有色滌綸纖維行業(yè)調(diào)查報告-全文預覽
【正文】 內(nèi) PTA供需矛盾有所緩解，2020 年我國 PTA的產(chǎn)能達到 2020 萬噸左右。預計2020 年，國內(nèi)棉價有所下降，國際國內(nèi)棉價差有所縮小，對滌綸替代性威脅有所恢復。在差異化、高性能滌綸纖維領(lǐng)域同質(zhì)化程度較低。 轉(zhuǎn)換成本 目前滌綸纖維相比其他合成纖維及天然纖維，具有強度高、彈性大、耐熱、耐光、耐腐蝕等特點，棉型滌綸纖維還可以替代棉花作為棉布面料的替代原材料。 我國滌綸纖維行業(yè)對下游行業(yè)的議價能力分析 指標 表現(xiàn) 結(jié)論 用戶數(shù)量 我國紡織企業(yè)數(shù)量眾多，遠遠高于滌綸纖維企業(yè)數(shù)量，且紡織企業(yè)以中小企業(yè)為主，競爭激烈。 一般色母粒的集中度不高 ，高端色對滌綸纖維行業(yè)議價能 母粒的主要集中在外國幾家知名企業(yè)手中。 進入壁壘較低 企業(yè)反擊程度 現(xiàn)階段，我國滌綸纖維行業(yè)市場集中度有所提高，但在中低端市場沒有處于絕對領(lǐng)導地位的品牌集中資源和技術(shù)打擊新進入者。 滌綸纖維行業(yè)潛在進入者威脅分析 指標 表現(xiàn) 結(jié)論 吸引力評價 行業(yè)處于成熟期，毛利率處于相對穩(wěn)定的水平，保持在 4%9%之間，毛利率水平較低，對新進入者的吸引力不大。 競爭層次相對較低 （二）行業(yè)潛在進入者威脅 我國滌綸纖維行業(yè)已經(jīng)步入成熟期，行業(yè)利潤率保持相對穩(wěn)定的水平；隨著國家政策對制造企業(yè)生產(chǎn)過程及產(chǎn)品環(huán)保要求的不斷提高，滌綸纖維行業(yè)新進入者的政策門檻將不斷提高；此外產(chǎn)異化滌綸纖維的發(fā)展對新進入者在資金設(shè)備、技術(shù)方面提高了進入壁壘。 退出壁壘 滌綸纖維行業(yè)屬于制造行業(yè)，生產(chǎn)機械設(shè)備等固定資 產(chǎn)占比較大。 江蘇金蘭集團： “金蘭 ”商標，生產(chǎn)有色滌綸紗、有色 T／ C 紗、有色化纖混紡紗。 有色聚酯絲主要用于：紡織用纖維：有色滌綸紗、有色化纖混紡紗、有色滌棉紡紗、有色滌毛混紡紗等； 非織造布用纖維：過濾材料、建筑材料、包裝材料、裝飾用布等；填充材料：床上用品、玩具等。 五 、 有色 滌綸纖維行業(yè)五力競爭模型分析 （一）行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)的競爭 本部分從滌綸 纖維 整個大行業(yè)進行分析，有色滌綸行業(yè)有與大行業(yè)不同的地方會單獨提出， 以下分別從競爭數(shù)量、行業(yè)增長率、退出壁壘、競爭層次分析現(xiàn)有企業(yè)的競爭情況。 四、 有色 滌綸纖維行業(yè)發(fā)展狀況分析 滌綸是世界產(chǎn)量最大，應(yīng)用最廣泛的合成纖維品種，占世界合成纖維產(chǎn)量的 60%以上，大量用于衣料、床上用品、各種裝飾布料、國防軍工特殊織物等紡織品以及其他工業(yè)用纖維制品，如過濾材料、絕緣材料、輪胎簾子線、傳送帶等。 此外， 有色 滌綸纖維主要進口國（地區(qū)）的有關(guān)進口限制政策及貿(mào)易摩擦為滌綸纖維的出口蒙上陰影。推動化纖尤其是純滌綸面料和服裝的回收利用技術(shù)產(chǎn) 業(yè)化。 2020年 《紡織工業(yè) “十二五 ”發(fā)展規(guī)劃》 通過分子結(jié)構(gòu)改性、共混、異形、超細、復合等技術(shù)，發(fā)展滌綸、錦綸、腈綸、丙綸、氨綸以及纖維素纖維的差別化產(chǎn)品，加快發(fā)展仿棉滌綸和仿毛纖維的開發(fā)。加快多功能、差別化纖維的研發(fā)和紡織產(chǎn)品一條龍的應(yīng)用開發(fā)，化纖差別化率由目前的 36%提高到 50%左右。 有色滌綸纖維 又叫 有色滌綸絲 、 滌綸 色 絲、有色聚酯纖維， 由聚酯切片和色母粒（色粉）經(jīng)過高溫熔融抽絲而成。根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼》（ GB/T47542020） ， 中國把滌綸纖維制造行業(yè)歸入化學纖維制造業(yè)（國統(tǒng)局代碼 C28）中的合成纖維制造（ C282），其統(tǒng)計 4 級碼為 C2822。 二、 有色 滌綸纖維行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 （一） 有色 滌綸纖維行業(yè)政策環(huán)境分析 有色 滌綸纖維的主要政策如下表所示： 滌綸纖維行業(yè)的主要相關(guān)政策 時間 法律法規(guī) 及政策 相關(guān)內(nèi)容 2020年 《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》 采用先進適用技術(shù)提升傳統(tǒng)化纖工藝、裝備及生產(chǎn)控制水平，實現(xiàn)聚酯、滌綸等產(chǎn)品柔性化、多樣化、高效生產(chǎn)，提高產(chǎn)品附加值。發(fā)展聚酯多元化產(chǎn)品 發(fā)展綱要》 及技術(shù)裝備，到 2020 年 PTT 樹脂聚合實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，生物可降解共聚酯 PBST 及纖維實現(xiàn)千噸級產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，使聚酯滌綸行業(yè)綜合競爭實力達到國際領(lǐng)先水平。重點發(fā)展再生滌綸長絲、工業(yè)絲和中高強滌綸短纖維，實現(xiàn)年產(chǎn) 600 萬噸的再生利用規(guī)模，其中 100 萬噸的產(chǎn)品品質(zhì)基本達到原生纖維水平。 2020 年
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