【正文】 云南食糖生產(chǎn)成本 云南糖業(yè)生產(chǎn)成本同廣西、 湛江比較相差不大， 2020/02 榨季全省平均噸糖含稅出廠成本為 元， 2020/03 榨季降至 2250 元 /噸。 2020/04 榨季食糖平均噸糖含稅成本 2280 元 /噸，比 2020/03 榨季每噸降低 377 元，降幅為 14%，制糖行業(yè)經(jīng)濟效益主要指標創(chuàng)歷史最好水平。我國食糖生產(chǎn)雖然在改革開放后取得很大發(fā)展，但與國際水平相比，仍存在著嚴重的生產(chǎn)成本高和產(chǎn)業(yè)水平不高的問題。 圖九： 1991 年以來我國糖料收購成本變化 資料來源：中國糖業(yè)協(xié)會，鄭州商品交易所。對整個食糖行業(yè)而言，一定時期的食糖市場價格水平隨供求關系變化而波動。計劃到2020 年，機制糖年生產(chǎn)能力穩(wěn)定在 600～ 700 萬噸，噸糖成本下降到 1600 元左右，綜合利用率提高到 40%以上，綜合利用產(chǎn)值和效益達到制糖產(chǎn)值和效益的 50%。由于甜菜榨季開始比較早，可以彌補食糖銷售年度末期與甘蔗糖大量上市之間的供求缺口，且 除新疆以外的甜菜糖生產(chǎn)企業(yè)又基本靠近食糖純消費地區(qū)，運距短，經(jīng)營費用低，具有比較好的綜合優(yōu)勢。從動態(tài)看，我國糖業(yè)正處于一個復蘇和即將快速發(fā)展的關鍵時期，由于糖業(yè) 為勞動密集型產(chǎn)業(yè)，所以我國糖業(yè)在國內(nèi)具有比較優(yōu)勢，與傳統(tǒng)發(fā)達國家相比具有一定的發(fā)展?jié)摿?。?jīng)過近幾年的改組和改造，海南和廣東制糖企業(yè)已完成了改制，國有經(jīng)濟全部退出， 8 家制糖企業(yè)（集團）完全控制了占廣東產(chǎn)量 80%的湛江食糖生產(chǎn)；廣西制糖企業(yè)由原來單一的國有企業(yè)體制變成國有、民營、外資等多種經(jīng)濟成分、多元投資主體的產(chǎn)權結構。規(guī)模經(jīng)營是降耗增效的重要途徑，制糖企業(yè)更是如此。預計 2020 年全國制糖企業(yè)日榨能力有望達到 84 萬噸，并實現(xiàn)年產(chǎn)糖能力 1450 萬噸的規(guī)模。 制糖企業(yè)規(guī)模不斷擴大 2020 年，廣東、廣西、云南、新疆四省區(qū)已經(jīng)作為試點開展了規(guī)模制糖，組建大型糖業(yè)集團。全國糖廠由 1949 年的 3 家增加到 2020 年的 359 家，生產(chǎn)能力有了較大的發(fā)展。新疆當?shù)啬晗M食糖 10 萬噸左右，有 20 萬噸糖需要調(diào)往內(nèi)地銷售，交通運輸一直是制約新疆食糖發(fā)展的瓶頸。因糖料品種及氣候的緣故，該區(qū)多在每年 的 9 月份率先進入新的榨季。 2020/05 榨季，海南生產(chǎn)食糖 萬噸，實現(xiàn)利稅 1 億元。近 10 多年來通過進口、進料和來料加工開展煉糖業(yè)務，參與國際食糖貿(mào)易。 2020/04 榨季，廣東開工糖廠 40 家，其中湛江 21 家，產(chǎn)糖 萬噸。 廣東糖業(yè)基本情況 92／ 93 榨季之前，廣東一直是我國最大的糖料種植及食糖生產(chǎn)省份，其歷史最高產(chǎn)量是1991/92 榨季的 萬噸。 云南省每年消費食糖 20 萬噸左右，食糖產(chǎn)量的 85%以上要銷往省外，主要銷往西南、西北、華北。這 7 個地、州、市的食糖產(chǎn)量占全省產(chǎn)糖總量的 96%以上。 廣西 15 家大型制糖企業(yè)集團擁有糖廠 67 家，其生產(chǎn)能力和產(chǎn)糖量分別 占全區(qū)的 %和%，是廣西和全國糖業(yè)界最具實力和影響力的大型企業(yè)集團。 2020/05 榨季，廣西甘蔗種植面積 1026 萬畝，平均畝產(chǎn) 噸，全區(qū) 34 家制糖企業(yè)共 95家糖廠開榨，共生產(chǎn)白糖 532 萬噸，比上年減少 56 萬噸，全行業(yè)實現(xiàn)銷售 收入 150 億元，增加值40 億元，利稅總額 億元，農(nóng)民種蔗總收入 86 億元，各項經(jīng)濟技術指標創(chuàng)歷史新高。近年來廣西甘蔗種植面積超過 1000 萬畝，占廣西耕地面積的 1/3。2020/05 榨季全國食糖總產(chǎn)量 萬噸，其中甘蔗糖產(chǎn)量 萬噸，占 %，甜菜糖產(chǎn)量 萬噸，占 %（如圖五所示）。 四是邊境貿(mào)易渠道尚未很好疏通。 二是糖廠與農(nóng)民 (糖農(nóng) )之間，尚未建立起共同的利益關系，合作基礎不牢靠。 內(nèi)部因素。 外部因素。 2020 年農(nóng)產(chǎn)品價格全面上漲，許多糖農(nóng)改種其他作物，甜菜糖廠很難征到定單，閑置了很多壓榨能力。 2020/04 榨季，甜菜糖生產(chǎn)企業(yè)（集團） 39 家，糖廠 40 家。 目前，甜菜糖產(chǎn)量大幅度下降，除新疆外北方地區(qū)已經(jīng)由原來的食糖調(diào)出省變成食糖調(diào)入省，而且北方甜菜糖廠主要加工綿白糖，其市場價格一般高于白砂糖 1520%。當然，各地具體的收獲時間還應根據(jù)當年甜菜生長的實際情況來確定。根據(jù)每塊地甜菜的具體情況，合理地確定收獲期，安排收獲順序，可以獲得較高的產(chǎn)糖量。 （一）甜菜的種植期和收獲期 由于我國各甜菜種植區(qū)自然條件不同，甜菜的播種期也不完全一樣。 表 1： 1994/952020/05 榨季全國糖料種植面積統(tǒng)計 （單位：萬畝） 榨季 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 040 04/05 全國合計 2425 2068 1923 2073 2080 甘蔗糖小計 1587 1723 1518 1462 1760 廣東 304 300 298 310 294 245 210 224 214 190 203 其中：湛江 198 200 215 201 150 140 162 165 155 廣西 540 636 680 690 810 700 700 762 860 1026 1026 云南 230 263 280 350 400 370 375 400 410 390 430 海南 98 107 101 102 100 100 100 90 90 95 105 福建 40 39 40 35 12 13 其它 100 65 59 甜菜糖小計 942 903 894 838 754 550 461 529 320 黑龍江 430 430 388 337 200 175 240 223 137 82 新疆 131 110 140 160 160 135 100 130 127 101 內(nèi)蒙 160 160 179 150 150 95 90 89 34 其它 203 187 191 120 96 78 90 48 23 資料來源：中國糖業(yè)協(xié)會、鄭州期貨交易所。其中廣西植蔗面積 1026 萬畝，產(chǎn)糖量 588 萬噸，產(chǎn)糖量占全國總產(chǎn)糖量的 %；云南植蔗面積 390 萬畝，產(chǎn)糖量 195 萬噸 ，產(chǎn)糖量占全國總產(chǎn)糖量的 %；廣東植蔗面積 190 萬畝，產(chǎn)糖量 萬噸，產(chǎn)糖量占全國總產(chǎn)糖量的 %；海南植蔗面積 95 萬畝，產(chǎn)糖量 萬噸，產(chǎn)糖量占全國總產(chǎn)糖量的%。 （二） 中國甘蔗生產(chǎn)發(fā)展歷程 從上世紀 30 年代開始，廣東及沿海蔗糖業(yè)逐步發(fā)展，到了 40 年代以后取代四川發(fā)展為中國新的產(chǎn)糖區(qū)，一直到 1992 年以前六十多年中，廣東成 為中國的糖料和食糖生產(chǎn)中心；從 1992年開始到現(xiàn)在廣西甘蔗種植面積、蔗糖產(chǎn)量已連續(xù) 13 個榨季居全國第一位 (如表 1 所示 )。我國是世界第三大糖料生產(chǎn)國，南方甘蔗已經(jīng)形成了比較集中的優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)，近年來引進、培育了一批高產(chǎn)高糖品種；隨著國有糖廠經(jīng)營機制的轉變，企業(yè)競爭力逐步增強，產(chǎn)業(yè)化格局初步形成，食糖產(chǎn)業(yè)具備了加快發(fā)展的條件。由于原糖便于保存，進口原糖大都直接轉入國家儲備，白糖多年處于供不應求的狀態(tài)，只有靠進口來彌補缺口，因而成為世界白糖市場進口大國。 食糖的國際貿(mào)易以原糖為主，年世界貿(mào)易量約為 3700 萬噸，約占總產(chǎn)量的三分之一左右。南方是甘蔗糖，北方為甜菜糖。與蔗糖相比，甜菜糖生產(chǎn)成本偏高。一般甘蔗種植一次，可再長芽每年收割，收獲期 34 年。我國是世界是用甘蔗制糖最早的國家之一，已有 2020 多年的歷史。目前我國大部分糖廠生產(chǎn)的是硫化糖。白砂糖、綿白糖俗稱白糖。 2020 年我國制糖行業(yè)研究分析報告 (一 ) 目 錄 引 言 ?????????????????????????????????????????????????????????????????3 第一章、我國制糖業(yè)概況 ??????????????????????????????????????????????????????3 第一節(jié)、我國糖料的生產(chǎn)發(fā)展情況 ???????????????????????????????????????????3 第二節(jié)、我國食糖產(chǎn)量分布 ????????????????????????????????????????????????????7 第三節(jié)、我國食糖生產(chǎn)行業(yè)基本情況 ?????????????????????????????????????????11 第四節(jié)、我國食糖生產(chǎn)成本分析 ??????????????????????????????????????????????13 第二章、我國食糖消費情況 ???????????????????????????????????????????????????14 第一節(jié)、我國食糖消費的總體特點 ???????????????????????????????????????????15 第二節(jié)、我國食糖的消費特點 ????????????????????????????????????????????????15 第三節(jié)、我國食糖的消費構成 ????????????????????????????????????????????????16 第四節(jié)、我國食糖的走勢及前景展望 ????????????????????????????????????????17 第五節(jié)、國內(nèi)食糖市場與國際食糖市場的聯(lián)動性 ??????????????????????????18 第三章、 2020 年食糖供求情 ????????????????????????????????????????????????19 第一節(jié)、 2020 年世界食糖供求情況 ???????????????????????????????????????????19 第二節(jié)、 2020 年我國國內(nèi)食糖供求情況 ?????????????????????????????????????22 第四章、國內(nèi)制糖業(yè)上市公司分析 ???????????????????????????????????????????24 附錄：我國糖精出口現(xiàn)狀分 ????????????????????????????????????????????????27 引 言 食糖是天然甜味劑，是人們?nèi)粘Ｉ畹谋匦杵?，同時也是飲料、糖果、糕點等含糖食品和制藥工業(yè)中不可或缺的原料。根據(jù)加工環(huán)節(jié)不同、深加工程度不同、加工工藝不同、專用性不同，食糖可以分為原糖 或粗糖、綿白糖、白砂糖、冰糖、方糖、赤砂糖、土紅糖等。碳化糖保質(zhì)期較長，質(zhì)量較好，生產(chǎn)成本相對較高，市場價格較為昂貴。目前世界上白糖的主要原料是甘蔗和甜菜。甘蔗生長于熱帶及亞熱帶地區(qū)，需大量及經(jīng)常性雨水來生產(chǎn)糖分，干旱會嚴重影響單位產(chǎn)量。我國甜菜糖主要產(chǎn)地是新疆、東北、內(nèi)蒙。我國白糖產(chǎn)地主要集中在：廣西、云南、廣東、海南、福建、黑龍江、新疆、內(nèi)蒙古等省和自治區(qū)。白糖主要消費區(qū)分布在華東、京津 、華中、華南和東北地區(qū)，其中華東和京津地區(qū)的消費量最大。我國與古巴簽訂有長期進口原糖協(xié)議（有對外援助的政治意義），每年從古巴進口原糖 40 萬噸。 1991 年我國食糖市場放開以來，中國的甘蔗糖業(yè)重現(xiàn)生機。三是到 2020 年， 3 個 “ 雙高 ” 甘蔗優(yōu)勢區(qū)平均畝產(chǎn)由目前的 4 噸提高到 5 噸；含糖率由 %提高到 %，達到甘蔗生產(chǎn)發(fā)達國家的平均水平；甘蔗種植面積、總產(chǎn)量和食糖產(chǎn)量分別占全國的 54%、 60%和 65%。 2020/2020 榨季，全國甘蔗種植面積發(fā)展到 1760 萬畝，產(chǎn)糖 萬噸。按照氣候條件適宜、具有一定的生產(chǎn)規(guī)模、制糖產(chǎn)業(yè)布局合理等原則，我國選擇桂中南、滇西南和粵西為全國甘蔗優(yōu)勢區(qū)，包括 48 個縣（市）。近年來，經(jīng)過全國制糖行業(yè)結構調(diào)整，形成了新疆、黑龍江、內(nèi)蒙古三大甜菜產(chǎn)區(qū)的布局。 甜菜是二年生作物 ,第一年只是營養(yǎng)生長階段，不能開花結實，不同種植地區(qū)或同一地區(qū)的不同地塊，由于氣候、土壤、品種、栽培技術等條件的不同，甜菜的成熟期也不盡一致。東北種植區(qū)甜菜適宜收獲期為 9 月下旬至 10 月上、中旬；華北地區(qū)為 10 月中旬；西北地區(qū)為 10 月中、下旬。 資料來源：中國糖業(yè)協(xié)會，鄭州商品交易所 （三）甜菜種植的經(jīng)濟效益 2020/04 榨季，甜菜種植平均畝產(chǎn) 噸，甜菜糖產(chǎn)糖率為 %，而同期甘蔗平均畝產(chǎn)為 噸，平均產(chǎn)糖率為 %，所以與甘蔗相比，生產(chǎn)同等數(shù)量的白砂糖，其成本高，因為甜菜畝產(chǎn)量低而且收購價格高，用甜菜加工的白砂糖的比較經(jīng)濟效益就比較低。 資 料來源：中國糖業(yè)協(xié)會，鄭州商品交易所 近兩年，由于甜菜生長長期受春季干旱、夏秋澇災嚴重等天氣的影響，全國甜菜糖產(chǎn)量大幅度下降，現(xiàn)在面積是 279 萬畝。在新疆與棉花和西紅柿爭地，在東北和大豆和玉米爭地。總體來看，近兩年來我國甜菜糖大幅度減產(chǎn)的原因包括外部因素和內(nèi)部因素兩種。三是糧價上調(diào)，雜糧價格上漲較多，種甜菜比較效益下降，農(nóng)民棄 (甜 )菜、種 (雜 )糧。新疆甜菜單產(chǎn)雖然較高 (平均畝產(chǎn) 3 噸左右 )，但運距遠、運輸費用高，也大大削弱了與內(nèi)地甘