【正文】 場需求減弱而回落，到 5月份增幅為 %，增幅環(huán)比回落 個百分點。據(jù)此預測，全年產(chǎn)鋼 億噸以上，增長 20%以上；產(chǎn)鋼材 億噸以上，增長 22%以上。 ，板管帶材大幅增長 宏觀調(diào)控為鋼鐵工業(yè)搞好結(jié)構調(diào)整提供了新的機遇，各鋼鐵企業(yè)按照科學發(fā)展觀的要求，從提高市場競爭力的戰(zhàn)略高度，大力推進技術進步和技術創(chuàng)新，以市場需求為導向，積極搞好產(chǎn)品結(jié)構調(diào)整，努力增加市場短缺的高附加值產(chǎn)品，使板管帶材大幅度增長，同時抑制了長材產(chǎn)品過快增長。 20xx 年以來，我國鋼材進出口貿(mào)易格局出現(xiàn)了新的變化：鋼材進口數(shù)量近年來首次出現(xiàn)負增長，鋼材出口增速加快，出現(xiàn)了歷史性新突破。 二是我國鋼鐵企業(yè)通過技術改造和技術創(chuàng)新，工藝裝備水平顯著提高，為提高產(chǎn)品質(zhì)量、擴大品種，適應國際市場的需要創(chuàng)造了有利條件。分析 20xx 年鋼材市場價格運行態(tài)勢，主要呈現(xiàn)三個特點：一是國際市場鋼材價格走勢呈現(xiàn)強勢特征，帶動國內(nèi)市場鋼材價格攀升。其中，長材綜合價格指數(shù)由 112 點上升到 點，上升 點，漲幅達 %；板材價格指數(shù)由 點上升到 點，上升 點，漲幅達 %。隨后由于國家實施宏觀調(diào)控一系列政策措施效果逐步顯現(xiàn)，以及市 場預期心理產(chǎn)生恐慌等多種因素相互影響，致使 5月份鋼材價格出現(xiàn)暴跌的現(xiàn)象。 3)國內(nèi)區(qū)域市場價差拉大。 20xx 年以來，全球鋼鐵市場呈現(xiàn) %，增幅環(huán)比回落 個百分點。據(jù)此預測，全年產(chǎn)鋼 億噸以上，增長 20%以上；產(chǎn)鋼材 億噸以上，增長22%以上。 ，實現(xiàn)利稅創(chuàng)歷史最高水平 宏觀調(diào)控促進了鋼鐵行 業(yè)經(jīng)濟運行質(zhì)量進一步提高。企業(yè)經(jīng)營狀況進一步改善的 情況表明，鋼鐵企業(yè)自我發(fā)展的能力顯著增強，我國鋼鐵行業(yè)是在經(jīng)濟運行質(zhì)量不斷提高的基礎上實現(xiàn)了快速發(fā)展。受此影響， 20xx 年中國鋼材需求的增長也將放緩，增長速度將進入平穩(wěn)變化階段。另外，國際市場的鋼材價格出現(xiàn)走平或下降的跡象表明全球范圍內(nèi)的供應緊張即將結(jié)束。另一方面，由于焦炭等主要原材料價格以及運輸費用的上漲，行業(yè)的生產(chǎn)成本也將維持高位， 20xx 年全行業(yè)實現(xiàn)利潤 1000 億元以上，基本與 20xx 年持平。世界鋼材市場主要受美國、日本和歐盟的經(jīng)濟復蘇的強勁支持拉動，全球鋼材需求繼續(xù)增長，這不僅使全球的鋼材價格保持了高位運行，而且進一步出現(xiàn)大幅度盤升。與 20xx年同期相比，北美上升 %，亞洲上升 37%，歐洲上升 %。國際鋼材價格從 10 月份已進入了一個轉(zhuǎn)折點，在經(jīng)過了長達近 2年的持續(xù)攀升后，將開始逐步回落的新周期。 20xx 年世界鋼鐵原料供應將出現(xiàn)緩和，特別是鐵礦石、焦炭 隨著新增產(chǎn)能的逐步釋放，在下半年供需將基本平衡，價格也將隨之而回落。世界最大的三家鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)巴西的 CVRD、澳大利亞的 BHP 和英國的 RIOTINTO 公司，將投資數(shù)十億美元，使其生產(chǎn)能力由目前的 億噸，提高到 億噸。鋼鐵行業(yè) 20xx 年預計鐵產(chǎn)量達到 億噸，鋼的產(chǎn)量預計達到 億噸，鋼材的產(chǎn)量預計達到。 但是我們必須充分考慮到我國的經(jīng)濟增長正在受到資源、能源、運輸和環(huán)境的約束，我國的經(jīng)濟增長方式仍然是以高投入、高消耗、高排放粗放型增 長方式至今沒有得到根本改變。 我國經(jīng)濟已進入一個新的戰(zhàn)略機遇期 ， 20xx 年隨著我國新型工業(yè) 36 鋼 鐵 化、城鎮(zhèn)化、西部大開發(fā)、和振興東北老工業(yè)基地等重大戰(zhàn)略措施的實施，將會進一步拉動對鋼鐵的需求， 20xx 年我國的鋼材市場仍將保持需求旺盛的態(tài)勢，但增速將有所回落。我國電力建設也將會繼續(xù)超常發(fā)展， 20xx 年新增發(fā)電設備裝機容量。根據(jù)國家宏觀調(diào)控有保有壓的政策，主要用鋼行業(yè)對鋼材的需求情況將發(fā)生變化，受宏觀調(diào)控的影響，鋼鐵、水泥、有色、房地產(chǎn)等行業(yè)對鋼材的消費將會下降，而石油、鋼鐵、鐵道、發(fā)電、煤炭、造船、集裝箱等行業(yè)對鋼材的消費將會呈現(xiàn) 不同程度的增長。這樣高的資源消耗是難以持續(xù)的。進口鋼材預計在 3000萬噸左右，出口鋼材將突破 1000 萬噸，可達 1200 萬噸。國際鐵礦石的價格會在一定時間內(nèi)保持強勢，但再次大幅上漲的空間有限，其回歸到合理價位也為期不遠了。也使 20xx 年度開始的世界鐵礦石的主流市場供應價格上漲了 %。 20xx 年世界鋼材價格大幅上漲的主要原因是：鋼鐵原料廢鋼、鐵礦石、焦炭等價格的上漲的拉動，對鋼材價格起到了成本支撐和推動；其二是隨著世界經(jīng)濟的強勁復蘇，對鋼材的需求旺盛，而產(chǎn)能相對不足，造成資源供給偏緊所致。 10 月下旬世界鋼材價格指數(shù)，比 9月回落 個百分點。創(chuàng)國際鋼材價格指數(shù)創(chuàng)建以來的最高水平。 20xx 年以來，世界鋼材市場，受中國經(jīng)濟快速 發(fā)展和鋼材需求激增的拉動，世界鋼鐵業(yè)一反過去低迷的狀態(tài)，呈現(xiàn)穩(wěn)定增長，中國和國際鋼材市場價格一路盤升。 分品種看，由于建筑業(yè)消費鋼材增速回落，長材的價格將會有一 33 鋼 鐵 定程度的下降；隨著世界造船業(yè)的高速增長，中厚板材在全球范圍內(nèi)仍將處于 緊缺狀態(tài)，價格將會進一步上漲。從需求結(jié)構看，建筑、機械、汽車、石油、家電、船舶制造、集裝箱和鐵路八大行業(yè)占消費總量 81%，占增量的 %，是拉動鋼材需求增長的絕對力量，這其中，建筑在總量與增量中所占比重與 20xx 年基本持平，而汽車、石油和船舶均有較大幅度上升。當前中國固定資產(chǎn)投資對 GDP 的增長貢獻率達到 70%以上，繼續(xù)保持高速增長的難度很高，中國經(jīng)濟增長結(jié)構的調(diào)整已成為迫切的內(nèi)在要求，另一方面，政府收支趨緊和存款率下降也形成了一定的預算約束。均創(chuàng)歷史同期最好水平。 20xx 年鋼鐵生產(chǎn)運行中的一個顯著特點是，大型企業(yè)生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定增長，中小企業(yè)生產(chǎn)運行隨市場需求變化而波動較大，對國內(nèi)市場供求關系平衡起到了 “ 調(diào)節(jié)器 ” 的作用。 10 月份粗鋼產(chǎn)量同比增長 %，日產(chǎn)達到 萬噸新紀錄。 6 月份以后，在國家穩(wěn)定市場的精神指引下，市場心態(tài)逐步平穩(wěn)，鋼材價格企穩(wěn)回升，并總體保持在合理價位區(qū)間運行。長材平均價格下跌 30%左右。 二是國內(nèi)市場鋼材價格階段性波動，總體在高位運行。據(jù) CRU 發(fā)布的全球鋼材綜合價格指數(shù)， 1 月末為 點， 2月末 點， 3 月末 點， 4 月末 149 點， 5 月末 點， 6月末 點， 7 月末147， 2 點， 8 月末 點， 9月末 點。二是企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略有了新轉(zhuǎn)變 .把參與國際市場競爭作為實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的長遠戰(zhàn)略措施：三是抓住機遇，揚長避短，積極開拓國際市場，一批大型企業(yè)起到了帶頭作用，他們及時抓住 20xx 年國際市場鋼材價格高于國內(nèi)市場的機遇，積極開拓市場，不僅鞏固了原有市場份額，而且還開拓了新的市場，并為我國鋼鐵工業(yè)的國際化戰(zhàn)略奠定了基礎。出現(xiàn)這種情況的主要原因：一是受國際市場和國內(nèi)市場價差影響，抑制了鋼材進口，刺激了鋼材出口。而長材產(chǎn)品如棒材增長 19%，鋼筋增長 %，線材增長 %，焊接鋼管增長 %，大大低于板帶材增長幅度。 28 鋼 鐵 20xx 年鋼鐵生產(chǎn)運行中的一個顯著特點是，大型企業(yè)生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定增長，中小企業(yè)生產(chǎn)運行隨市場需求變化而波動較大，對國內(nèi)市場供求關系平衡起到了 “ 調(diào)節(jié)器 ” 的作用。 10 月份粗鋼產(chǎn)量同比增長 %，日產(chǎn)達到 萬噸新紀錄。 ，鋼鐵產(chǎn)量再創(chuàng)新高 。國有和國有控股企業(yè)、外商企業(yè)投資方向主要是國內(nèi)市場短缺的板、管、帶材和深加工材項目，屬高附加值產(chǎn)品項目，雖然投資大，花錢多，但有利于鋼鐵行業(yè)的結(jié)構調(diào)整。 據(jù)統(tǒng)計， 19月全國鋼鐵行業(yè)投資額在 500 萬元以上項目共完成投資 ] 億元，其中更新改造項目完成投資 億元，占全部鋼鐵投資比例為 %；基本建設項目完成投資占 %，其他投資項目完成投資占 %。說明宏觀調(diào)控在鋼鐵行 業(yè)取得了顯著成效，投資者對鋼鐵業(yè)投資的風險意識進一步增強。上半年完成投資 億元，同比增長 51。 （五） 20xx 年鋼鐵行業(yè)發(fā)展回顧與展望 年鋼鐵行業(yè)發(fā)展回顧 （ 1） 20xx 年鋼鐵行業(yè)運行情況及特點 20xx 年是全國人民認真落實科學發(fā)展觀，實現(xiàn)國民經(jīng)濟 全面、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展重要的一年。 20xx 年末已建成鍍鋅機組 32 條，總產(chǎn)能達 583 萬噸。而且進口中， 35%是寬度 600mm 以上的電鍍 鋅板， 58%是寬度 600mm 以上的熱鍍鋅板； 20xx 年國內(nèi)生產(chǎn)只 增長了 %，但消費量增長了%，也是嚴重供不應求的一 個品種，尤其是小鋅花、無鋅花品種 25 鋼 鐵 以及鋅鐵合金產(chǎn)品，深沖級和超深沖級、高強度的品種，難以滿足汽車、家電等行業(yè)迅速發(fā)展的需要。 主要因為冷 軋薄板機組建設投資大，一般都得幾十個億，沒有政府批準立項，銀行貸不到款；建設期也長，技術門檻更高，一般企業(yè)也不具有原料基板的條件，民營投資也很難進人。 冷軋薄板 24 鋼 鐵 冷軋普薄鋼板一直是我國薄鋼板消費中消費量最多、消 費增量也較快、每年進口量最大、但國內(nèi)生產(chǎn)量 發(fā)展又較緩慢的一個品種。但近年來國內(nèi)生產(chǎn)量增長比較快， 20xx 年國內(nèi)生產(chǎn) 萬 噸，比上年增長 %；進口 萬噸，出口 萬噸，自給 率已達到 %，國內(nèi)市場占有率也達 到%。 20xx年，將新增產(chǎn)能 303 萬噸，總計 產(chǎn)能將接近 1200 萬噸。 彩涂板生產(chǎn)線近幾年來投產(chǎn)比較多，產(chǎn)量增長也比較 快，但多數(shù)是一般建筑和房蓋用等低檔次彩涂板機組， 20xx 年國產(chǎn)彩涂板自給率達 %，國內(nèi)市場占有率為 %， 分別比上年增長 15個百分點左右。緊俏的冷軋硅鋼片中，取向硅鋼片又更為緊俏， 目前只有武鋼能夠生產(chǎn)。 硅鋼片市場的緊俏，冷軋硅鋼片就成了一個嚴重供不應 求的品種。 20xx 年全國硅鋼片表觀消費量達342 萬噸，而國產(chǎn)硅鋼片的 自給率僅 %，其中還有部分出口，國內(nèi)市場占有率僅達 %。 （四）我國鋼鐵行業(yè)中的科技創(chuàng)新和技術進步分析 我國 鋼材市場還有相當極具潛力的一大 塊市場，這就是高技術含量、高附加值品種市場，尤其是薄規(guī)格品種的板材市場。 鋼鐵行業(yè)將從前期的爆發(fā)性增長轉(zhuǎn)向穩(wěn)定的持續(xù)增長，我們預期經(jīng)過兩到三年調(diào)整， 鋼鐵行業(yè)將以略高于 GDP 的中期增長速度發(fā)展，但 ” 雙高 ” 產(chǎn)品特別是國內(nèi)短缺的高端產(chǎn)品的增長前景會更好。板材尤其是附加值非常高的薄板消費領域 (例如熱軋薄板、冷軋薄板、彩涂板與冷軋硅鋼片 )的國內(nèi)產(chǎn)能不足，不得不進口以彌補不足，生產(chǎn)領域的板 (帶 )比嚴重滯后于消費領域日益增長的板 (帶 )比，這一勢頭預計將持續(xù)到 20xx 年才能緩解。 目前，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與國際先進國家相比，在整體水平上還存在很大的差距。 20 鋼 鐵 鋼鐵生產(chǎn)單體裝備規(guī)模決定了鋼鐵 企業(yè)的大型化和規(guī)模化。 （ 3）鋼鐵行業(yè)具有典型的規(guī)模經(jīng)濟特征 鋼鐵產(chǎn)業(yè)是較典型的規(guī)模經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)。 鋼材消費與國民經(jīng)濟增長的波動關系，不同時期有所不同，鋼材消費量與國民生產(chǎn)總值的彈性系數(shù)（鋼材消費增長率 /GNP 增長率），50 年代呈上升趨勢， 60 年代呈下降趨勢， 1985 年以前一直大于 1，1986 年～ 1990 年小于 1， 1991 年～ 1993 年又大于 1， 1994 年以來小于 1。由于鋼鐵產(chǎn)業(yè)建設期長，達產(chǎn)慢，固定資產(chǎn)投資影響的鋼材產(chǎn)出波動有較長的滯后性，大約 5～ 6年，根據(jù)這一分析，在 1992～ 1993 年，由于鋼材市場需求旺盛，鋼鐵產(chǎn)業(yè)盈利水平提高，引發(fā)了當時鋼鐵產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資的巨大投入，從 1997 年以來這一投入高峰陸續(xù)形成了新的生產(chǎn)能力，使目前鋼鐵產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)能力增長較快，遠遠超過了鋼材需求的增長。 （ 2）鋼鐵行業(yè)屬于周期性行業(yè)，受經(jīng)濟發(fā)展周期影響較大 總體而言，世界鋼鐵市場的發(fā)展是周期性的。 鋼鐵行業(yè)具有以下 5 個明顯的經(jīng)濟特征分別是： （ 1）鋼鐵行業(yè)屬于基礎性行業(yè)，具有較高的產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度 鋼鐵產(chǎn)業(yè)作為一個原材料的生產(chǎn)和加工部門，其與上下游產(chǎn)業(yè)的 18 鋼 鐵 聯(lián)系緊密。 (7)商效連鑄和高作業(yè)率、高精度軋機裝備和操作工藝新技術。 (3)煉鐵系統(tǒng)的焦化、燒結(jié) (球團 )和高爐冶煉協(xié)調(diào)實現(xiàn)小渣量、低焦比 、高噴煤比、高風溫、長壽命的新技術。 （三）鋼鐵行業(yè)的特征分析 鋼鐵工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的支撐技術共有六大類 32 項。而且國際造船業(yè)近年來境況蕭條，訂單難接。眾多家電生產(chǎn)企業(yè)面臨開工不足、無法按時交貨、生產(chǎn)成本急劇上漲以致發(fā)生虧損的嚴峻形勢。 20xx 年寶鋼已經(jīng)成為國內(nèi)數(shù)家汽車生產(chǎn)企業(yè)主要的薄板供應商。機械行業(yè)的 持續(xù)發(fā)展，為鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)高端產(chǎn)品提供了廣闊的市場空間，也為鋼鐵行業(yè)創(chuàng)造了更大的盈利空間。在未來一段時期內(nèi)，我國房地產(chǎn)市場需求將持續(xù)增長，從而帶動鋼材需求的增長。此外，鋼鐵業(yè)投資布局的不合理，也使環(huán)境壓力陡增。多種能源消耗型產(chǎn)業(yè) 的過快發(fā)展，使得原來公認 “ 富余 ” 的電力在 20xx 年一下子趨緊，多次出現(xiàn)了 “ 電荒 ” 。 鋼鐵是一個 “ 中間產(chǎn)品 ” ，上連煤炭、鐵礦石、運輸這樣的 “ 瓶鋼鐵 煤炭 鐵礦石 運輸 汽車 裝備 家電 船舶 石油 電力 電氣電子 機 械制造 建筑 14 鋼 鐵 頸 ” 產(chǎn)業(yè)，下連汽車、家電、裝備工業(yè)、建筑等經(jīng)濟 “ 支柱 ” 產(chǎn)業(yè)。 13 鋼 鐵 （二）鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹 鋼鐵產(chǎn)業(yè)作為一 個原材料的生產(chǎn)和加工部門，其