銷售管理子系統(tǒng)錄入流程-全文預(yù)覽
【正文】 F2]). *核準狀況不可輸入為參數(shù)設(shè)置的客戶核準狀況『:核準狀況變更』,對客戶的核狀況進行修改,如下圖(瀏覽狀態(tài)并且用戶有審核權(quán)限時,此功能才可使用) 2 地址信息錄入可空白,[F2]地址信息查詢.[F3]客戶地址編號維護.[F3]客戶地址編號維護,本系統(tǒng)提供同一個客戶多送貨地址的信息建檔,請由[F3]開窗輸入.都可為空白,可根據(jù)實際情況輸入,應(yīng)詳細寫明以備查.3. 交易信息錄入,*交易幣種:不可空白,「共用參數(shù)記賬本位幣」.按[F2]幣種信息查詢,可輸入幣種匯率的幣種*定價順序:,客戶訂單,受訂單銷售單價的默認方式. 認初值為「142」.[F2]定價順序編號查詢*開票日期:可空白,非空白時,輸入時必須介于1~,對某些客戶來說規(guī)定請款的周期,譬如以26日為截止點,即上月27日至本月26日間的銷貨,可于月底請款,我們稱此種開票方式為按客戶開票日期開票. *付款條件:配合付款條件的設(shè)置,可按結(jié)賬日期推算預(yù)計收(付)[F2][F3]原付款條件描述查詢. 發(fā)票種類: 不可空白,錄入出貨通知單224。商務(wù)錄入客戶訂單224。錄入出貨通知單224。*單據(jù)發(fā)送方式:1),EDI等周邊系統(tǒng)使用.*結(jié)算方式:1)不可空白, 結(jié)算方式分為四種:現(xiàn)金,電匯,支票及其他四種,輸入時收款方式缺省以「支票」式.2) 若結(jié)算方式不為「支票」者,則不允許輸入或更改「票據(jù)寄領(lǐng)」.*票據(jù)寄領(lǐng) :1),可備注票據(jù)寄領(lǐng)方式,計有郵寄,自領(lǐng)及其它三種.2)若付款方式不為「其它」,則不允許輸入或更改.*訂金比率:必須大于等于零4.. 信用信息錄入可空白*信用額度由總公司控制:若信用額度由總公司控制且總公司不為空白,信用額度及可超出額度以總公司信息為主,默認為不為總公司控制.*信用額度控制 :有三種方式:,.若設(shè)為「」時,按『設(shè)置信用控制參數(shù)』控制信用額度.若設(shè)為「」時,表不控制信用額度.若設(shè)為「」時,按『錄入客戶信息』的信用制參數(shù)設(shè)置控制信用額度.若信用額度控制為「y」者，「信用額度」,「可超出率%」, 「未兌現(xiàn)應(yīng)收票據(jù)比率」, 「應(yīng)收賬款比率」, 「未開票銷貨金額比率」, 「未出貨訂單金額比率」字段才能輸入.信用額度控制表示在訂單或銷貨時,如果信用額度超過時,不允許訂單或銷貨單的輸入.可點選[F2]復(fù)制公司信用參數(shù).*RMB 信用額度:若信用額度控制為「」時此字段才能輸入.輸入值必須大于等于零.*可超出率%:若信用額度控制不為「N. 信用額度不控制」時,此字段才能輸入,輸入值須大于等于零.輸入與顯示時為*:50%.*訂單審核時,信用超額處理方式:訂單審核時,對信用超額處理方式可選擇不檢查,警告或拒絕，系統(tǒng)缺省為不檢查.*銷貨單審核時,信用超額處理方式銷貨單審核時,對信用超額處理方式可選擇不檢查,警告或拒絕，系統(tǒng)缺省為不檢查.*檢查比率信用額度檢查比率有四種:未兌現(xiàn)應(yīng)收票據(jù)比率,應(yīng)收賬款比率,未開票銷貨金額比率及未出貨訂單金額比率.若信用額度控制不為「N. 信用額度不控制」時此字段才能輸入.5. 證照信息錄入6. 保存信息,完成.,進行核準才可有效二錄入客戶訂單::錄入客戶訂單前需: * 1. 錄入報價單 (可由報價單復(fù)制成客戶訂單,此頂項現(xiàn)為實際操作)2. 錄入銷售預(yù)測信息3. 錄入客戶信息4. 錄入客戶商品價格信息5. 設(shè)置單據(jù)性質(zhì)6. 錄入品號信息...... 存貨管理子系統(tǒng)7. 錄入部門信息 ...
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