【正文】 發(fā)機構(gòu) 標準化組織 組織結(jié)構(gòu) 地區(qū) 美國 歐洲 歐洲為主 日本 EPC Global ISO Ubiquitous ID Center 芯片：美國國防部，德州儀器， Intel；識別器： Symbol；軟件： IBM，微軟。 Multex Investor。 1 2022年物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展戰(zhàn)略 中國電信集團 2 議題 國外物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)和運營商及服務(wù)商策略 我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境 國內(nèi)運營商策略 中國電信物聯(lián)網(wǎng)策略建議 3 物聯(lián)網(wǎng)概念 4 全球物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展政策驅(qū)動 5 歐美產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境相對成熟，主要以政府推動為核心，產(chǎn)業(yè)鏈的主要推動者歐美和日韓有差異 傳感器提供商 通信模塊提供商 電信運營商 中間件及應(yīng)用開發(fā)商 服務(wù)提供商 系統(tǒng)集成商 用戶 行業(yè)監(jiān)管者 管理咨詢服務(wù)商 測試認證商 服務(wù)二次銷售商 政府和行業(yè)監(jiān)管成為主導(dǎo)因素 歐美：美國的“智慧地球”、電子商務(wù)等；歐盟的“ eCall‖、“物聯(lián)網(wǎng)行動計劃” 日韓：日本的“ EJapan‖、“ IJapan‖；韓國的“ Ukorea‖ 產(chǎn)業(yè)環(huán)境 歐美： 研發(fā)能力：產(chǎn)業(yè)內(nèi)聚集全球 100強企業(yè)， 技術(shù)標準相對完善 ，生產(chǎn)制造領(lǐng)先 市場認知：客戶認知度和接受度高， 工業(yè)應(yīng)用相對領(lǐng)先 ，網(wǎng)絡(luò)高帶寬低資費 產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展：產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)形成，并 通過內(nèi)部并購合作整合能力推進發(fā)展 日韓： 研發(fā)能力： 日韓研發(fā)能力很強 ，緊跟歐美推行自主研發(fā)標準體系 市場認知：客戶認知較高，尤其是 個人用戶 ，帶寬基礎(chǔ)好，高帶寬低資費 產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展：產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)清晰，但 尚未看到產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)整合 廠商和運營商共同推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展 歐美：各環(huán)節(jié) 傳統(tǒng)廠商以及運營商共同推進 ，新興專注于 M2M廠商積極參與 日韓： 運營商成為產(chǎn)業(yè)鏈的主要推動力 日韓由運營商擔(dān)當服務(wù)商 6 全球產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)主要參與者產(chǎn)業(yè)定位和規(guī)模 大于 10億美元 5億到 10億美元 1億到 5億美元 5千萬到 1億美元 低于 5千萬美元 Cisco IBM GE EDS ATamp。 Hoovers。未來對于流量的增加應(yīng)如何合理利用帶寬和網(wǎng)絡(luò)資源成為業(yè)內(nèi)關(guān)注熱點 2. 業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)層面： ? 支撐層從垂直向水平融合存在不足，需要搭建水平分層業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系 ? 目前 IP資源的緊缺 1. 借助云計算等新的運算處理系統(tǒng)來處理信息和輔助決策 2. 復(fù)雜的應(yīng)用層語言環(huán)境、內(nèi)容管理等要求 1. 傳感網(wǎng)和通信網(wǎng)的無縫連接 2. 統(tǒng)一的協(xié)議棧 1. 上下文感知技術(shù) 2. 信息和數(shù)據(jù)集成處理技術(shù) 終端及網(wǎng)絡(luò)的融合 網(wǎng)絡(luò)與應(yīng)用的融合 10 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)標準：相關(guān)技術(shù)標準組織和切入點 網(wǎng)關(guān) 應(yīng)用 業(yè)務(wù)平臺 傳感器網(wǎng) IP網(wǎng)絡(luò) 遠距離 傳輸網(wǎng) ITUT NGN CEN Smart Metering ISO/IEC JTC1 UWSN CENELEC Smart metering OASIS W3C IPSO IPV6 hareware and protocol。 也有少數(shù)外國廠商，如微軟，三星等參與 。 TEngine Forum的 475家企業(yè)將會采用 (大部分為日本企業(yè) ) 902MHz928MHz (UHF頻段 ) (智能卡 ) 860MHz950MHz (ISO標準 ) (智能卡 ) 40kbps～ 640kbps 最多同時讀寫 1000個標簽 40kbps 同時讀寫數(shù)十個標簽 250kbps EPC C1G1: 64～ 96位 EPC C1G2: 96～ 256位 64位 128位，可擴展至 512位 車輛管理、生產(chǎn)線自動化控制、物資跟蹤、出入境人員管理 。盈利能力尚不穩(wěn)定，更多是在專注領(lǐng)域穩(wěn)定發(fā)展，當企業(yè)發(fā)展到一定程度后，會激勵出部分企業(yè)投身于跨領(lǐng)域拓展型發(fā)展 2384123511891012933743638 6325212159937 45136136916 37 7 39956318491359 35330225729921776 2 332 13 21 16 21 3 532 4 6124 . 1 4 %2 . 9 8 %3 . 7 4 %1 3 . 4 0 %1 . 3 5 %9 . 2 9 %2 . 5 5 %5 . 8 1 %1 . 2 5 %1 8 . 2 0 % 2 . 3 6 %1 0 . 0 8 %2 . 7 4 %5 . 8 1 %4 . 5 5 %6 . 8 6 % 1 3 . 6 1 %1 0 . 7 4 % 2 1 . 3 6 %1 6 . 2 3 % 5 0 050015002500長電科技 航天機電 通富微電 歌爾聲學(xué) 士蘭微 華天科技 華東科技 大華股份 上海貝嶺 大立科技 3 0 % 2 0 % 1 0 %0%10%20%30%08 年營業(yè)收入 08 年凈利 09 年上半年09 年上半年凈利 08 年凈利潤 09 年上半年凈利潤單位：百萬元 29 國內(nèi)通信模塊廠商發(fā)展較為成熟，其中華為中興國際知名，盈利能力較為穩(wěn)定，擁有一定的自主研發(fā)能力 傳感器 /芯片廠商 通信模塊提供商 電信運營商 中間件及應(yīng)用開發(fā)商 服務(wù)提供商 系統(tǒng)集成商 通信傳輸模塊及通信傳輸設(shè)備 (這里沒有區(qū)分出真正通信模塊的占比 ) 國內(nèi)通信模塊廠商不僅生產(chǎn)通信模塊，還生產(chǎn)配套的通信傳輸設(shè)備，統(tǒng)計數(shù)據(jù)為兩部分之和，從收入規(guī)模及盈利能力上看，該環(huán)節(jié)的盈利能力較為穩(wěn)定。 單位：百萬元 同方軟件 綜合平臺 亞太安訊 GPS及網(wǎng)絡(luò)視頻安全監(jiān)控系統(tǒng) 新大陸 二維碼行業(yè)應(yīng)用 、電子回執(zhí) 、 煙草物流信息化管理 遠望谷 ATIS鐵道部車號自動識別系統(tǒng) 、 煙草 、 軍事行業(yè) 、RFID產(chǎn)品 航天信息 防偽稅控系統(tǒng) 、 IC卡 、 系統(tǒng)集成業(yè)務(wù) 廈門信達 光電業(yè)務(wù)和電子標簽 31 目前國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)合作模式主要集中于產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 傳感器 /芯片廠商 通信模塊提供商 電信運營商 中間件及應(yīng)用開發(fā)商 系統(tǒng)集成商 ?各環(huán)節(jié)除運營商外，廠商整體綜合實力均較弱 ?目前產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是產(chǎn)業(yè)鏈主要的合作形式 ?運營商是產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)，扮演集成商和服務(wù)商角色，通過產(chǎn)品和服務(wù)購買的形式向產(chǎn)業(yè)鏈下游滲透 ? 垂直并購及合作尚未出現(xiàn) ? 各廠商處于生存成長期 ? 部分廠商在相關(guān)行業(yè)應(yīng)用內(nèi)拓展應(yīng)用開發(fā)及系統(tǒng)集成服務(wù) ? 垂直并購及合作尚未出現(xiàn) ? 各廠商主要專注于設(shè)備生產(chǎn) ? 部分廠商擁有子公司開展芯片設(shè)計及生產(chǎn) 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是目前產(chǎn)業(yè)鏈上橫向合作的主要形式 ? 運營商在產(chǎn)業(yè)鏈上處于主導(dǎo)地位，向上可制約上游設(shè)備供應(yīng)商，向下通過合作提高控制能力 ? 向下的合作還處于初級形態(tài)，主要是由運營商發(fā)起，以市場為導(dǎo)向，以買賣形式來實現(xiàn)運營商與軟硬件集成商的合作 ? 移動在這方面比較走得快，已經(jīng)形成了對系統(tǒng)集成商的分級管理模式，希望提早卡位軟硬件集成環(huán)節(jié) 垂直合作 橫向合作 ? 垂直并購及合作尚未出現(xiàn) ? 各廠商處于生存及發(fā)展期，除同方做綜合平臺外，其他廠商主要專注于某一個或幾個行業(yè)應(yīng)用 ? 多數(shù)廠商在提供解決方案時，也提供相應(yīng)的終端設(shè)備 32 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的建立和主要推動力呈現(xiàn)出不同的群體特征 無錫 上海 杭州 重慶 廣東 深圳 武漢 時間 中國傳感 (物聯(lián) )網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 上海電子標簽與物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟 中國射頻識別 (RFID)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟 北京 ―感知中國”中心 中國物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心 國家推動 RF ID產(chǎn)業(yè)推動 無錫 北京 中國物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心 運營商推動 中國移動全國 M2M運營中心 全國 M2M產(chǎn)業(yè)基地 重慶中國無線傳感網(wǎng) ID中心 中國移動全國 運營中心全國 產(chǎn)業(yè)基地重慶 杭州 上海 上海電子標簽與物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟 全國 M2M產(chǎn)業(yè)基地 中國無線傳感網(wǎng) ID中心 中國移動全國 M2M運營中心 中國射頻識別產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟 中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 中國傳感 (物聯(lián) )網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 ―感知中國”中心 中國物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心 重慶―給機器注入思想”的 M2M產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 ―給機器注入思想”的 M2M產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 深圳 射頻識別創(chuàng)新技術(shù)聯(lián)盟 射頻識別創(chuàng)新技術(shù)聯(lián)盟 武漢 廣東省無線射頻 (RFID)標準化技術(shù)委員 廣東省無線射頻標準化技術(shù)委員 廣東 33 從客戶角度，中國市場仍處于培育和認知階段 M2M產(chǎn)業(yè)緊迫要解決的問題 41% 26% 25% 24% 23% 21% 19% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 數(shù)據(jù)來源： Yankee調(diào)研 13 79% 83% 83% 88% 86% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 廣東 浙江 北京 山東 合計 74% 76% 78% 80% 82% 84% 86% 88% 90% 42 11 19 28 100 28% 16% 15% 9% 15% 0 20 40 60 80 100 120 廣東 浙江 北京 山東 合計 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 大企業(yè)集團客戶數(shù)及占比 大企業(yè)終端數(shù)量及占比 數(shù)據(jù)來源：中國移動 34 導(dǎo)入期仍需較長一段時間，企業(yè)需調(diào)整視角及行動措施來推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展 態(tài)度：高風(fēng)險 ， 敏銳洞察 、審慎決策 價值衡量： 長遠考慮 Option價值取舍原則 行動措施： 深度理解客戶需求 ，明確發(fā)展定位 選取優(yōu)質(zhì)客戶 ， 建立長期合作 針對性聚集 、 吸引產(chǎn)業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)資源 創(chuàng)新者 % 技術(shù) /產(chǎn)品導(dǎo)入和推廣周期 數(shù)量 早期采用 % 早期大眾 34% 晚期大眾 34% 頑固派 16% 技術(shù)不成熟 客戶認知不足 未形成完整產(chǎn)業(yè)鏈鏈條 35 國外物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)和運營商及服務(wù)商策略 我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境 國內(nèi)運營商策略 中國電信物聯(lián)網(wǎng)策略建議 36 M2M起步早 ， 目前已經(jīng)提至戰(zhàn)略高度 ， 把物聯(lián)網(wǎng)作為第三波增長的業(yè)務(wù)領(lǐng)域 下一步重點是形成 M2M標準 ，促進規(guī)模化推廣 在產(chǎn)業(yè)鏈上更多關(guān)注整合者角色 ， 沒有特別強調(diào)端到端 ，分行業(yè)依能力而定 明確了物聯(lián)網(wǎng)努力方向 轉(zhuǎn)變原有的傳輸