分替代開辟了新方向。煤制烯烴與煤制油的工業(yè)化示范已經(jīng)完成， 煤制合成天然氣和煤制乙二醇也處于積極推進(jìn)過程中。 一年來國(guó)家出臺(tái)哪些煤化工相關(guān)政策？中國(guó)新型煤化工產(chǎn)業(yè)示范取得哪些進(jìn)展？自主知識(shí) 產(chǎn)權(quán)煤化工技術(shù)取得哪些進(jìn)步？未來幾年發(fā)展趨勢(shì)如何？作為專注于煤基能源化工行業(yè)的咨詢機(jī)構(gòu)，亞化咨詢?cè)诖藢?duì) 2011 年的中國(guó)煤化工行業(yè)進(jìn)行盤點(diǎn)，并展望未來發(fā)展趨勢(shì)。 上述標(biāo)準(zhǔn)以上的大型煤炭加工轉(zhuǎn)化項(xiàng)目，須報(bào)經(jīng)國(guó)家發(fā)展改革委核準(zhǔn)。鼓勵(lì)引進(jìn)的先進(jìn) 技術(shù)，涉及煤化工領(lǐng)域包括：焦?fàn)t煤氣深加工利用技術(shù)；煤炭液化、地下氣化關(guān)鍵設(shè)備的設(shè) 計(jì)制造技術(shù)。 通過示范項(xiàng)目建設(shè)，到 2015 年，基本掌握年產(chǎn) 100 萬~180 萬噸煤間接液化、13 億~20 億標(biāo) 準(zhǔn)立方米煤制天然氣、60 萬~100 萬噸煤制合成氨、180 萬噸煤制甲醇、60 萬~100 萬噸煤經(jīng) 甲醇制烯烴、20 萬~30 萬噸煤制乙二醇，以及 100 萬噸低階煤提質(zhì)等大規(guī)模成套技術(shù)，具備 項(xiàng)目設(shè)計(jì)建設(shè)和關(guān)鍵裝備制造能力。在此基 礎(chǔ)上，我國(guó)多個(gè)煤制油商業(yè)化項(xiàng)目進(jìn)入前期工作階段。 煤制油的技術(shù)創(chuàng)新值得關(guān)注。一方面，兩種液化方 式原料煤的利用可以優(yōu)化組合，同時(shí)兩種工藝可以共用空分、氣化和其他公用工程；另一方 面，直接液化油品芳烴含量較高，而間接液化油品直鏈烷烴含量較高，油品也可以互補(bǔ)。 3. 煤（甲醇）制烯烴 2011 年，煤制烯烴在商業(yè)上被證明取得成功。 作為石化行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)， 中石化在煤制烯烴的一系列布局值得關(guān)注。根據(jù)協(xié)議，道達(dá)爾與中電投將加快合資項(xiàng)目的可行性研究和其 他前期工作。亞化咨詢數(shù)據(jù)顯示，目前中石化、中煤、神華、神華寧煤和聯(lián)想等企業(yè) 都在開發(fā)此類項(xiàng)目。隨著汞催化劑使用日趨受 限和節(jié)能減排要求的提高，電石法 PVC 份額將下降，而乙烯法 PVC 的份額將上升。 新疆是我國(guó)煤制天然氣發(fā)展的重點(diǎn)區(qū)域，新疆煤制天然氣最重要的產(chǎn)品輸送問題在 2011 年 取得重大進(jìn)展。 焦?fàn)t煤 氣制 SNG 項(xiàng)目屬于環(huán)保治理項(xiàng)目，受到政策鼓勵(lì)，因此項(xiàng)目審批方面較為容易。但過剩的供應(yīng)能力中包含了相當(dāng) 比例的進(jìn)口管道天然氣和進(jìn)口 LNG，而這兩者的價(jià)格往往與國(guó)際油價(jià)掛鉤。但亞化咨詢認(rèn)為，由于種種幾個(gè)制約因素的存在，頁巖氣在中國(guó)近期仍是以示 范項(xiàng)目為主，真正實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化開發(fā)的進(jìn)程還十分漫長(zhǎng)。2011 年 1 季度， 久泰能源科技有限公司與上海交大合作， 擬在山東臨沂建設(shè)的 2000 噸/年煤 制乙二醇中試項(xiàng)目環(huán)評(píng)獲臨沂市環(huán)保局批復(fù)。 2011 年 3 季度， 上海焦化有限公司煤制乙二醇中試項(xiàng)目開工建設(shè)。 此外， 中科院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所和上海戊正工程公司已經(jīng)分別在開展下一代合成氣制乙二 醇催化劑的研發(fā)工作，并取得一定進(jìn)展。低階煤熱解多聯(lián)產(chǎn)是指煤在隔絕空氣條件下進(jìn)行加 熱，通過熱解生成氣體(煤氣)、液體(焦油)、固體(半焦)三種形態(tài)的產(chǎn)品，并進(jìn)而生產(chǎn)多種下 游燃料和化學(xué)品的過程。 2011 年 5 月， 華電呼倫貝爾大型綜合能源項(xiàng)目啟動(dòng)暨