智邦國(guó)際項(xiàng)目管理系統(tǒng)-全文預(yù)覽
【正文】 21 / 65 報(bào)價(jià)管理 本欄目包括： 返回主目錄 Page 22 / 65 報(bào)價(jià)管理 全面記錄報(bào)價(jià)信息，包括報(bào)價(jià)基本信息、報(bào)價(jià)跟進(jìn)記錄、報(bào)價(jià)明細(xì)、 關(guān)聯(lián)項(xiàng)目、關(guān)聯(lián)合同等等在一個(gè)界面集中顯示。 迚入下一頁(yè) 全面管理客戶資料 ?? 客戶管理 客戶歷史信息查詢 客戶檢索與數(shù)據(jù)處理 客戶自定義設(shè)置 返回主目錄 Page 4 / 65 客戶管理 客戶生日 聯(lián)系人管理 系統(tǒng)提醒 聯(lián)系人管理 1. 聯(lián)系人生日提醒 2. 一個(gè)客戶可以關(guān)聯(lián)多個(gè)聯(lián)系人，并可設(shè)置主要聯(lián)系人 3. 聯(lián)系人統(tǒng)計(jì)分析 迚入下一頁(yè) 一個(gè)客戶可以關(guān)聯(lián)多個(gè)聯(lián)系人 …… 返回主目錄 Page 5 / 65 添加客戶資料 分配客戶 分配客戶 1. 銷售人員申請(qǐng)領(lǐng)用客戶，管理員對(duì)其進(jìn)行審批 2. 管理員直接將客戶指派給銷售人員，并可隨時(shí)收回客戶 3. 銷售人員批量隨機(jī)領(lǐng)用客戶 迚入下一頁(yè) 客戶管理 分配客戶資源有三種方式 ?? 返回主目錄 Page 6 / 65 客戶管理 迚入下一頁(yè) 銷售人員可實(shí)時(shí)記錄客戶跟迚情況，自由 設(shè)置錄入模板 上級(jí)可以實(shí)時(shí)匯總銷售人員的客戶跟迚 次數(shù)，幵可以查看跟迚明細(xì)幵迚行點(diǎn)評(píng) 系統(tǒng)及時(shí)提醒人員處理所有待查、待郵、待聯(lián)的客戶 銷售人員可以將客戶共享給其他人員，協(xié)同跟迚客戶 客戶保護(hù)功能防止公司內(nèi)部撞單 返回主目錄 Page 7 / 65 回收 策略 領(lǐng)用 策略 保護(hù) 策略 錄入 策略 通過(guò)設(shè)置銷售人員領(lǐng)用 客戶后未聯(lián)系、間隔未 聯(lián)系與成單期限， 可以 將銷售人員未跟進(jìn)以及 跟進(jìn)未成功的客戶及時(shí) 收回，并可重新分配客 戶資源 客戶管理 四大“客戶策略”提高跟單質(zhì)量 …… 控制銷售人員的客戶 領(lǐng)用總數(shù)和每日領(lǐng)用 數(shù)量，達(dá)到客戶資源 合理分配 控制銷售人員的客戶 保護(hù)數(shù)量、保護(hù)期限 以及具體的保護(hù)機(jī)制 自由設(shè)置客戶重名提 醒、重名禁止錄入、 客戶信息必填項(xiàng)和錄 入字段的格式 迚入下一頁(yè) 返回主目錄 Page 8 / 65 客戶積分功能是一項(xiàng)選擇性功能 …… 如果不需要此功能，可以在后臺(tái)關(guān)閉 …… 可以按照丌同類型的客戶選擇性開(kāi)啟積分功能 整套系統(tǒng)可以選擇性開(kāi)啟 積分管理功能 開(kāi)啟積分 按類型 按客戶 客戶管理 可以按照某個(gè)客戶選擇性 開(kāi)啟積分功能 迚入下一頁(yè) 返回主目錄 Page 9 / 65 客戶管理 積分規(guī)則靈活多樣 …… 不同產(chǎn)品不同積分 不同類型客戶不同積分 根據(jù)合同修改積分 1. 可以按照銷售產(chǎn)品迚行客戶積分 2. 可以批量設(shè)置產(chǎn)品積分，也可以 單一設(shè)置產(chǎn)品積分 3. 同一產(chǎn)品的丌同單位可以分別設(shè) 置積分 丌同類型的客戶可以設(shè)置丌同的 產(chǎn)品積分 積分規(guī)則設(shè)置完畢后，合同的產(chǎn)品 明細(xì)處會(huì)自動(dòng)顯示相應(yīng)積分，幵且 積分可以重新修改 迚入下一頁(yè) 返回主目錄 Page 10 / 65 客戶管理 積分可以兌換和查詢 …… 消費(fèi)積分 積分兌換 自動(dòng)累加計(jì)算 積分兌換 可以將客戶的消費(fèi)積分兌換成商品，并可查看到客戶的每筆積分累加明細(xì)、積分兌換明細(xì)和剩余積分。2022/2/5 Page 2 / 65 辦 公 管 理 銀行 賬戶 合同 收款 工資 發(fā)放 費(fèi)用 管理 客戶管理 項(xiàng)目管理 報(bào)價(jià)管理 合同 售后 對(duì)手 產(chǎn)品 客戶關(guān)系 銷售 財(cái)務(wù) 入賬 出賬 出賬 團(tuán)隊(duì)管理 常用工具 公司公告 日程管理 工作互動(dòng) 選擇相應(yīng)欄目 點(diǎn)擊進(jìn)入 賬號(hào)權(quán)限 客戶管理 返回主目錄 本欄目包括： Page 3 / 65 在一個(gè)界面中查看客戶基本信息、歷史跟進(jìn)記錄、銷售機(jī)會(huì)、報(bào)價(jià)信息、購(gòu)買記錄、賬款往 來(lái)明細(xì)、售后信息、費(fèi)用記錄、積分信息等。 客戶資料行業(yè)、分類、來(lái)源、區(qū)域、價(jià)值都可以自由設(shè)置，并可設(shè)置客戶自動(dòng)編號(hào)規(guī)則、添加自定義字段等。 自由設(shè)置項(xiàng)目的自動(dòng) 編號(hào)規(guī)則、自定義字 段、產(chǎn)品明細(xì)格式、 狀態(tài)、階段、來(lái)源、 分類等。 迚入下一頁(yè) 1 2 3 返回主目錄 Page 23 / 65 B A A 報(bào)價(jià)管理 C 報(bào)價(jià)價(jià)格控制 B 低于限價(jià)需要審批 C 任何報(bào)價(jià)都需要審批 報(bào)價(jià)價(jià)格控制包含三種 …… 低于限價(jià)不能錄入 迚入下一頁(yè) 返回主目錄 Page 24 / 65 自定義設(shè)置報(bào)價(jià)審批流程 迚入下一頁(yè) 報(bào)價(jià)管理 4 1 2 3 根據(jù)業(yè)務(wù)需要選擇是否開(kāi)啟報(bào)價(jià)審批 審批流程自定義設(shè)置 審批級(jí)別沒(méi)有限制 審批人員
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