業(yè)務流程和相關系統(tǒng)需求-銷售(文件)
【正文】 40 中國 免稅品集團總公司 銷售開票流程 流程改進關鍵點 ? 問題 1: – 問題： ? 目前銷售部門必需以供應商發(fā)票、正本出庫單為依據(jù)開具銷售單，將銷售單與供應商發(fā)票（出庫單）匹配后交財務部，財務部再開具稅務發(fā)票后，將銷售單做為明細與發(fā)票一同發(fā)送給免稅店，此過程中單據(jù)經(jīng)過多次交接（營運部 —銷售部 —財務部），內(nèi)部運作時間過長（ 715天），而且經(jīng)常出現(xiàn)丟單現(xiàn)象 ? 中免的銷售單據(jù)過于滯后，免稅店只能采取暫估的方式，導致事后無法與中免對清帳目，影響對中免的付款 ? 財務部手工開具發(fā)票，有時會出現(xiàn)錯誤 – 改進建議： ? 對于 DC發(fā)貨的商品，以發(fā)貨的為時點確認開具銷售單 ? 對于直接采購至門店的商品，則以門店確認收貨為時點確認開具銷售單，批發(fā)客戶確認動作可由銷售部門做 ? 財務部可通過系統(tǒng)打印發(fā)票，減少因為手工操作引起的錯誤 – 預期效果： ? 規(guī)范開票運作，避免人為因素而影響財務規(guī)范，發(fā)貨或到貨即開票 ? 及時開票，縮短不必要的內(nèi)部操作引起的收款滯后 41 中國 免稅品集團總公司 銷售開票流程 對系統(tǒng)的主要要求 ? 確認收貨后（或 DC銷售發(fā)貨后），系統(tǒng)按照收貨或發(fā)貨數(shù)量開具系統(tǒng)發(fā)票 ? 系統(tǒng)發(fā)票能夠按照相同客戶不同商品進行合并開票 ? 能夠按照發(fā)貨或到貨日期做為系統(tǒng)開票日期 ? 能夠手工調(diào)節(jié)實際的系統(tǒng)開票日期 ? 按單采購的訂單的開票，能夠?qū)嶋H收到的供應商發(fā)票的金額確定給門店開票的金額 注 : 42 中國 免稅品集團總公司 銷售管理對 ERP系統(tǒng)的核心需求總結(jié) 批發(fā)定價管理 按照個別采購價格加價確定批發(fā)價格 按照零售價格倒算批發(fā)價格 批發(fā)價格按照門店商品不同確定不同的價格 促銷管理 記錄促銷管理內(nèi)容 促銷價格生效管理 門店促銷信息上傳 促銷分析 DC銷售發(fā)貨 合并組合打印發(fā)貨單 提供合并揀貨單 提供裝箱單 信用檢查管理 支持各種信用額度的計算 信用凍結(jié)釋放 按照客戶不同的信用管理策略 批發(fā)銷售計劃 統(tǒng)一門店計劃 協(xié)調(diào)采購計劃 協(xié)調(diào)供應商計劃 支持滾動編制 定期評估調(diào)整 執(zhí)行中的支持控制 門店收貨 連接公司 ERP系統(tǒng) 實際同計劃收貨比對 支持一次及多次收貨 銷售開票流程 支持按照供應商發(fā)票開票 支持發(fā)票的合并及拆分 支持開票日期的調(diào)整 運輸管理 打印發(fā)貨計劃 安排運輸計劃 銷售訂單管理 支持按單采購方式 單據(jù)的關聯(lián) 網(wǎng)上下單 單據(jù)狀態(tài)查詢 拖欠訂單管理 拖欠訂單不同處理方式的選擇（一次，部分，全部） 到貨數(shù)量在拖欠訂單上的自動分配 拖欠訂單的有效期處理 43 中國 免稅品集團總公司 演講完畢，謝謝觀看！ 。而按單采購訂單是按需求先有銷售訂單才有采購訂單，如果不能滿足，需要及時處理相應的采購訂單，要么回復，要么銷售采購中止。 ? 將銷售端開放到 INTERNET平臺，信息透明化對稱化，讓客戶能夠有效掌握各自訂單的狀態(tài)信息 ? 訂單需要同門店確認，門店按照確認后的補貨或訂購單進行收貨 ? 加強門店補貨水平，采用 POS系統(tǒng)建議訂單方式 ? 建議免稅店實行計劃補貨，有較為固定的補貨周期及節(jié)拍同供應商補貨相協(xié)調(diào) ? 明確 DC的覆蓋范圍、標準，強調(diào)計劃性，盡量防止計劃外臨時性需求的出現(xiàn) – 預期效果： ? 門店能夠合理訂貨，總部能夠合理分配商品 ? 門店需求能夠通過銷售訂單及時反映到下一環(huán)節(jié)，下一環(huán)節(jié)的信息能夠及時反饋回門店 ? 門店能夠按照確認的訂單收貨，能做到知道在什么時候，應該收什么貨，收多少貨及價格是多少 20 中國 免稅品集團總公司 銷售訂單管理 對系統(tǒng)的主要要求 ? 規(guī)范訂單形式，實現(xiàn)部分門店網(wǎng)上訂貨申請功能 ? 按單采購訂單能夠通過采購訂單的變化（日期數(shù)量）直接修改銷售訂單 ? 根據(jù)采購提前期或運輸周期確定銷售訂單的發(fā)貨 /到貨時間 ? 對于 DC發(fā)貨商品向免稅店收取海關監(jiān)管費的處理 ? 隨時查詢銷售訂單或及對應的采購訂單的狀態(tài) ? 門店生成的采購訂單號能夠傳遞到銷售訂單，即而傳遞到對應的中免對外采購訂單上 ? 對于門店沒有采購訂單編號的補貨申請單，系統(tǒng)能夠除自動產(chǎn)生銷售訂單號外，自動生成門店的補貨申請?zhí)? ? 銷售訂單能夠根據(jù)門店，商品即物流的特性確定最小起運量，對不滿足的提示后自動補足數(shù)量 ? 銷售訂單訂購的商品能夠按照門店及期間顯示計劃的數(shù)量及已經(jīng)訂購的數(shù)量 ? 免稅店的采購訂單、中免采購訂單、銷售訂單之間進行能夠進行有效的關聯(lián) 注 : 21 中國 免稅品集團總公司 配送中心發(fā)貨 (AC) 注 : 辦理 海關手續(xù) 準備提貨單/裝箱單 提貨、裝箱并送至發(fā)貨區(qū)域 配送中心 準備出庫單和發(fā)貨通知單 根據(jù)發(fā)貨計劃確定運輸計劃 確定承運方并安排發(fā)貨 完成裝運 跟蹤運輸情 況和狀態(tài) 客戶 銷售部門 配送中心發(fā)貨 制定 發(fā)貨計劃 銷售訂單 出庫單 發(fā)貨通知單 單據(jù)交財務部 22 中國 免稅品集團總公司 配送中心銷售發(fā)貨 目標流程 打印發(fā)貨 單據(jù) 從理貨區(qū)拆分并送至發(fā)貨區(qū)域 配送中心 商品包裝裝運 銷售訂單 打印發(fā)貨 計劃 辦理 海關手續(xù) 1B/2B 直接轉(zhuǎn)運 1C/2C 欲分配 DC商品 3C DC存儲商品 按單核查發(fā)貨區(qū) 從存儲區(qū)先到理貨區(qū)然后送至發(fā)貨區(qū)域 單獨 單獨 合并 發(fā)運 /跟蹤運輸狀態(tài) 運輸管理 23 中國 免稅品集團總公司 配送中心銷售發(fā)貨 流程改進關鍵點 ? 問題 1: – 問題： ? 對于 DC商品的發(fā)貨沒有進行客戶滿足度、準時發(fā)貨率的考核 ? 由于 DC沒有系統(tǒng)，所有業(yè)務環(huán)節(jié)均進行手工操作，信息無法有效傳遞 ? 由于未規(guī)范免稅店要貨程序，銷售訂單有無法實現(xiàn)送貨現(xiàn)象 ? 由于 DC規(guī)模較小，沒有庫位管理，不存在發(fā)貨區(qū)、理貨區(qū)、儲存區(qū)等區(qū)域的劃分 ? 由于海關監(jiān)管， DC發(fā)貨頻率不高 ? 沒有進行運輸狀態(tài)跟蹤，非 DC直接開車送貨的，配送中心不知到門店何時收貨，一般是寄回關封方知門店收貨情況 – 改進建議： ? 配送中心系統(tǒng)同中免系統(tǒng)實時聯(lián)接，保證庫存信息準確及及時性 ? 配送中心可以考慮多種的配送方式包括直接轉(zhuǎn)運及預分配存儲
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