【正文】 擬發(fā)行公司債權(quán)金額；：可轉(zhuǎn)債：1－6年，分離可轉(zhuǎn)債：最短1年，無(wú)最長(zhǎng)限制，認(rèn)股權(quán)證：不超債券期限，不少于6個(gè)月；，行權(quán)期6個(gè)月；：不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日的均價(jià)（轉(zhuǎn)股方案修改須經(jīng)出席2/3同意）；，利率由發(fā)行公司和主承銷商協(xié)商；：可轉(zhuǎn)債期滿后5個(gè)工作日內(nèi)；：，凈資產(chǎn)15億的不用，（全額擔(dān)保），：債券本息、違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用，應(yīng)為連帶責(zé)任；，可以不提供擔(dān)保（必考）。（多選）發(fā)行新股時(shí)招股說(shuō)明書(shū)的披露：一般都是最近5年募集資金運(yùn)用等之類的情況第九章（判斷）股東大會(huì)通過(guò)本次發(fā)行議案之日起2個(gè)工作日內(nèi)，上市公司應(yīng)當(dāng)公布股東大會(huì)決議。配股價(jià)格區(qū)間通常是股權(quán)登記日前20日或30個(gè)交易日該股二級(jí)市場(chǎng)的平均值為上限，下限為上限的一定折扣。核準(zhǔn)的話，上市公司要再6個(gè)月內(nèi)發(fā)行證券。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)報(bào)送發(fā)行新股申請(qǐng)文件，初次應(yīng)提交原件1份，復(fù)印件2份，2份電子文檔。如發(fā)生后仍符合發(fā)行上市條件的，應(yīng)再報(bào)告證監(jiān)會(huì)后第2日刊登補(bǔ)充報(bào)告。董事會(huì)作出決議的事項(xiàng)：新股發(fā)行的方案，本次募集資金使用的可行性報(bào)告，前次募集資金使用的報(bào)告，其他事項(xiàng)，并提股東大會(huì)批準(zhǔn)。上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票的規(guī)定：（定價(jià)基準(zhǔn)日）前20個(gè)交易日股票均價(jià)的90％；2.（控股股東、實(shí)際控制人或其控制關(guān)聯(lián)人，通過(guò)這次認(rèn)購(gòu)取得實(shí)際控制權(quán)的投資者，擬引入的境內(nèi)外戰(zhàn)略投資者）限售期36個(gè)月；。：；b,擅自改變資金用途；；。（判斷）第八章股利分配政策的披露：、實(shí)際股利分配情況以及發(fā)行后的股利分配政策；。業(yè)務(wù)情況要披露：報(bào)告期內(nèi)各期向前（5）名供應(yīng)商合計(jì)的采購(gòu)額占當(dāng)期采購(gòu)總額的百分比50%。（判斷）披露風(fēng)險(xiǎn)因素的要求：；、準(zhǔn)確、具體地描述相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因素；；，要定性描述。招股說(shuō)明書(shū)摘要的一般要求：，不需要全文；；；：小5，最小行距：。（判斷）招股說(shuō)明書(shū)中引用的財(cái)務(wù)報(bào)告：6個(gè)月有效，可延長(zhǎng)不超1一個(gè)月，以年度末、半年度末或者季度末為截止日。（判斷）上市公司董、監(jiān)、高管應(yīng)當(dāng)對(duì)公司信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性、公平性負(fù)責(zé)，但有充分證據(jù)表明其已經(jīng)履行勤勉盡責(zé)義務(wù)的除外?！蛾P(guān)于完善規(guī)范信息披露的意見(jiàn)》信息披露規(guī)范的層次：內(nèi)容與格式、編報(bào)規(guī)則、規(guī)范問(wèn)答(注意：沒(méi)有個(gè)案意見(jiàn)與案例分析)信息披露的原則：真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性上市公司應(yīng)當(dāng)設(shè)立（董事會(huì)秘書(shū)），作為公司與交易所之間的制定聯(lián)絡(luò)人。新股上市滿1年，股東可轉(zhuǎn)10%，滿2年，可站20%，滿3年，可將剩余全部轉(zhuǎn)出。證交所在收到發(fā)行人全部上市申請(qǐng)文件后7個(gè)交易日決定是否同意申請(qǐng)。保薦人保薦股票上市時(shí)，應(yīng)當(dāng)向交易所提交：上市保薦書(shū)、保薦協(xié)議、保薦人和保薦代表人在名單上的證明文件、保薦人向保薦代表人出具的由保薦人法定代表人簽名的授權(quán)書(shū)。（股東資料）是證明股東身份和股東權(quán)利的有效法律文件，同時(shí)，也是保證股東所持股票順利上市交易的重要依據(jù)?；?fù)軝C(jī)制：網(wǎng)下中簽率為網(wǎng)上的24倍，10%從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)?；大?倍，20%從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)?。超額配售選擇權(quán)行使完成后的5個(gè)工作日通知相關(guān)銀行，在其所涉及股票發(fā)行驗(yàn)資工作完成后3個(gè)工作日發(fā)布股份變動(dòng)公告，全部發(fā)行工作完成后15個(gè)工作日向證監(jiān)會(huì)和證交所備案。抽簽、中簽處理；T＋4網(wǎng)上發(fā)行時(shí)發(fā)行價(jià)格尚未確定的，參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者應(yīng)當(dāng)按價(jià)格區(qū)間（上限）申購(gòu)。（判斷）公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量少于4億股的，配售數(shù)量不超發(fā)行總量的20％；4億股以上的，配售數(shù)量不超向戰(zhàn)略投資者售后剩余發(fā)行數(shù)量的50％。（必考）與主承銷商具有實(shí)際控制關(guān)系的詢價(jià)對(duì)象，不得參與本次發(fā)行股票的詢價(jià)、網(wǎng)下配售、可以參與網(wǎng)上發(fā)行。12））（必考）市凈率＝股票市場(chǎng)價(jià)格/每股凈資產(chǎn)公司股權(quán)價(jià)值=公司整體價(jià)值凈債務(wù)值公司每股股票價(jià)值=公司股權(quán)價(jià)值/發(fā)行后總股本使用貼現(xiàn)現(xiàn)金流貼現(xiàn)會(huì)遇到困難的公司。股票首發(fā)通過(guò)（詢價(jià)）確定發(fā)行價(jià)。特殊程序：參加委員5名，3票為通過(guò)。證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行之日起，發(fā)行人應(yīng)6個(gè)月內(nèi)發(fā)行。發(fā)行完成后15個(gè)工作日內(nèi)，報(bào)送承銷總結(jié)報(bào)告，包括的內(nèi)容：推介、定價(jià)、申購(gòu)、該股票二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)及發(fā)行組織工作等。保薦人應(yīng)配合發(fā)行人委托編制招股說(shuō)明書(shū)。：發(fā)行人應(yīng)符合以下條件：，且累計(jì)超過(guò)3000萬(wàn)，凈利潤(rùn)以扣除非經(jīng)常性損益前后低者為依據(jù)；；（前）股本總額不少于3000萬(wàn)；％；。中國(guó)證監(jiān)會(huì)在初審過(guò)程中，將就發(fā)行人的募集資金投資項(xiàng)目是否符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和投資管理的規(guī)定征求國(guó)家發(fā)改委的意見(jiàn)。（必考）如擬上市公司不能作出盈利預(yù)測(cè)，要在發(fā)行公告和招股說(shuō)明書(shū)的顯要位置作出風(fēng)險(xiǎn)警示，若存在影響盈利預(yù)測(cè)的不確定因素，應(yīng)做敏感性分析和說(shuō)明招股說(shuō)明書(shū)預(yù)先披露的時(shí)間：申請(qǐng)文件受理后，發(fā)審委審核前（多選必考）。要聘請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)的情形：首發(fā)、新股、可轉(zhuǎn)債（其它：股票暫停后申請(qǐng)恢復(fù)的）保薦工作底稿：保存10年，律師工作底稿保存7年上市公司應(yīng)當(dāng)在募集資金到賬后2周內(nèi)簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議?！蹲C券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理方法》《保薦辦法》實(shí)施對(duì)促進(jìn)上市公司規(guī)范運(yùn)作和可持續(xù)發(fā)展，提高上市公司信息披露質(zhì)量發(fā)揮了積極作用，有利于形成市場(chǎng)主體各司其職，各負(fù)其責(zé)，各擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的作用（判斷）企業(yè)國(guó)有股權(quán)交易須遵循等價(jià)有償，公平，公正，公開(kāi)，競(jìng)爭(zhēng)的原則。核準(zhǔn)或備案的評(píng)估結(jié)果有效期1年資產(chǎn)評(píng)估的基本方法：收益現(xiàn)值法、重置成本法、現(xiàn)行市價(jià)法、清算價(jià)格法 非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的剝離方式：，非經(jīng)營(yíng)留在原企業(yè)或組建新的第三產(chǎn)業(yè)；，非經(jīng)營(yíng)變賣、拍賣、贈(zèng)與無(wú)形資產(chǎn)：商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)、著作權(quán)、專有技術(shù)、土地使用權(quán)、商譽(yù)、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)、開(kāi)采權(quán)企業(yè)整體改組時(shí)，無(wú)形資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)全部轉(zhuǎn)移到上市公司。股權(quán)界定分為：改組設(shè)立＋新設(shè)成立國(guó)有股：國(guó)家股（有權(quán)代表國(guó)家投資的機(jī)構(gòu)投資形成）＋國(guó)有法人股（有法人資格的國(guó)有企事業(yè)單位出資形成）國(guó)有企業(yè)改組的股權(quán)界定：進(jìn)入股份公司的凈資產(chǎn)高于原企業(yè)50％是國(guó)家股，低于50％的是國(guó)有法人股（必考）國(guó)有資產(chǎn)折股：凈資產(chǎn)一并折股，股權(quán)性質(zhì)不得分設(shè)，股本由依法確定的國(guó)有持股單位統(tǒng)一持有，不得由不同部門(mén)或機(jī)構(gòu)分割持有。以租賃方式取得（合法土地使用權(quán)）的，應(yīng)保證有（較長(zhǎng)）的租賃期間限和（確定）的取費(fèi)方式。公積金：提利潤(rùn)的10％，達(dá)到注冊(cè)資本50％不用提，公積金轉(zhuǎn)資本，留存公積金不得少于轉(zhuǎn)增前注冊(cè)資本25％。資金盈虧情況。、出售重大資產(chǎn)超總資產(chǎn)30％（2/3通過(guò)）董事會(huì)職權(quán)：；；；、決算；、虧損方案；、減資方案；、分立、解散、清算方案；；，薪酬；(信息披露制度)監(jiān)事會(huì)職權(quán)：；、高管；、高管；；；、高管；股東大會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持（監(jiān)事會(huì)和連續(xù)90日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10％以上股份的股東）有補(bǔ)充召集權(quán)和補(bǔ)充主持權(quán)（多選），股東大會(huì)的回憶記錄應(yīng)當(dāng)保存至少10年股權(quán)登記日與股東大會(huì)會(huì)議日之間的間隔應(yīng)當(dāng)不多于7個(gè)工作日公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利的派發(fā)事項(xiàng)。（判斷）發(fā)起人資格：自然人、法人、外商投資企業(yè)（所占股本比例不受限制，屬于國(guó)家限制的，所占注冊(cè)資本不超25%,.不得作為國(guó)家禁止外商投資行業(yè)的公司發(fā)起人）外商投資企業(yè)作為發(fā)起人，條件：，發(fā)起人義務(wù)：連帶責(zé)任、不得資金抽逃發(fā)起人持有的本公司股份和公司公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行的股份，1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓(必考)募集方式設(shè)立的股份公司：章程草案經(jīng)出席創(chuàng)立大會(huì)的認(rèn)股人過(guò)1/2通過(guò)；章程修改經(jīng)出席股東大會(huì)過(guò)2/3通過(guò)；普通決議：出席1/2，特殊決議：出席2/3；資本的增加減少：出席2/3；監(jiān)事會(huì)決議：（沒(méi)有強(qiáng)調(diào)出席）1/2；董事會(huì)會(huì)議舉行：1/2；董事會(huì)決議：全體1/2，一人一票。股份有限公司預(yù)先核準(zhǔn)的公司名稱保留6個(gè)月，不得用于從事經(jīng)營(yíng)，不得轉(zhuǎn)讓。證券公司不應(yīng)在報(bào)告發(fā)布前向研究對(duì)象和公司投資銀行部門(mén)提供研究摘要，投資評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)格等內(nèi)容。（必考）投資銀行業(yè)務(wù)內(nèi)部控制具體內(nèi)容：；；；內(nèi)核工作規(guī)則與程序（多選）證券公司投資投資銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)質(zhì)量控制與投資銀行業(yè)務(wù)運(yùn)作應(yīng)適當(dāng)分離，客戶回訪應(yīng)主要有投資銀行風(fēng)險(xiǎn)質(zhì)量（控制）部門(mén)完成。最近36個(gè)月受到證監(jiān)會(huì)行政處罰的個(gè)人不能申請(qǐng)注冊(cè)登記為保薦代表人。中國(guó)人民銀行發(fā)布《短期融資券管理辦法》（短期融資是銀行間的，不是公眾）公司債券發(fā)行采用審批制，上市采用核準(zhǔn)制?！督鹑诜?wù)現(xiàn)代化法案》——（每年必考），名稱上不提銀行，而提金融服務(wù)，意味著要涵蓋銀行業(yè)和非銀行業(yè)的全部金融活動(dòng)。證券發(fā)行與承銷重點(diǎn)速記版第一章證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的投資銀行業(yè)務(wù)投資銀行業(yè)起源于：19世紀(jì)國(guó)務(wù)院發(fā)布《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》1998年，中國(guó)《證券法》出臺(tái)《證券發(fā)行上市保薦制度暫行辦法》實(shí)施《證券發(fā)行與承銷管理辦法》實(shí)施經(jīng)營(yíng)單項(xiàng)業(yè)務(wù)承銷與保薦：注冊(cè)資本1億，經(jīng)營(yíng)承銷與保薦＋自營(yíng)/證券資產(chǎn)管理/其他：注冊(cè)資本5億對(duì)保薦機(jī)構(gòu)資格申請(qǐng)：核準(zhǔn)45工作日，對(duì)保薦代表人資格申請(qǐng)：核準(zhǔn)20工作日，登記事項(xiàng)變化，自變更之日起5個(gè)工作日內(nèi)向證監(jiān)會(huì)書(shū)面報(bào)告。全國(guó)銀行間…承銷記帳式的：商、信（用社）、保、證可申請(qǐng)憑證式國(guó)債承銷團(tuán)的：境內(nèi)商業(yè)銀行等存款類機(jī)構(gòu)、郵政儲(chǔ)蓄銀行；可申請(qǐng)記賬式…的：境內(nèi)…、信托、保、證申請(qǐng)憑證式國(guó)債承銷團(tuán)除基本條件外其它條件：；申請(qǐng)記帳式：注冊(cè)資本3億以上或總資產(chǎn)100億以上存款金融機(jī)構(gòu)或注冊(cè)資本8億以上的非存款金融機(jī)構(gòu)記帳式甲類要排名前25，申請(qǐng)資料提交：憑證式—財(cái)政部，中國(guó)人民銀行，記賬式—財(cái)政部記帳式資格審批：財(cái)政部、中國(guó)人民銀行、中國(guó)證監(jiān)會(huì)，征求銀監(jiān)、保監(jiān)，提交財(cái)政部；憑證式審批：財(cái)政部、中國(guó)人民銀行，征求銀監(jiān)，提交財(cái)政部、中國(guó)人民銀行風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：凈資本2000，5000，1億，2億，各種比例：100％，40％，8％，20％，100％保薦期限：（主板）首發(fā):剩余＋2會(huì)計(jì)年度，增發(fā)或可轉(zhuǎn)債：剩余＋1會(huì)計(jì)年度保薦期間兩個(gè)階段：盡職推薦、持續(xù)督導(dǎo)創(chuàng)業(yè)板再加一年：首發(fā):剩余＋3會(huì)計(jì)年度，增發(fā)或可轉(zhuǎn)債：剩余＋2會(huì)計(jì)年度“雙保”：保薦機(jī)構(gòu)＋保薦代表人業(yè)務(wù)檢查：已承銷尚未到期的企業(yè)債券余額是否超過(guò)凈資產(chǎn)80％，是否跟蹤，是否存在兌付風(fēng)險(xiǎn)?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：機(jī)構(gòu)制度人員、業(yè)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)檢查中內(nèi)容：合規(guī)性、正常性、安全性（沒(méi)有“即時(shí)性”）（判斷）第二章股份有限公司概述股份有限公司設(shè)立＝發(fā)起設(shè)立＋募集設(shè)立，募集設(shè)立＝特定對(duì)象募集＋公開(kāi)募集證券公司應(yīng)對(duì)證券自營(yíng)，證券資產(chǎn)管理，融資融券等業(yè)務(wù)所涉資金，證券及賬戶實(shí)施分開(kāi)灌流，不應(yīng)混合操作。半數(shù)有住所；，發(fā)起設(shè)立首次出資20％，其余2年（投資公司5年）；募集設(shè)立發(fā)起人認(rèn)購(gòu)不少于總股35％；；；出資方式：實(shí)物（貨幣不低于30％）、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)（多項(xiàng)），不得以：勞務(wù)、信用、自然人姓名、商譽(yù)、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)或設(shè)定擔(dān)保財(cái)產(chǎn)出資股份設(shè)質(zhì)應(yīng)當(dāng)訂立書(shū)面，質(zhì)押合同自登記之日起生效。哪些人不能做發(fā)起人：工會(huì)、國(guó)家撥款大學(xué)（民辦可以）（多選）公司可以向其他企業(yè)投資，但不得對(duì)其投資企業(yè)承擔(dān)連帶責(zé)任。所持股份自上市起1年不得轉(zhuǎn)讓，離職半年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓）公司不得收購(gòu)本公司股份，除外情況：（10日注銷）；（6個(gè)月注銷）；（不超股份總額5％：?jiǎn)芜x）公司債券與一般公司債對(duì)比，特點(diǎn)：；（一般的不可）；（一般的是債權(quán)文書(shū)）；（一般的可以不同）股份有限公司組織結(jié)構(gòu)：三會(huì)（股東大會(huì)，董事會(huì)，監(jiān)事會(huì)）＋一個(gè)經(jīng)理累計(jì)投票權(quán)：1股有與應(yīng)選董事或監(jiān)視人數(shù)相同的表決權(quán)控股股東：％或持有股份占總額50％；、股東大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響的股東實(shí)際控制人：能夠?qū)嶋H支配公司行為的人，表決權(quán)30%以上關(guān)聯(lián)關(guān)系：、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高管與其直接或間接控制的企業(yè)之間的關(guān)系；股東大會(huì)職權(quán)：決定權(quán)和審批權(quán)：；、監(jiān)，報(bào)酬；；；、決算；、虧損