e行銷移動保全(客服)(文件)
【正文】 已轉(zhuǎn)入投資帳戶， 888世紀理財投連保單在滿期日 30天后不可操作給付人工領(lǐng)取，只能操作生存保險金轉(zhuǎn)賬授權(quán)； 該 單 1080單證已經(jīng)交回 ； 該客戶名下沒有未完成的電子保全申請，且待提交的業(yè)務(wù)中無生存金領(lǐng)取、猶豫期退保、保單掛失、生存保險金轉(zhuǎn)賬給付授權(quán)、生存金抵交續(xù)期保費授 權(quán) 、投連帳戶分配比例變更、解除滿期保本附加條款、投資帳戶轉(zhuǎn)換、追加保費、部分領(lǐng)取保單價值 （ 包含未完成的移動保全和電子申請書業(yè)務(wù) ）； 39頁 生存金領(lǐng)?。?2/3） 輸入領(lǐng)取金額、退費帳戶信息，勾選“批單領(lǐng)取方式”， 點 擊 “ 下一步 ”： 若選擇保單原賬 戶， 原賬戶銀行需支持保全退 費 ， 可 選擇授權(quán)投保人名下的新賬戶，該賬戶的銀行需實現(xiàn)戶名校驗并支持保全退費 ，錄 入的賬號滿足銀行賬號錄入規(guī)則，兩次錄入的賬號一致； 領(lǐng)取金額不大于 5萬，且不大于最大可領(lǐng)金額 ； 滿 期特別給付金已轉(zhuǎn)入投資帳戶， 888世紀理財投連保單在滿期日 30天后不可操作給付人工領(lǐng)取，只能操作生存保險金轉(zhuǎn)賬授權(quán)； 如果領(lǐng)取全部本金，則累積利息將自動領(lǐng)取 ； 40頁 生存金領(lǐng)取（ 3/3） 確認信息無誤， 點 擊 “ 下一步 ” 提交業(yè)務(wù) ： 無特殊校驗規(guī)則 41頁 生存金到期自動轉(zhuǎn)賬授權(quán)（ 1/3） 選擇保單 、以及保全項目 “ 生存金到期自動轉(zhuǎn)賬授權(quán) ”， 點擊 “ 確定 ” ： 保 單不存在其他正在受理的保全業(yè)務(wù)、不在補退費、理賠等暫停狀態(tài)，保單非掛失狀態(tài)； 該 客戶名下沒有未完成的電子保全申請，且待提交的業(yè)務(wù)中無生存金轉(zhuǎn)賬給付授權(quán)、保單掛失、退保、猶豫期退保、生存金抵交續(xù)期保費授權(quán)、生存金累積生息授權(quán)、生存金領(lǐng)取（包含未完成的移動保全和電子申請書業(yè)務(wù)）； 保 單狀態(tài)在 I、 P、 R、 M、 L、 W、 V、 A、 G、 O、 B范圍內(nèi)； 保 單項有可操作 (A056 生 存金 到期自動 轉(zhuǎn)賬授 權(quán) )的險種 。 , February 8, 2023 ? 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 :22:2512:22:25February 8, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 2023年 2月 8日星期三 12時 22分 25秒 12:22:258 February 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。 :22:2512:22Feb238Feb23 ? 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 。 , February 8, 2023 ? 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。勝人者有力，自勝者強。 2023年 2月 8日星期三 12時 22分 25秒 12:22:258 February 2023 ? 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。 2023年 2月 8日星期三 下午 12時 22分 25秒 12:22: ? 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 :22:2512:22Feb238Feb23 ? 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。 2023年 2月 8日星期三 12時 22分 25秒 12:22:258 February 2023 ? 1空山新雨后，天氣晚來秋。 :22:2512:22:25February 8, 2023 ? 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 , February 8, 2023 ? 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 。 :22:2512:22Feb238Feb23 ? 1故人江海別，幾度隔山川。 保 單生存受益人姓名、性別、出生日期三項基本信息正確、完整； 投 保人與生存受益人為同一人，或是生存受益人的監(jiān)護人且被保險人未滿 18周歲；如為 730（育英年金）險種，則投保人與連帶生存受益人為同一人，或是連帶生存受益人的監(jiān)護人，且連帶被保險人對應(yīng)的生存受益人三項基本信息正確、完整，如不滿足，則將進入電子申請書流程； 保 單非外幣保 單 、 保 單非 414險種保單 ； 萬 能險在月底前 5日 受 理該業(yè)務(wù) ， 提 示萬能險無法跨月交易 ， 需盡快處理； 提示 滿足紅利轉(zhuǎn)賬給付授權(quán)條件的保單，操作生存金到期自動轉(zhuǎn)賬授權(quán)，滿期紅利也會同時授 權(quán) ； 42頁 生存金到期自動轉(zhuǎn)賬授權(quán)（ 2/3） 輸入授權(quán)銀行帳戶、選擇批次辦理保單，勾選“同意客戶須知”， 點 擊 “ 下一步 ”： 若 選擇保單原賬戶，原賬戶銀行需支持保全退費；可選擇授權(quán)投保人或生存受益人名下的新賬戶，該賬戶的銀行需實現(xiàn)戶名校驗并支持保全退費 ，錄 入的賬號滿足銀行賬號錄入規(guī)則，兩次錄入的賬號一致； 當(dāng) 前應(yīng)領(lǐng)未領(lǐng)生存金金額 + 未來 90天內(nèi)預(yù)計發(fā)生生存金金額不超過 5萬元； 檢 驗點選的保單號碼是否 888險種，如果是 888險種，提示“本次操作將同時領(lǐng)取滿期金與滿期特別給付金，若只需單獨領(lǐng)取滿期特別給付金，請申請給付人工領(lǐng)取業(yè)務(wù)。 9頁 第二步：選擇正確的服務(wù)路徑，即可為客戶代辦保全業(yè)務(wù) —— 保全 —— 代辦； 10頁 第三步：選擇查詢方式（ 1/2）：按保單號碼進行查詢 ； 顯示輸入保單號碼的保單信息以及該服務(wù)人員名下該客戶的所有保單信息，如果輸入的保單為非該服務(wù)人員名下客戶的保單，則不顯示保單信息，業(yè)務(wù)員不可為該保單辦理移動保全業(yè)務(wù)； 輔業(yè)務(wù)員也可以為名下服務(wù)保單辦理移動保全業(yè)務(wù)； 移動保全不能受理的保單：私密件保單 、 GP保單 （聯(lián)系信息和交費賬號變更除外） ， 集體匯繳件保單； 辦理業(yè)務(wù)的保單客 戶 非 黑 名單客 戶 、 非 不 規(guī)范客戶資料清理對象 ；在 系統(tǒng)中必須至少留有一個有效電話； 輸入的保單號碼必須是完整的，平 安 壽險 系 統(tǒng)中存在的保單號碼； 11頁 第三步：選擇查詢方式（ 2/2）：按客戶信息進行查詢 ； 顯示該客戶在該服務(wù)人員
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