【正文】 205天津市61105146902221794105903陜西省11492668362980737142923廣西1286259614257497118432重慶市1356007459347437891603吉林省474200094213415075421黑龍江省4439596657973514842山西省31378828748368221853云南省203674667253210502青海省615193703256279187甘肅省2114123314731185571貴州省8415577371335274數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來從企業(yè)平均規(guī)模和效益來看，2012年1季度綜合排名前五的是寧夏、山東、青海、江西和河南，新疆綜合排名為15位；其中平均資產(chǎn)排名前五的是寧夏、青海、新疆、云南和天津；平均銷售收入排名前五的是江西、山東、四川、青海和河南，新疆排名14位；平均利潤排名前五的是山東、江西、河南、寧夏和四川，新疆排名29位。從銷售情況看，1季度紡織行業(yè)銷售收入主要集中在山東、江蘇、浙江、河南及廣東等地，%。表13 2012年1季度我國紡織行業(yè)競爭力綜合排名分組名稱規(guī)模評分市場份額評分利潤評分綜合評分山東省 江蘇省 浙江省 河南省 廣東省 福建省 湖北省 河北省 四川省 安徽省 江西省 湖南省 遼寧省 上海市 內(nèi)蒙古 寧夏 新疆 陜西省 天津市 重慶市 廣西 吉林省 北京市 黑龍江省 山西省 云南省 甘肅省 青海省 海南省 貴州省 西藏 數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來二、區(qū)域對比分析我國紡織行業(yè)企業(yè)主要集中在山東、江蘇、浙江、廣東等地，江蘇省企業(yè)數(shù)量最多，截止2012年3月底，江蘇省紡織企業(yè)數(shù)量有4827家，%。一季度下游服裝行業(yè)，運行狀況也不樂觀，增長放緩。三、下游行業(yè)對紡織業(yè)影響從2012年的發(fā)展趨勢方面看，紡織品服裝作為生活必需品的基本屬性決定了國內(nèi)外市場需求不會有大幅度的萎縮，尤其是中國內(nèi)需市場基本面并未發(fā)生變化，城鄉(xiāng)居民收入增長仍將保持不低于經(jīng)濟增長的速度，故此隨著通脹壓力的緩解，中國紡織品服裝的內(nèi)需增長仍將穩(wěn)步擴大，并繼續(xù)對整個紡織業(yè)起到拉動支撐作用。，%。新開工項目、在建項目數(shù)同比都出現(xiàn)下降，產(chǎn)能的擴張速度大于市場需求的增長，行業(yè)需要一段時間來消化前幾年快速增加的產(chǎn)能，大多企業(yè)在面臨復雜外部環(huán)境時投資更趨謹慎。交通工具用紡織品受車市低迷、產(chǎn)品結構復雜化和整機廠強制降價的影響，許多企業(yè)被迫減產(chǎn)降價。（一）內(nèi)需市場喜憂參半國家對水利、交通和環(huán)保的持續(xù)投入使得土工用紡織品、過濾與分離用紡織品在一季度繼續(xù)保持一定增長；衛(wèi)生用紡織品和安全防護用紡織品的需求基本屬于剛性需求，市場空間大，促進增長的動力依然存在。我國家紡行業(yè)相對服裝行業(yè)起步較晚，家紡企業(yè)無論在外延還是內(nèi)生增長上都有很大的空間，但是發(fā)展速度可能由過去5年的超過20%的增速下降至1015%的增速水平，同時有待觀察二三線品牌能否有效突破企業(yè)自身發(fā)展的瓶頸，在產(chǎn)品、服務、資金、人才、管理等方面能否充分改善，實現(xiàn)企業(yè)的蛻變，完成行業(yè)發(fā)展的二次跨越。三、家紡行業(yè)受經(jīng)濟增長放緩和房地產(chǎn)市場調(diào)控影響，家紡行業(yè)高速增長的步伐開始減緩，2012年一季度，家紡行業(yè)業(yè)績更是普遍低于市場預期。因此，加強科技進步，以創(chuàng)新帶動發(fā)展，將是印染行業(yè)健康發(fā)展的重要支撐。為推進印染行業(yè)清潔生產(chǎn)，提高印染產(chǎn)品質(zhì)量，減少污染物排放總量，依據(jù)工信部公告《印染行業(yè)準入條件（2010年修訂版）》的有關規(guī)定，制定《印染企業(yè)準入公告管理暫行辦法》。從利潤水平來看，行業(yè)整體毛利率呈現(xiàn)穩(wěn)中有升趨勢，中高端男裝、女裝和家紡行業(yè)注重品牌附加值提升導致毛利率水平上升較為明顯。一季度，%；對加拿大、澳大利亞、韓國等發(fā)達國家和地區(qū)的出口同比均出現(xiàn)下降，%、%、%；對美日的出口雖有所增長。從出口來看，%，%。在經(jīng)歷了2010年的“過熱”和2011年的“過冷”后，我國服裝行業(yè)進入“蓄勢期”。從2011年的數(shù)據(jù)來看，我國紡織行業(yè)外貿(mào)訂單綜合指數(shù)一直在低位運行，并且有快速下滑趨勢。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來圖16 2012年盛澤化纖市場景氣指數(shù)圖三、原材料對紡織產(chǎn)業(yè)價值鏈的影響在國家收儲政策的支撐下，我國棉花市場穩(wěn)定運行有了可靠的保障，但與此同時推動國內(nèi)棉價高于外棉價格，使國內(nèi)棉花下游行業(yè)承擔了大幅高于國外同行的原料成本，抬升了紗、布、服裝等產(chǎn)業(yè)鏈一系列產(chǎn)品價格。從分類產(chǎn)品市場景氣指數(shù)來看，與2月相比，；絲綢類產(chǎn)品景氣指數(shù)也呈現(xiàn)小幅走跌態(tài)勢，為近三個月來的首次回落。數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)圖15 中國棉花價格指數(shù)與進口棉價格指數(shù)走勢圖（）二、化纖市場恢復緩慢作為現(xiàn)代紡織業(yè)的原料，化學纖維由于其特殊的性能被廣泛使用于各種紡織面料和布匹加工之中，在我國紡織生產(chǎn)中占據(jù)重要地位。綜合來看，2012年棉花價格將平穩(wěn)運行，不會出現(xiàn)暴漲暴跌的行情。3月，較上月微增9148噸，%；，%。紡織行業(yè)上游原材料主要包括棉花、化纖；紡織行業(yè)下游為印染行業(yè)，然后為服裝加工制造業(yè)，最后產(chǎn)業(yè)鏈后端涉及到服裝品牌運營及服裝銷售。紡織產(chǎn)業(yè)鏈，是從石化工業(yè)、天然纖維原料生產(chǎn)到化學纖維生產(chǎn)、紡織加工、服裝制造直至最終消費者的一個整體功能網(wǎng)鏈結構模式。從1季度擬在建項目來看，主要集中在山東、湖北、以及寧夏等地區(qū)，在建項目主要用于企業(yè)的技術升級以及擴建，項目資金需求較大。表9 2012年1季度全國紡織行業(yè)發(fā)展能力指標分析單位：%2012年13月2011年112月2011年19月2011年16月2011年13月應收帳款增長率 利潤總額增長率 資產(chǎn)增長率） 銷售收入增長率 數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來第四節(jié) 行業(yè)運行綜合評價及風險預警一、行業(yè)運行綜合評價根據(jù)世經(jīng)未來行業(yè)運行綜合評級體系，2012年1季度貨幣政策基調(diào)基本確定、紡織品原材料價格指數(shù)穩(wěn)步回落，紡織品價格略有下降，紡織品國外需求疲弱，國內(nèi)需求穩(wěn)定。綜上所述，紡織業(yè)企業(yè)在長短期償債能力上有所下降。表6 2012年1季度全國紡織行業(yè)營運能力指標分析2012年13月2011年112月2011年19月2011年16月2011年13月應收帳款周轉率（次） 產(chǎn)成品周轉率（次） 流動資產(chǎn)周轉率（次） 數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來二、盈利能力2012年1季度，全國紡織行業(yè)盈利能力與去年相比有所下降。2012年，國內(nèi)外需求縮水，紡織品庫存不斷增加，生產(chǎn)成本和人工成本持續(xù)上漲、國內(nèi)外經(jīng)濟復雜等因素影響，利潤總額和利潤增速直線快速下降。2012年紡織業(yè)行業(yè)規(guī)模增逐漸減少，我國紡織業(yè)的企業(yè)數(shù)量、從業(yè)人員數(shù)量、資產(chǎn)總額及負債總額均較2011年四季度有所下滑。國際市場需求減少，影響紡織品的出口增長。這一情況主要是由國外復雜的金融形勢導致，同時，我國勞動力成本剛性上漲，人民幣不斷升值，我國紡織業(yè)的國際競爭力日益下降。行業(yè)出口價格漲幅收窄，出口數(shù)量負增長。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來圖2 紡織業(yè)銷售收入及同比增長率圖三、紡織行業(yè)產(chǎn)銷情況分析2012年13月，%。表3 2011年至2012年1季度全國紡織行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及增長率時期工業(yè)總產(chǎn)值增長率2011年13月2011年16月2011年19月2011年112月2012年13月數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來與2011年同期相比，2012年1季度各種紡織業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量均有所增長。再次，國際競爭壓力加大，市場需求不足，我國部分紡織品服裝國際市場份額有轉移至其他國家。預計2季度紡織行業(yè)面臨的內(nèi)外部環(huán)境仍然十分復雜，形勢較為嚴峻。點評：對出口歐盟國家的紡織品的技術性要求越來越嚴格，這對我國紡織業(yè)出口型企業(yè)提出了更多的要求，企業(yè)必須積極應對，以免紡織產(chǎn)品輸歐受阻。同時，印染行業(yè)會有更多的信貸需求。（三）譽輝第十一屆全國印染行業(yè)“四新”技術交流會成功舉辦2012年4月811日在上海蘭生大酒店舉辦了中國印染行業(yè)協(xié)會主辦，上海譽輝化工有限公司協(xié)辦的“譽輝第十一屆全國印染行業(yè)新材料、新技術、新工藝、新產(chǎn)品技術交流會”。產(chǎn)業(yè)規(guī)模進一步壯大，到2015年，棉紡規(guī)模達600萬錠，形成具有一定規(guī)模和影響力的3大紡織產(chǎn)業(yè)集群和12個紡織產(chǎn)業(yè)基地。（二）湖南支持紡織印染業(yè)發(fā)展政策出臺2012年1月《湖南人民政府辦公廳關于進一步加快發(fā)展紡織產(chǎn)業(yè)的意見》正式出臺。點評：該綱要明確了紡織業(yè)的細分行業(yè)的建設目標及措施，繼續(xù)為推動中國紡織行業(yè)的發(fā)展提供新思路及前進方向。開發(fā)陶瓷基復合材料燒結、滲透等制備加工技術，碳/碳復合材料液相浸漬、滲碳及快速制備工藝，開發(fā)纖維增強型樹脂基復合材料纏繞、鋪放、熱融預浸、真空輔助樹脂轉移成型（VARTM）技術。其他高性能纖維材料：積極發(fā)展聚苯硫醚、聚【2，5二羥基1，4苯撐吡啶并二咪唑】、芳砜綸、聚酰亞胺、對苯基并雙噁唑纖維等新品種。與紡織領域相關的高性能增強纖維發(fā)展重點：碳纖維：加強高強、高強中模、高模和高強高模系列品種攻關，實現(xiàn)千噸級裝置穩(wěn)定運轉，提高產(chǎn)業(yè)化水平，擴大產(chǎn)品應用范圍。支持具備實力的外貿(mào)企業(yè)、大型流通企業(yè)、中華老字號企業(yè)在境外投資建設批發(fā)市場、貿(mào)易中心，擴大我國產(chǎn)品在當?shù)厥袌鲣N售。將建設轉型升級基地。主要目標為：滿足人民生活水平日益提高的需要以及產(chǎn)業(yè)用紡織品和纖維新材料產(chǎn)業(yè)不斷增長的需求，到2015年，化纖產(chǎn)能達到4600萬噸，產(chǎn)量4100萬噸，化纖占紡織纖維加工總量比例達到76%左右，化纖工業(yè)增加值年均增長8%。點評：相較于行業(yè)增長，紡織工業(yè)“十二五”規(guī)劃更注重于結構調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級。為了加快紡織工業(yè)結構調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，《規(guī)劃》還特別明確了四大重點發(fā)展領域：新型紡織纖維材料產(chǎn)業(yè)、高端紡織裝備制造業(yè)、高性能產(chǎn)業(yè)用紡織品、傳統(tǒng)紡織分行業(yè)。其中，噴氣織機和環(huán)錠紡細紗機緊密紡裝置維持零稅率，寬幅非織造布梳理機（工作幅寬，工作速度120米/分鐘）、高速針刺機（針刺頻率2000次/分鐘）、高速寬幅水刺設備（工作幅寬，工作速度250米/分鐘，水刺壓力大于等于400帕）維持6%的進口稅率不變，自動絡筒機、多臂機或提花機（轉速500轉/分以上）仍維持4%的進口稅率，絡筒錠、電子清紗器、空氣捻接器、引緯、送經(jīng)裝置、織機及其輔助機器用的其他零附件等維持3%的稅率，磨毛機、絲光機維持10%的稅率。人民幣兌美元匯率的升值使得棉花進口成本降低，出口成本升高。而政府對中小企業(yè)的各種政策傾斜也緩解了紡織業(yè)眾多中小企業(yè)的生存困境。四是政府采購向小微企業(yè)傾斜。三、財稅政策與行業(yè)發(fā)展（一）2012年4月微小企業(yè)減半征稅政策延長至2015年底2012年4月，國務院發(fā)文《國務院關于進一步支持小型微型企業(yè)健康發(fā)展的意見》，意見明確了進一步扶持小微企業(yè)的五項財稅舉措，一是多項減稅措施齊發(fā)力。這次央行下調(diào)存款準備金率，對于我國的各類企業(yè)，尤其是紡織行業(yè)的中小型企業(yè)來說是個好消息，對于紡織企業(yè)生產(chǎn)和出口均大有益處。二、貨幣政策與行業(yè)發(fā)展2012年2月18日，調(diào)整后，%，中小型金融機構存款準備金率為17%。（七）城鄉(xiāng)居民收入增長加快一季度，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入2639元，%，扣除價格因素，%。一季度，外商直接投資合同金額343億美元，%；實際使用金額141億美元，%。%（六）對外經(jīng)濟貿(mào)易較快發(fā)展2012年一季度，進出口總額2398億美元，%。城市消費品零售總額8525億元，%；縣及縣以下4305億元，%。其中紡織業(yè)、%%。（三）固定資產(chǎn)投資高速增長一季度，全社會固定資產(chǎn)投資8799億元，%。企業(yè)效益繼續(xù)改善。經(jīng)濟效益進一步改善，工業(yè)企業(yè)利潤繼續(xù)提高。我國正處在”十二五”規(guī)劃大發(fā)展時期，紡織業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎行業(yè)，七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)無一不對紡織品業(yè)有著旺盛的需求，紡織業(yè)與工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展以及整個宏觀經(jīng)濟都有著十分密切的關系。 46表30 2012年13月紡織業(yè)各子行業(yè)利息支出情況 46表31 2012年13月全國紡織行業(yè)區(qū)域貸款資金占用情況 47表32 20112012年1季度紡織行業(yè)資金占用情況 48表33 2012年13月全國紡織行業(yè)細分行業(yè)資金占用情況 48表34 2012年1季度紡織行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)利息支出情況 49表35 2012年1季度紡織行業(yè)不同所有制企業(yè)利息支出情況 49表36 20112012年1季度紡織行業(yè)企業(yè)虧損及負債情況 50表37 2012年13月全國紡織行業(yè)細分行業(yè)企業(yè)虧損及負債情況 51表38 2012年1季度紡織行業(yè)貸款風險評價模型 5