【正文】 20092010國內(nèi)消費總量11500123091563618515230432831831364311463526038430冶金工業(yè)868793091245615165201002428327300274003110033800化工1000120013001400150018002000200020002100其他行業(yè)1412150016001700180022002100190019002000出口14671357147315011276145015301213573352010年國內(nèi)焦炭價格變化及原因分析2010年來，焦炭市場的價格變化趨勢基本與鋼材市場的走勢一致，價格走勢相對滯后一段時間，而且整體的波動不是很大。為了降低成本，鋼廠紛紛通過降低采購量來壓低焦炭價格。此外，下游鋼材需求的不斷回升也對焦炭市場產(chǎn)生了一定的拉動作用，焦炭價格在4月份上漲了100150元/噸。但是從7月中旬開始，在焦化企業(yè)面臨著普遍虧損的情況下，國內(nèi)鋼材價格開始強(qiáng)勢反彈，為減輕焦化企業(yè)的虧損壓力，焦炭價格再次上調(diào)50100元/噸。2011年，焦炭市場的變化主要與宏觀經(jīng)濟(jì)運行，下游需求增長情況，原材料成本變化，以及出口情況有關(guān)。整體來看，焦炭價格仍將以波動調(diào)整運行為主，其價格將隨著鋼材價格及焦煤價格的漲落而振蕩。總體來看，山西省焦炭行業(yè)營運能力較差?？傮w來看，山西省第4季度焦炭行業(yè)發(fā)展能力逐步轉(zhuǎn)好。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，中國產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)圖14 19912010年中國GDP及其增速%，分季度來看呈現(xiàn)前高后平態(tài)勢，分驅(qū)動力來看，則仍表現(xiàn)為投資積極增長，%；消費穩(wěn)定增長，%；進(jìn)出口較強(qiáng)反彈，但順差增長縮小，%。從經(jīng)濟(jì)增長趨勢看，對中國經(jīng)濟(jì)的增長前景仍保持樂觀。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資241415億元，%，；農(nóng)村固定資產(chǎn)投資36725億元，%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，中國產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)圖15 19952010年全社會固定資產(chǎn)投資及其增速2010年，投資仍然是拉動國民經(jīng)濟(jì)增長的主要驅(qū)動力，但從投資增速看，固定資產(chǎn)投資增速峰值已過，增速出現(xiàn)下滑。2010年糧食產(chǎn)量實現(xiàn)連續(xù)第七年增產(chǎn)，但今后播種面積增加的空間不大和全球溫室效應(yīng)增加了農(nóng)業(yè)增產(chǎn)的不確定性。預(yù)計2011年中央投資將集中在戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和保障房建設(shè)等領(lǐng)域。從房價的同比數(shù)據(jù)和環(huán)比數(shù)據(jù)看，2010年4月份“新國十條”出臺以后房價同比增幅逐步回落，到12月。2011年，預(yù)計固定資產(chǎn)投資依然將保持20%以上的增速，投資的重點領(lǐng)域?qū)⒓杏诒Ｕ闲宰》拷ㄔO(shè)、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、各地區(qū)規(guī)劃區(qū)建設(shè)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，同時“新非公36條”各配套細(xì)則的陸續(xù)出臺也將刺激民間資本投資熱情的高漲。隨著經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展勢頭逐步鞏固，中國人民銀行著力提高政策的針對性和靈活性，處理好保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和管理通脹預(yù)期的關(guān)系，逐步引導(dǎo)貨幣條件從反危機(jī)狀態(tài)向常態(tài)水平回歸。2011年是“十二五”的開局之年，中國人民銀行將實施穩(wěn)健的貨幣政策，按照總體穩(wěn)健、調(diào)節(jié)有度、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的要求，增強(qiáng)政策的針對性、靈活性和有效性，更加積極穩(wěn)妥地處理好保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、管理通脹預(yù)期的關(guān)系，把穩(wěn)定價格總水平放在更加突出的位置，維護(hù)金融體系安全穩(wěn)健運行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)利率市場化改革和人民幣匯率形成機(jī)制改革，推動金融市場產(chǎn)品創(chuàng)新，深化金融企業(yè)改革。其中，第一、第二、％、％％。另外，2010年山西省城鄉(xiāng)居民收入顯著增加，全省城鎮(zhèn)居民人均可支配收入15647元，％，農(nóng)民人均純收入4736元，％。鐵路建設(shè)完成投資505公里，太中銀鐵路已通車，大西客運客運專線、山西中南部出省大通道等一批鐵路項目加快建設(shè)。（2）2011年山西省“十二五”期間投資狀況預(yù)測2011年是“十二五”計劃的開局之年，是全省全面推進(jìn)轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展的關(guān)鍵之間，也是資源性經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型綜合配套改革實驗區(qū)的起步之間。機(jī)場方面：加快運城、大同改擴(kuò)建項目進(jìn)度，推進(jìn)呂梁、五臺山、臨汾新建機(jī)場項目。國際宏觀環(huán)境運行分析2010年，全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，但各經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇不均衡，主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇緩慢，財政可持續(xù)性堪憂，失業(yè)率居高不下，美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇在第四季度出現(xiàn)積極跡象，但歐元區(qū)和日本仍較疲弱。主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)形勢是：美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇出現(xiàn)積極跡象，但前景仍不明朗；主權(quán)債務(wù)危機(jī)拖累歐元區(qū)整體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，各成員國表現(xiàn)分化明顯；日本通貨緊縮和就業(yè)狀況無明顯改善，增長動力減弱；新興經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇相對強(qiáng)勁，但面臨發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體實行量化寬松貨幣政策帶來的資本流入和通脹壓力。其中，新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國家將繼續(xù)保持強(qiáng)勁的增長，%的水平，比2010年的7%略有放緩；%，考慮到2009年經(jīng)濟(jì)衰退的程度，這一增速仍然較低。2010年111月，%，%。（二）政策環(huán)境分析產(chǎn)業(yè)政策匯總表11 2010年焦炭行業(yè)主要產(chǎn)業(yè)政策匯總時間政策名稱主要內(nèi)容關(guān)于印發(fā)鋼鐵企業(yè)煉焦煤調(diào)濕等4項技術(shù)推廣實施方案的通知節(jié)能技術(shù)改造，提高能源利用效率國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)淘汰落后產(chǎn)能工作的通知淘汰落后關(guān)于鋼鐵工業(yè)節(jié)能減排的指導(dǎo)意見節(jié)能減排關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整工業(yè)和信息化部向社會公告18個工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單淘汰落后國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)企業(yè)兼并重組的意見產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整關(guān)于開展現(xiàn)有鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)環(huán)境保護(hù)核查的通知加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)關(guān)于進(jìn)一步做好焦化行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能和準(zhǔn)入企業(yè)監(jiān)督檢查工作的通知淘汰落后產(chǎn)能山西省焦炭經(jīng)營許可證管理辦法規(guī)范焦炭經(jīng)營許可證管理重點產(chǎn)業(yè)政策解讀為深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，切實加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高發(fā)展質(zhì)量和效益，國務(wù)院印發(fā)了《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)企業(yè)兼并重組的意見》（國發(fā)[2010]27號）。加快焦炭行業(yè)兼并重組的進(jìn)程，從而提高企業(yè)的集中度，逐步向規(guī)?；?、集約化方向發(fā)展，是焦炭行業(yè)發(fā)展的方向。雖然我國政府在限制出口、淘汰落后產(chǎn)能等方面多管齊下，且已經(jīng)在焦化行業(yè)的規(guī)范、有序發(fā)展中起到了一定作用，但考慮到焦化行業(yè)在技術(shù)升級的過程中還將有一些新的產(chǎn)能投入，淘汰落后產(chǎn)能政策將延續(xù)下去。在節(jié)能減排方面，對焦炭行業(yè)近期淘汰落后產(chǎn)能提出了具體目標(biāo)任務(wù)，加強(qiáng)相關(guān)工作的實施力度。推動行業(yè)的兼并重組，提高行業(yè)的集中度，是產(chǎn)業(yè)政策的主要目標(biāo)之一。從近些年的整體趨勢看，其對焦炭出口企業(yè)的門檻不斷提高，出口企業(yè)集中度不斷增強(qiáng)。比如，交易所可考慮在制定焦炭合約時，盡量傾向于高端焦炭產(chǎn)品，將有利于促進(jìn)保護(hù)我國的焦炭高端技術(shù)和資源。隨著我國焦炭行業(yè)的飛速發(fā)展，煉焦技術(shù)也取得了長足的進(jìn)步，這為我國焦炭行業(yè)節(jié)能減排、可持續(xù)發(fā)展提供了動力，為建設(shè)資源節(jié)約、環(huán)境友好的新型綠色焦化廠創(chuàng)造了條件。1987年，我國又自主研發(fā)了6米大容積焦?fàn)t，6米焦?fàn)t在全國迅速推廣，目前有100座以上在運行。其中邯鋼集團(tuán)邯寶公司1號7米焦?fàn)t和鞍鋼鲅魚圈1號7米焦?fàn)t已分別于2008年2月和4月順利投產(chǎn)。焦?fàn)t大型化主要具有以下優(yōu)點：一是可以大大減少出爐次數(shù)，減少裝煤和推焦的陣發(fā)性污染，改善煉焦生產(chǎn)操作環(huán)境；二是大容積焦?fàn)t的自動化水平較高，可以有效降低煉焦工序能耗，使得勞動生產(chǎn)率顯著提高；三是能夠提高裝爐煤的堆比重，降低結(jié)焦速率，使焦炭成熟均勻，提高焦炭質(zhì)量。因其技術(shù)成熟、效果好，在國內(nèi)迅速得到推廣。但是，隨著我國煉焦煤尤其是強(qiáng)黏結(jié)煤供應(yīng)的日趨緊張，以及搗固煉焦技術(shù)的逐步完善和發(fā)展，部分中型鋼鐵企業(yè)焦化廠開始關(guān)注和采用搗固煉焦。其基本原理是利用冷的惰性氣體在干熄爐中與紅焦直接換熱，從而冷卻焦炭。世紀(jì)之交，我國開始了干熄焦技術(shù)與設(shè)備的國產(chǎn)化研發(fā)工作。煤調(diào)濕技術(shù)的推廣“煤調(diào)濕”是將煉焦煤料在裝爐前去除一部分水分，然后裝爐煉焦。太鋼和攀鋼的煤調(diào)濕裝置于2009年初投產(chǎn)，濟(jì)鋼自主開發(fā)的以焦?fàn)t煙道廢氣為熱源、具有風(fēng)選功能的流化床煤調(diào)濕裝置已于2007年10月投產(chǎn)，首鋼、昆鋼、鞍鋼、沙鋼和安鋼也正在進(jìn)行配置煤調(diào)濕設(shè)備的相關(guān)工作。五、2010年山西省焦炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈狀況分析（一）2010年全國及山西省煉焦煤供需狀況分析2010年全國煉焦煤供需狀況分析（1）2010國內(nèi)煉焦煤生產(chǎn)狀況分析根據(jù)中國國家煤礦安全監(jiān)察局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，%；煉焦煤原煤產(chǎn)量約10億噸。由于煉焦煤資源的限制，近年來，我國煉焦煤的產(chǎn)量增速低于煤炭增速，煉焦煤產(chǎn)量增長總體看比動力煤增幅小。山東、河南、黑龍江等省已進(jìn)入資源衰退期,煉焦煤產(chǎn)能提升空間有限。表12 2010年煉焦煤供需情況數(shù)量同比增長率（%）煉焦精煤煤產(chǎn)量49995 %煉焦煤進(jìn)口4727 %煉焦煤供應(yīng)總量54722 %國內(nèi)煉焦煤消費量53005 %煉焦煤出口量114 %煉焦煤總需求量53119 %供給大于需求1603 2010年山西省煉焦煤供需狀況分析山西省是我國煉焦煤儲量最大的省份，%。2010年煉焦煤價格價格變化分析2010年，我國煉焦煤價格呈震蕩上揚態(tài)勢。煉焦煤價格震蕩上揚，并不完全是由于市場需求增加引起的。結(jié)合全球煤炭貿(mào)易格局判斷，未來中國、印度煉焦煤進(jìn)口量將快速增長，并取代日韓成為最大的進(jìn)口國，各國搶奪焦煤資源的程度將會逐步加劇。（二）2010年鋼鐵行業(yè)發(fā)展情況分析2010年鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)分析從鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)量看，2010年，我國鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)繼續(xù)保持高增長。但2010年下半年，僅相當(dāng)于年產(chǎn)粗鋼6億噸的水平。2010年，由于鋼材的產(chǎn)量快速增長，出口恢復(fù)到2006年的水平，從而使鋼材的表觀消費量仍然有快速增長。隨著高爐煉鐵技術(shù)的提高，近年來我國重點鋼鐵企業(yè)的入爐焦比指標(biāo)整體上有不斷下降的趨勢。但2010年鋼鐵生產(chǎn)經(jīng)營遇到了前所未有的困難。從國內(nèi)外市場需求看，%，增長5%，預(yù)計比2009年增加3000萬噸左右。應(yīng)收賬款資金占用情況及融資需求分析2010年11月，%，%減少了，表明由應(yīng)收賬款引發(fā)的融資需求下降。如果庫存和企業(yè)應(yīng)收賬款增大，將加劇企業(yè)流動資金緊張的狀況，降低企業(yè)的盈利水平，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)增長速度減緩。從上面可以看出，山西省焦炭行業(yè)企業(yè)的“兩金”處于相對低位，說明山西省焦炭企業(yè)資金運用能力較好。山西省煉焦行業(yè)利息支出詳細(xì)情況可見下表：表15山西省煉焦行業(yè)利息支出及增長情況（單位：億元）報告期利息支出同比增長2009年18月 %2009年111月 %2010年12月 %2010年15月 %2010年18月 %2010年111月 %（二）2010年山西省焦炭行業(yè)信貸需求與特征分析產(chǎn)成品資金占用及融資需求分析2010年11月，%，%有下降，表明由產(chǎn)成品占用引發(fā)的融資需求下降。另外，從鋼鐵行業(yè)的具體運行情況看，2010年上半年好于下半年。但鋼鐵行業(yè)入爐焦比的下降，將使鋼鐵企業(yè)對焦炭的單位煉鐵需求減少。%，以后逐月下降，%，6月10月基本呈負(fù)增長態(tài)勢，反映出生產(chǎn)高增長已經(jīng)超出國內(nèi)市場消費增長的需要。但到了2010年下半年，需求不能支撐產(chǎn)量繼續(xù)高增長，以及節(jié)能減排政策下的限產(chǎn)、限電，對鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)造成影響，產(chǎn)量增速下降，還出現(xiàn)月度同比負(fù)增長的情況。宏觀政策推動經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，鋼材市場需求預(yù)期增加，再加上鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩的現(xiàn)實，促使鋼鐵企業(yè)加大力度生產(chǎn)，產(chǎn)品產(chǎn)量創(chuàng)造新高。從2011年的價格形勢分析，國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢整體穩(wěn)定增長的趨勢明顯；國內(nèi)對煉焦煤的需求預(yù)計會保持低速增長，需求繼續(xù)增加；國際市場大宗商品價格繼續(xù)震蕩上揚的概率較大，輸入性價格上漲的預(yù)期強(qiáng)烈；雖然加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，會逐漸減少煉焦煤的需求強(qiáng)度，但短期內(nèi)效果并不會明顯。煉焦煤價格之所以震蕩上揚，尤其是下半年煉焦煤價格能夠持續(xù)上揚，一方面是因為隨著煉焦煤進(jìn)口增加，國際市場對國內(nèi)價格的影響日益加大，下半年國際市場鐵礦石、煉焦煤價格的上漲在很大程度上帶動了國內(nèi)價格走高；另一方面，關(guān)閉大量小煤礦、煤炭企業(yè)集中度提高以及部分煉焦煤礦區(qū)礦難頻發(fā)也在一定程度上支撐了煉焦煤價格，促使煉焦煤價格隨著鋼價上漲而上漲。從2010年煉焦煤價格走勢來看，其波動和鋼材價格波動基本一致，受鋼材價格影響十分明顯。從山西省焦炭企業(yè)使用煉焦煤的情況看，山西省焦炭企業(yè)使用的煉焦煤主要以本省的煉焦煤為主。從需求角度分析，考慮出口數(shù)量，預(yù)計煉焦煤總需求量在53119萬噸。（2）2010年國內(nèi)煉焦煤生產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析2010年，我國煉焦煤產(chǎn)量預(yù)計約10億噸，占22%；，占10%；，占14%；1/3焦煤、氣肥煤、占54%。中國是世界上最大的煉焦煤生產(chǎn)國和消費國。進(jìn)入21世紀(jì)，中國焦化技術(shù)已獲得了國際認(rèn)可，并開始走向世界。按熱源不同，煤調(diào)濕工藝可分為以導(dǎo)熱油為熱源、以蒸汽為熱源和以焦?fàn)t煙道氣為熱源3種。現(xiàn)在我國已可以設(shè)計建設(shè)50200噸/小時各種規(guī)模的干熄焦裝置。采用干熄焦法回收紅焦廢熱產(chǎn)生的蒸汽，可用于發(fā)電，既節(jié)約了寶貴的能源，又保護(hù)了環(huán)境。2006年，并在唐山佳華設(shè)計施工，這使我國搗固煉焦大型化技術(shù)邁上了一個新臺階。截至2009年初，我國已投產(chǎn)的360多座搗固焦?fàn)t大多數(shù)建在獨立焦化廠，只有十幾座建在中小型鋼鐵企業(yè)內(nèi)。近幾年，隨著我國煉焦行業(yè)的迅速發(fā)展，煉焦煤供應(yīng)日益緊張，加之國際市場煉焦煤價格節(jié)節(jié)攀升，搗固煉焦技術(shù)在我國得以推廣。焦?fàn)t大型化以成為焦化行業(yè)未來發(fā)展的趨勢，2010年，我國新投產(chǎn)焦?fàn)t57座、新增產(chǎn)能約3371萬噸。2005年，為了滿足我國鋼鐵企業(yè)建設(shè)大型焦?fàn)t的需要和適應(yīng)煉焦用煤資源的實際情況，在總結(jié)國內(nèi)JN系列焦?fàn)t的生產(chǎn)操作經(jīng)驗以及8米實驗爐實驗數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，我國自行研發(fā)了適合我國國情的7米焦?fàn)t（JNX702型）。焦?fàn)t的大型化是實現(xiàn)煉焦行業(yè)節(jié)能減排、可持續(xù)發(fā)展的一條重要途徑，我國焦化技術(shù)的進(jìn)步，走過的也是一條大型化