【正文】 。白酒生產(chǎn)商在銷售上的考慮，會(huì)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上形成高、中、低檔系列產(chǎn)品。這種方法在質(zhì)量上沒(méi)有保證，因?yàn)闄C(jī)器的壓力決定了折光的質(zhì)量，而壓力越大對(duì)機(jī)器的損壞就越大，有時(shí)候工人為了保護(hù)機(jī)器減低壓力而使質(zhì)量受損。往往平面設(shè)計(jì)比較好但盒型卻不盡人意，或者盒型設(shè)計(jì)雖好，但因印刷工藝等原因而不能批量生產(chǎn)等問(wèn)題十分突出。比如安微井中集團(tuán)釀酒有限責(zé)任公司生產(chǎn)的“店小二”酒，在盒型設(shè)計(jì)上頗下了一番工夫：外形設(shè)計(jì)成一個(gè)小酒鋪，正面窗戶開處，店小二熱情呦喝躍然盒上，窗戶上方“店小二”酒旗隨風(fēng)飄揚(yáng)。比如甘肅省的某酒廠生產(chǎn)的“**王”酒，整體采用大面積的黑色鑲金邊，以絲網(wǎng)印刷磨砂工藝豐富了版面效果，整個(gè)設(shè)計(jì)豪華大方而簡(jiǎn)潔，單從設(shè)計(jì)上看應(yīng)該是較為成功的作品。這就給酒的制造工藝以及酒的包裝提出了更高的要求，也就是說(shuō)，一個(gè)欲樹立優(yōu)良品牌的白酒必須依靠某種附合大眾消費(fèi)心理的文化內(nèi)涵為基石，并由此文化為線索展開產(chǎn)品的生產(chǎn)、形象定位、營(yíng)銷策略等一系列的整合營(yíng)銷活動(dòng)，從而達(dá)到占領(lǐng)市場(chǎng)、創(chuàng)建名牌的目的。而現(xiàn)在在中國(guó)，白酒是人們生活中不可缺少的大眾飲品。中國(guó)傳統(tǒng)的保健概念非常豐富，載體也很多，白酒企業(yè)做保健酒要成功就必須推動(dòng)保健酒概念的市場(chǎng)化，風(fēng)險(xiǎn)是相當(dāng)大的。也正是因?yàn)檫@個(gè)原因，目前中國(guó)還未形成保健酒名牌的基礎(chǔ)，諸如白酒、啤酒、葡萄酒等都已形成了幾大陣營(yíng)，都有各自的龍頭名牌，但是保健酒在整個(gè)酒行業(yè)份額還太小。而我國(guó)白酒消費(fèi)群大約3億人左右，實(shí)際消費(fèi)量為400多萬(wàn)噸左右，以致造成白酒市場(chǎng)處于生產(chǎn)能力過(guò)剩、供過(guò)于求的狀態(tài)；其次，隨著中國(guó)入世，社會(huì)消費(fèi)意識(shí)將變化，作為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的白酒企業(yè)可能不再風(fēng)光。他說(shuō)，白酒業(yè)新舊軍團(tuán)的混戰(zhàn)將導(dǎo)致游戲規(guī)則大變，新一輪混戰(zhàn)在所難免?！　∧壳鞍拙菩袠I(yè)的整體效益下滑，今年中報(bào)顯示，除貴州茅臺(tái)以外，其余12家白酒類上市公司1—6月的凈利潤(rùn)同比出現(xiàn)不同程度的下滑。眼下，真正有實(shí)力做全國(guó)市場(chǎng)的旗艦企業(yè)還是屈指可數(shù)，這就使新進(jìn)入者成功的幾率增大了。他說(shuō)，現(xiàn)在酒廠很多，每年下馬的企業(yè)也很多?！　∪袠I(yè)將重新洗牌　　各路資本為何紛紛殺入白酒領(lǐng)域？劉員說(shuō)，近年來(lái)，雖然啤酒和葡萄酒漸受青睞，白酒的消費(fèi)量逐年減少，但市場(chǎng)調(diào)查表明，白酒目前仍是我國(guó)城市居民生活中不可替代的消費(fèi)品，%。緊接著，飲料巨頭————健力寶11月底宣布入主河南寶豐酒業(yè)，在一年內(nèi)將寶豐酒打造成全國(guó)白酒知名品牌?！　V東是白酒消費(fèi)大省，市場(chǎng)又比較開放，全國(guó)幾乎所有的品牌都競(jìng)相進(jìn)入，并賺得盆滿缽滿，這極大地刺激了廣東資本。（二）、各路資本紛紛殺入 白酒業(yè)將爆發(fā)新一輪混戰(zhàn)受金六福、水井坊成功的刺激，各路資本今年紛紛殺入白酒領(lǐng)域。白酒的“禮品角色”漸漸消退白酒歷來(lái)是人們走親訪友、禮尚往來(lái)的情誼載體，中高檔酒在禮品消費(fèi)中占有一定比重；但在目前消費(fèi)者仍覺(jué)得高檔的白酒價(jià)格昂貴，便宜的又覺(jué)得寒酸，故開始轉(zhuǎn)向其他選擇。由于貨源及價(jià)格因素，加上地域性的消費(fèi)習(xí)慣，地產(chǎn)名酒必將成為白酒消費(fèi)的重點(diǎn)。另外一個(gè)更有利的消息是，消費(fèi)稅的有關(guān)政策可能會(huì)出現(xiàn)一定調(diào)整。更無(wú)法樹立品牌、擴(kuò)大知名度。在現(xiàn)有的經(jīng)銷商中，有一部分營(yíng)銷模式已相當(dāng)落后，往往只是憑借現(xiàn)有的渠道和各種人際關(guān)系。　　廠家也缺乏一套完善的營(yíng)銷理念與策略，無(wú)法對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行控制，特別是對(duì)銷售流程的監(jiān)控。在新品層出不窮的時(shí)代，有的白酒新貴，也如曇花一現(xiàn)。更新產(chǎn)品包裝，變?yōu)橥其N形式，增大產(chǎn)品宣傳。其中骨干企業(yè)5400家。今年，給白酒減毒又成為熱門話題，減輕對(duì)人體健康損害的白酒要具備三個(gè)特征：一是保持白酒的傳統(tǒng)風(fēng)格；二是不因加入功效物質(zhì)而產(chǎn)生新的毒害；三是在同一條件下有明顯減輕肝損傷的作用。自古以來(lái)，白酒就是“醬、清、鳳、濃”四大基本香型，到了今天好象依然不見有什么大的創(chuàng)新，反而形成白酒產(chǎn)品創(chuàng)新就是一股勁地往包裝比秀、價(jià)格比拼、概念炒作等路子上鉆。這兩年，白酒業(yè)買斷品牌的經(jīng)營(yíng)模式暴露出諸多弊端，不斷爆出的終端銷售黑幕更讓人乍舌不已，處理其中的個(gè)別糾紛無(wú)異與揚(yáng)湯止沸。就像中國(guó)白酒要成規(guī)模地進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)也是不可能的，在短時(shí)期內(nèi)洋酒取代白酒也不可能。而我國(guó)的蒸餾酒生產(chǎn)，在設(shè)備和方法上是傳統(tǒng)式的，酒精收率只有80％至90％，香味物質(zhì)的收率還不到50％，影響了產(chǎn)品質(zhì)量的提高和成本的降低?！叭胧馈苯o中國(guó)白酒業(yè)帶來(lái)的影響更多地是來(lái)自游戲規(guī)則的改變。去年年底，茅臺(tái)斥資3000萬(wàn)元完成了對(duì)河北昌黎某葡萄酒公司的收購(gòu)，進(jìn)入了葡萄酒產(chǎn)業(yè)。在經(jīng)歷了消費(fèi)稅政策調(diào)整帶來(lái)業(yè)績(jī)下滑的痛楚后，白酒企業(yè)出現(xiàn)兩大變化：一是轉(zhuǎn)向爭(zhēng)奪高端市場(chǎng)，力求規(guī)避新消費(fèi)稅政策的負(fù)面影響，提高產(chǎn)品利潤(rùn)率。明明是酒精勾兌，連自己都不喝的酒，偏要說(shuō)純糧釀造的美酒，明明剛剛生產(chǎn)，硬要吹噓什么五年陳釀甚至三十年窖藏，更有膽大臉不紅者，鼓吹什么六百年老窖云云，稍有理性的消費(fèi)者會(huì)問(wèn)：你那六百年前的窖池能產(chǎn)幾兩白酒，與這幾十元的產(chǎn)品有何干系？苦只苦了廣大只知道白酒是國(guó)粹而不分良莠的消費(fèi)者，花錢買了個(gè)云里霧里。糖酒會(huì)是什么？是廠家打腫臉沖胖子擺架子給經(jīng)銷商看，經(jīng)銷商給廠家耀武揚(yáng)威表決心玩?！　”蛔u(yù)為天下第一盛會(huì)的糖酒交易會(huì)，分春秋兩季分別在大連、成都、石家莊、鄭州等幾大城市輪流召開。　　三、偷、逃、漏、避，巨額利潤(rùn)幾成來(lái)自國(guó)家財(cái)政？　　在白酒行業(yè)中，尤其是買斷品牌的經(jīng)營(yíng)中，偷逃稅幾乎成為公開地秘密，大家心照不宣地如法炮制，甚至每一個(gè)環(huán)節(jié)的問(wèn)題都非常嚴(yán)重，僅此一項(xiàng)，逃稅數(shù)目就觸目驚心。當(dāng)筆者讓工人逐瓶開盒用毛巾輕擦酒瓶上的霉點(diǎn)時(shí)，著實(shí)為ⅩⅩⅩ的前景捏了一把汗。長(zhǎng)期以來(lái)，誰(shuí)還相信名酒廠的牌子？據(jù)四川省白酒協(xié)會(huì)一位同志發(fā)表在專業(yè)刊物《糖酒快訊》上的文章介紹，ⅩⅩⅩ，而ⅩⅩⅩ所產(chǎn)的金六福、瀏陽(yáng)河、老作坊、東方龍十余個(gè)主力品牌的廣告費(fèi)每個(gè)都在千萬(wàn)元以上，有的甚至過(guò)億元。近乎無(wú)奈，他給工作人員下令，從此以后ⅩⅩⅩ產(chǎn)的任何酒不賣。　　試想，買方在花了大錢之后，必然會(huì)在市場(chǎng)上想盡辦法，由于買斷的品牌太多，競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)然會(huì)變的激烈，況且買家在市場(chǎng)上的法寶幾乎都是名酒廠的招牌，這就使原本只有17家名牌酒在競(jìng)爭(zhēng)，一夜之間變?yōu)樯锨€(gè)名牌在競(jìng)爭(zhēng)。目前，買斷經(jīng)營(yíng)的模式一般為：由買方(經(jīng)銷商)給賣方(名酒廠)相當(dāng)一批資金，(一般價(jià)為100萬(wàn)元左右，約10萬(wàn)瓶酒的價(jià)格)，然后賣方按照買方提供的設(shè)計(jì)、名稱、包裝進(jìn)行灌裝，同時(shí)，買方要給賣方一個(gè)保底銷量，賣方是錢到立即組織生產(chǎn)、發(fā)貨。這種在五年前由四川幾家大型食品營(yíng)銷企業(yè)首開先河，而后在ⅩⅩⅩ等名酒廠的推波助瀾下，迅速成為國(guó)內(nèi)各地大經(jīng)銷商實(shí)現(xiàn)暴利的新途徑。一、七成白酒酒精勾兌，品質(zhì)變異導(dǎo)致白酒文化品質(zhì)淪喪　　眾所周知，白酒是我國(guó)傳統(tǒng)手工產(chǎn)業(yè)，釀制工藝復(fù)雜、配糧講究，而且周期較長(zhǎng)，相對(duì)成本較高，如果某一個(gè)酒廠要在短時(shí)間提高產(chǎn)量的話，困難非同一般，我國(guó)著名的茅臺(tái)、瀘州老窖經(jīng)過(guò)百年發(fā)展，其產(chǎn)量不過(guò)年3萬(wàn)噸左右。對(duì)廣大投資者來(lái)講，從2003年以來(lái)由于多數(shù)白酒上市公司業(yè)績(jī)的下滑，股價(jià)也出現(xiàn)了大幅的調(diào)整，目前像五糧液、瀘州老窖、全興股份、沱牌曲酒、寧城老窖、蘭陵陳香、湘酒鬼等公司值得關(guān)注。由于目前酒類企業(yè)稅收存在一定程度問(wèn)題，因此不排除國(guó)家對(duì)目前的消費(fèi)稅政策作出一定的調(diào)整。進(jìn)入2002年，在國(guó)家消費(fèi)稅和稅收政策調(diào)整的雙重影響下，上市公司的業(yè)績(jī)繼續(xù)呈現(xiàn)下降甚至虧損的局面，2002年前三季度14家公司凈利潤(rùn)總額為94887萬(wàn)元，僅為去年全年178605萬(wàn)元的53%?！　≡趯?duì)白酒行業(yè)進(jìn)行引導(dǎo)的同時(shí)，國(guó)家輔之以稅收政策加大對(duì)白酒行業(yè)的調(diào)整力度，1994年1月1日起對(duì)酒開征消費(fèi)稅，且區(qū)別對(duì)待，白酒稅率最高，其中，糧食白酒為25%、薯類白酒為15%。為了從根本上解決釀酒行業(yè)存在的混亂局面，國(guó)家適時(shí)出臺(tái)了一系列政策措施，以利于白酒行業(yè)健康有序的發(fā)展。（三）、稅制一旦調(diào)整 白酒類公司將面臨新的投資機(jī)會(huì)白酒是我國(guó)的傳統(tǒng)行業(yè)，同時(shí)也是一個(gè)利潤(rùn)較高的行業(yè)。據(jù)了解，現(xiàn)在有的白酒突出其與其它白酒的差異化，居然大肆宣揚(yáng)其生產(chǎn)的白酒富含人體所需的微量元素，就像“礦泉水”一樣。于是，酒類市場(chǎng)上各類產(chǎn)品既五彩斑斕卻又個(gè)個(gè)似曾相識(shí)、了無(wú)新意。　　另悉，白酒的品質(zhì)、包裝也迅速向著“同質(zhì)化”方向發(fā)展。實(shí)際上，酒的香型很多，比較有代表性的有濃香、醬香、鳳香、清香、兼香。白酒行業(yè)內(nèi)的盲目擴(kuò)張，非理性發(fā)展使得白酒業(yè)危機(jī)四伏。據(jù)廣州市酒類行業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人介紹，一個(gè)品牌酒不管你是千年名酒還是市場(chǎng)新貴，只要到消費(fèi)者手中都增加了幾倍的價(jià)值，而其中盤剝最多的要算終端的最后一個(gè)環(huán)節(jié)——酒樓。比如某買斷品牌，為了控制終端，采用全部買斷銷售權(quán)或促銷權(quán)的方式進(jìn)行終端惡劣式壟斷，或有些高檔酒樓全年的買斷權(quán)費(fèi)用甚至出到了20~30萬(wàn)元。　　的確，終端市場(chǎng)不規(guī)范的營(yíng)銷行為，已經(jīng)嚴(yán)重地阻礙了終端市場(chǎng)體系健康良性的發(fā)展，消費(fèi)大眾的利益也得不到真正有效的保障。（二）、面對(duì)重重危機(jī) 白酒業(yè)怎么樣發(fā)展才能擺脫困境？　　面對(duì)這重重危機(jī)，白酒業(yè)新老品牌究竟怎么樣發(fā)展，才能擺脫困境呢？在本期專題中，我們多方采訪了有關(guān)人士，試圖通過(guò)剖析目前白酒業(yè)發(fā)展存在的各種困難，來(lái)為白酒業(yè)探求發(fā)展之路。三是安徽種子集團(tuán)，其連續(xù)四年躋身十強(qiáng)，1996年至1999年，依序居于第七位、第九位、第八位、第九位，其作為地方名酒，一躍而連續(xù)四年躋身中國(guó)白酒十強(qiáng)，實(shí)屬不易?！　?991年至2000年，連續(xù)10年進(jìn)入中國(guó)白酒十強(qiáng)的有川酒五糧液、瀘州老窖、貴酒茅臺(tái)和皖酒古井貢共4個(gè)企業(yè)，其在十強(qiáng)中的表現(xiàn)各不相同，具體表現(xiàn)為：(一)五糧液10年中第二把交椅坐了3年，即1991年至1993年連續(xù)3年均居于第二位，第一把交椅坐了7年，即1994到2000年均居于第一位；(二)古井貢位次基本穩(wěn)定，略有起伏，10年中有二個(gè)起伏段：其一，除1996年，1991年至1997年有6年年居第三位；其二，1998到2000年，名次相對(duì)起伏較大，1998年位居第四，1999年位居第七，2000年位居第五?！　?991年度，蘇酒雙溝、洋河，陜酒西鳳，魯酒蘭陵，分別居全國(guó)白酒十強(qiáng)的第五位、第十位、第七位和第八位?！　?000年度白酒利稅十強(qiáng)分別被川、貴、皖、湘、晉酒所瓜分，即川酒五家，分別是五糧液、瀘州老窖、劍南春、全興和沱牌，分別居第一位、第三位、第四位、第六位和第七位；貴酒一家，即國(guó)酒茅臺(tái)，居第二位；皖酒兩家，分別是古井貢和種子，分別居第五位和第十位；湘酒一家，即湘泉酒鬼酒，居第九位；晉酒一家，則是有重新崛起之勢(shì)的杏花村汾酒，居第九位。而在這種“態(tài)勢(shì)”背后，卻包含了重重危機(jī)：一是由于目前白酒的生產(chǎn)技術(shù)含量較低，進(jìn)入門檻也不高，使得在白酒行業(yè)一些不正當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)手法時(shí)有發(fā)生；二是同質(zhì)化現(xiàn)象非常嚴(yán)重，無(wú)論是口感香型還是品質(zhì)包裝各類白酒都“雷同”；三是不少酒企業(yè)盲目訴求酒“微量元素含量”的賣點(diǎn)，對(duì)企業(yè)品牌產(chǎn)生一定的傷害，也誤導(dǎo)消費(fèi)。隨著時(shí)間的延續(xù)，關(guān)系網(wǎng)也就會(huì)變得越來(lái)越復(fù)雜。其中最為明顯的，同時(shí)也是對(duì)企業(yè)危害最大的就是對(duì)客戶的獎(jiǎng)懲政策不統(tǒng)一，或者是統(tǒng)一而不執(zhí)行，從而導(dǎo)致不公平。以下的非烈性酒，目前主要集中在香型口感和品質(zhì)包裝上。當(dāng)然，、色調(diào)搭配等等，而忽略了品牌屬性和柜臺(tái)效果……a) 目前白酒包裝設(shè)計(jì)基本概況b) 未來(lái)白酒設(shè)計(jì)發(fā)展傾向研究第四章 白酒濃度以及發(fā)展結(jié)構(gòu)分析重點(diǎn)開發(fā)40176。白酒企業(yè)未來(lái)發(fā)展策略研究白酒行業(yè)巨頭擎起多元化旗幟反向突圍從目前國(guó)內(nèi)各白酒企業(yè)發(fā)布的年度贏利報(bào)告分析，白酒市場(chǎng)利潤(rùn)率下滑，整體呈現(xiàn)衰退趨勢(shì)，白酒行業(yè)的巨頭特別是上市公司則扛起多元化旗幟來(lái)一個(gè)反向突圍：茅臺(tái)、瀘州老窖、全興、五糧液等古井貢和劍南春斥出巨資攻入電子信息以及生物工程領(lǐng)域；河套酒業(yè)、露露則改喝抱杞飲料……五糧液重拳出擊保健酒市場(chǎng)，投資1億多元推出龍虎、豪客香等六大品牌保健酒……從發(fā)展趨勢(shì)看，13家白酒類上市公司，雖然幾乎每家企業(yè)都在經(jīng)營(yíng)多元化，盈利的幾率也仍然太小。新消費(fèi)稅政策在抑制低檔產(chǎn)品發(fā)展的同時(shí)，有利于高檔產(chǎn)品市場(chǎng)份額的提升，高檔產(chǎn)品仍有較好的發(fā)展前景，比重也將逐步增大。造成了白酒營(yíng)銷的浮躁與盲動(dòng)。看來(lái)，目前，白酒上市公司必須正視行業(yè)的整體環(huán)境以及國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的調(diào)整對(duì)其經(jīng)營(yíng)狀況的影響。我們自行了設(shè)計(jì)調(diào)研表格，在市場(chǎng)專業(yè)，對(duì)中國(guó)重大的區(qū)域市場(chǎng)的人口、主要商場(chǎng)、酒樓以及超市的主要白酒上架品牌根據(jù)不同的地域進(jìn)行詳細(xì)的排列組合，同時(shí)對(duì)于各個(gè)區(qū)域比較不同年齡、不同身份的消費(fèi)群體的消費(fèi)特點(diǎn)以及品牌選擇習(xí)慣，進(jìn)行深入簡(jiǎn)出的分析。除了低度酒、葡萄酒、果露酒等相關(guān)酒類行業(yè)擴(kuò)展外，許多大型企業(yè)集團(tuán)根據(jù)自身的實(shí)際情況開始對(duì)房地產(chǎn)、酒店、金融、印刷、飼料、醫(yī)藥等行業(yè)進(jìn)行多元化經(jīng)營(yíng)。這一數(shù)據(jù)顯示說(shuō)明白酒行業(yè)目前產(chǎn)量集中度較低，從全國(guó)范圍看，地方保護(hù)主義導(dǎo)致的規(guī)模不經(jīng)濟(jì)是目前白酒企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況舉步維艱的主要原因，企業(yè)的盈利機(jī)會(huì)逐漸減小，大部分行業(yè)利稅來(lái)自著名品牌。中國(guó)白酒行業(yè)研究報(bào)告體系基本概況第一章 2003年中國(guó)白酒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國(guó)白酒行業(yè)亟待顛覆式的行業(yè)大整合2003年中國(guó)白酒行業(yè)可以用兩個(gè)字來(lái)概括——“無(wú)序”。反映到上市公司上面，2003年，13家白酒類上市公司除五糧液和湘酒鬼有一定增長(zhǎng)外，絕大部分公司凈利潤(rùn)較上年下滑高達(dá)50%以上，瀘州老窖、沱牌曲酒下滑達(dá)七成，皇臺(tái)酒業(yè)甚至高達(dá)九成多。未來(lái)，白酒市場(chǎng)將會(huì)由現(xiàn)在的自由競(jìng)爭(zhēng)逐漸向高度壟斷過(guò)渡，考慮到白酒行業(yè)對(duì)地方政府特殊的意義，這種過(guò)渡很大程度上是以資本運(yùn)作的方式進(jìn)行，大品牌不可能獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷一枝獨(dú)秀，地域品牌不會(huì)銷聲匿跡，反而可能重現(xiàn)生機(jī)，大型白酒集團(tuán)繼續(xù)呈現(xiàn)跨行業(yè)投資和多元經(jīng)營(yíng)的趨勢(shì)。第一節(jié) 白酒業(yè)全球消費(fèi)發(fā)展趨勢(shì)第二節(jié) 我國(guó)白酒市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)一、2004年白酒市場(chǎng)展望二、未來(lái)發(fā)展前景分析中國(guó)區(qū)域市場(chǎng)中國(guó)白酒業(yè)缺乏對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行深入的分析研究在為數(shù)眾多的白酒行業(yè)研究報(bào)告中，對(duì)中國(guó)大城市進(jìn)行了空泛的、蜻蜓點(diǎn)水式的概述，缺乏對(duì)商場(chǎng)、超市、酒店的消費(fèi)者進(jìn)行深入的分析研究，對(duì)各區(qū)域市場(chǎng)的中小城市以及農(nóng)村市場(chǎng)的消費(fèi)習(xí)慣缺乏應(yīng)有的關(guān)注，所引用的資料大都是官方統(tǒng)計(jì)所得，極有權(quán)威但未必準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。白酒上市公司業(yè)績(jī)下滑除了國(guó)家稅收政策的影響外，地方保護(hù)導(dǎo)致的規(guī)模不經(jīng)濟(jì)以及行業(yè)市場(chǎng)的混亂無(wú)序也是其業(yè)績(jī)下滑的主要原因。終端市場(chǎng)