【摘要】國家理財規(guī)劃師(ChFP)考試簡介職業(yè)介紹理財規(guī)劃理財規(guī)劃(FinancialPlanning)是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案,它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。理財規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質(zhì),即使到年老體弱
2025-01-21 20:33
【摘要】歡迎參加超級顧問式行銷,◎何培榮顧問,美國國際大學EMBA畢業(yè)臺灣清華大學工業(yè)工程系畢業(yè)。1989-1997年曾任國泰人壽專招主管。任職期間曾獲:1、創(chuàng)新紀錄獎五次;2、增員副總榮譽餐;3、董事長榮譽...
2025-01-16 22:13
【摘要】2007年5月理財規(guī)劃師三級考試真題—理論知識 2007年5月勞動和社會保障部 一、單項選擇題 (一)單項選擇題(第1~8題) 1、判斷一種行為是否合乎道德要求,正確的說法是()。 (A)公...
【摘要】第一篇:ChFP理財規(guī)劃師考試介紹 金考網(wǎng)理財規(guī)劃師() 考試簡介 在我國,隨著金融服務業(yè)的發(fā)展,金融機構(gòu)不斷推出產(chǎn)品創(chuàng)新和服務創(chuàng)新。個人理財成為金融機構(gòu)競爭的主要策略。在金融機構(gòu)由“產(chǎn)品為中心...
2025-10-05 03:48
【摘要】消費與支出規(guī)劃?房屋月供與稅前月收入:25%-30%?所有貸款月供與稅前月收入的比率:33%-38%?與商業(yè)銀行簽定《個人購房貸款合同》,按借款額萬分之零點五貼花?個人出售房屋,簽定產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù),按所載金額萬分之五貼花?租賃合同按照租賃金額的千分之一繳納,不足一元按照
2024-12-08 10:59
【摘要】 【理財規(guī)劃師基礎知識】第一章理財規(guī)劃基礎() 一、單項選擇題 1.家庭與事業(yè)形成期的理財優(yōu)先順序是( ?。?。 A.應急款規(guī)劃房產(chǎn)規(guī)劃保險規(guī)劃現(xiàn)金規(guī)劃大額消費規(guī)劃稅務規(guī)劃子女教育規(guī)...
【摘要】理財規(guī)劃師基礎知識培訓金融基礎主要內(nèi)容n貨幣與信用n金融市場和金融機構(gòu)n金融工具n國際金融既往考題涉及本章內(nèi)容(9分)n貼現(xiàn)額計算n利率理解n基礎貨幣規(guī)模的影響因素n匯率變動影響因素n加息政策的影響n通貨緊縮治理n導致利率差異的因素n貨幣形式n流動性和收益性既往考題涉及本章內(nèi)容(8分)n貨幣
2025-02-08 20:25
【摘要】1/107第一章理財規(guī)劃基礎真題回顧1.某投資組合含有60%股票,20%債券,20%活期存款。這一組合最適合哪個年齡層次?()A.青年時期B.中年時期C.退休以后D.均適用2.對待中華民族傳統(tǒng)文化,正確的立場是()。A.古為今用B.拿來主義C.全盤肯定D.徹底拋棄
2025-08-02 21:06
【摘要】理財規(guī)劃師基礎知識三、同步強化練習(一)單項選擇題1.關于理財規(guī)劃服務合同的簽訂程序說法錯誤的是()。A.理財規(guī)劃師應準備好合同文本B.將合同交給客戶,提醒客戶認真閱讀合同所有條款,并對客戶理解有誤或不理解的條款向客戶做出詳細解釋,盡量避免日后因?qū)贤瑮l款理解上的分歧而產(chǎn)生法律糾紛C.審查客戶的身份.確認客戶具有簽訂合同的行為能力
2025-02-02 14:31
【摘要】退休養(yǎng)老規(guī)劃天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632退休養(yǎng)老規(guī)劃學習目標:1、能夠根據(jù)客戶的退休養(yǎng)老信息,分析客戶的退休養(yǎng)老需求。2、能夠制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案。3、根據(jù)客戶退休目標、資金需求、預期收入和各因素的變化調(diào)整規(guī)劃方案。分析需求
2025-10-07 14:51
【摘要】本文格式為Word版,下載可任意編輯 職業(yè)規(guī)劃師的職業(yè)生涯規(guī)劃 職業(yè)規(guī)劃師的職業(yè)生涯規(guī)劃 在競爭激烈的職場中,每個人都需要規(guī)劃自己的職業(yè)生涯,有大量職業(yè)困惑者正期待著幫助;應屆畢業(yè)生每年都在...
2025-04-14 02:41
【摘要】退休養(yǎng)老規(guī)劃北京東方華爾金融咨詢有限責任公司研究員任強博士2您想過自己退休后的生活嗎?3退休哲學與退休生活設計提早退休筑夢余生為工作而生活永遠不退休退休生活設計藍圖編劇本估算拍片成本4您準備好退休生活金了嗎?5
2025-08-01 16:54
【摘要】保險規(guī)劃之制定方案學習目標根據(jù)客戶各方面的保險需求,根據(jù)客戶各方面的保險需求,結(jié)合其他相關條件,結(jié)合其他相關條件,為客戶制定為客戶制定綜合保險方案。綜合保險方案。一、制定壽險規(guī)劃方案1、分析定期壽險保單、分析定期壽險保單(1)定期壽險的性質(zhì)定期壽險是指在保單規(guī)定的期間內(nèi)提供
2025-02-08 19:03
【摘要】中國壽險管理師、中國壽險理財規(guī)劃師、中國員工福利規(guī)劃師資格2010年春季(4月)及秋季(10月)考試報考自助手冊精彩感言保險業(yè)發(fā)展到今天,隨著全球經(jīng)濟的一體化和客戶需求的多樣化,越來越多獨具專業(yè)特色的保險公司和他們應時代需求創(chuàng)新出的各種各樣的保險產(chǎn)品幾乎同時躍現(xiàn)在客戶眼前。而對于保險專業(yè)知識處于弱勢的客戶群體,在經(jīng)過中國式推銷大潮的洗禮后,也逐漸理性。他們更需要的是:具有較高
2025-07-19 23:47
【摘要】姓名身份證號考區(qū)考號O------------------裝–-------------------O------------------訂–-------------------O------------------線------------------O國家理
2025-08-03 02:18