鍋爐制造行業(yè)分析報告(文件)
【正文】 站鍋爐廠，填補地域空缺。 六、市場容量情況電站鍋爐 根據(jù)國金證券研究所《電氣設(shè)備行業(yè)2009年年度報告》，2011～2012年按照年均更新1,000萬千瓦，年均完成1,500萬千瓦海外訂單預(yù)計，平均每年火電設(shè)備正常制造量為7,000～8,000萬千瓦。假設(shè)全部黑液的50%用堿液鍋爐回收，照此計算，全國共需要該類堿鍋133 臺以上。從資源的角度來看，垃圾是地球上唯一不斷增加的可再生資源。 按照目前國內(nèi)垃圾出產(chǎn)量，如果50%用于發(fā)電，則需要發(fā)電設(shè)備1,200 萬千瓦以上，折算需要75t/h 鍋爐將超過500 臺。除了上述用途外，%（ 億噸）剩余秸稈沒有任何用途，成為真正的廢棄物，大部分在田間被焚燒了，這不僅嚴(yán)重污染環(huán)境，影響交通，還造成生物質(zhì)能源的極大浪費。蔗渣可以用于造紙，亦可以用來燃燒發(fā)電，鍋爐設(shè)備日處理蔗渣一般在75～130噸左右；假設(shè)全部蔗渣量的50%用于發(fā)電，則需要日處理130 噸蔗渣鍋爐100臺以上。 七、行業(yè)利潤水平變動趨勢及原因 2006年以來，受上游鐵礦石價格上漲等因素影響，鋼材價格變動頻繁，上漲迅速，這對鍋爐制造企業(yè)成本控制造成了很大壓力，并對其利潤率產(chǎn)生了一定影響，使整個行業(yè)自2006年以來毛利率呈現(xiàn)逐年下降的態(tài)勢，并于2008年達(dá)到最低。生產(chǎn)技術(shù)及裝備條件壁壘我國鍋爐制造行業(yè)的研發(fā)和裝備水平正在逐步提高，高等級的鍋爐產(chǎn)品不僅需要生產(chǎn)企業(yè)具有豐富的實踐經(jīng)驗，掌握專有的技術(shù)訣竅，而且對高新技術(shù)和制造裝備的要求也越來越高。因此，行業(yè)新進(jìn)者將面臨人才缺乏的障礙。 九、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 有利因素 （1）國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性調(diào)整為優(yōu)化節(jié)能型鍋爐提供了廣闊市場 為有效推動節(jié)能減排，加快調(diào)整能源生產(chǎn)和消費結(jié)構(gòu)，我國先后制定出臺了一系列政策確保上述目標(biāo)的實現(xiàn)。較長的生產(chǎn)周期會增加企業(yè)的資金占用成本，拉長從取得訂單到產(chǎn)品最終銷售的貨款回收時間，從而影響企業(yè)的資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度，加長服務(wù)周期，對產(chǎn)品的售中售后服務(wù)構(gòu)成更大壓力。發(fā)展大容量超超臨界煤粉鍋爐技術(shù)與大型循環(huán)流化床鍋爐技術(shù)，已經(jīng)列入國家中長期發(fā)展規(guī)劃。發(fā)電行業(yè)受國家政策的影響比較大，屬于周期性行業(yè)。 上游行業(yè)對鍋爐制造業(yè)的影響 鍋爐產(chǎn)品的重要特點是“料重工輕”，鋼材在產(chǎn)品成本中占了很大比重。電力及熱力生產(chǎn)行業(yè)的增長，加之國家持續(xù)關(guān)停淘汰小型機組等落后產(chǎn)能，將直接拉動對鍋爐制造業(yè)，特別是大容量高能效的熱電聯(lián)產(chǎn)鍋爐的需求。未來在上述行業(yè)集中發(fā)展的工業(yè)園區(qū)，將通過統(tǒng)一的集中供能提高能源的利用效率。隨著未來我國環(huán)保事業(yè)的發(fā)展，環(huán)保行業(yè)將深刻影響鍋爐制造行業(yè)，帶動特種鍋爐制造的全面發(fā)展。至2007年末，華西能源累計生產(chǎn)電站鍋爐總量為12,000MW，占2007年末全國自備電廠和地方發(fā)電企業(yè)（含其他）%。華西能源、華光股份（）在城市垃圾電站設(shè)備制造方面位于二線鍋爐制造企業(yè)前列。 堿回收爐 華西能源和武漢特種鍋爐成套設(shè)備工程有限責(zé)任公司（武特鍋）是國內(nèi)兩大堿爐生產(chǎn)企業(yè)。 武漢鍋爐股份有限公司 國內(nèi)B股上市公司，1998年在深圳證券交易所上市，證券簡稱“武鍋B”（代碼200770），主要經(jīng)營電站鍋爐、特種鍋爐、脫硫設(shè)備及其他壓力容器及輔助設(shè)備等產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)及銷售。 濟(jì)南鍋爐集團(tuán)有限公司 濟(jì)南鍋爐集團(tuán)有限公司是龍基電力有限公司的全資核心子公司，是中國定點生產(chǎn)A級鍋爐和壓力容器的大型骨干企業(yè)，國內(nèi)專業(yè)的循環(huán)流化床鍋爐制造企業(yè)。 華西能源工業(yè)股份有限公司是一家致力于提供多元化的能源系統(tǒng)解決方案，開發(fā)并持續(xù)推行更高效節(jié)能、更潔凈環(huán)保的能源轉(zhuǎn)換技術(shù)的能源動力設(shè)備及技術(shù)系統(tǒng)集成方案供應(yīng)商。主要產(chǎn)品系列包括：50MW～300MW循環(huán)流化床電站鍋爐，100t/d～800t/d城市垃圾焚燒鍋爐，35t/h～110t/h生物質(zhì)能鍋爐，9E、9F級立式自然循環(huán)燃?xì)廨啓C余熱鍋爐，300MW～1000MW鍋爐水處理成套設(shè)備。隨著國家環(huán)保政策要求的不斷提高和國內(nèi)紙漿需求量的持續(xù)增長，預(yù)計兩家企業(yè)均將保持較高的年增長速度。目前無錫華光、杭州鍋爐、濟(jì)南鍋爐、華西能源等企業(yè)均涉足此市場。 秸稈爐、蔗渣爐及垃圾焚燒鍋爐等生物質(zhì)鍋爐 國內(nèi)設(shè)計、生產(chǎn)、制造生物質(zhì)發(fā)電鍋爐廠家數(shù)量不多，主要有濟(jì)南鍋爐、華西能源、華光股份等。由于前者，尤其是300MW以上的循環(huán)流化床鍋爐和600MW以上的亞臨界鍋爐、超臨界鍋爐和超超臨界鍋爐市場基本上由三大動力所壟斷，公司將主要目標(biāo)客戶定位于地方電力企業(yè)與自備電廠市場。 （3）環(huán)保行業(yè) 目前，我國正加大對工業(yè)“三廢”及城市垃圾綜合無害化處理的投入，未來環(huán)保產(chǎn)業(yè)對于特種鍋爐的需求將保持增長。隨著上述行業(yè)國內(nèi)集中度的提高，行業(yè)內(nèi)的大型企業(yè)集團(tuán)的規(guī)?；l(fā)展需要電力、蒸汽以及熱力供應(yīng)保持穩(wěn)定。未來，我國鍋爐用鋼的產(chǎn)品價格的變動趨勢將影響鍋爐行業(yè)的平均利潤率。 鍋爐制造行業(yè)不存在明顯的區(qū)域性和季節(jié)性或其他行業(yè)特征。 行業(yè)經(jīng)營模式 電站鍋爐及特種鍋爐產(chǎn)品為非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，具有生產(chǎn)成本高、生產(chǎn)周期長、質(zhì)量控制嚴(yán)以及品質(zhì)要求高等特點，需要根據(jù)客戶技術(shù)要求和客戶燃料的具體情況進(jìn)行單獨設(shè)計與生產(chǎn)，產(chǎn)
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