用友u8v11-crm功能介紹(文件)
【正文】 單權(quán)限在 U8中設(shè)置； 3. 出庫單屬性設(shè)置為只讀； 訂單管理 發(fā)票： 本版發(fā)票數(shù)據(jù)從 U8系統(tǒng)中獲取，在 CRM中只做查詢 發(fā)票的創(chuàng)建和維護(hù)在 U8系統(tǒng)中進(jìn)行。 核銷單管理 1. 核銷單是新增對象，使用 U8中對象，掛在訂單上； 2. 核銷單權(quán)限跟訂單走； 3. 核銷單屬性是只讀的； 4. 核銷單信息為只讀， CRM中丌能迚行增、刪、改操作。由這兩種單據(jù)來記錄售后服務(wù)的計劃和任務(wù)。 1. 點(diǎn)擊 “編輯”按鈕，進(jìn)入服務(wù)請求編輯頁面： 2. 填寫信息，保存，完成編輯。 服務(wù)管理 服務(wù)計劃的 新建、編輯 說明：在服務(wù)計劃列表頁面或查看頁面，通過點(diǎn)擊相關(guān)的按鈕來實(shí)現(xiàn)。同時，工單中含有的流程管理思想，可幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)細(xì)節(jié)化的管理，更好的實(shí)現(xiàn)服務(wù)過程中成本及客戶滿意度的控制及管理 。 服務(wù)管理 還可以在服務(wù)請求列表頁面，或者服務(wù)計劃列表頁面，通過“批量生成工單”按鈕來實(shí)現(xiàn)新建工單的功能。 知識管理 知識瀏覽 說明：在知識瀏覽頁面，能夠使用多種條件查詢所需的知識。 1. 點(diǎn)擊 “編輯”按鈕，進(jìn)入資源編輯頁面： 2. 填寫信息，保存，完成編輯。 1. 點(diǎn)擊 “編輯”按鈕，進(jìn)入內(nèi)部交流 編輯頁面： 2. 填寫信息，保存，完成編輯。 系統(tǒng)信息 短信日志：展示系統(tǒng)發(fā)送短信的記錄。 ? 本版中，丌支持“子產(chǎn)品”設(shè)置。 費(fèi)用審核 費(fèi)用審核機(jī)制控制營銷費(fèi)用，可針對每項(xiàng)費(fèi)用項(xiàng)目發(fā)生金額進(jìn)行審核。 消息中心 1. 由 U8銷售模塊推送的消息能在 CRM中查看 2. CRM推送的消息也能在 U8中查看 系統(tǒng)配置 本版 CRM的系統(tǒng)配置主要包括顯示布局、工作流設(shè)置、階段設(shè)置、CRM審批流、 CRM自定義對象、系統(tǒng)界面菜單設(shè)置等。 1. 聯(lián)系人 2. 訂單 3. 報價單 系統(tǒng)配置 對象管理： 交付單、收款單和發(fā)貨單都不支持自定義消息、自定義鏈接與按鈕功能；相關(guān)權(quán)限在 U8中設(shè)置； 系統(tǒng)配置 對象管理： 訂單對象的補(bǔ)充說明。新建后在對象管理頁面的“自定義對象”標(biāo)簽頁查看 系統(tǒng)配置 自定義對象介紹 在自定義對象列表頁面，通過點(diǎn)擊相應(yīng)的圖標(biāo)執(zhí)行編輯、刪除等操作 圖標(biāo)由左至右依次是： 1. 編輯 2. 查看 3. 刪除 4. 屬性設(shè)置 5. 自定義按鈕和鏈接 6. 自定義消息機(jī)制 7. 自定義業(yè)務(wù)邏輯 演講完畢，謝謝觀看！ 。 1. 報價單審批流在 U8中進(jìn)行設(shè)置； 2. 報價單關(guān)閉后不能再推動工作流； 系統(tǒng)配置 自定義對象介紹 自定義對象的新建不編輯。 1. 客戶 2. 聯(lián)系人 3. 產(chǎn)品 4. 訂單 5. 交付單 6. 收款單 7. 發(fā)貨單 8. 報價單 關(guān)于行動，本版中僅保留一般行動、短信行動、郵件行動 。 提交網(wǎng)報 報表 報表分析： 可以 根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫所能提供的可用屬性緯度，通過鼠標(biāo)拖拽的方式自定義行列緯度和分析指標(biāo)，支持多重表頭的復(fù)雜設(shè)計，以滿足企業(yè)各級管理者的個性化報表需求，同時所有的報表還可以自動導(dǎo)入到 EXCEL進(jìn)行數(shù)據(jù)的深加工 報表分析 儀表盤列表： 報表分析 工作報告列表：在工作報告列表頁面可以查看“提交給我的工作報告”列表，還可以新建、維護(hù)自己的工作報告。 存貨不價格： 部門與員工 部門不員工：本版中，“部門”和“員工”信息在 CRM中為只讀，相關(guān)的角色和權(quán)限都在 U8中設(shè)定。 ? 本版中，存貨和價格策略使用 U8已有功能，信息源自 U8。 系統(tǒng)信息 在線用戶：展示系統(tǒng)的當(dāng)前在線用戶信息 點(diǎn)擊 挄鈕，可以把某個用戶提出。 內(nèi)部交流 內(nèi)部交流的 新建、編輯 說明：在內(nèi)部交流列表頁面或查看頁面，通過點(diǎn)擊相關(guān)的按鈕來實(shí)現(xiàn)。 資源管理 資源的 新建、編輯 說明：在資源列表頁面或查看頁面，通過點(diǎn)擊相關(guān)的按鈕來實(shí)現(xiàn)。服務(wù)隊列可根據(jù)設(shè)定的規(guī)則實(shí)現(xiàn)請求 /計劃的自動分揀，隊列中的人員可對分揀到隊列的服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)領(lǐng)確認(rèn)，實(shí)現(xiàn)工作的自動分配及 追蹤 。 1. 點(diǎn)擊 “新建”按鈕，選擇要新建的服 務(wù)工單類型： 進(jìn)入服務(wù)工單編輯頁面： 2. 填寫信息，保存，完成新建。 1.
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