【正文】 被廣西科技廳授予“廣西中小型工程機械工程技術研究中心；“液壓挖掘機伸縮履帶架插銷定位長槽”實用新型專利獲國家知識產(chǎn)權局授權；YC60、 YC55液壓挖掘機項目分別榮獲度自治區(qū)新產(chǎn)品優(yōu)秀成果獎一、二等獎 ；YC－8系列新產(chǎn)品成功下線，YC358小型液壓挖掘機以新型外觀獲第九屆北京國際工程機械展優(yōu)秀獎；2008年YC60液壓玉柴挖掘機通過廣西科技廳“高新技術產(chǎn)品認定”；2009年“廣西玉林玉柴工程機械有限責任公司”正式更名為“廣西重工有限公司”；玉柴重工玉柴挖掘機獲廣西名牌稱號。產(chǎn)品特征及優(yōu)勢自1989年，成功開發(fā)第一臺具有國際先進水平的小型液壓玉柴挖掘機，填補了國內(nèi)在該行業(yè)中的空白，率先成為國內(nèi)第一家小型工程機械的專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)和出口基地，10年的發(fā)展，玉柴小型工程機械產(chǎn)品一直保持優(yōu)勢特征。公司于1989年公司成功研制出我國第一臺小型液壓挖掘機，率先成為國內(nèi)唯一一家專業(yè)生產(chǎn)小型挖掘機的生產(chǎn)企業(yè)。另一方面，作為代替人工工作和大中型工程機械的產(chǎn)品，小型機械在市場上具有一定的無法取代的優(yōu)越性。（二）行業(yè)競爭力分析本節(jié)依照波特競爭五力模型，下面分別從供貨商的議價能力、購買者的議價能力、新進入者的威脅、替代品的威脅及現(xiàn)有競爭狀況五個競爭方面來分析小型工程機械產(chǎn)業(yè)競爭環(huán)境。全球（除中國外）小型挖掘機市場份額如下：小松14%、久保田14%、洋馬11%、卡特彼勒11%、山貓9%、竹內(nèi)9%、日立8%、其他24%。正在研制的三家還有常林、彭浦、廈北京時間惠物、澳柳等幾家公司。之后福建建筑機械廠、一施、山東廣饒液壓機械廠先后研制出wz25型、dfh904wz型、t55z/w型挖掘裝載機，到1992年柳州挖掘裝載機廠、柳州工程機械股份有限公司分別研制出wz3025型和wz2520型挖掘裝載機。目前，全世界挖掘裝載機產(chǎn)銷量約10至12萬臺，主要分布在歐洲、北美等發(fā)達地區(qū)；南美、東南亞與非洲部分地區(qū)也是挖掘裝載機的重要市場?！皟深^忙”屬于小型多功能工程機械的一種，一般在大工程完成后的小工程中使用。挖掘裝載機挖掘裝載機俗稱“兩頭忙”。（5）可以作為移動式泵站使用，為手持式液壓鎬等液壓機具提供動力源。（2）采用全輪驅(qū)動，不設輪間差速器有利于在起伏不平的場地上進行作業(yè)?；蒲b載機滑移裝載機主要是用于作業(yè)場地狹小，地面起伏不平，作業(yè)內(nèi)容變換頻繁的場合，同時為大型工程機械施工機械輔助設備使用。（4）、產(chǎn)品售后服務差、保修時間短多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)受本身的資金實力和管理能力的限制，習慣于將售后服務外包給經(jīng)銷商，企業(yè)對經(jīng)銷商的支持主要是免費提供三包配件，而對經(jīng)銷商的服務管理極少。這些配套件采用成熟汽車部件，價格低，通用性 好，工作可靠，保證了行走系統(tǒng)安全可靠，基本上可以滿足農(nóng)用工程機械的使用要求。經(jīng)過這幾年的發(fā)展，國內(nèi)出現(xiàn)專門生產(chǎn)農(nóng)用工程機械液壓配套件的廠家。在整機裝配時，常遇到軸與孔配合間隙過大，有的裝配孔由于焊接變形無法裝配，只能采用火烤、絞刀擴孔、硬砸等粗暴手段裝配，這也是農(nóng)用工程機械與標準工程機械制造的差異。為了降低成本，工作裝置、吊臂、車架等重要結構件多數(shù)采用普通材料，制作結構件常用的數(shù)控切割、壓、彎、折和焊接機器人等大型設備應用很少，多采用簡易工裝，手工拼焊一次制作成形。（1）、多數(shù)制造商技術和制造水平薄弱當前，農(nóng)用工程機械制造商多數(shù)是農(nóng)機企業(yè)和民營小企業(yè)，無論是技術水平、管理水平，還是制造水平均較弱，多數(shù)民營企業(yè)加工設備少，生產(chǎn)條件比較差，生產(chǎn)規(guī)模小。小型農(nóng)用機近幾年農(nóng)用工程機械快速發(fā)展，中小型企業(yè)競相涌入，目前國內(nèi)有一定生產(chǎn)規(guī)模的廠家超過200家，年銷量超過6萬臺，也標志著農(nóng)用工程機械市場開始步入快速發(fā)展期。2008年，小型挖掘機市場持續(xù)強力增長，特別是在出口方面，小型挖掘機對我國工程機械行業(yè)出口市場起到了一定引領作用。在部分沿海省份，二手機泛濫成災，甚至已經(jīng)達到了使新機無法銷售的程度。從中國的工程機械市場來看，小型挖掘機產(chǎn)業(yè)仍處于市場導入和發(fā)展的初級階段，需求持續(xù)快速增長。但是，由于缺少核心技術，國內(nèi)企業(yè)還未形成真正的優(yōu)勢。在我國ZL20型以下屬小型裝載機，其制造企業(yè)主要集中在山東的青州、萊州、泰安；河南的鄭州、鞏義、洛陽；河北石家莊以及安徽阜陽等。遼寧、河北、內(nèi)蒙古也有不錯的表現(xiàn)。其他企業(yè)如廣西桂林華力重工、廣西柳工集團、江西南特集團、大連黑貓、湖南九五重工、江西南昌華工等都在緊跟市場調(diào)整結構，力爭在最短時間躍上新臺階，向行業(yè)前列挺進。JCB、CASE也都加大中國市場的開拓力度，而國內(nèi)工程機械企業(yè)也想抓住目前的好時機進行調(diào)整，紛紛加強技術改造，調(diào)整小挖產(chǎn)能。如韓國斗山、現(xiàn)代在中國實現(xiàn)年銷2000臺小挖目標的基礎上加大技改與新產(chǎn)品研發(fā)，目標直指年產(chǎn)5000臺。我國目前有10多家生產(chǎn)小型工程機械的廠商，其中玉柴重工一直是國內(nèi)小型工程機械的生產(chǎn)及出口基地。雖說橡膠制品的使用量在工程機械產(chǎn)品上并不多，但其在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的附加值要高于鋼材，而且是決定產(chǎn)品舒適度和密封效果的關鍵。值得關注的是，由于工程機械所屬的裝備制造業(yè)并非煤炭消費的主戰(zhàn)場，絕大多數(shù)煤炭成本已經(jīng)在鋼材、橡膠等材料供給環(huán)節(jié)以及電力成本等方面計算過一次，而且電力價格相對較為穩(wěn)定，所以，除去已經(jīng)計算過的部分，煤炭價格的變動對企業(yè)的直接影響較小。 另外，我國鋼材長期存在產(chǎn)能過剩的問題，特別是2008年粗鋼產(chǎn)能過剩，盲目開發(fā)導致價格一落千丈。在中鋼協(xié)與三大礦業(yè)巨頭談判陷入暫停后鋼價持續(xù)走低，9月鐵礦石出現(xiàn)量價起跌的局面，迫使鋼材價格下跌。裝載機、挖掘機、起重機、叉車等這些分屬不同種類的工程機械產(chǎn)品對鋼材、原油等原料的需求量非常大，原料在這些產(chǎn)品成本中所占比例都較高。隨著我國基礎設施建設的不斷完善，國內(nèi)的建設模式也會逐漸由“大刀闊斧型”向“精雕細刻型”轉(zhuǎn)變，小型工程機械設備將有越來越大的應用空間。為了實現(xiàn)四川的西南地區(qū)交通樞紐功能，納溪至貴州、廣元至甘肅等多條省際高速公路的四川境內(nèi)工程都計劃在今年上半年完成；其次要修復或重建由于汶川地震所毀壞的各級公路；最后就是繼續(xù)進行農(nóng)村公路建設及升級。這其中，占據(jù)了整個道路投資規(guī)模近1/5的農(nóng)村公路建設，是一個十分突出的亮點。因此，這類產(chǎn)品在農(nóng)村用戶眼中，不僅用著好，而且買得起。傳統(tǒng)農(nóng)村市場需求加大中國是一個農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)民占全國總人口的大多數(shù)，農(nóng)村的發(fā)展是關系到中國經(jīng)濟發(fā)展大局的重中之重，尤其是近幾年來，國家把經(jīng)濟發(fā)展的重心從城市開始向農(nóng)村逐步傾斜，新農(nóng)村建設更是把它提升到了一個新臺階。未來購買小型工程機械的群體將主要為：一是租賃公司，施工用戶不需要購買、維護和保管設備，只在需要時以租賃形式獲得設備的使用權即可；二是工程建設單位，他們購買設備是為滿足公司內(nèi)部經(jīng)常性使用；三是個體工程承包者，購買設備主要是為了承接工程?；蒲b載機國內(nèi)市場，目前還處于起步階段，據(jù)市場調(diào)查，2006年只有幾百臺的總銷量，目前內(nèi)資生產(chǎn)廠家還屈指可數(shù)，主要從國外進口，價格昂貴。但是，從近兩年的發(fā)展來看，樂觀地估計，未來國內(nèi)挖掘裝載機的年銷量將有望達到5000臺。從產(chǎn)品結構來看，小型挖掘機仍將保持持續(xù)增長，挖掘裝載機增長潛力較大，滑移裝載機則相對平穩(wěn)。近年來小型液壓挖掘機發(fā)展迅猛，2006年已占據(jù)國內(nèi)液壓挖掘機行業(yè)銷售總量的30%，市場進入了快速增長期；滑移式裝載機、挖掘裝載機等產(chǎn)品目前市場規(guī)模仍然有限，增長也較為緩慢，市場還處于導入期；叉裝車市場目前在國內(nèi)還需更進一步發(fā)展。小型工程機械行業(yè)周期分析就目前中國小型工程機械市場的整體來說，還處在導入期，已有幾個國外專業(yè)小型工程機械制造企業(yè)開始涉足中國市場。在產(chǎn)品智能化上下功夫，充分考慮使用者的勞動強度，為用戶提供優(yōu)越的駕駛條件。據(jù)測算，一臺10噸位小型挖掘機的作業(yè)效率可以替代30~50個勞動力，極大地降低了施工成本和管理成本，使得多功能小型挖掘機的需求量不斷上升。據(jù)不完全統(tǒng)計，這類簡易設備的年銷售量在萬臺以上，一定程度上沖擊了國內(nèi)小型工程機械市場，特別是挖掘裝載機市場。去年十月在合肥舉行的全國農(nóng)機訂貨會上，小型工程機械成為展會的一大亮點，僅僅亮相的小型裝載機和挖掘裝載機品牌就超過100個。這一點，從近幾年工程機械市場的發(fā)展趨勢中也可見一斑。北美是全球滑移最大的市場，2005年銷售量達到67875臺，%，目前主要由山貓、凱斯、迪爾、卡特幾家供應商提供，價格昂貴，中國產(chǎn)品具有發(fā)展空間。據(jù)有關資料統(tǒng)計，目前全世界的年產(chǎn)量緩慢增長，基本維持在100000臺左右，其中北美85000臺，歐洲11000臺，其它合計5000臺。另外，東南亞、南非、澳大利亞等國家，對小挖的需求量正迅速上升。國際產(chǎn)品市場狀況工程機械從1980年代開始逐步向小型化方向發(fā)展。無論從國家政策對小型工程機械的鼓勵措施，還是從農(nóng)村市場的巨大需求來看，2009年小型工程機械投資環(huán)境良好。今年中央1號文件進一步明確提出，“加快農(nóng)村公路建設，2010年底基本實現(xiàn)全國鄉(xiāng)鎮(zhèn)和東中部地區(qū)具備條件的建制村通油（水泥）路，西部地區(qū)具備條件的建制村通公路”。2009年工程機械需求呈現(xiàn)“前低后高”，與08年底出臺的4萬億投資規(guī)劃密切相關。國家宏觀方面為此提供了寬松的環(huán)境，作為生產(chǎn)小型工程機械的企業(yè)在這方面面臨著極大的市場機會。供應廠商方面，由于與本主機產(chǎn)品的協(xié)作配套，在一定程度上間接地促進我國機械制造、冶金等基礎產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。中國作為最大的發(fā)展中國家，經(jīng)濟突飛猛進，處于世界領先行列，并且中國的發(fā)展將步這些發(fā)達國家的后塵，小型工程機械所占份額將趨同于現(xiàn)有發(fā)達國家，這說明中國小型工程機械市場的目前增長空間是巨大的?！豆こ虣C械行業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃》明確指出：小型液壓挖掘機等小型工程機械產(chǎn)品為科技開發(fā)和固定資產(chǎn)投資方向。二 小型工程機械宏觀環(huán)境分析（一）pest環(huán)境分析針對小型工程機械的宏觀環(huán)境，下面我們將從政治法律、經(jīng)濟要素、社會因素及技術要素四分方面來詳細闡述。它可配多種工作裝置及輔具，進行挖掘、鏟裝、路面破碎、平整場地、開挖溝渠、鋪設管道等多種作業(yè)。因為它具有獨特的構造，前端是裝載裝置，后端為挖掘裝置。就國內(nèi)整個工程機械行業(yè)而言，我國工程機械的主力機型大多是中等機型，中間多、兩頭少，還沒有形成自己真正產(chǎn)業(yè)化的小型工程機械市場能力和制造能力。小型工程機械投資價值及可行性研究報告小型工程機械投資價值及可行性研究報告目 錄一 小型工程機械產(chǎn)品概況 1（一）小型工程機械定義及功能分析 1（二）小型工程機械的優(yōu)點和特點分析 1二 小型工程機械宏觀環(huán)境分析 3（一）pest環(huán)境分析 3政治法律因素 3經(jīng)濟因素 3社會因素 4技術因素 4（二）20082009年行業(yè)投資環(huán)境變化 4三 國內(nèi)外產(chǎn)品市場分析 6（一）國際市場概況分析 6國際市場環(huán)境分析 6國際產(chǎn)品市場狀況 6（二）國內(nèi)市場概況分析 7國內(nèi)小型工程機械市場概述 7國內(nèi)小型工程機械發(fā)展特點 8小型工程機械行業(yè)周期分析 9（三）國內(nèi)小型工程機械市場預測分析 9四 小型工程機械供求缺口分析 11（一）需求現(xiàn)狀 11需求因素剖析 11需求變化趨勢 12（二）供給現(xiàn)狀 12原材料供應情況 12小型工程機械供給分析 14五 小型工程機械投資現(xiàn)狀分析 15（一）行業(yè)投資規(guī)?，F(xiàn)狀 15（二）重點地區(qū)（省市）投資現(xiàn)狀 15（三）重點產(chǎn)品投資現(xiàn)狀 16小型挖掘機 16小型農(nóng)用機 17滑移裝載機 19挖掘裝載機 20六 小型工程機械競爭態(tài)勢研究 21（一）市場集中度分析 21（二）行業(yè)競爭力分析 21七 龍頭企業(yè)剖析 23（一）廣西玉柴重工有限公司 23企業(yè)概述 23產(chǎn)品特征及優(yōu)勢 23經(jīng)營狀況 24發(fā)展戰(zhàn)略 25（二）湖南山河智能機械股份有限公司 26企業(yè)概述 26產(chǎn)品特征及優(yōu)勢 27經(jīng)營狀況 28發(fā)展戰(zhàn)略 29（三）廈門廈工機械股份有限公司 30企業(yè)概述 30產(chǎn)品特征及優(yōu)勢 31經(jīng)營狀況 31優(yōu)勢技術 32（四）廣西柳工機械股份有限公司 32企業(yè)概述 32產(chǎn)品特征及優(yōu)勢 33經(jīng)營狀況 34發(fā)展戰(zhàn)略 35（五）中聯(lián)重科土方機械分公司 36企業(yè)概述 36產(chǎn)品特征及優(yōu)勢 37經(jīng)營狀況 37優(yōu)勢技術 38發(fā)展戰(zhàn)略 38八 投資企業(yè)投資價值分析 39（一）投資機會與風險總結 39機會分析 39風險分析 39（二）投資必要性與意義 40項目必要性 40項目意義 42九 投資建設方案及工藝 45（一）投資規(guī)模 45（二）產(chǎn)品建設方案 45（三）工藝建設方案 46技術和原料 46推薦技術及來源 47十 投資收益測算及投資建議 49（一）成本費用測算 49產(chǎn)品成本測算依據(jù) 49產(chǎn)品成本費用分析 49（二）收入測算 49（三）經(jīng)濟效益評估 50（四）社會效益 50（五）機電數(shù)據(jù)建議 51一 小型工程機械產(chǎn)品概況（一）小型工程機械定義及功能分析 （100馬力）以下的工程機械稱為小型工程機械。以挖掘機為例，在行業(yè)中一般將整機質(zhì)量在10噸或10噸以下稱為小型挖掘機（整機質(zhì)量等于或小于4噸的挖掘機稱為微型挖掘機或迷你型挖掘機）。挖掘裝載機俗稱“兩頭忙”?！皟深^忙”屬于小型多功能工程機械的一種，一般在大工程完成后的小工程中使用。勞動力成本的逐步上升，推動了工程機械化程度的快速提高，小型機械在代替人工的同時，能夠增強施工的安全性，可靠性，并且比人工更高效，這也為小型設備的使用和規(guī)?；l(fā)展創(chuàng)造了條件?！惫こ虣C械行業(yè)屬于典型的裝備制造業(yè)。國民經(jīng)濟發(fā)展水平越高，對小型工程機械的采購能力強，工程建設由大規(guī)?；A設施建設往維護保養(yǎng)的方向發(fā)展，對工程機械的需求由大中型轉(zhuǎn)向小型。另外，小型工程機械的批量生產(chǎn)將以產(chǎn)業(yè)鏈的形式促進相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。胡錦濤總書記在最近的講話中提到，今后的改革開放必須注意民族經(jīng)濟的安全性、自主性，工程機械行業(yè)亦是如此。