【正文】 動(dòng)感地帶、神州行等資費(fèi)敏感品牌的話務(wù)量還存在較大釋放空間 ?整體資費(fèi)下降時(shí)，全球通不會(huì)多打的占比為 31%，聯(lián)通 C網(wǎng)用戶占比為 34%，其他品牌約為 20% ?長(zhǎng)途資費(fèi)下降時(shí)，全球通用戶不會(huì)多打占比為 38% ?取消漫游費(fèi)時(shí)，全球通、聯(lián)通 C網(wǎng)用戶不會(huì)多打占比為 33% 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 52 65%56%68% 68%56%63%43%15%12% 12%16%13%15%10%15%9% 8%11%11%19%7% 9% 6% 7%11%7%15%2% 2% 2% 1% 4%3% 3%2% 2% 1% 1% 2% 3% 4%13%0%20%40%60%80%100%總體 全球通 神州行 動(dòng)感地帶 小靈通 聯(lián)通G 聯(lián)通C送話費(fèi) 話費(fèi)打折 送手機(jī) 送通話時(shí)間送禮品 其他 送新業(yè)務(wù)喜歡的促銷方式 1. 神州行和動(dòng)感用戶對(duì)話音相關(guān)促銷策略最感興趣 2. 聯(lián)通 C和全球通是對(duì)送手機(jī)最感興趣的品牌 神州行和動(dòng)感用戶是對(duì)話音促銷最感興趣的品牌，聯(lián)通 C和全球通是對(duì)送手機(jī)最感興趣的品牌 ?全球通用戶選擇送話費(fèi)比例為 56%，神州行和動(dòng)感地帶選擇送話費(fèi)比例為 68%，是比例最高的品牌 ?聯(lián)通 C近 20%的用戶對(duì)送手機(jī)活動(dòng)感興趣，全球通 15%的用戶對(duì)送手機(jī)活動(dòng)感興趣 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 53 41%63%39%34%43%45%55%0%20%40%60%總體 全球通 神州行 動(dòng)感地帶 小靈通 聯(lián)通G 聯(lián)通C工作/ 生意需要 家人聯(lián)系 朋友交流 社交 日常生活需要各品牌打電話的目的 1. 全球通、聯(lián)通 C網(wǎng)用戶更多使用在工作和生意上 2. 和朋友交流是動(dòng)感地帶用戶通話的另一重要目的 全球通和聯(lián)通 C主要因?yàn)楣ぷ鞫ㄔ?，?dòng)感用戶和朋友交流是通話的重要目的 ?全球通用戶用于工作和生意的通話占比為 63% ?聯(lián)通 C網(wǎng)用戶用于工作和生意的通話占比為 55% ?動(dòng)感地帶用戶用于朋友交流的通話占比為 33% 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 54 主要內(nèi)容 研究背景、目標(biāo)與方法 主要研究結(jié)論 詳細(xì)研究發(fā)現(xiàn) ?分品牌研究發(fā)現(xiàn) ?分地市研究發(fā)現(xiàn) ?新增用戶專項(xiàng)分析 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 55 分地區(qū)主要研究結(jié)論 品牌結(jié)構(gòu)： 話務(wù)量： ?一類地區(qū)用戶對(duì)整體資費(fèi)、長(zhǎng)途資費(fèi)和漫游資費(fèi)均相對(duì)敏感；一、二、三類地區(qū)用戶對(duì)長(zhǎng)途資費(fèi)以及漫游資費(fèi)的敏感度依次下降 ?雙該單政策后期可能對(duì)二類、三類地市用戶影響較大 話務(wù)空間 用戶結(jié)構(gòu) 流動(dòng)結(jié)構(gòu)： 社會(huì)屬性結(jié)構(gòu)： ?用戶年齡按照一、二、三類地區(qū)依次逐漸偏大。一類地區(qū)年輕用戶較多，三類地區(qū)中老年用戶比例相對(duì)較高 城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)： ?各地區(qū)移動(dòng)用戶的品牌結(jié)構(gòu)開(kāi)始出現(xiàn)分化，一類地區(qū)動(dòng)感地帶用戶明顯高于二、三類地區(qū)，二、三類地區(qū)用戶主體則為神州行用戶 ?一類地區(qū)用戶以流動(dòng)人口為主，三類地區(qū)用戶中戶籍人口占據(jù)絕對(duì)主體，二類地區(qū)用戶以戶籍人口為主，但流動(dòng)人口比例也較高 ?各地區(qū)縣及農(nóng)村用戶比例按照一、二、三類地區(qū)依次遞增，各地區(qū)用戶城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)有明顯的差異 ?一類地市用戶平均持卡 ；二類地市用戶平均持卡 ；三類地市用戶平均持卡 平均持卡 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 56 分地區(qū)主要研究結(jié)論 ?電信降價(jià)手段對(duì)各類地區(qū)用戶離網(wǎng)的影響較大，一類地區(qū)用戶相對(duì)忠誠(chéng)度較高，三類地區(qū)用戶忠誠(chéng)度較低 ?一類地區(qū)用戶相對(duì)更注重生意需求，二類地區(qū)用戶相對(duì)更注重與朋友的交流，三類地區(qū)用戶相對(duì)更注重于家人聯(lián)系 消費(fèi)特征 競(jìng)爭(zhēng)情況 ?一類地區(qū)用戶使用網(wǎng)絡(luò)電話的比例為 18%，略高于其他兩類地區(qū) ?各地區(qū)用戶對(duì)廣東移動(dòng)的通話質(zhì)量感知均很良好，但三類地區(qū)用戶的感知略差。三類地區(qū)用戶平均月收入只有 1360元 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 62 19% 20% 19% 16%23%20%21%23%25%25%15%9%9%9%6%6%6%4%5%7%5%8%12%3%2% 3%5%3%3% 1%2%22%0%20%40%60%80%100%總體 一類地市 二類地市 三類地市管理人員 單位職員 打工者 自由職業(yè)者 服務(wù)人員失業(yè)/ 待業(yè) 高中生 大學(xué)生以上 農(nóng)民 家庭主婦離退休 其他 初中生各地區(qū)用戶職業(yè)分布 各類地區(qū)職業(yè)結(jié)構(gòu)存在差別 各地區(qū)用戶職業(yè)類別存在差異，一類地區(qū)用戶中管理人員、單位職員比較相對(duì)較高，二類地區(qū)打工者、自由職業(yè)者比例相對(duì)較高，三類地區(qū)用戶中失 /待業(yè)人員比例較高 ?一類地區(qū)用戶中管理人員比例為 20%，單位職員比例為 23% ?二類地區(qū)用戶中打工者比例為 25%，自由職業(yè)者比例為 9% ?三類地區(qū)用戶中失 /待業(yè)比例為 12%，高于一、二類地區(qū)用戶比例 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 63 82%80%85% 88%3 . 3 %3 . 2 %2 . 7 %15%17%12% 9%3 . 2 %0%20%40%60%80%100%總體 一類地市 二類地市 三類地市不可以報(bào)銷 全部報(bào)銷 部分報(bào)銷通信費(fèi)可報(bào)銷比例按照一、二、三類地區(qū)依次降低 用戶通信費(fèi)可報(bào)銷比例按照一、二、三類地區(qū)依次降低 ?一類地區(qū)用戶通信費(fèi)用可報(bào)銷比例為 %，遠(yuǎn)高于二、三類地區(qū) ?二類地區(qū)用戶通信費(fèi)用可報(bào)銷比例為 % ?三類地區(qū)用戶通信費(fèi)用可報(bào)銷比例為 % 各地區(qū)用戶通信費(fèi)用報(bào)銷情況 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 64 37% 34%42% 41%41%40%38%22% 23%18% 21%1% 1% 1% 1%40%0%20%40%60%80%100%總體 一類地市 二類地市 三類地市初中生及以下 高中生/ 中專 大學(xué)/ 大專 研究生及以上各地區(qū)用戶學(xué)歷分布 一類地區(qū)用戶學(xué)歷水平最高 一類地區(qū)用戶學(xué)歷水平高于二、三類地區(qū) ?一類地區(qū)用戶高中及以上學(xué)歷占總用戶比例為 64% ?二類地區(qū)用戶大學(xué)及以上學(xué)歷占總用戶比例只有 19%，在各地區(qū)中比例最低 ?三類地區(qū)用戶大學(xué)及以上學(xué)歷占總用戶比例為 22% 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 65 70% 70% 72%24%23% 22%5% 5% 4 . 1 0 % 5%1% 1% 0 . 9 0 % 1%71%23%0%20%40%60%80%100%總體 一類地市 二類地市 三類地市1個(gè) 2個(gè) 3個(gè) 4個(gè) 5 個(gè)及以上各地區(qū)用戶持卡數(shù) 各地區(qū)用戶平均持卡數(shù) 一類地區(qū)平均持卡數(shù)最高 各地區(qū)用戶平均持卡狀況存在一定差別，二類地區(qū)用戶平均持卡數(shù)最低，一類地區(qū)用戶多卡用戶比例、平均持卡數(shù)均為最高，三類地區(qū)多卡用戶比例最低 ?一類地區(qū)平均持卡數(shù)為 ?二類地區(qū)平均持卡數(shù)為 ?三類地區(qū)多卡用戶比例為 1 . 3 91 . 4 1 . 3 6 1 . 3 7122總體 一類地市 二類地市 三類地市2 0 0 7 年7 月平均持卡數(shù)信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 66 33% 32% 35% 36%18%16% 17%12% 12% 13%14%9% 9%10% 7%7% 7%7% 8%5% 5%5% 4%4% 5%3% 3%4% 4% 3% 3%17%0%20%40%60%80%100%總體 一類地市 二類地市 三類地市便宜 質(zhì)量好 服務(wù)好 可漫游大家都用 其他 有特殊業(yè)務(wù) 必須用宣傳好 環(huán)保 牌子好各地區(qū)用戶入網(wǎng)原因 三類地區(qū)用戶入網(wǎng)動(dòng)機(jī)存在一定差異 三類地區(qū)用戶相對(duì)更看中價(jià)格和服務(wù)，一類地區(qū)用戶相對(duì)更看重通話質(zhì)量，二類地區(qū)用戶相對(duì)更看重漫游功能 ?一類地區(qū)用戶看重質(zhì)量的比例為 18% ?二類地區(qū)用戶看重漫游功能的比例為 10% ?三類地區(qū)用戶看重價(jià)格的比例為 36%，看中服務(wù)的比例為 14% 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 67 各地區(qū)用戶對(duì)通話質(zhì)量的感知 各地區(qū)用戶對(duì)資費(fèi)的感知 69% 70% 70% 67%19% 19%20%4% 4% 5% 6%8% 8% 6% 8%19%0%20%40%60%80%100%總體 一類地市 二類地市 三類地市移動(dòng)好 兩者差不多 聯(lián)通好 不清楚28% 30%23% 24%10%16% 13%42% 41% 44%44%19% 19% 18% 20%12%0%20%40%60%80%100%總體 一類地市 二類地市 三類地市移動(dòng)貴 聯(lián)通貴 兩者差不多 不清楚一類地區(qū)用戶對(duì)公司價(jià)格感知略差，三類地區(qū)用戶對(duì)公司質(zhì)量感知略差 1. 各地區(qū)用戶對(duì)廣。 ?一類地區(qū)動(dòng)感地帶用戶占到 21%，比二、三類地區(qū)高出兩倍多 ?二、三類地區(qū)神州行用戶占比在 60%以上，高于一類地市 10% 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 58 53%41%62%84%18%12%7%32%40%26%9%15%0%20%40%60%80%100%總體 一類地市 二類地市 三類地市戶籍人口 省內(nèi)流動(dòng) 省外流動(dòng)各地區(qū)用戶戶籍、流動(dòng)人口結(jié)構(gòu) 一類地區(qū)流動(dòng)人口是主體，二三類戶籍人口是主體 1. 各地區(qū)用戶人口比例特征差異明顯 2. 一類地區(qū)用戶以流動(dòng)人口為主，三類地區(qū)用戶中戶籍人口占據(jù)絕對(duì)主體，二類地區(qū)用戶以戶籍人口為主，但流動(dòng)人口比例也較高 ?一類地區(qū)流動(dòng)人口占到 58%，已超過(guò)本地區(qū)戶籍人口 ?三類地區(qū)戶籍人口占到 84%，遠(yuǎn)高于本地區(qū)流動(dòng)人口 ?二類地區(qū)戶籍人口占到 62，流動(dòng)人口占到 38%，形成以戶籍人口為主的格局 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 59 各地區(qū)用戶城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu) 一類地市城市用戶近半數(shù)，二三類地市農(nóng)村用戶近半數(shù) 各地區(qū)縣、鄉(xiāng)用戶比例按照一、二、三類地區(qū)依次遞增，各地區(qū)用戶城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)有明顯的差異 44%47%40% 37%13%14% 18%42% 40%46% 45%14%0%20%40%60%80%100%總體 一類地市 二類地市 三類地市城市 縣城 農(nóng)村、鄉(xiāng)鎮(zhèn)?一類地區(qū)縣、鄉(xiāng)用戶比例為 53%，與城市用戶比例基本持平 ?三類地區(qū)縣、鄉(xiāng)用戶比例為 63%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)城市用戶比例 ?二類地區(qū)城、縣鄉(xiāng)用戶比例相對(duì)均衡，城市用戶比例為 40%，縣鄉(xiāng)用戶比例為 60% 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 60 各地區(qū)用戶年齡結(jié)構(gòu) 用戶年齡按照一、二、三類地區(qū)逐漸增大 用戶年齡按照一、二、三類地區(qū)依次逐漸偏大。信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 廣東移動(dòng)話音市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿?bào)告 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 通信政策與管理研究所 2023 年 1月 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 2 主要內(nèi)容 研究背景、目標(biāo)與樣本說(shuō)明 主要研究結(jié)論 詳細(xì)研究發(fā)現(xiàn) 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 3 研究背景與目標(biāo) 話音市 場(chǎng)調(diào)查內(nèi)容 用戶市場(chǎng)潛力分析 競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)展趨勢(shì) 話務(wù)量市場(chǎng) 潛力分析 用戶市場(chǎng)潛力分析 話務(wù)量市場(chǎng)潛力分析 ?用戶空間及發(fā)展速度 ?重點(diǎn)發(fā)展人群 競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)展趨勢(shì) 消費(fèi)者行為特征 ？ 廣東移動(dòng)市場(chǎng)狀況綜合分析 本次話音市場(chǎng)調(diào)查的主要內(nèi)容圍繞用戶市場(chǎng)潛力、話務(wù)量市場(chǎng)潛力、競(jìng)爭(zhēng)格局以及消費(fèi)者行為特征四部分內(nèi)容展開(kāi) 消費(fèi)者行為特征 ?話務(wù)量釋放潛力 ?話務(wù)釋放的重點(diǎn)人群 ?現(xiàn)有格局分析 ?競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力對(duì)比 ?競(jìng)爭(zhēng)策略效果判斷 ?入網(wǎng)動(dòng)機(jī) ?通話目的 ?促銷偏好 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 4 全球通 神州行 動(dòng)感地帶 小靈通 聯(lián)通 G 聯(lián)通 C 地市合計(jì) 廣州 139 940 400 161 249 48 1937 深圳 145 974 414 51 267 19 1870 東莞 109 740 316 215 148 18 1546 佛山 63 429 182 69 89 18 850 汕頭 31 248 35 26 49 4 393 珠海 19 160 23 32 45 13 292 惠州 31 236 33 56 60 7 423 中山 33 273 39 44 42 11 442 江門 27 217 31 32 28 2 337 韶關(guān) 15 86 7 20 31 4 163 河源 9 57 5 10 11 3 95 梅州 15 93 7 11 32 1 159 汕尾 10 72 4 5 10 1 102 陽(yáng)江 12 66 5 28 10 1 122 湛江 27 161 13 28 16 5 250 茂名 21 114 9 17 12 6 179 肇慶 17 105 8 20 26 3 179 清遠(yuǎn) 20 118 10 9 12 4 173