【正文】 ................................................................ 163 新建周期事件 ...................................................................................... 164 文件中心 ........................................................................................................ 165 “我的文檔”的使用 ............................................................................. 166 “公共文檔”的使用 ............................................................................. 167 “我的共享”的使用 ............................................................................. 167 “共享文件夾”的使用 .......................................................................... 168 通訊錄 ............................................................................................................ 168 新增通訊錄類別 .................................................................................... 169 增加通訊聯(lián)系人 .................................................................................... 169 知識庫 ............................................................................................................ 170 新增知識庫類別或文章 .......................................................................... 170 編輯知識庫的類別或文章 ...................................................................... 173 刪 除知識庫的類別或文章 ...................................................................... 173 第六章 通訊中心 ......................................................................................................... 174 公告欄 .......................................................................................................... 174 新增公告 ............................................................................................. 174 編輯、刪除公告 ................................................................................... 176 短信管理 ........................................................................................................ 176 發(fā)短信 ................................................................................................... 176 短信管理設(shè)置 ........................................................................................ 177 郵件管理 ........................................................................................................ 177 設(shè)置郵件帳號 ........................................................................................ 178 郵件的撰寫 ........................................................................................... 181 管理郵件 ............................................................................................... 186 信封標(biāo)簽打印 ................................................................................................. 188 第七章 系統(tǒng)設(shè)置 ......................................................................................................... 190 報表管理 ........................................................................................................ 190 修改報表設(shè)計 ........................................................................................ 191 重新設(shè)計新的報表 ................................................................................. 194 系統(tǒng)日志 ........................................................................................................ 198 界面設(shè)置 ........................................................................................................ 200 本單位信息 ..................................................................................................... 200 窗口設(shè)定 ........................................................................................................ 200 幫助 ............................................................................................................... 201 附： ...................................................................................................................... 201 行健動力客戶關(guān)系管理系統(tǒng) 企業(yè)版使用手冊 公司網(wǎng)址： 客戶服務(wù)部郵箱： 6第一章《 行健動力 客戶 關(guān)系 管理 軟件 》的介紹 《 行健動力 客戶 關(guān)系 管理 軟件 》的設(shè)計思想 企業(yè)成功實(shí)施 CRM 的關(guān)鍵因素我們分析為有以 下兩點(diǎn)： 第一，能夠在前端整合出一個可以實(shí)時獲取、應(yīng)用統(tǒng)一的交易數(shù)據(jù)和客戶信息的信息平臺； 第二，在后臺，來自于運(yùn)營型 CRM 系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，能夠統(tǒng)一地存儲到數(shù)據(jù)。 “ 開源 ” ，其根本就是要保持 “ 價值客戶 ” 的持續(xù)貢獻(xiàn)，把 “ 非價值客戶“ 培育成為 “ 價值客戶 ” ； “ 節(jié)流 ” ，就是提高投入的有效性，而投入的有效性的根本就是企業(yè)行為對客戶價值提升的 影響。這些職能機(jī)構(gòu)可以自行建設(shè)，亦可通過組織社會資源建立。 從客戶出發(fā)開展業(yè)務(wù)客戶與企業(yè)之間的業(yè)務(wù)是按階段發(fā)展的?？蛻舴诸愒胶侠?，管理效果就越好?？傊?，客戶資 源企業(yè)化將為企業(yè)實(shí)行 “ 數(shù)據(jù)決策 ”打下堅實(shí)基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)安全用戶權(quán)限控制嚴(yán)密，有效防止越權(quán)操作； 3. “機(jī)會－項(xiàng)目－維護(hù)管理”一套完整的銷售流程 系統(tǒng)完全以客戶為中心，嚴(yán)格按現(xiàn)代管理觀念設(shè)計，貫徹“項(xiàng)目機(jī)會－項(xiàng)目過程－項(xiàng)目維護(hù)”這一思想，使用戶能建立高效，反應(yīng)迅速的銷售網(wǎng)絡(luò)。 ：管理供應(yīng)商信息，對于每個產(chǎn)品的報價，日程溝通內(nèi)容，采購記錄，相關(guān)的合同與文檔等信息進(jìn)行全面的記錄。 ：與硬件相結(jié)合，組成小型呼叫中心；來電彈屏功能：對舊客戶來電，彈出以往溝通，方便客戶掌握溝通重點(diǎn)并快速記錄本次通話內(nèi)容；新客戶來電，提示客戶迅速做出處理，快捷方便記錄客戶資 料。 ：直接在客戶管理窗口中新建銷售記錄，并能及時匯總的一個窗口，進(jìn)行銷售單據(jù)的審核，有效管理銷售的情況。 營銷中心 ：詳細(xì)記錄每個客戶的每個商品的報價記錄，標(biāo)注有效期限，可以進(jìn)行打印等功能操作，方便存檔，查詢。既可使客戶與流程管理相結(jié)合，詳細(xì)記錄的費(fèi)用支 行健動力客戶關(guān)系管理系統(tǒng) 企業(yè)版使用手冊 公司網(wǎng)址： 客戶服務(wù)部郵箱： 9出，有效控制費(fèi)用；又可作為公司內(nèi)部費(fèi)用管理功能，為節(jié)流打下基礎(chǔ)。 21. 成本分析：詳細(xì)記錄每個商品的采購，采購?fù)素?，銷售，銷售退貨等數(shù)據(jù)變化，可根據(jù)某個時間段進(jìn)行成本數(shù)據(jù)查詢，并可以得到實(shí)時毛利，總金額等數(shù)據(jù)。共享文件夾功能能使員工與合作伙伴分享及時資訊，達(dá)到共享，安全目的。 ：發(fā)送短信，群發(fā)短信，幫助您跟客戶更緊密地聯(lián)系。 系統(tǒng)設(shè)置 31. 數(shù)據(jù)導(dǎo)入 與導(dǎo)出 ：適合大批量的客戶資料的導(dǎo)入 和導(dǎo)出 ，為日常工作帶來了極大的方便 ； ： 根據(jù)公司的實(shí)際情況，對信封標(biāo)簽、銷售單、采購單、報價單等報表進(jìn)行設(shè)計，靈活性得到極大體現(xiàn)。 ） 行健動力客戶關(guān)系管理系統(tǒng) 企業(yè)版使用手冊 公司網(wǎng)址： 客戶服務(wù)部郵箱： 11 《行健動力客戶關(guān)系管理軟件》 安裝步驟 在 行健動力 客戶管理軟件安裝之前，我們必須先進(jìn)行加密狗相關(guān)的安裝。 行健動力 客戶管理系統(tǒng)安裝說明 一、 單機(jī) ACCESS 版本 的安裝 運(yùn)行 安裝程序 “ *.exe” ，如圖 ，安裝過程如圖 安裝－ 1 至圖 安裝－ 10所示， 行健動力客戶關(guān)系管理系統(tǒng) 企業(yè)版使用手冊 公司網(wǎng)址： 客戶服務(wù)部郵箱： 12選擇 安裝 路徑， 一 直按【繼續(xù)】和【安裝】， 直到顯示安裝成功即可。之后要重新啟動您的機(jī)器。 （如果您是使用 Windows VISTA 的話，MSDE2020請與我們聯(lián)系進(jìn)行安裝。 如果使用的是 Win98 或 Win me 的話，就選擇 SQL Server 身份驗(yàn)證； 如使用的是 SQL server 企業(yè)版，則選擇 SQL Server 身份驗(yàn)證，并輸入相關(guān)的信息。 4. 如果系統(tǒng)的防火墻提出安全警報的話，您按【解除阻止】即可。 打開 服務(wù)器端配置：點(diǎn)擊 “ 開始 ” －》 “ 程序 ” 選擇 “ 行健動力客戶關(guān)系管理系統(tǒng) ”―― 》“服務(wù)器端” — 》 “ 服務(wù)器 配置工具 ” 如圖： 行健動力客戶關(guān)系管理系統(tǒng) 企業(yè)版使用手冊 公司網(wǎng)址： 客戶服務(wù)部郵箱： 19 圖 ServerConfig10 如果用戶在使用的過程中應(yīng)用服務(wù)器出現(xiàn)問題，可以打開服務(wù)器配置工具 — 數(shù)據(jù)庫鏈接中，點(diǎn)擊【測試】，檢查服務(wù)器端與數(shù)據(jù)庫連接的情況。 圖 ServerConfig20 （二）客戶端的配置（適用與服務(wù)器端在同一個局域網(wǎng)內(nèi)）： 器端（主機(jī)）上，軟件全部安裝好后，馬上可