【正文】 實際使用外商直接投資 218億美元，同比減少 56億美元。貿易順差 969億美元，同比減少 21 億美元。 2021 年下半年，受益于寬松政策和金融市場融資功能 的恢復，美國實體經(jīng)濟部門庫存調整也將更加穩(wěn)定，三季度起，美國經(jīng)濟實現(xiàn)由負向正轉變，美國經(jīng)濟的回暖將直接帶動中國的出口增長。 按季度走勢來看， 2021年中國 進出口總額降幅呈收窄態(tài)勢：一季度下降 %，二季度下降%，三季度下降 %。 2021年貨物進出口總額 22072 億美元，比 2021年下降 %。 2021 年，隨著全球經(jīng)濟的平穩(wěn)復蘇，我國經(jīng)濟增長的內生動力逐步恢復， 在積極財政政策和適度寬松貨幣政策基本保持不變的情況下，國民經(jīng)濟企穩(wěn)回升的勢頭將進一步得到鞏固，但由于經(jīng)濟刺激政策的增量小于 2021年， 2021年經(jīng)濟 增長速度將與上年 大體相當。該標準的成功起草編寫和發(fā)布 ，填補了國內空白，為混凝土機械行業(yè)混凝土泵車產(chǎn)品的生存與發(fā)展提供了可靠的技術支持 ?！掇k法》同時還指出，違反本辦法第十四條規(guī)定，擅自現(xiàn)場攪拌混凝土的，由有關部門依據(jù)有關規(guī)定處罰。中聯(lián)重科研發(fā)了泵車遠程維護與定位系統(tǒng)，收購意大利賽法公司。在泵送高度、泵車臂架長度方面，三一重工的技術甚至走在世界前列。 2021年德系、意系混凝土機械制造商營業(yè)額同比下降 50%。 二、全球泵車行業(yè)供需分析 1．主要供給國家及地區(qū) 經(jīng)濟危機之前，全球泵車（含攪拌車）的新產(chǎn)品年增量約 8000臺，歐洲三大傳統(tǒng)品牌 PM、施維英和 CIFA仍然占據(jù)全球主導地位，影響力覆蓋了歐洲、亞洲、非洲、澳洲及南北美洲。目前，在韓國主要有普茨邁斯特、全進、韓宇、 KCP和 DNS等混凝土泵送制造企業(yè)，年產(chǎn)能在 900臺左右。普茨邁斯特 和施維英在泵車市場上占據(jù)絕對優(yōu)勢，其泵車銷量占市場總銷量的 70%。 目前，在金融危機影響下，大量二手泵車從美國銷往墨西哥，對市場沖擊較大。 同時行業(yè)內的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量的增速使得全球泵車的競爭更加激烈，技術競爭將成為將來的趨勢。從全球范圍看，德系、韓系和意系品牌目前已經(jīng)普及 160m3/h排量的泵車。所以，為了提高泵送壓力，增大排量，減輕臂架振動，企業(yè)在臂架減重方面還要做大量的工作。 17 第四章 中國泵車行業(yè)產(chǎn)銷分析 一、 20212021 年中國泵車行業(yè)生產(chǎn)分析 1．生產(chǎn)總量分析 圖 13． 20212021 年中國泵車行業(yè)產(chǎn)量及增長情況 020214000600080000%20%40%60%80%100%產(chǎn)量（臺） 同比增長（% ）產(chǎn)量（臺） 2300 4212 5378 6541同比增長（ % ） 8 3 . 1 % 2 7 . 7 % 2 1 . 6 %2021 2021 2021 2021 數(shù)據(jù)來源： 工程機械協(xié)會混凝土機械分會 2．子行業(yè)生產(chǎn)分析 目前，我國泵車生產(chǎn)正處于從 37 米 臂架 以下的泵車為主向 42m 臂架 以上的泵車的轉型期。 3．產(chǎn)銷率分析 2021年我國泵車行業(yè)產(chǎn)銷率為 %， 2021年達到 %， 202 2021年分別為 %、 %。 同時國內的 產(chǎn)量快速增長， 目前我國生產(chǎn)的混凝土泵車不但能夠供應國內需求，而且 不斷擴展海外市場， 基本處于供需平衡。 20 第五章 中國泵車行業(yè)市場分析 一、中國泵車市場總體運行狀況分析 近年來，國內基礎設施建設的持續(xù)發(fā)展帶動了國內商品混凝土行業(yè)的騰飛， 施工規(guī)模和范圍的擴大更是促進了工程機械以及相關混凝土輸送機械的高速發(fā)展，為混凝土泵車提供了較大的市場空間。 行業(yè)內三一重工已經(jīng)成為全球 最大的 泵車生產(chǎn)企業(yè)， 2021 年 7 月三一重工 單月泵車產(chǎn)量超過 600臺，由此使得我國成為全球最大的泵車生產(chǎn)國。 隨著國內商品混凝土行業(yè)和建設機械租賃業(yè)務的快速發(fā)展，施工規(guī)模和范圍的擴大及西部大開發(fā)，建設機械以及相關混凝土輸送機械行業(yè)得到了高速發(fā)展，泵車的市場空間進一步擴大。 三、市場結構分析 近年來，國內基礎設施建設的持續(xù)發(fā)展帶動了國內商品混凝土行業(yè)的騰飛，施工規(guī)模和范圍的擴大更是促進了工程機械以及相關混凝土輸送機械的高速發(fā)展，為泵車提供了較大的市場空間。隨著工程進度的加快，泵送排量也有增大的要求，過去排量在 60～ 80m3/h 的占 60%左右 ，現(xiàn)在排量要求 80～ 120m3/h的工程越來越多，如杭州灣跨海大橋使用的混凝土泵，基本上都是 120m3/h 的。一些看似無足輕重的問題，將成為能否在市場上進一步發(fā)展、甚至生存的決定性因素。為在激烈的競爭中贏得一席之地，各制造企業(yè)紛紛加大混凝土泵送機械新產(chǎn)品研發(fā)力度，使該類產(chǎn)品的性能、質量迅速提升，正向著規(guī)格更全、檔次更高、泵車布料臂架更長的方向發(fā)展。三一重工也借此再次刷新長臂架泵車 “ 世界紀錄 ” ，宣告由國外技術壟斷世界最長臂架泵車的歷史從此結束。政府投資的滯后效應即將顯現(xiàn)，政府大規(guī)模的投資對民間投資和消費的拉動效應即將顯現(xiàn)，中國經(jīng)濟 正企穩(wěn)回升。 23 第六章 中國泵車行業(yè)營銷渠道分析 一、中國泵車行業(yè)營銷渠道現(xiàn)狀 1．我國泵車營銷渠道發(fā)展的主要階段 我國從 1982年引進日本技術開始批量生產(chǎn) 泵車，經(jīng)過 20余年的發(fā)展， 泵車的設計水平、制造能力都有了很大提高。 2021年后，尤其 2021年后我國的泵車行業(yè)在三一重工、中聯(lián)重科的帶動下快速發(fā)展，國產(chǎn)產(chǎn)品 逐漸占據(jù)市場，銷售渠道也逐漸從代理向直銷發(fā)展。 招投標 能夠在最大限度內選擇投標商，競爭性最強，擇優(yōu)率更高， 資料來源：行業(yè)研究 3．各區(qū)域主要代理商情況 目前，我國的泵車生產(chǎn)企業(yè) 一般規(guī)模較大，企業(yè)實力較強， 在開拓市場中一般 建立覆蓋全國的 銷售網(wǎng)絡 。 不同的用戶 ,他們的購買準則也不同 ,所以需要給客戶提供相應的選擇機會 ,如果24 客戶覺 得自己沒有別的方式可以選擇 ,他會覺得自己受到限制 ,客戶滿意度也就大打折扣 。 泵車銷量小而金額大 ，每臺泵車基本在幾百萬元左右， 泵車服務性 較 強 ，要求其營銷 渠道 較 短 。同時，積極加強市場渠道參與者中長期目標指引，明確其自身發(fā)展目標 ， 加強泵車服務渠道的建設，拓展渠道建設寬度，不斷科學規(guī)劃市場建設渠道。同時，推進經(jīng)銷服務商的分級管理計劃和每半年一步的升級建設計劃，實施每半年為一個階段的渠道商分步建設計劃，明25 確分階段 形象、維修能力條件、備件存儲規(guī)模等建設目標，發(fā)布達標后享受的條件，引導渠道商逐步達到企業(yè)規(guī)劃標準。 目前我國的泵車生產(chǎn)企業(yè)有十幾家， 2021年 我國泵車銷量約為 4000臺 ，其中 三一、中聯(lián)兩家的市場銷售總和為 3017臺，超過 75%， 其中三聯(lián)重工市場占有率約為 57%， 中聯(lián)重科約為 24%。底盤與泵送功能系統(tǒng)能否匹配很重要，如果不匹配將導致系列問題的產(chǎn)生。而且，泵車底盤的選擇并非都是全球知名品牌底盤，比如墨西哥習慣使用 International品牌底盤，印度客戶也時常選擇當?shù)氐妆P。 第一階段從 19821998年 9月，由湖 北楚天引進日本石川島泵車技術開始，到內蒙北方重工集團自主開發(fā)的第一臺 37m臂架混凝土泵車通過部 級鑒定。這一階段我國基本上沒有形成混凝土泵車臂架的自主設計和研發(fā)能力，在國內建筑工程中混凝土泵車應用的程度也很低。不論是在臂架的產(chǎn) 品技術方面，還是在臂架的工藝技術方面都有重大突破。這一階段的主要特點是以三一重工為代表直接參與競爭國際混凝土泵車臂架尺寸規(guī)格和綜合技術水平制高點的時期。從制造產(chǎn)能和生產(chǎn)規(guī)模方面皆可滿足國內混凝土泵車市場的需求。這一階段的主要特點是以三一重工和中聯(lián)重科為代表的企業(yè)在消化、吸收國外技術基礎上形成了以混凝土泵車臂架自主設計和研發(fā)能力的時期。這一階段國內混凝土泵車的臂架尺寸僅在 1737 m覆蓋范圍內，共有 6個品種。因此，提高配套底盤制造的規(guī)模經(jīng)濟性值得我們思索?；炷帘密嚺c混凝土攪拌車相比，更具有自制底盤的優(yōu)勢。 二、行業(yè)競爭格局 目前國內 泵車 行業(yè)的競爭格局主要分為三個梯隊，第一梯隊主要是 三聯(lián)重工、中聯(lián)重科兩個企業(yè)， 技術領先， 兩個企業(yè)的銷量占據(jù) 75%以上，為兩大壟斷企業(yè) ；第二梯隊主要是近年來發(fā)展的較大規(guī)模的 泵車 生產(chǎn)企業(yè) ，主要為： 遼寧海諾、安徽星馬等 ；第三梯隊主要是 外資泵車生產(chǎn)企業(yè)， 主要為 德國普次邁斯特、施維英等，目前在我國市場上占比約為 10%左右。產(chǎn)業(yè)集中度反映出行業(yè)內壟斷及競爭狀況，是分析競爭行業(yè)環(huán)境和發(fā)展階段一項重要指標。 3． 不斷完善經(jīng)銷商渠道管理 在對經(jīng)銷商的管理上，進一步加強科學管理，創(chuàng)新工作方法，建立經(jīng)銷商統(tǒng)一管理標準指導其發(fā)展建設。 3． 行業(yè)內競爭 隨著泵車行業(yè)內生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量的增多以及行業(yè)內生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能的擴增，行業(yè)內的競爭日益激烈，因此采取多渠道營銷方式有利于 企業(yè) 是市場的開拓，因此在以直銷為主的情況下， 我國泵車的銷售渠道向多樣化發(fā)展 。 2． 產(chǎn)品 在現(xiàn)實生活中 ， 識別產(chǎn)品本身的復雜性以及與渠道的良好適應性 ， 對于企業(yè)選擇渠道至關重要。 二、影響泵車行業(yè)營銷渠道的因素 1． 用戶 順利實現(xiàn) 泵車 銷售是渠道管理的終極目的。 代理 主要企業(yè)在全國乃至全球都有代理，方便外地用戶對產(chǎn)品的購買。在 1999年以前，全國的 泵車年銷量僅為 50輛左右。 隨著我國城市建設的快速發(fā)展和交通、水利等基礎建設規(guī)模的不斷擴大， 泵車的應用日益廣泛，用戶對泵車機械的需求會更加旺盛。 五、泵車市場趨勢預測 中國每年消耗約 14億 t水泥，是全球用量的 50%， 其中，商品混凝土約合 t（約 億 m3），比例 僅為 19%，與發(fā)達國家商品混凝土 60%的比例相差甚 遠，但這也為混凝土機械行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎。這些新產(chǎn)品中的佼佼者要數(shù)三一重工推出的 SY5600THB66 混凝土泵車。同時要更加注重環(huán)保、健康，真正體現(xiàn)“安全、環(huán)保、可靠、先進”的原則。 泵車在我國發(fā)展至今，產(chǎn)品已日臻成熟，系統(tǒng)上已不會出現(xiàn)大的問題。 四、市場特點分析 1．用戶需求變化 目前，國內此類產(chǎn)品型譜和生產(chǎn)企業(yè)不斷增加，產(chǎn)品性能、質量都在迅速提升。 泵車市場在我國經(jīng)濟快速增長，建筑業(yè)快速發(fā) 展的帶動下， 市場規(guī)模增長迅速， 202 2021 年受金融危機影響， 我國的經(jīng)濟發(fā)展受到一定影響，但在國家 4 萬億固定21 資產(chǎn)帶動下， 我國的基礎建設大力發(fā)展，由此使得我國的泵車市場規(guī)模未收到大的影響，繼續(xù)保持增長。 二、市場規(guī)模分析 1． 20212021年泵車行業(yè)市場規(guī)模及增速 根據(jù) 工程機械協(xié)會混凝土機械分會的數(shù)據(jù)， 2021 年我國泵車市場規(guī)模約為 180 億元， 2021年約為 220億元 ， 年增長約為 22%。隨著國內商品混凝土行業(yè)和機械租賃業(yè)務的快速發(fā)展，混凝土泵車在工業(yè)、民用建筑、國防施工、基礎施工、交通及能源等工程建設中得到越來越廣泛的應用，促進了混凝土泵車市場的快速發(fā)展，形成了較大 的市場供求空間。但由于我國 國內 泵車市場在國家 4萬億投資的支持下快速增長， 國內的泵車生產(chǎn)與銷售保持了平衡， 未收到金融危機的影響 。 圖 15． 20212021 年我國泵車產(chǎn)銷率 19 產(chǎn)銷率 （ % ）8 3 . 4 %9 9 . 2 %9 3 . 9 % 9 4 . 1 %70%80%90%100%110%2021 2021 2021 2021 數(shù)據(jù)來源：工程機械協(xié)會混凝土機械分會 三、行業(yè)供需平衡分析 1．泵車行業(yè)供需平衡現(xiàn)狀 泵車是混凝土機械中技術含量、利潤都相對較高的產(chǎn)品，近幾年經(jīng)歷了高速發(fā)展的階段。 3．區(qū)域生產(chǎn)分析 我國泵車生產(chǎn)企業(yè)約為十幾家， 其中三聯(lián)重 工、中聯(lián)重科 占據(jù) 70以上的產(chǎn)產(chǎn)量， 此外還有徐工集團、福田重機、山東鴻達建工、遼寧海諾、安徽星馬、上海鴻得利等 企業(yè)生產(chǎn)，生產(chǎn)主要分布在 上海、北京、沈陽、昆山、長沙、湖南、陜西、廣東、遼寧、安徽、山東等地。為適用日益受限制的施工空間，支腿的便利性成為各制造商的創(chuàng)新追求點之一。 16 4） 減重：提高工作效率的途徑之一是優(yōu)化臂架結構，減輕臂架裝置的重量。 1） 長臂架的研發(fā)：從過去的 37m 臂架泵車逐步過渡到 42～ 45m為主流，正向 47～ 56m 臂架泵車發(fā)展。目前， 28～ 36m臂架泵車是德國、奧地利和瑞士市場的主打產(chǎn)品，但在市場容量上逐漸趨向飽和，并有打價格戰(zhàn)的趨勢。 2）墨西哥 墨西哥緊鄰美國，施工工藝受美國影響較大，因此建筑工程較多使用混凝土機械， 尤其在墨西哥北部幾個臨近美國的州。 我國如今 已經(jīng) 成為全球最大的泵車 生產(chǎn)國家。 1） 韓國 韓國工程機械制造業(yè)在全球有著舉足輕重的地位，是世界第六大工程機械制造國?；炷翙C械是常用機械，應用范圍廣，需求空間大，尤其是新興經(jīng)濟體的發(fā)展對混凝土機械的需求尚 未充分顯現(xiàn)。 盡管中國泵車近年來有了快速的發(fā)展，但產(chǎn)品的精細化設計，制造質量的控制能力、產(chǎn)品的穩(wěn)定性和工藝方面與國外先進企業(yè)還是有一定差距，同時也存在著技術理論缺乏、現(xiàn)有理論應用不充分、規(guī)格系列不規(guī)范、零部件國產(chǎn)化不足等問題。三一重工通過自主研發(fā)創(chuàng)新，于 1998 年掌握了這一核心技術，成功研 制出具有自主知識產(chǎn)權的首臺國產(chǎn) 37米長臂架泵車，打破了國外品牌的壟斷，經(jīng)過十幾年的發(fā)展，三一泵車臂架從 37延伸至 72米，以三一為代 表的國產(chǎn)泵車已完全取代進口。經(jīng)過幾十年的發(fā)展，中國已經(jīng)成為世界上最大的泵車生產(chǎn)國，占全球產(chǎn)量的一半。 3． 《關于限期禁止在城市城區(qū)現(xiàn)揚攪拌混