xx銀行理財(cái)經(jīng)理個(gè)人年度工作總結(jié)(文件)
【正文】 讓客戶知道自己在干什么，不要利用客戶對自己的信賴將個(gè)人想法強(qiáng)加在客戶身上。這時(shí)，可能有人要問了，我們在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和報(bào)價(jià)上沒有任何變通余地，如何改善 ?我的方法是：及時(shí)交流訊息，選擇平穩(wěn)或保本的產(chǎn)品進(jìn)行等。那債券基金為什么也沒有客戶 ?基金沒有人問也就罷了，為什么銀行理財(cái)產(chǎn)品也銷售冷淡 ? 。其次，發(fā)掘 影響力中心 或 喇叭 。 當(dāng)客戶問：我可以買 了嗎 ? 我可以買了嗎 ? ，這是我們工作中經(jīng)常聽到的一個(gè)問題。我的處理方式是：結(jié)合客戶需求與想法，明確看過去，辯證看未來。并就這些問題與客戶進(jìn)行溝通，減少客戶對自己的決策依賴。 以上就是 作總結(jié)，希望大家好好利用。讓客戶知道決策的可能結(jié)果。比如：如果客戶想買外匯，是有消費(fèi)需要還是個(gè)人投資。答了，怕市場變幻判斷錯(cuò)誤 。這一點(diǎn)對于理財(cái)經(jīng)理日常工作是非常有效的。其實(shí)，現(xiàn)在有很多客戶分不清股票基金和債券基金，基金和銀行理財(cái)產(chǎn)品。面對著這些被基金 /股票傷透心的客戶，我們該怎么辦呢 ? 首先，了解客戶的真實(shí)
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