【正文】 》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和業(yè)務(wù)規(guī)則和《申能股份有限公司章程》有關(guān)規(guī)定，制定本制度。三、在募集資金投向變更方面，要求變更后的募投項(xiàng)目應(yīng)投資于主營業(yè)務(wù)，并應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會、股東大會審議通過，同時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)上海證券交易所并予以公告；將募投項(xiàng)目對外轉(zhuǎn)讓或置換時(shí)，應(yīng)當(dāng)提交董事會審議并及時(shí)予以公告。2008年6月28日上海證券交易所發(fā)布了《上市公司募集資金管理規(guī)定》，要求上市公司新增募集資金的使用與管理，應(yīng)遵照該規(guī)定執(zhí)行。充足的資金是公司繼續(xù)優(yōu)化能源投資結(jié)構(gòu)、擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵因素。投資估算和融資安排本項(xiàng)目總投資約為8億元。航運(yùn)公司為公司提供電煤運(yùn)輸服務(wù)，在確保優(yōu)先執(zhí)行合同運(yùn)輸量和頻率的前提下，將參照市場價(jià)格收取運(yùn)費(fèi)。項(xiàng)目必要性和發(fā)展前景國內(nèi)沿海散貨運(yùn)輸業(yè)主要承運(yùn)電煤、金屬礦石和糧食。經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)根據(jù)測算，%，經(jīng)濟(jì)效益良好。本項(xiàng)目在裝機(jī)容量和發(fā)電效率方面擁有較大的優(yōu)勢，同時(shí)污染排放量低，環(huán)境保護(hù)效果顯著。本項(xiàng)目采用國際先進(jìn)的高參數(shù)、高效率、低污染機(jī)組，將對提高能源使用效率，提高上海電網(wǎng)可靠性，鞏固公司在上海地區(qū)電力供應(yīng)的優(yōu)勢，增強(qiáng)公司電力行業(yè)的競爭力起到積極的作用。投資估算和融資安排，項(xiàng)目公司由本公司與上海電力股份有限公司按65%與35%的比例共同組建。為適應(yīng)上海地區(qū)的環(huán)保要求，上海今后將重點(diǎn)發(fā)展清潔能源，對老電廠進(jìn)行技術(shù)改造，調(diào)整電源結(jié)構(gòu)，配備足夠的調(diào)峰容量。該燃?xì)廨啓C(jī)組采用國際先進(jìn)技術(shù)，具有效率高、機(jī)型成熟、運(yùn)行靈活、啟?？斓葍?yōu)點(diǎn)，符合環(huán)境保護(hù)和上海電網(wǎng)快速調(diào)峰的要求。一、本次募集資金使用計(jì)劃公司本次擬增發(fā)A股不超過35,000萬股，募集資金擬用于以下項(xiàng)目：投入上海臨港燃?xì)怆姀S一期工程項(xiàng)目不超過15億元；投入上海漕涇電廠“上大壓小”；3；四、前次募集資金中用于認(rèn)購股份的資產(chǎn)運(yùn)行情況說明本公司不存在前次募集資金中用于認(rèn)購股份的資產(chǎn)運(yùn)行情況。（五）核電秦山聯(lián)營公司實(shí)現(xiàn)效益情況說明該項(xiàng)目2006年至2009年9月累計(jì)實(shí)現(xiàn)效益21,312萬元，%，項(xiàng)目投資回報(bào)情況良好。（三）華能上海燃機(jī)電廠項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況說明根據(jù)本公司前次增發(fā)招股意向書的披露：基于可行性評估測算，該項(xiàng)目資本金內(nèi)部收益率10%測算。*3：最近三年一期實(shí)際效益為公司按照項(xiàng)目投資比例取得的收益。（四）前次募集資金投資項(xiàng)目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況說明本公司不存在募集資金投資項(xiàng)目對外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。（三）前次募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾存在的差異及原因說明外高橋第三發(fā)電廠項(xiàng)目由于實(shí)際募集資金低于募集資金項(xiàng)目投資總額，因此上表差異部分系公司利用自籌資金投入部分。二、前次募集資金實(shí)際使用情況截止2009年09月30日，本公司已累計(jì)使用募集資金人民幣115,941萬元，用于投資外高橋第三發(fā)電廠、華能上海燃機(jī)電廠、上海化學(xué)工業(yè)區(qū)熱電聯(lián)供項(xiàng)目、收購核電秦山聯(lián)營公司12%股權(quán)、收購秦山第三核電有限公司10%股權(quán)以及收購安徽池州九華發(fā)電有限公司20%股權(quán)及后續(xù)投入。本公司董事會按照中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》(證監(jiān)發(fā)行字[2007]500號)的規(guī)定，對本公司截止2009年09月30日的前次募集資金使用情況報(bào)告如下：一、前次募集資金的募集情況 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2006] 9號文核準(zhǔn)，本公司于2006年5月23日公開發(fā)行共計(jì)20,000萬股人民幣普通股股票。10. 決議有效期：本次增發(fā)A股決議的有效期為自股東大會審議通過增發(fā)議案之日起12個(gè)月。具體發(fā)行價(jià)格由股東大會授權(quán)公司董事會與本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）協(xié)商確定；7. 上市地：本次發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市；8. 募集資金用途：本次增發(fā)A股募集資金將全部用于下列項(xiàng)目：（1） 上海臨港燃?xì)怆姀S一期工程項(xiàng)目：，擬以本次增發(fā)A股募集資金投入不超過15億元；該項(xiàng)目已經(jīng)國家發(fā)改委發(fā)改能源[2009]1452號文核準(zhǔn)；（2） 上海漕涇電廠“上大壓小”新建工程項(xiàng)目：該項(xiàng)目動態(tài)投資約84億元，；該項(xiàng)目已經(jīng)國家發(fā)改委發(fā)改能源[2008]1983號文核準(zhǔn)；（3） 航運(yùn)公司項(xiàng)目：該項(xiàng)目總投資約為8億元，；（4） 補(bǔ)充流動資金：。不存在對公司財(cái)務(wù)狀況造成重大不利影響的不良資產(chǎn)；（4） 公司經(jīng)營成果真實(shí)，現(xiàn)金流量正常。預(yù)計(jì)發(fā)行完成后，公司股本結(jié)構(gòu)變化不大。上述政策的刺激效應(yīng)正在逐漸顯現(xiàn)，國家宏觀經(jīng)濟(jì)在2009年上半年已經(jīng)表現(xiàn)出回暖態(tài)勢。2. 籌集發(fā)展所需資金，實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展為適應(yīng)國家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要、確保上海用電安全、實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展和對股東的長期回報(bào)，公司未來將一方面立足主業(yè)，加快臨港燃?xì)怆姀S一期工程項(xiàng)目、上海漕涇電廠“上大壓小”新建工程項(xiàng)目等主力電廠的推進(jìn)工作，一方面穩(wěn)步拓展產(chǎn)業(yè)鏈，加大在清潔能源領(lǐng)域的投入。咨詢電話：（北京）01058598851,58598912(業(yè)務(wù))01058598882,58598884 (技術(shù))(上海)02168870190(深圳)4008833008申能股份有限公司第二十六次股東大會議程時(shí)間：2009年11月30日上午9:00主持：董事長仇偉國一、8:00—9:00 大會簽到二、9:00 大會開始三、9:05—9:20 審議《申能股份有限公司關(guān)于2009年度增發(fā)A股的報(bào)告》 （報(bào)告人：董事會秘書周燕飛）四、9:20—9:30 審議《申能股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》 （報(bào)告人：副總經(jīng)理宋雪楓）五、9:30—9:40 審議《申能股份有限公司2009年度增發(fā)A股募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告》 （報(bào)告人：副總經(jīng)理余永林）六、9:40—9:45 審議《關(guān)于修訂〈申能股份有限公司募集資金管理制度〉的報(bào)告》（報(bào)告人：副總經(jīng)理宋雪楓）七、9:45—10:00 股東發(fā)言八、10:00—10:15 休會九、10:15—10:30 答股東問（總經(jīng)理徐國寶）十、10:30—10:40 股東投票十一、10:40—10:55 休會、計(jì)票十二、10:55—11:00 宣布現(xiàn)場投票結(jié)果（董事會秘書周燕飛）十三、11:00—11:05 宣讀現(xiàn)場部分法律意見書（律師）十四、11:05 大會結(jié)束申能股份有限公司關(guān)于2009年度增發(fā)A股的報(bào)告各位股東：受公司董事長委托，向各位作《申能股份有限公司關(guān)于2009年度增發(fā)A股的報(bào)告》，請予以審議。境外法人：(1)證券賬戶卡及復(fù)印件；(2)有效商業(yè)注冊登記證明文件或與商業(yè)注冊登記證明文件具有相同法律效力的可證明其機(jī)構(gòu)設(shè)立的文件及復(fù)印件；(3)董事會或董事、主要股東或其他有權(quán)人士授權(quán)委托書，能證明該授權(quán)人有權(quán)授權(quán)的文件，以及授權(quán)人身份證明文件復(fù)印件；(4)經(jīng)辦人有效身份證明文件及復(fù)印件。網(wǎng)上用戶名需提交給身份驗(yàn)證機(jī)構(gòu)以辦理身份驗(yàn)證手續(xù)，身份驗(yàn)證完成后，網(wǎng)上用戶名可與密碼配合使用，登錄網(wǎng)絡(luò)服務(wù)系統(tǒng)。注2：在用戶注冊頁面輸入以下信息： （1）投資者有效身份證件號碼； （2）A股、B股、基金等賬戶號碼； （3）投資者姓名/全稱；（4）網(wǎng)上用戶名；（5）密碼； （6）選擇是否使用電子證書；（7）其他資料信息。投資者開戶時(shí)未開通中國證券登記結(jié)算公司網(wǎng)絡(luò)服務(wù)權(quán)限的，若需辦理上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票、證券網(wǎng)絡(luò)查詢等網(wǎng)絡(luò)服務(wù)業(yè)務(wù)，必須事先辦理投資者身份驗(yàn)證業(yè)務(wù)。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。附件1：投資者身份驗(yàn)證操作流程投資者開立證券賬戶時(shí)已開通中國證券登記結(jié)算公司網(wǎng)絡(luò)服務(wù)權(quán)限的，可使用證券賬戶號/網(wǎng)上用戶名、密碼等登錄中國證券登記結(jié)算公司網(wǎng)站（）辦理上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票、證券網(wǎng)絡(luò)查詢等網(wǎng)絡(luò)服務(wù)業(yè)務(wù)，無需再辦理投資者身份驗(yàn)證業(yè)務(wù)。投資者身份驗(yàn)證操作流程如下：（一）網(wǎng)上自注冊輸入用戶注冊信息，選擇是否使用電子證書（注2）登錄中國結(jié)算網(wǎng)站（注1）閱讀《網(wǎng)上注冊須知》簽署《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司網(wǎng)絡(luò)服務(wù)協(xié)議》確認(rèn)用戶信息投資者網(wǎng)上注冊開始選定身份驗(yàn)證機(jī)構(gòu)（注3）記錄注冊成功后的網(wǎng)上用戶名和密碼（注4）網(wǎng)上注冊結(jié)束注1：通過互聯(lián)網(wǎng)登錄中國結(jié)算網(wǎng)站后，點(diǎn)擊頁面左側(cè)‘投資者服務(wù)’項(xiàng)下‘投資者注冊’。投資者須牢記網(wǎng)上用戶名及密碼。境內(nèi)法人：(1)證券賬戶卡及復(fù)印件；(2)企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照/注冊登記證書及復(fù)印件，或加蓋申請人公章的復(fù)印件； (3)法定代表人證明書、法定代表人授權(quán)委托書，以及法定代表人身份證明文件復(fù)印件；(4)經(jīng)辦人有效身份證明文件及復(fù)印件。注2：電子證書用戶還須使用電子證書；非電子