【正文】 (供應(yīng)商價(jià)格和行政管理費(fèi)用 ) 第三方軟件 /服務(wù) + 報(bào)價(jià) 在項(xiàng)目損益表中記錄報(bào)價(jià)、目標(biāo)折扣和實(shí)際折扣 LGD020416BJ(GB)proposal generation 32 項(xiàng)目損益樣本 * 與采購相關(guān)的成本 SBU 營銷負(fù)責(zé)人制定毛利目標(biāo) 按照價(jià)目表價(jià)格制定的訂單價(jià)值 折扣 折扣后的訂單價(jià)值 銷售成本（含人員成本及費(fèi)用） 利潤 表 1 表 2 采購的 HW, SW 和服務(wù)的成本 凈收入 SI (US$) 400,000 (220,000) 180,000 126,000 54,000 180,000 – 計(jì)劃 實(shí)際 第三方硬件 (US$) 110,000 (2,000) 108,000 3,000* 5,000 8,000 100,000 計(jì)劃 實(shí)際 第三方軟件 /服務(wù) (US$) 計(jì)劃 實(shí)際 總計(jì) (US$) 計(jì)劃 實(shí)際 表 3 利潤率 將由項(xiàng)目總監(jiān)在實(shí)施過程中記錄 HW/SW 和服務(wù)每人每日工作量實(shí)際值 舉例 LGD020416BJ(GB)proposal generation 33 表 1: 按工時(shí)費(fèi)計(jì)算系統(tǒng)集成價(jià)格 技能水平 項(xiàng)目總監(jiān) 高級工程師 初級工程師 每人工時(shí)費(fèi)率 (US$) 計(jì)劃 實(shí)際 工作時(shí)數(shù) 計(jì)劃 實(shí)際 總計(jì) (US$) 總計(jì) : 項(xiàng)目總監(jiān)提供每人每日工作時(shí)數(shù)要求 業(yè)務(wù)單元決定工時(shí)費(fèi)率，業(yè)務(wù)群人力資源部協(xié)調(diào) 舉例 LGD020416BJ(GB)proposal generation 34 專業(yè)服務(wù)人員工時(shí)費(fèi)率概念 ?項(xiàng)目執(zhí)行過程中不同技能水平的專業(yè)人員每日提供技術(shù)服務(wù)的單位價(jià)格 ?市場同級別人員的對外報(bào)價(jià) ?客戶理念或服務(wù)排名 – 服務(wù)的復(fù)雜性 – 每人每天產(chǎn)出量 – 每人工作的質(zhì)量 – 服務(wù)品牌 ? XXX的利潤率目標(biāo) 工時(shí)費(fèi)率概念 影響工時(shí)費(fèi)率的 關(guān)鍵因素 LGD020416BJ(GB)proposal generation 35 專業(yè)服務(wù)人員工時(shí)費(fèi)率的兩種決定方法 1. 市場定價(jià)法 2. 成本定價(jià)法 基于競爭對手的對外報(bào)價(jià)、公司定位和利潤目標(biāo)決定 基于內(nèi)部人員成本及利潤目標(biāo)決定 ?定義內(nèi)部各專業(yè)服務(wù)人員的級別 ?明確各級別人員的人力資源成本，即工資、福利、獎(jiǎng)金等收入總額，根據(jù)各專業(yè)人員的項(xiàng)目利用率決定可分?jǐn)偟巾?xiàng)目上的人員成本 ?根據(jù)業(yè)務(wù)單元的費(fèi)用分?jǐn)偤涂偫麧櫮繕?biāo)確定各級別人員的成本倍數(shù) ?基于人員成本和成本倍數(shù)計(jì)算專業(yè)人員工時(shí)費(fèi)率 ?人力資源部最終協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)單元各相應(yīng)級別專業(yè)人員的工時(shí)費(fèi)率報(bào)價(jià)，確保在一定程度上的一致性 ?繪制技能水平和市場對不同公司服務(wù)水平的排名矩陣圖，并添入市場工時(shí)費(fèi)價(jià)格的數(shù)據(jù) ?了解客戶對 XXX服務(wù)的排名結(jié)果 ? 根據(jù) XXX的成本和總利潤目標(biāo)確定 XXX合適的工時(shí)費(fèi)率級別 ?決定每個(gè)技能級別人員的工時(shí)費(fèi)范圍 LGD020416BJ(GB)proposal generation 36 市場定價(jià)法 —調(diào)查市場上的競爭性報(bào)價(jià) SI領(lǐng)域主要競爭對手的專業(yè)人員競爭報(bào)價(jià) 資料來源 : 訪談 公司名稱 職位 高級咨詢員（國外專家） 高級咨詢員 /工程師 中級咨詢員 /工程師 初級咨詢員 /工程師 IBM 專業(yè)工時(shí)費(fèi)率（ Per diem） US $ 800/小時(shí) US $ 120/小時(shí) US $ 79/小時(shí) US $ 69/小時(shí) 可比工時(shí)費(fèi)率（ RMB/ 小時(shí)） 6560 元 /小時(shí) 996 元 /小時(shí) 656 元 /小時(shí) 573 元 /小時(shí) 金碟 神州數(shù)碼 （高級）咨詢員 工程師 ￥ 20212500/天 ￥ 15003000/天 250313元 /小時(shí) 188375元 /小時(shí) 用友 ￥ 6000/天 ￥ 3000/天 ￥ 1500/天 750 元 /小時(shí) 375 元 /小時(shí) 188 元 /小時(shí) 高級咨詢員 咨詢員 助理咨詢員 SAP 高級項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理 /行業(yè)專家 咨詢員 編程人員 ￥ 12， 000/天 ￥ 10， 000/天 ￥ 50008000/天 ￥ 30005000/天 1500元 /小時(shí) 1250元 /小時(shí) 6251000元 /小時(shí) 375625元 /小時(shí) LGD020416BJ(GB)proposal generation 37 工時(shí)費(fèi)率 (元 /小時(shí) ) 不同公司的專業(yè)人員工時(shí)費(fèi)匯總 XXX可擬定的工時(shí)費(fèi)率 項(xiàng)目總監(jiān) /項(xiàng)目經(jīng)理 （高級咨詢員） 高級工程師 （高級咨詢員） 初級工程師 （初級咨詢員） 高端公司 中端 /低端公司 ?本地 IT 公司 技能水平 ￥ 500800 （ ~ X 高級工程師工時(shí)費(fèi)） ￥ 300400 ￥ 300 ￥ 200 ￥ 800 ?國際知名公司 ￥ 200300 （ X 高級工程師工時(shí)費(fèi)） ￥ 4001000 （ ~1 X 高級工程師工時(shí)費(fèi)） ￥ 10001500 ￥ 15007000 （ ～ 7 X 高級工程師工時(shí)費(fèi)） 供討論 LGD020416BJ(GB)proposal generation 38 成本定價(jià)法 —基于 XXX內(nèi)部成本計(jì)算工時(shí)費(fèi)率 XXX內(nèi)部不同級別專業(yè)人才的內(nèi)部成本 * 未包括項(xiàng)目提成收入 ** 可計(jì)算工作時(shí)間指剔除公休日和法定節(jié)假日的剩余時(shí)間 （ 365天 104天 13天 XXX節(jié)假日） ***人工利用率指員工在項(xiàng)目上的時(shí)間與可計(jì)算工作時(shí)間的比率，即公司盈虧平衡點(diǎn)的利用率；有些咨詢公司將該比例定為 50%60%之間 年收入總和平均數(shù) *（ 含工資、福利、獎(jiǎng)金）（元 /年） 人工工時(shí)利用率 *** 營銷副總 客戶經(jīng)理（ 23年） 項(xiàng)目總監(jiān) 項(xiàng)目經(jīng)理 高級工程師（ 3年以上） 初級工程師（ 13年） 2 可計(jì)算工作時(shí)間 **（天） 3 專業(yè)人員級別 /崗位 （在 XXX工作時(shí)間） 分?jǐn)偟巾?xiàng)目上的平均成本 /（元） 4 1 2 3 / / 1 ￥ 210,000 248天 10% ￥ 8468 ￥ 135,000 248天 10% ￥ 5444 ￥ 210,000 248天 40% ￥ 2117 ￥ 135,000 248天 50% ￥ 1089 ￥ 100,000 248天 60% ￥ 673 ￥ 75,000 248天 60% ￥ 505 試點(diǎn)項(xiàng)目舉例 LGD020416BJ(GB)proposal generation 39 根據(jù)預(yù)期成本倍數(shù)確定工時(shí)費(fèi)率 分?jǐn)偟巾?xiàng)目的平均成本 /天（元） 專業(yè)工時(shí)費(fèi)率（對外報(bào)價(jià)） （元 /天） 營銷副總 客戶經(jīng)理 (23年 ) 項(xiàng)目總監(jiān) 項(xiàng)目經(jīng)理 高級工程師（ 3年以上） 初級工程師（ 13年） 5 成本倍數(shù) * 6 4 5 專業(yè)人員級別 /崗位 （在 XXX工作時(shí)間） * 成本倍數(shù)由各個(gè)業(yè)務(wù)單元根據(jù)目標(biāo)利潤率、費(fèi)用預(yù)算等設(shè)定 ** 每天按 8小時(shí)計(jì) 4 7 專業(yè)工時(shí)費(fèi)率（對外報(bào)價(jià)）（元 /小時(shí)） ** 8468 5444 2117 1089 673 505 3 4 4 12702 8166 6351 3812 2692 2020 1588 1021 794 476 337 253 試點(diǎn)項(xiàng)目舉例 LGD020416BJ(GB)proposal generation 40 制定人工成本倍數(shù)時(shí)可選的方法 專業(yè)人員成本及工時(shí)費(fèi)率（元 /小時(shí)） 初級 中級 高級 總監(jiān) 以恒定倍數(shù)制定工時(shí)費(fèi)率 (如 2倍） 1 以遞減的倍數(shù)制定工時(shí)費(fèi)率 2 工作年限及職位 報(bào)價(jià) 對外工時(shí)費(fèi)率 專業(yè)人員成本 （工資 +福利 +獎(jiǎng)金） 一般專業(yè)服務(wù)公司多采用遞減的成本倍數(shù)法確定各級人員的工時(shí)費(fèi)率。A 修改的項(xiàng)目建議書 項(xiàng)目損益分析表 ?項(xiàng)目基本價(jià)格和利潤目標(biāo) ?專業(yè)人員資源需求預(yù)測表 評估意見 全套項(xiàng)目建議書 項(xiàng)目總體評估意見 項(xiàng)目質(zhì)量、規(guī)范監(jiān)控意見 最終修改及批準(zhǔn)意見 修改的項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)控意見 修改的項(xiàng)目損益分析表 ?正式項(xiàng)目建議書 ?修改意見 項(xiàng)目建議結(jié)果 ?成功 /失敗日志 ?全套建議書 采購價(jià)格清單 ?項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及 Q amp。A 采購清單及 Qamp。主要原因在于考慮市場的競爭程度和客戶的價(jià)格承受能力 2 10 10 5 6 0 1 舉例 LGD020416BJ(GB)proposal generation 41 根據(jù)既定盈利目標(biāo)和內(nèi)部實(shí)際成本設(shè)定專業(yè)人員的成本倍數(shù)和工時(shí)費(fèi)率報(bào)價(jià) 年總成本 預(yù)測額 1500 25%的毛利率目標(biāo) 2021 年收入 預(yù)測額 實(shí)現(xiàn)收入和毛利率目標(biāo)的重要杠桿因素 ? 提高專業(yè) IT服務(wù)人員的效率，提高人員利用率 ? 提高服務(wù)品牌的知名度和信任度，從而提高成本倍數(shù) ① 年成本額 （ 萬元 /年） 1000 200 150 100 50 ②人員利用率 50% 25 % 60 % 40 % 0 ④成本倍數(shù) 3 1 ⑤對外工時(shí)費(fèi)率報(bào)價(jià)（ per diem）（萬元 /年） 1710 150 90 50 ? 專業(yè)咨詢?nèi)藛T ? 內(nèi)部支持性人員 ? 差旅支出 ? 內(nèi)部 IT和電信支出 ? 其它一般行政管理費(fèi)用 重要杠桿 舉例 ③項(xiàng)目成本額 （萬元 /年） = ① x ② 500 50 90 40 0 LGD020416BJ(GB)proposal generation 42 根據(jù)專業(yè)人員的項(xiàng)目工作時(shí)間，計(jì)算人員定價(jià)和成本 專業(yè)人員需求 （職位 /級別） 人數(shù) 天數(shù) 總?cè)恕? 天數(shù) 專業(yè)工時(shí)費(fèi)率 （元 /天） 項(xiàng)目人員工時(shí)費(fèi)報(bào)價(jià)（元） 人員工時(shí)成本 （元 /天） 專業(yè)人員項(xiàng)目成本（元） 業(yè)務(wù)單元營銷副總 客戶經(jīng)理 項(xiàng)目總監(jiān) 項(xiàng)目經(jīng)理 高級咨詢員（硬件工程師） 高級咨詢員（軟件工程師） 初級咨詢員（硬件工程師） 初級咨詢員（軟件工程師） 總計(jì) 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 2 10 39 21 40 20 1 2 2 10 39 21 40 60 12,702 8,166 6,351 3,812 2,692 2,692 2,020 2,020 12,702 16,332 12,702 38,115 104,988 56,532 80,800 121,200 8,468 5,444 2,117 1,089 673 673 1,010 505 8,468 10,888 4,234 10,890 26,247 14,133 20,200 30,300 443,371 125,360 LGD020416BJ(GB)proposal generation 43 表 2: 根據(jù)勞動力水平和一般行政管理費(fèi)用計(jì)算項(xiàng)目成本 *一般行政管理費(fèi)用包括直接或間接可變成本，如差旅開支 技能水平 項(xiàng)目總監(jiān) 高級工程師