優(yōu)秀全球資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)商業(yè)計劃概論(文件)
【正文】 于君安證券， 1996年開始職業(yè)投資， 2023年創(chuàng)立上海重陽投資有限公司，長于公司估值和投資策略；莫泰山歷任中國證券監(jiān)督管理委員會基金監(jiān)管部副處長、辦公廳主席秘書、基金監(jiān)管部處長、交銀施羅德基金管理有限公司副總經(jīng)理、董事、總經(jīng)理。 財務(wù)價值 戰(zhàn)略價值 高 低 高 3，？ 1 2 業(yè)務(wù)組合 業(yè)務(wù)定位 1 2 3 財富管理 基礎(chǔ)業(yè)務(wù) 核心業(yè)務(wù) 種子業(yè)務(wù) PIPE 上市公司并購 ? 根據(jù)調(diào)查， 2023年中國個人可投資資產(chǎn)在 5462萬億，保守估計以 %的年增速到 2023年可達(dá) 107123萬億，而股票類資產(chǎn)占比可望由 31%增長到 40%， 財 富管理市場規(guī)模將達(dá) 4349萬億 人民幣。 11 為什么需要財富管理 客戶正在轉(zhuǎn)變 人文方面 對服務(wù)不滿 咨詢需求增加 老化 不同 ， 收費又高 ，無法仰賴公司或政府 12 中國的財富高度集中 2023年底 ,人民幣匯率 ,企業(yè)定存 ，合計 。 資產(chǎn)管理行業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)來自于居民對財富保值和增值的需求，因此經(jīng)濟(jì)增長和財富積 累是行業(yè)的生存土壤。沒有財富積累，也就無從談起資產(chǎn)管理。 2023年底，人民幣匯率 ， 企業(yè)定存 ，合計 。 假設(shè)永潤投資擁有 %的市場份額，到 2023年 ，永潤投資 僅人民幣基金的管理規(guī)模就將 達(dá)到 215億元以上。 ?投研團(tuán)隊現(xiàn)由 20人組成，投資經(jīng)理和分析 師平均從業(yè)時間為 10年 機(jī)制優(yōu)勢 合伙制，七位合伙人，包括交易主管、財務(wù)主管 32 國內(nèi)標(biāo)桿：澤熙投資 。 , February 12, 2023 ? 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 :10:3902:10:39February 12, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 2023年 2月 12日星期日 2時 10分 39秒 02:10:3912 February 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。 :10:3902:10Feb2312Feb23 ? 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 。 , February 12, 2023 ? 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。勝人者有力，自勝者強。 2023年 2月 12日星期日 2時 10分 39秒 02:10:3912 February 2023 ? 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。 2023年 2月 12日星期日 上午 2時 10分 39秒 02:10: ? 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 :10:3902:10Feb2312Feb23 ? 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。 2023年 2月 12日星期日 2時 10分 39秒 02:10:3912 February 2023 ? 1空山新雨后，天氣晚來秋。 :10:3902:10:39February 12, 2023 ? 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 , February 12, 2023 ? 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 。 :10:3902:10Feb2312Feb23 ? 1故人江海別，幾度隔山川。徐翔自稱擇股要點 :符合三方面因素：首先是國家政策要支持，偏好新興行業(yè)；其次，行業(yè)處在上升周期，公司能從行業(yè)發(fā)展中分享收益；最后，公司的基本面良好，盈利能力強，估值便宜。因此 ，需要專門的投資產(chǎn)品、信托設(shè)置和管理服務(wù) 客戶類型和選擇私人銀行 /財富管理機(jī)構(gòu)的主要標(biāo)準(zhǔn) 選擇私人銀行 /財富管理機(jī)構(gòu)的主要標(biāo)準(zhǔn) 來源：招商銀行 ——貝恩公司高凈值人群調(diào)研分析 2023 24 來源：招商銀行 ——貝恩公司高凈值人群調(diào)研分析 2023 高凈值人士對高端財富 管理機(jī)構(gòu)選擇 高凈值人士的財富管理機(jī)構(gòu)分類 高凈值人士的選擇的財富管理機(jī)構(gòu)分類 行業(yè)競爭結(jié)構(gòu) —— 群雄并起，百舸爭流 25 有效的財富管理咨詢流程六大要素 26 開發(fā)適合產(chǎn)品 現(xiàn)金和結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品在亞太廣為流行 27 來源：招商銀行 ——貝恩公司高凈值人群調(diào)研分析 2023 28 亞太區(qū)域財富管理工具的成熟度 29 亞太區(qū)域 HNMI群體另類投資分布（ 2023） 30 與您一起續(xù)寫家族的財富故事 ?與您一起創(chuàng)造更多財富 —— PIPE投資 —— 財務(wù)顧問與投融資服務(wù) —— 市值管理 —— 并購交易服務(wù) MBO（管理層收購）或 LBO（杠桿收購） ? 保障財富安全 —— 組合投資 ?現(xiàn)金管理 ?債權(quán)投資 ?股權(quán)投資，包括私募股權(quán)投資 —— 基金管理 ? 貨幣 債券 ? 股票 指數(shù) ? 數(shù)量 QDII 全方位關(guān)照您的核心利益！ 獨一無二的品牌定位 ——富裕家族的財富管家 31 國內(nèi)標(biāo)桿：重陽投資 。 全球高凈值客戶分布 單位：千戶 資料來源： BCG、 CAPGEMINI、中信建投研究發(fā)展部 16 亞太區(qū)域 HNMI群體金融資產(chǎn)投資分布 HNWIs are defined as those having investable assets of US$1 million or more, excluding primary residence, collectibles, consumables and consu
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